停牌三個(gè)月后，和佳股份終于在12月7日晚間披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案。公司擬發(fā)行股份結(jié)合現(xiàn)金支付的方式，以22億元的總價(jià)收購致新醫(yī)療100%股權(quán)。其中，公司以17.38元/股向交易對方發(fā)行1.12億股股份，同時(shí)支付現(xiàn)金2.5億元。公司還將以18.1元/股，募集不超2.65億元配套資金，用于支付本次交易現(xiàn)金對價(jià)以及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等交易稅費(fèi)。

預(yù)案顯示，致新醫(yī)療是一家醫(yī)用高值耗材供應(yīng)鏈管理企業(yè)，致力于向醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供基于實(shí)現(xiàn)銷售并達(dá)成交易的專業(yè)的醫(yī)用高值耗材供應(yīng)鏈解決方案，上游客戶主要為醫(yī)療器械生產(chǎn)商及其代理商或分銷商，下游客戶主要為醫(yī)療機(jī)構(gòu)（目前全部是醫(yī)院）。可比同行公司包括嘉事堂、瑞康醫(yī)藥、九州通等。

2016年7月底，全國共有2175家三級醫(yī)院。截至2016年9月30日，致新醫(yī)療下游醫(yī)院客戶數(shù)量近800家，其中70%以上客戶為三級醫(yī)院；上游直接供應(yīng)商43個(gè)，服務(wù)生產(chǎn)廠商128家，經(jīng)營的高值耗材品種758種。已經(jīng)基本完成在全國范圍內(nèi)的區(qū)域配送中心的設(shè)立和業(yè)務(wù)拓展。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016年1-9月，致新醫(yī)療的營業(yè)收入與凈利潤分別為16.95億元和7491.53萬元。此外，本次交易對方也承諾，致新醫(yī)療在2017年至2019年實(shí)現(xiàn)累計(jì)扣非后的凈利潤總數(shù)為5億元。

目前，和佳股份主營業(yè)務(wù)為醫(yī)療器械，其中包括“醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療信息化、醫(yī)療服務(wù)”+“移動醫(yī)療平臺、和佳金融平臺”，即和佳“3+2”戰(zhàn)略。公司還正在培育醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療信息化兩大產(chǎn)業(yè)，并打造移動醫(yī)療和醫(yī)療金融兩大醫(yī)療資源平臺對三大主產(chǎn)業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)支撐，使公司的主營業(yè)務(wù)從醫(yī)療設(shè)備擴(kuò)展到醫(yī)療信息化、醫(yī)療服務(wù)等領(lǐng)域。

近年來，順應(yīng)國家“分級診療”政策，和佳股份積極從事醫(yī)院整體建設(shè)業(yè)務(wù)，并將此視為新的增長點(diǎn)。但隨著公司醫(yī)院整體建設(shè)業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司亟待加強(qiáng)醫(yī)藥、醫(yī)療器械領(lǐng)域的供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)，協(xié)助醫(yī)院整體能力建設(shè)，增強(qiáng)公司在醫(yī)院整體建設(shè)領(lǐng)域的核心競爭力。為此，公司通過本次重大資產(chǎn)重組，切入了供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)。

和佳股份表示，致新醫(yī)療擁有多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、規(guī)范的業(yè)務(wù)流程和質(zhì)量管理能力，尤其是上游醫(yī)用高值耗材生產(chǎn)廠商數(shù)量和深度以及下游終端覆蓋的醫(yī)院客戶數(shù)量和質(zhì)量，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。收購致新醫(yī)療，將與上市公司現(xiàn)有腫瘤設(shè)備業(yè)務(wù)、醫(yī)用制氧工程業(yè)務(wù)、醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)一起構(gòu)成上市公司的核心業(yè)務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司醫(yī)院整體建設(shè)的服務(wù)能力。