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七禾網(wǎng) 時(shí)間:2019-12-24 10:37:53 來源:七禾網(wǎng)

沈良:超長(zhǎng)期大預(yù)判(1)美股漲,可能瘋,最后崩


核心觀點(diǎn)


歲末年初,我們可以做一些超長(zhǎng)期的預(yù)判或想象。這些想象對(duì)我們未來做投資、貿(mào)易或者經(jīng)營都有一定的幫助。


我個(gè)人的第一個(gè)超長(zhǎng)期預(yù)判是:美股應(yīng)該會(huì)繼續(xù)上漲,并在這個(gè)過程中出現(xiàn)一定的瘋狂,最后崩盤。這個(gè)周期具體有多長(zhǎng),主要看美國經(jīng)濟(jì)、金融的情況,以及全球資金流向。


原因如下:在大選之年,特朗普如果想連任,一般需要采取量化寬松政策,把經(jīng)濟(jì)搞好。這時(shí),股市只會(huì)漲不會(huì)跌,或者漲的概率遠(yuǎn)高于跌的概率。不管是量化寬松、貨幣寬松還是財(cái)政寬松,在這種環(huán)境下,美國實(shí)體經(jīng)濟(jì)吸引資金的能力在下降。資金只能流向虛擬經(jīng)濟(jì),也就是股市,美股就會(huì)出現(xiàn)一波上漲。


但同時(shí),美國現(xiàn)在有反全球化的跡象,與多個(gè)國家和地區(qū)均存在貿(mào)易爭(zhēng)端。這樣一來,美國那些大的全球化的公司,會(huì)在美國反全球化的過程中主動(dòng)或被動(dòng)收縮全球業(yè)務(wù),進(jìn)而導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)不太可能持續(xù)上漲。業(yè)績(jī)不漲,股價(jià)漲,公司的市盈率會(huì)越來越高,最終形成巨大的泡沫。


如果美國不改變反全球化、美國優(yōu)先的戰(zhàn)略,就很難解決美國公司市盈率越來越高的問題,股市也遲早會(huì)崩盤。


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