繼2月13日晚間披露了非公開發(fā)行A股股票預案后,2月28日晚間,東方證券發(fā)布2017年度非公開發(fā)行A股股票預案(修訂稿)。公告稱,該預案修訂稿已經(jīng)被董事會會議審議通過。據(jù)了解,此次東方證券非公開發(fā)行股票將募集資金總額不超過120億元。 東方證券方面表示,募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于增加公司資本金,補充公司營運資金,以擴大業(yè)務規(guī)模,提升公司的市場競爭力和抗風險能力。 預案顯示,東方證券此次非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過8億股(含8億股)。其中,申能集團擬以現(xiàn)金認購不低于2億股且不超過 2.3億股、上海海煙投資擬以現(xiàn)金認購不超過 1.2億股,且不超過人民幣 18 億元、上海報業(yè)集團擬以現(xiàn)金認購不超過5000萬股,且不超過人民幣7.5億元。 公告稱,東方證券此次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為該券商現(xiàn)有股東申能集團、上海海煙投資、上海報業(yè)集團,以及符合證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、以其自有資金認購的信托投資公司、財務公司、資產(chǎn)管理公司、合格的境外機構投資者以及其他機構投資者、自然人等不超過十名特定對象。 據(jù)了解,上海市國資委持股100%的申能集團,持有東方證券24.74%的股份,系東方證券的第一大股東,本次發(fā)行完成后,申能集團占發(fā)行后總股本的比例調整為25.19%,仍為東方證券第一大股東。上海海煙投資、上海報業(yè)集團于2016年7月8日東方證券H股發(fā)行前,曾為該券商持股5%以上的股東。 值得注意的是,根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》 (2017年修訂)和《證券公司行政許可審核工作指引第10號——證券公司增資擴股和股權變更》等相關規(guī)定,此次非公開發(fā)行完成后,申能集團此次認購的股份自發(fā)行結束之日起48個月內不得轉讓。 此外,上海海煙投資若在本次發(fā)行完成后,持有東方證券股份比例超過5%(含5%),其本次認購的股份自發(fā)行結束之日起48個月內不得轉讓;若在本次發(fā)行完成后,持有公司股份比例5%以下,其本次認購的股份自發(fā)行結束之日起36個月內不得轉讓。上海報業(yè)集團本次認購的股份自發(fā)行結束之日起36個月內不得轉讓;其他持有公司股份比例5%以下(不含5%)的發(fā)行對象本次認購的股份自發(fā)行結束之日起12個月內不得轉讓,持有公司股份比例超過5%(含5%)的發(fā)行對象本次認購的股份自發(fā)行結束之日起48個月內不得轉讓。 責任編輯:唐正璐 |
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