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美國(guó)自疫情以來(lái)釋放了大量貨幣，現(xiàn)在美元有一定的泛濫，最近美元指數(shù)也跌了不少，可以看出一是美國(guó)經(jīng)濟(jì)不是很好，二是美國(guó)釋放的貨幣確實(shí)多了一些。從這個(gè)角度來(lái)講，如果全球在貨幣寬松的情況下，有可能會(huì)帶來(lái)一些資產(chǎn)輪動(dòng)式的上漲，我認(rèn)為可能有四個(gè)輪動(dòng)。

第一個(gè)輪動(dòng)是貴金屬和美國(guó)股市，驅(qū)動(dòng)力是美元泛濫，不過(guò)貴金屬和美國(guó)股市的上漲很可能已經(jīng)走完了大部分。

第二個(gè)輪動(dòng)是A股和有色金屬，對(duì)應(yīng)的驅(qū)動(dòng)力是中國(guó)疫情控制很好，中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)很好，以及中國(guó)的基建大量上馬。當(dāng)然，有色金屬在供應(yīng)端也不是很充裕，供應(yīng)端也受到疫情的一定影響，所以它可能會(huì)成為第二個(gè)輪動(dòng)上漲的板塊。

第三個(gè)輪動(dòng)是能化板塊以及農(nóng)產(chǎn)品板塊里面基本面比較好的品種。第一個(gè)驅(qū)動(dòng)力是估值低，有很多品種的估值都處在歷史低位或中低位，第二個(gè)驅(qū)動(dòng)力是供不應(yīng)求，大部分品種還沒(méi)有到供不應(yīng)求的時(shí)候，但是有少數(shù)幾個(gè)品種慢慢會(huì)進(jìn)入供不應(yīng)求的狀態(tài)，而且估值還不高。在這樣的情況下，能化板塊和農(nóng)產(chǎn)品板塊里面供不應(yīng)求、估值低的品種就會(huì)成為第三個(gè)輪動(dòng)。

第四個(gè)輪動(dòng)是其它品種都漲了，好的品種都漲了，輪到差的品種，因?yàn)楸葍r(jià)關(guān)系或者替代關(guān)系，它們可能也會(huì)漲，它們的驅(qū)動(dòng)力只是因?yàn)楣乐档汀?/p>

所以，在目前美元泛濫的情況下，可能以輪動(dòng)的形式，一個(gè)板塊接一個(gè)板塊上漲的可能性更高。目前這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，我們要著重關(guān)注的第二和第三個(gè)輪動(dòng)。

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