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中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議之后，大家對(duì)貨幣財(cái)政政策往寬松方向走有了很多的預(yù)期，有不少朋友對(duì)新能源、專精特新的一些中小企業(yè)等板塊也開始有所期待。

就我個(gè)人看來，我們對(duì)基建加碼這個(gè)板塊也可以有一些預(yù)期，或者對(duì)其可能產(chǎn)生的利好做一些準(zhǔn)備。我認(rèn)為，不管是新基建還是老基建，會(huì)有大量的項(xiàng)目在目前這個(gè)階段和未來幾個(gè)月時(shí)間里加足馬力快速推進(jìn)。也就是說，從現(xiàn)在開始到未來至少半年左右的時(shí)間里，基建的速度和數(shù)量都會(huì)上升很多。

從上述角度講，我們就要去看股市中和基建有關(guān)的板塊里哪些企業(yè)有可能獲得比較高的利潤(rùn)；哪些企業(yè)可能現(xiàn)在市盈率較低，后面業(yè)務(wù)會(huì)變好。商品同理，我們要去關(guān)注基建加碼對(duì)哪些商品會(huì)提供支撐。也許有些商品因?yàn)榉康禺a(chǎn)未來開工的預(yù)期較差，或者有其它利空的因素在里面，但是如果基建加碼形成一定支撐，那這部分商品的使用量會(huì)不會(huì)因此提高？比如房地產(chǎn)竣工這一端的商品的使用應(yīng)該沒有太大的影響，因?yàn)殚_工數(shù)據(jù)不是很好，但竣工數(shù)據(jù)還是不錯(cuò)的，該在竣工中用到的材料還是要用。那么，如果再疊加這一部分商品在基建里也要用到，且用量也比較大的話，那可能這部分商品的表現(xiàn)就會(huì)相對(duì)好一點(diǎn)。

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