中國人壽2月29日晚間公告稱，公司擬以6.39元/股的價格，向花旗集團(tuán)及IBM Credit收購其持有的廣發(fā)銀行股份有限公司（簡稱“廣發(fā)銀行”）合計約36.48億股，總對價約為233.12億元。交易后公司將持有廣發(fā)銀行約67.29億股，持股比例將由20%增至43.686%，成為其單一最大股東。

廣發(fā)銀行成立于1988年，其前身為廣東發(fā)展銀行，是國內(nèi)首批組建的股份制商業(yè)銀行之一，其注冊資本為人民幣15,402,397,264元，注冊地點為廣東省廣州市。截至2015年12月31日，廣發(fā)銀行在中國境內(nèi)以及澳門特別行政區(qū)共設(shè)立了759家營業(yè)機構(gòu)，主要分布于珠三角、長三角及環(huán)渤海等發(fā)達(dá)區(qū)域。

廣發(fā)銀行的主要業(yè)務(wù)包括公司金融業(yè)務(wù)、零售金融業(yè)務(wù)、金融市場業(yè)務(wù)，以及大力發(fā)展中的網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)。截至2015年 12月31日，廣發(fā)銀行經(jīng)審計總資產(chǎn)約為人民幣18365億元、經(jīng)審計凈資產(chǎn)約為人民幣975億元。2015年度，廣發(fā)銀行經(jīng)審計營業(yè)收入約為547億元、經(jīng)審計凈利潤約為90億元。

公告稱，此次交易金額為公司與花旗集團(tuán)及IBM Credit基于廣發(fā)銀行于2015年末的凈資產(chǎn)賬面值（即約人民幣975.40億元）及其業(yè)務(wù)價值，同時參考了獨立評估機構(gòu)對廣發(fā)銀行于2015年末的凈資產(chǎn)的評估值（與凈資產(chǎn)賬面值差異在10%以內(nèi)）后，公平協(xié)商厘定，而凈資產(chǎn)評估值尚待國有資產(chǎn)管理部門的最終核準(zhǔn)。

中國人壽表示，廣發(fā)銀行在零售、小微等領(lǐng)域具有較強的差異化競爭力，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較為完善，具備未來加快發(fā)展的基礎(chǔ)。廣發(fā)銀行與公司在規(guī)模、客戶、業(yè)務(wù)等方面契合度較高，公司成為其單一最大股東后，雙方將有機會從渠道共享、交叉銷售、中后臺運行整合等多個方面綜合協(xié)同發(fā)展，優(yōu)化經(jīng)營效率，加強客戶粘性和綜合金融服務(wù)能力，提高綜合競爭實力和風(fēng)險抵御能力。