保變電氣5月12日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以6.00元/股非公開發(fā)行不超過2.67億股，募集資金總額預(yù)計不超過16.01億元。其中公司實際控制人兵裝集團(tuán)擬以現(xiàn)金11.25億元認(rèn)購，與公司為兵裝集團(tuán)同一控制下的關(guān)聯(lián)方上海長威、南方資產(chǎn)分別以其所持云變電氣54.97%、25%的股份認(rèn)購。公司股票將于5月13日復(fù)牌。

公告顯示，云變電氣是原機(jī)械工業(yè)部定點生產(chǎn)220千伏級及以下電壓等級各種變壓器的重點企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品為電氣化鐵道牽引變壓器、10～220千伏級電力變壓器、H（C）級絕緣干式變壓器及各種特型變壓器。

未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年3月末，云變電氣總資產(chǎn)為10.32億元，所有者權(quán)益3.58億元；其2013年度、2014年度和2015年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入5.13億元、6.63億元和7.47億元，凈利潤分別為-547.24萬元、2525.05萬元和3814.53萬元。截至預(yù)案出具之日，云變電氣79.97%股份的預(yù)評估值為47585.11萬元。

根據(jù)方案，公司此次發(fā)行可募集的現(xiàn)金為11.25億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額中的6億元用于償還金融機(jī)構(gòu)貸款，剩余部分用于補(bǔ)充流動資金。

保變電氣表示，此次交易擬將云變電氣資產(chǎn)注入上市公司，將有效解決同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易問題，從而實現(xiàn)兵裝集團(tuán)旗下輸變電業(yè)務(wù)板塊的統(tǒng)一規(guī)劃經(jīng)營。本次資產(chǎn)注入能夠幫助公司獲得云變電氣在鐵道牽引變壓器研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域的核心優(yōu)勢，進(jìn)一步完善公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，并實現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)板塊間的資源整合與協(xié)同等，同時降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升再融資能力。