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2015年股災以來，股票多頭單邊機會減少，若此時配置股票多頭單策略，風險較大；若均衡配置股票多周期多頭策略，以及股指多周期多空策略，各策略之間經(jīng)過互補對沖，在較好捕捉投資機會的同時能在一定程度上控制風險。由此，七禾聚資產(chǎn)研發(fā)了“七禾股票股指精選策略”。

       七禾聚資產(chǎn)以“廣泛掃描，精挑細選，組合配置，分散風險， 穩(wěn)健收益”為理念對投資市場上的股票和股指投資策略進行專業(yè)性、有效性、擇時性篩選，從中篩選出穩(wěn)健型、平衡型、進取型優(yōu)質(zhì)策略，組合打造出“七禾股票股指精選策略”，憑借多品種多策略的配置，嚴格控制風險，同時動態(tài)調(diào)整組合，形成多市場覆蓋的再平衡機制。

投資策略

        投資范圍以股票股指為主，同時關(guān)注商品期貨、債券、貨幣基金等投資標的，均衡配置多品種多策略。綜合穩(wěn)健型、平衡型、進取型投資風格，在嚴格風控的前提下，進行全市場的商品策略跟蹤，篩選出其中的優(yōu)質(zhì)策略，進行有效組合和搭配。

策略優(yōu)勢

        投資風險是投資者關(guān)注的首要問題，面對市場上數(shù)以百只的基金產(chǎn)品，挑選單只基金產(chǎn)品的風險高難度大。而“七禾股票股指精選策略”通過優(yōu)質(zhì)策略的組合和調(diào)整，有效降低單個產(chǎn)品的風險，同時也減少了同一投資者選擇和認購多個基金產(chǎn)品的困難，爭取實現(xiàn)認購一個基金就等于認購多個基金的綜合效果。

選拔投資經(jīng)理（投顧）的核心原則

從定性與定量角度綜合考慮投資經(jīng)理（投顧）的策略風格（套利對沖、趨勢、波段、短線），策略有效性，抗風險能力，盈利能力以及綜合適應能力。定性評估包含基本信息評估（年齡評分、職業(yè)背景評分、教育背景評分、婚姻家庭情況評分等）與交易行為評估（最大回撤、單筆最大虧損、平倉盈虧比、交易一致性等）；定量評估包含交易資金規(guī)模、年華收益率、年化波動率、夏普比率等。

選拔投資經(jīng)理（投顧）的基本原則（應當滿足以下10個條件）：

（1）連續(xù)考察2年以上，深入了解、全面接觸、密切聯(lián)系1年以上

（2）長時間連續(xù)盈利

（3）多年平均盈虧比5：1以上（一般情況下至少3：1）

（4）風控體系完善

（5）有合作精神、分享精神，品質(zhì)優(yōu)秀

（6）良好的盈利邏輯，策略適應能力強，相對適合目前的行情

（7）發(fā)過產(chǎn)品或者管理過1億人民幣以上的資金

（8）在市場中盈利豐厚

（9）公司體系獨立，人員分工明確

（10）增加資金容量不影響策略有效性

杭州七禾聚資產(chǎn)管理有限公司簡介

杭州七禾聚資產(chǎn)管理有限公司是專注于發(fā)行和運作FOF基金、采用組合搭配投資策略的私募基金管理人。公司建立了相對科學有效的投顧和投資策略評估體系，在投顧和投資策略的選拔、評估、搭配、組合、調(diào)整等方面擁有豐富的經(jīng)驗。

七禾股票股指精選策略深度考察投顧名單（部分）

一、上?；完磐顿Y有限公司

公司簡介：

        上?；完磐顿Y有限公司可以追溯至2005年創(chuàng)立的上?；完刨Y產(chǎn)管理有限公司， 是一家提供持續(xù)、穩(wěn)健收益率的公司，專注于金融期貨市場。十分重視整個投資流程的管理，即在“研發(fā)、分析、計劃、執(zhí)行、風控、反饋、總結(jié)、改進”等環(huán)節(jié)均做到有章可依、有章必依。在風險可控的前提下，追求有品質(zhì)的收益率。

