12月7日晚間，愛爾眼科（300015）披露IPO以來的首次定增募資預(yù)案。

公告披露，公司本次定增以詢價方式發(fā)行，募資總額不超過24.27億元，公司董事長陳邦承諾認(rèn)購不低于此次定增股份總數(shù)的20%。

本次募資將緊扣公司主業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方向，全部用于收購9家眼科醫(yī)院、遷址擴(kuò)建2家眼科醫(yī)院，以及建設(shè)愛爾總部大廈和信息化項(xiàng)目。

陳邦表示，這是公司IPO后首次募資，并首次收購并購基金體外運(yùn)營的9家成熟醫(yī)院，預(yù)示公司的并購基金布局開始進(jìn)入收獲季。

公司表示，要實(shí)現(xiàn)公司龐大的連鎖布點(diǎn)規(guī)劃，以培育運(yùn)營新設(shè)眼科醫(yī)院，快速增加眼科醫(yī)院項(xiàng)目儲備為目的的并購基金屬于關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

回溯公告，公司從2014年開始，投資成立了三家并購基金，分別是：規(guī)模2億元的前海東方愛爾產(chǎn)業(yè)并購基金；規(guī)模10億元的北京華泰瑞聯(lián)并購基金；規(guī)模10醫(yī)院的湖南愛爾中鈺眼科醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資基金，以加速網(wǎng)絡(luò)布局和外延增長。

彼時，公司承諾未來將對產(chǎn)業(yè)基金旗下各醫(yī)院項(xiàng)目分批收購，定價估值將由上市公司和并購基金根據(jù)各家醫(yī)院的經(jīng)營業(yè)績、發(fā)展?jié)摿Φ纫蛩貐f(xié)商確定。一般新醫(yī)院網(wǎng)點(diǎn)的培育期為3年左右。

本次公司將并購基金首批9家體外運(yùn)營的成熟醫(yī)院納入囊中，證明愛爾眼科此前布局開始進(jìn)入收獲階段。

值得關(guān)注的是，此次愛爾眼科納入的9家醫(yī)院，均屬于處于高速增長期的成熟醫(yī)院。上述醫(yī)院按照愛爾的管理標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培育，并入后能實(shí)現(xiàn)“無縫對接”，將增厚公司業(yè)績。

據(jù)公司方透露，目前并購基金運(yùn)營培育的醫(yī)院項(xiàng)目總共60多家，成熟后將陸續(xù)納入上市公司體系。

同時查閱公司公告可以發(fā)現(xiàn)，愛爾眼科正加大對外投資力度，2016年成立多項(xiàng)投資公司，開始新一輪眼科醫(yī)院項(xiàng)目儲備。

預(yù)案顯示，本次募資項(xiàng)目另一個“重頭戲”是擬使用11.84億元投入升級公司“大腦”——愛爾眼科總部大廈項(xiàng)目。

此外，公司將搭建世界一流的科教研一體化平臺，整合升級包括中南大學(xué)愛爾眼科學(xué)院、眼科研究所、視光研究所在內(nèi)的醫(yī)教研一體化平臺，全面加強(qiáng)臨床培訓(xùn)能力和科研創(chuàng)新能力。

值得關(guān)注的是，公司還將通過募資建設(shè)國際領(lǐng)先水平的信息管理系統(tǒng)。

陳邦表示，公司通過打造強(qiáng)大的集團(tuán)總部和先進(jìn)的信息化建設(shè)，為快速增長的連鎖醫(yī)院提供更強(qiáng)大的管理和支持平臺，為開展眼科移動醫(yī)療奠定堅實(shí)基礎(chǔ)，同時打開多維發(fā)展的空間，未來將打造成為眼科生態(tài)圈和創(chuàng)新孵化器，形成產(chǎn)業(yè)鏈的整體新優(yōu)勢。