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石開、崔偉宏、陳昆:如何選股?如何選時?

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2010-03-03 15:24:14 來源:網(wǎng)絡整理

如何選股

  主持人:選準投資對象是正確投資的第一步,在深滬股市近千只股票中,你怎么瞄準你自己的那一只。我們首持先請問崔偉宏先生,你關注的較多的股票是哪一類股票?一般選幾只?

  崔偉宏:最近兩年比較看好的是高科技股、網(wǎng)絡信息股、傳統(tǒng)經(jīng)濟和網(wǎng)絡信息相結合的上市公司股票。我十分看好這個產(chǎn)業(yè)的前景。我選擇股票一般來說是比價偏低的、離底部不遠的,公司管理比較出色的。一般兩只左右,甚至是一只。比如廈門信達我就曾全倉持有。

  主持人:請問陳昆,短線選股要注意哪些問題?

  陳昆:第一,我對小盤股不感興趣,它的隨意性比較強,不適合短線進出。第二,一般盤中看好的股票,在漲4%以下買入,或者漲停價附近買入。第三,對于技術形態(tài)突破沒能成功的,這種股票自己更要留意,隨時準備出局。第四,在大盤資金量不活躍的時候,盡量以1/8左右的資金買賣,主要是找感覺。

  主持人:崔先生對盤子和業(yè)績有什么要求?

  崔偉宏:我喜歡選擇選中盤或偏小的,業(yè)績一般但成長性好的股票。有時也會選擇有特色的大盤股。

  主持人:從目前情況來看,很多漲幅驚人的股票都是小盤股,如億安科技、清華紫光等,你對此有何看法?小盤股適合哪種類型的人投資?

  陳昆:小盤股作中長線比較好,因為短線資金達到一定量的時候,你想今天進去之后在兩三天之內賺錢,很難。而做中長線投資就比較好。

  主持人:我們再來問問石開先生,你看盤都關注哪些指標,這些指標對你選股有什么幫助?

  石開:我一般關注K線,包括日K線、周K線,以及60分鐘、30分鐘K線,成交量、分時圖、趨勢線、KD等。這些指標主要對我進出市場起決策作用。

  主持人:請問崔先生選擇股票是依據(jù)公開信息還是市場題材?

  崔偉宏:是根據(jù)公開信息。有市場傳聞的時候會加以參考,但主要還是依據(jù)自己的判斷。如中科健、南京中北、廈門信達都是提前了半年甚至一年大量建倉的??梢哉f是我自己挖掘的潛力股,如果有消息就不會那么早進場,因為成本高。

  主持人:我們再問石開先生,短線炒作特別注重技術形態(tài),什么樣的K線組合、什么樣的量價配合是合理的、可以介入的?什么樣的形態(tài)是應該回避的?

  石開:一般考慮上升的K線組合,或者突破頸線以及創(chuàng)新高的K線組合,價升量增、價跌量縮的K線是理想的。出現(xiàn)中陰線伴隨著大成交量的K線是應該回避的。K線已經(jīng)跌破30天均線也是應該暫時回避的。

  主持人:請問崔先生,聽說您建立了包涵700多只股票的檔案,能不能透露都記了些什么?

  崔偉宏:確有此事,現(xiàn)還保留著此檔案。其中包括股本結構、凈資產(chǎn)收益率、業(yè)績、聯(lián)系電話、產(chǎn)業(yè)的新項目進展、主要大股東及公司相關的信息等。

  主持人:石開先生選股倚重技術面,你考不考慮基本面情況呢?

  石開:也考慮基本面?;久嫣畹囊话慊乇?,像ST和PT類股票一般不參與。

  主持人:請問石開,你每天選股是在強勢股中選擇,還是在潛力股中選擇?

  石開:一般是在強勢股中選擇,有時也考慮潛力股。

  陳力:請問陳昆先生,您說“結合市場熱點,將每天的潛力股選取兩三只放到自選股里密切跟蹤,一旦有啟動的跡象便立即全倉殺入”,您認為“潛力股”的標準是什么?有什么技術特征、基本面特征?啟動的跡象如何判斷?

  陳昆:潛力股標準是技術形態(tài)比較好,在大盤跌時抗跌,并且有量配合,另外前期有過較好表現(xiàn),與同板塊的股票相比比價偏低。大盤下跌時逆市放量,小陽小陰穩(wěn)步上行,一旦輕松突破前期高點,這就是短線進入比較好的時機。

  主持人:請問石開,你認為強勢股在盤口上有什么特征?

  石開:強勢股就是大盤指數(shù)漲的時候,這只股漲得比指數(shù)快;指數(shù)跌的時候,這只股很抗跌,而且成交比較活躍。

  主持人:現(xiàn)在有網(wǎng)友打電話詢問,請問石開,談談開放式基金以后的發(fā)展趨勢?

  石開:發(fā)展開放式基金是以后的大趨勢,目前管理層已經(jīng)在討論開放式基金的問題,一旦實行,可能會引入指數(shù)期貨。

  主持人:現(xiàn)在有股友打電話來問,目前不少個股的市盈率都很高,您怎樣看這個現(xiàn)象?

  崔偉宏:我個人認為,現(xiàn)在的市盈率水平并不是很高,中國經(jīng)濟正進入一輪新的經(jīng)濟增長周期和產(chǎn)業(yè)的結構調整,治理通貨緊縮、啟動市場、擴大內需、西部大開發(fā)都會給市場帶來發(fā)展機遇。美元、歐元、人民幣將是世界三大強勢貨幣。日本、臺灣二十多年前市盈率曾經(jīng)一度很高,但隨著經(jīng)濟的高速增長,市盈率不斷下降。特別是在信息時代的今天。

 
  主持人:有投資者打電話詢問,陳昆買進股票是在突破前期高點時。如何選擇其中最強的一只,其標準是什么?

