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美國自疫情以來釋放了大量貨幣，現(xiàn)在美元有一定的泛濫，最近美元指數(shù)也跌了不少，可以看出一是美國經濟不是很好，二是美國釋放的貨幣確實多了一些。從這個角度來講，如果全球在貨幣寬松的情況下，有可能會帶來一些資產輪動式的上漲，我認為可能有四個輪動。

第一個輪動是貴金屬和美國股市，驅動力是美元泛濫，不過貴金屬和美國股市的上漲很可能已經走完了大部分。

第二個輪動是A股和有色金屬，對應的驅動力是中國疫情控制很好，中國經濟恢復很好，以及中國的基建大量上馬。當然，有色金屬在供應端也不是很充裕，供應端也受到疫情的一定影響，所以它可能會成為第二個輪動上漲的板塊。

第三個輪動是能化板塊以及農產品板塊里面基本面比較好的品種。第一個驅動力是估值低，有很多品種的估值都處在歷史低位或中低位，第二個驅動力是供不應求，大部分品種還沒有到供不應求的時候，但是有少數(shù)幾個品種慢慢會進入供不應求的狀態(tài)，而且估值還不高。在這樣的情況下，能化板塊和農產品板塊里面供不應求、估值低的品種就會成為第三個輪動。

第四個輪動是其它品種都漲了，好的品種都漲了，輪到差的品種，因為比價關系或者替代關系，它們可能也會漲，它們的驅動力只是因為估值低。

所以，在目前美元泛濫的情況下，可能以輪動的形式，一個板塊接一個板塊上漲的可能性更高。目前這個時間點，我們要著重關注的第二和第三個輪動。

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