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核心觀點 歲末年初,我們可以做一些超長期的預判或想象。這些想象對我們未來做投資、貿(mào)易或者經(jīng)營都有一定的幫助。 我個人的第一個超長期預判是:美股應該會繼續(xù)上漲,并在這個過程中出現(xiàn)一定的瘋狂,最后崩盤。這個周期具體有多長,主要看美國經(jīng)濟、金融的情況,以及全球資金流向。 原因如下:在大選之年,特朗普如果想連任,一般需要采取量化寬松政策,把經(jīng)濟搞好。這時,股市只會漲不會跌,或者漲的概率遠高于跌的概率。不管是量化寬松、貨幣寬松還是財政寬松,在這種環(huán)境下,美國實體經(jīng)濟吸引資金的能力在下降。資金只能流向虛擬經(jīng)濟,也就是股市,美股就會出現(xiàn)一波上漲。 但同時,美國現(xiàn)在有反全球化的跡象,與多個國家和地區(qū)均存在貿(mào)易爭端。這樣一來,美國那些大的全球化的公司,會在美國反全球化的過程中主動或被動收縮全球業(yè)務,進而導致公司業(yè)績不太可能持續(xù)上漲。業(yè)績不漲,股價漲,公司的市盈率會越來越高,最終形成巨大的泡沫。 如果美國不改變反全球化、美國優(yōu)先的戰(zhàn)略,就很難解決美國公司市盈率越來越高的問題,股市也遲早會崩盤。 |
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