2009年至今連續(xù)5年正收益，2009年6月至2013年9月在國內(nèi)外期貨市場上獲得10倍的投資利潤?；完磐顿Y講究對市場本質(zhì)深刻理解基礎之上的技術(shù)進步和利潤創(chuàng)造，注重以團隊力量整合和優(yōu)勢互補所形成的可持續(xù)盈利能力。2013年3月受邀成為東航金戎“種子一號”基金投資顧問。2013年11月獲得第五屆中國對沖基金經(jīng)理公開賽“基金組（1000萬級別）”第二名，基金凈值1.438，獲得“少將”晉銜獎。2014年5月，煌昱投資成為私募基金管理人，獲得證券基金業(yè)協(xié)會頒發(fā)的牌照，并成為基金業(yè)協(xié)會成員單位。

核心人物：

        李志康：煌昱投資總經(jīng)理、投資總監(jiān)資深金融專家，1994年進入國內(nèi)期貨、證券市場，20年交易實戰(zhàn)經(jīng)驗積累，曾任職平安證券高級投資顧問，研發(fā)出成熟、穩(wěn)健、容量大的交易系統(tǒng)，并在內(nèi)外盤期貨市場獲得驗證，投資風格獨成一派。

        2007年四季度上證指數(shù)6000點附件以超強預見性從股市全身而退。2009年至2013年連續(xù)5年正收益，累計凈值超過10倍。期貨理論先鋒，發(fā)表多篇專業(yè)論文，受到業(yè)內(nèi)廣泛認可，接受期貨日報等多家媒體專訪。

相關(guān)鏈接：

專訪李志康：入場點水上 凈值最高點水上 本金水上http://yfjjl6v.cn//article/188029-1.html

【走進私募圈】煌昱投資：快、隨、穩(wěn)、準、狠http://yfjjl6v.cn//article/166637-1.html

李志康：多數(shù)人易現(xiàn)輝煌 難有成就的原因http://yfjjl6v.cn/article/108702-1.html

精彩語錄：

1、這些年來不管是遇到黑天鵝或需要轉(zhuǎn)型升級模型突破瓶頸，我們都能始終以最小的代價取得成功。

2、我們建立了三個“水上”的標準，即爭取入場就贏（入場點水上）、凈值能持續(xù)不斷刷新最高紀錄（凈值最高點水上）、產(chǎn)品初始凈值在1元以上迅速建立安全墊（本金水上）。

3、建立自己獨有的股票行業(yè)板塊，每個板塊一般10個左右最多不超過20個代表性股票，并定期進行重點龍頭的更替。

4、能找到并專注于自己的定位和優(yōu)勢，全心全意并有能力提供給客戶相應收益率需求的私募機構(gòu)都值得尊敬。

5、最重要的還是技術(shù)符合不斷向上的走勢。

二、方圓投顧周戰(zhàn)平簡介

        浙江東陽人，生于七十年代初，做過建筑、賣過服裝、開過飯店等多個行業(yè)，現(xiàn)為職業(yè)投資人。1999年開始進行股票操作，2002年開始盈利，2008年股市暴跌依然獲得20%-30%的收益。累積了豐富的股票操作經(jīng)驗和技巧。2010年股指期貨推出后，參與到股指期貨市場，輔以股票投資，形成了自己獨具特色的交易模式。

        周戰(zhàn)平在期貨市場專做股指一個品種，暫未涉及商品期貨。在交易中擅長技術(shù)形態(tài)分析、主力機構(gòu)心態(tài)和行為分析。操做風格以波段為主，獲得良好收益。

相關(guān)鏈接：

七禾網(wǎng)專訪周戰(zhàn)平：從注重進攻到攻防兼?zhèn)鋒ttp://yfjjl6v.cn/article/182686-1.html

【高手故事】周戰(zhàn)平：散戶的對手是散戶http://yfjjl6v.cn//article/156398-1.html

期貨中國專訪方與O：要從K線中看懂機構(gòu)的意圖http://yfjjl6v.cn/article/90400-1.html

經(jīng)典語錄：

1，我認同牛市這個觀點，市場短期雖然有較大的漲幅，但是絲毫沒有停下來的跡象，行情仍在持續(xù)。

2，支持這輪股市上漲的核心動力是“市場利率的下行+改革+居民大類資產(chǎn)的重新配置”。

3，這輪行情還沒結(jié)束，今年上證應該會到達4500-5000點附近。

4，這波上漲行情結(jié)束以后可能會有1年到2年休整期，上證指數(shù)將可能在3500-5000之間做寬幅震蕩。

5，未來金融資產(chǎn)將成為居民財富增值的主戰(zhàn)場。

6，以前在市場主要是機構(gòu)和散戶之間的博弈，而現(xiàn)在不但是機構(gòu)和散戶之間的博弈，還有各類機構(gòu)之間的博弈，大股東和其他資金之間的博弈等。

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