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最近我有個觀點叫做互聯網內卷，新制造躺贏。

對互聯網行業(yè)來說，不論是現在的內部博弈還是外部環(huán)境，都導致了他們之間的競爭狀態(tài)不如之前舒暢?？臻g被捆住了，需要靠互相激烈的博弈去獲得一點增長。較多的互聯網平臺企業(yè)，在里面的競爭態(tài)勢和市場空間的拓展遠不如前面那些年的舒服的狀態(tài)了。

新制造躺贏就是只要你屬于新制造中的某一個板塊，那么因為后面的需求是非常大的，或者說現在很多人可能就在工廠門口排隊買你的貨，你稍微貴一點也沒有問題。也就是說，你只需要慢慢生產出來就行了，商品是不愁賣的，這就有點像躺贏的感覺。當然，這里的前提是，你的貨質量是好的，技術含量是高的，別人暫時生產不了，或者即使能生產，但整個市場的需求很大，大家都需要來搶貨。

新制造現在主要有哪些？比如現在無人機的需求就非常大，另外還包括光伏方面的一些材料，新能源的電池等等。比如新能源的電池，有這么多企業(yè)要去做新能源車，但是能把新能源電池做好的企業(yè)并不是很多，產能也是有限的，要擴張也不是一下子就能擴張起來的。這就導致生產新能源汽車電池的公司的利潤可能會遠高于做整車的公司。也就是別人都在排隊買你的東西，你能制造出來的別人不一定能制造出來，即使別人能制造出來，大家加在一起的產能也是有限的，要一下子擴張起來也比較難。這樣一來，只要你生產出來就能賣掉，哪怕加點價也沒有問題。包括現在半導體芯片也是同樣的道理，都是需求端非常旺盛，而供應端暫時很難一下子擴張，所以這部分的商品就非常好賣。

反過來看互聯網板塊，一方面面臨著反壟斷方面的問題，另一方面則是國家的信息安全問題，這兩方面就捆住了一些大的平臺企業(yè)的手腳。這樣的捆綁對實體經濟是好的，對用戶是好的，對整個社會也是好的。但對企業(yè)來說，以前他們沒有被捆綁住手腳，拓展起來非?？?，無形當中也損害了一部分實體經濟或者用戶的利益?，F在對其進行一定的束縛后，外面的空間就會相對小一點，里面的空間又要通過各個平臺去相互競爭，就會出現一定的內卷化。

我們可以將目光更多的放在新制造，看看其中有哪些子版塊會有比較好的機會。他的需求可能在未來三年、五年、十年都是增長的，并且會越來越好。他的供應可能目前來看也會增長，但增長的量不會很多，所以一直會處在供不應求的狀態(tài)下。這樣一來，只要是有核心技術的企業(yè)，他的產品在未來三年、五年、十年都有可能會非常好賣。定價權又在自己手里，整個國家的產業(yè)政策又有一定的扶持，因為他代表的是新制造，代表的是新經濟，代表的是高質量的經濟發(fā)展，或者代表的是一種節(jié)能環(huán)保的經濟形態(tài)，那么它的發(fā)展空間就會被打開。

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