世界第一大油服公司斯倫貝謝(Schlumberger)周三稱,已經(jīng)就以現(xiàn)金加股票的方式收購油田設備制造商卡梅隆國際達成一致,交易金額約為127.4億美元,交易價格對卡梅隆國際的估值達到每股66.36美元,較其周二收盤價溢價56.3%。
在周三的盤前交易中,卡梅隆國際股價飆漲46.6%至62.28美元,斯倫貝謝股價上漲1.4%只73.57美元。
卡梅隆國際的股東每股股票將收到14.44美元現(xiàn)金及0.716股斯倫貝謝公司股票。交易完成后,卡梅隆國際的股東將持有合并后公司約10%的股份。
斯倫貝謝公司預計交易將在2016年第一季度完成,并預計第一年稅前協(xié)同效應約為3億美元,第二年為6億美元。
據(jù)路透社,斯倫貝謝表示,2014年,兩家公司的合計營收達到590億美元。
實際上,早在2012年11月,斯倫貝謝就與卡梅隆國際宣布,雙方將組建一家合資公司,為海底油氣市場提供產(chǎn)品、系統(tǒng)和服務。Cameron將負責管理這家合資公司,并將貢獻其現(xiàn)有的海底業(yè)務;斯倫貝謝則將出資6億美元,并將貢獻其Framo、Surveillance、Flow Assurance,以及動力和控制業(yè)務。
油服行業(yè)加速整合
隨著油價自去年6月的高點大幅下挫,乃至腰斬,油服行業(yè)的并購和整合也在提速。
去年11月,第二大石油服務公司哈里伯頓和世界第三大石油服務公司貝克休斯17日宣布達成協(xié)議,前者將以現(xiàn)金加股票的方式收購后者,總交易額為346億美元。
這兩家總部設在休斯敦的石油服務公司當時表示,對于收購的現(xiàn)金部分,哈里伯頓計劃通過現(xiàn)有現(xiàn)金和完全擔保的債務融資方式來籌集資金。鑒于交易可能引起相關(guān)反壟斷問題的質(zhì)疑,如果監(jiān)管部門要求,哈里伯頓有意將剝離其收入高達75億美元的業(yè)務;若交易因監(jiān)管問題而告吹,哈里伯頓將支付35億美元的“分手費”。交易預計在明年(2015年)下半年完成。交易完成后,貝克休斯的股東將持有合并后公司大約36%的股份。
兩家公司表示,交易完成后,新公司將繼續(xù)稱作哈里伯頓,總部仍將繼續(xù)設在休斯敦,而且哈里伯頓現(xiàn)任首席執(zhí)行官戴夫·萊薩將繼續(xù)擔任這一職務。新的董事會成員數(shù)量將增加到15人,其中包括3名來自貝克休斯公司的董事。
2013年哈里伯頓的營業(yè)收入為294.02億美元,凈利潤為21.35億美元;貝克休斯的營業(yè)收入為223.64億美元,凈利潤為11.03億美元。斯倫貝謝2013年的營業(yè)收入為452.66億美元,凈利潤為67.74億美元。
哈里伯頓和貝克休斯合并之后,將對斯倫貝謝形成競爭壓力。據(jù)路透社,合并后的哈里伯頓的營收將超過斯倫貝謝。
責任編輯:張文慧 |
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