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最近新能源行業(yè)是個(gè)熱點(diǎn)，因?yàn)槭苄鹿诓《镜挠绊?，特別是上半年大家的消費(fèi)是略有下降的，汽車(chē)的銷量應(yīng)該是下降的，但是新能源車(chē)的銷量是上升的，也就是在汽車(chē)總量銷售下降的情況下，新能源車(chē)的銷售量是上升的，這說(shuō)明新能源車(chē)越來(lái)越受大家的喜歡和關(guān)注，用起來(lái)相對(duì)也要好用一些，充電也越來(lái)越方便。國(guó)家政策推進(jìn)的力量也是比較大的，當(dāng)然有些人考慮新能源車(chē)稅收、上牌照更便利，各種各樣的好處。那么就我個(gè)人判斷新，新能源車(chē)代表的是未來(lái)，燃油汽車(chē)代表的是過(guò)去，我們做事情應(yīng)該往未來(lái)的方向看，過(guò)去可以參考，未來(lái)要靠我們預(yù)判，并且布局。新能源車(chē)代表未來(lái)，它可能有5-10年的高速發(fā)展，這5-10年的發(fā)展會(huì)給這些行業(yè)帶來(lái)一些特征，我個(gè)人認(rèn)為至少有三個(gè)特征。

第一，整車(chē)企業(yè)賺品牌，它作為新能源車(chē)的綜合生產(chǎn)商，每一輛車(chē)上賺的錢(qián)不會(huì)很多。我們都知道特斯拉現(xiàn)在不怎么賺錢(qián)，甚至有些年份是虧損的，它生產(chǎn)很多才有可能實(shí)現(xiàn)整體的賺錢(qián)，但是目前的銷量和生產(chǎn)量、成本來(lái)講，新能源車(chē)是較難賺錢(qián)的。

第二，相關(guān)的零配件企業(yè)有可能賺錢(qián)，比如生產(chǎn)轉(zhuǎn)向燈的、生產(chǎn)電池的，生產(chǎn)各種各樣配件的，這些企業(yè)一般會(huì)保有一定的利潤(rùn)，再把這個(gè)東西賣(mài)給汽車(chē)品牌商。

第三，相關(guān)的有色金屬可能會(huì)獲得比較好的支撐，或者說(shuō)它的價(jià)格易漲難跌，需求可能是爆發(fā)式的增長(zhǎng)，它不只在新能源車(chē)?yán)锩妫姍C(jī)也好電池也好，要用到更多一點(diǎn)的銅也好，鎳也好，或是其它的金屬也好，可能會(huì)用得更多一些，比燃油車(chē)用得多。另外，在做充電樁的時(shí)候，比如家家戶戶都有充電樁，或者公共社會(huì)有很多充電樁，我們想一些，到這個(gè)的距離還有多遠(yuǎn)，還需要建設(shè)多少充電樁，這兒量是非?？膳碌?，每一年可能都有很大的增量。這里面可能也會(huì)用到不少的有色金屬，所以從這個(gè)角度講，對(duì)這個(gè)行業(yè)首先要向前看，我們對(duì)它的未來(lái)充滿期待，我們認(rèn)為它是代表未來(lái)的東西，而燃油車(chē)是代表過(guò)去的東西。從這個(gè)角度來(lái)講，可能未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間，原油價(jià)格可能會(huì)受到一定的壓制，當(dāng)然它也會(huì)漲跌，但是原油要?jiǎng)?chuàng)新高會(huì)難一點(diǎn)，因?yàn)槭澜缟显絹?lái)越多的車(chē)子用新能源。第二，有色和以前使用不一樣了，以前用有色的地方還在用，現(xiàn)在又大了一塊，就是汽車(chē)?yán)镉糜猩约俺潆姌独镉糜猩?，這個(gè)量未來(lái)幾年可能是比較可怕的，也就是說(shuō)，原油和有色是一個(gè)蹺蹺板的關(guān)系.

另外我們要關(guān)注 ,從短期來(lái)看,它的增量能不能推動(dòng)某一些大宗商品價(jià)格的上漲.剛才說(shuō)的是長(zhǎng)期原油和有色的關(guān)系,現(xiàn)在看的是中短期,中短期更多看這幾個(gè)有色品種隨著供應(yīng)量,可能今年比較少,或者是庫(kù)存比較少,價(jià)格相對(duì)又不高,進(jìn)口利潤(rùn)和生產(chǎn)利潤(rùn)又比較低,甚至是沒(méi)多少利潤(rùn),那這樣的品種上漲的概率更高一些。

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