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中金9日正式登陸港交所 上市首日開門紅

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2015-11-09 15:21:02 來源:華爾街見聞 作者:祁月

中國最大本土投資銀行——中國國際金融股份有限公司(CICC)(3908.HK)11月9日正式登陸港交所,開盤價報10.9港元,比10.28港元招股價高出6%。


中金H股早盤一度上漲10%,至11.26港元。彭博社報道稱,該股有望創(chuàng)下4月以來港交所表現(xiàn)最好的IPO交易。


中金公司首次在香港IPO(首次公開發(fā)售)發(fā)售約6.114億股,并以招股價區(qū)間上限10.28港元定價,集資62.85億港元。其IPO供散戶認(rèn)購部分錄得3.7倍超額,國際配售部分則大幅超額認(rèn)購。


中金公司董事長丁學(xué)東在上市儀式之后表示,大陸重啟新股上市,反映中國股市已開始恢復(fù)正常,對公司和券商來說是利好消息,希望對有興趣上市的券商有更大發(fā)展機會,而公司會把握機會,為IPO和投行業(yè)務(wù)帶來發(fā)展。中國正進(jìn)行資本市場改革,相信早前的股市波動不會影響大陸深化改革。他對今早的股價表現(xiàn)感到高興。


中金公司的上市之路并非坦途。華爾街見聞此前提及,中金公司在10月下旬將香港IPO規(guī)模從計劃中的10億美元削減至8億美元。當(dāng)時,正值中國大陸券商股下跌。5月在港上市的華泰證券當(dāng)時股價累計下挫了29%。同樣在港上市的廣發(fā)證券在IPO不久之后便近乎“腰斬”。這樣的羸弱表現(xiàn)令推介券商股變得困難。


不過,與此前情景完全不同的是,大陸券商股近日漲勢甚猛,上周連續(xù)三天狂飆,領(lǐng)漲兩市。周一,A股券商板塊高開,目前漲幅達(dá)2.31%。香港恒生指數(shù)低開后上揚,當(dāng)前漲幅0.23%。


CIIC


中金公司公開資料顯示,前十位基石投資者分別為寶鋼集團、中廣核、中國移動、中國南車、中國商飛等大牌央企。


前十大基石投資者所認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)為35055.72萬股發(fā)售股份,約占根據(jù)全球發(fā)售提呈發(fā)售或出售的發(fā)售股份數(shù)目的57.34%,占全球發(fā)售完成后中金公司已發(fā)行股本總額約15.8%(假設(shè)超額配售權(quán)并無獲行使)。


中金公司成立于1995年,是中國首家中外合資投資銀行,去年公司承銷與保薦業(yè)務(wù)凈收入為7.73億元,排名行業(yè)第九。不過,近幾年中金公司的投行業(yè)務(wù)占比不斷縮小,利潤也不斷下滑。從這個角度而言,中金公司啟動上市當(dāng)時迫在眉睫。該公司包攬了大部分大型國企的境外IPO,曾經(jīng)由前國務(wù)院總理朱熔基之子朱云來掌舵。


責(zé)任編輯:張文慧

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