臥龍地產(chǎn)9月29日晚間公告，公司回復(fù)了上交所問詢函，并同步披露了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(修訂稿)及其摘要。經(jīng)申請(qǐng)，公司股票將于9月30日復(fù)牌。

根據(jù)方案，臥龍地產(chǎn)擬以6.32元/股發(fā)行3.61億股，并支付現(xiàn)金21.29億元，合計(jì)作價(jià)44.09億元收購墨麟股份97.714%股權(quán)；同時(shí)擬以6.98元/股發(fā)行股份募集配套資金21.36億元用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)及發(fā)行費(fèi)用，其中公司控股股東臥龍控股擬認(rèn)購11.79億元，公司董事、總經(jīng)理王希全擬認(rèn)購1396萬元，公司高管郭曉雄、杜秋龍、馬亞軍均擬認(rèn)購698萬元。

墨麟股份主營業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)和授權(quán)運(yùn)營，包括頁游、端游、手游的研發(fā)和授權(quán)運(yùn)營以及相關(guān)IP的開發(fā)和授權(quán)使用，核心游戲產(chǎn)品包括《風(fēng)云無雙》、《戰(zhàn)龍三國》、《古劍奇譚 WEB》等。根據(jù)業(yè)績承諾，墨麟股份2016年度至2018年度凈利潤分別不低于3.6億元、4.5億元和5.63億元。

臥龍地產(chǎn)表示，此次交易完成后，墨麟股份將成為公司控股子公司，公司將由單一的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)為主業(yè)轉(zhuǎn)為房地產(chǎn)開發(fā)與網(wǎng)絡(luò)游戲并舉的雙主業(yè)上市公司。公司將充分發(fā)揮墨麟股份在游戲研發(fā)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)和渠道優(yōu)勢(shì)，依托具有良好歷史表現(xiàn)的管理與研發(fā)團(tuán)隊(duì)，不斷打造精品網(wǎng)絡(luò)游戲項(xiàng)目，并以網(wǎng)絡(luò)游戲?yàn)榛A(chǔ)，大力發(fā)展粉絲經(jīng)濟(jì)，內(nèi)涵式增長和外延式擴(kuò)張并舉、穩(wěn)步推進(jìn)，力爭(zhēng)逐步在泛娛樂領(lǐng)域占據(jù)一席之地。

此次交易完成后，上市公司總股本變更為13.92億股，其中臥龍控股認(rèn)購本次募集配套融資項(xiàng)下的1.69億股股份。交易完成后，陳建成及其一致行動(dòng)人陳嫣妮、臥龍控股以及臥龍置業(yè)合計(jì)持有公司4.91億股股份，占公司總股本的35.31%；如剔除臥龍控股擬認(rèn)購募集配套資金所取得的公司股份，交易完成后陳建成及其一致行動(dòng)人陳嫣妮、臥龍控股以及臥龍置業(yè)合計(jì)持有公司3.23億股股份，占公司總股本的23.18%，陳建成仍然系公司的實(shí)際控制人。因此此次交易不構(gòu)成借殼上市。