  陳昆:第一,絕對價位低,莊家以前持倉量很大;第二,突破前期高點,當天掃盤很快,迅速漲停。

  股友:石開先生,您認為您的成功經(jīng)驗適合投資大眾嗎?

  石開:不是我的所有經(jīng)驗都適合投資大眾,但有一些經(jīng)驗還是有參考意義的。我的經(jīng)驗比較適合資金較少、有充分時間、心理承受能力比較好的股民。


    如何選擇介入時機

  主持人:請問崔先生,當你選中一個股票后,是及時介入還是觀察一段時間選擇相對低位介入?

  崔偉宏:以前是及時介入,近來選擇相對低位介入。

  羅峻國:陳昆老師,高科技股盤整時間較長,從近期盤面看是否有啟動跡象?東方鉭業(yè)是否是龍頭?請評述。

  陳昆:我覺得高科技股今后還會有行情,這里所指的并不是前期的大部分網(wǎng)絡股,而是一些真正的高科技企業(yè)。個股不方便點評。

  主持人:請問崔先生,介入股票的時候,作為長線投資者您結不結合大盤走勢?

  崔偉宏:不大結合大盤走勢,重個股輕指數(shù)才能獲厚利。為什么不少人數(shù)錯浪,因為很多個股是不與大盤同步的。

  主持人:請問崔先生,長線投資者是分批建倉還是一次性建倉?

  崔偉宏:分批建倉較多。

  主持人:請問石開先生,你選擇的股票重在有短線空間,短線機會稍縱即逝,你怎樣介入你選中的股票,是提前埋伏?及時買入還是追高介入?

  石開:大部分時間是及時買入,因為我所要買的股一般已經(jīng)跟蹤了一段時間。萬不得已才追高買入。

  主持人:請問石開先生,你買股票是價格重要還是能買到重要,建倉而不計價格?

  石開:價格重要,因為我一般計較短線空間,即使很想買,但價格已經(jīng)漲上去了,空間不大,我就會放棄。

  主持人:分批建倉與一次性建倉這兩種手法各有何好處,分別在何種情況下使用?

  崔偉宏:一般來說,分批建倉成本較低,中間有時間觀察。一次建倉的好處是突破的時候能及時搶進籌碼或補倉。大盤或個股盤整或較低迷時分批建倉較好,大勢或個股進入強勢時一次建倉較好。但選擇個股很重要。

  主持人:請問石開先生:你是一次性建倉,還是分步建倉?

  石開:大部分時間是一次性建倉。

  卡車:崔哥,股票一抱幾個月其間定力如何保持?

  崔偉宏:關鍵是保持一顆平常心,別把錢或每天市值變化太當回事。要超脫,否則你難做好。手中的個股如果累計漲幅不大,特點多多,主力沒走,就不要急著出貨。沒股票憑什么賺錢?

  主持人:請問石開先生,在什么情況下及時介入?在什么情況下你愿意等一等?在什么情況下你放棄跟蹤?

  石開:在突破有效的情況下及時介入;價量配合不理想的時候,會等一等;主力可能會暫時不做,會往下打壓,放棄跟蹤。

  小股民:請問石開先生今年的行情與往年有何區(qū)別?

  石開:今年的行情與96年有點類似,總體趨勢往上走,主力資金在板塊之間輪炒。

  阿達:請問崔先生,心態(tài)是如何練成的?你是不是有為虧大錢時痛苦過的階段,對錢不在乎后才贏錢?

  崔偉宏:確實如此。但應吸取教訓,后來虧錢時沒有痛苦的感覺了。因為在自己累積利潤比較高時,即使虧掉一半也還是賺的,還是虧不到自己的本。

  cs:請問嘉賓,如何看待ST等虧損股?一些問題股的漲升和優(yōu)質股的盤整二者之間的差異?您們是做公司股東還是炒公司的股票?

  陳昆:短線來說,虧損股和ST股很少做,長線有可能做公司的股東,短線我很喜歡做多家公司的股東,有問題的股票和優(yōu)質股的盤整我想將來會有改變。

  羅峻國:陳昆老師,大盤不斷創(chuàng)出新高,所有的股票幾乎都漲了一遍,這是否離大盤見頂為時不遠?

  陳昆:大盤走到這個位置,鋼鐵板塊正在拉升途中,這要看科技股和某些績優(yōu)股能否接上,我想保守一些比較好。

  蘇蘇:石先生,你現(xiàn)在找沒找到你想加盟的券商操盤手的工作機會?

  石開:我已在廣發(fā)證券廣州沿江西營業(yè)部工作。

  YQ:請問崔先生是否一直是滿倉操作呢?

  崔偉宏:大部分時間是的。理由是物以稀為貴,好股票是值得守的。做足波段賺大錢也適合大資金運作。其中百分之十或二十的資金也有時做短線,如今春做中關村。 

    小股民:陳先生的方法和威廉奧尼爾的選股法類似,尤其注重成交量的判斷,請問市場資金領先應當怎么判斷?如何防止放量之后回調,例如梅雁股份4月份放量之后一直不漲,許多板塊來去匆匆,確認之后又面臨漲幅過大的問題。也就是說,如何確認潛在的資金流向?

  陳昆:一般在大盤下跌途中或者末期比較好判斷,一般情況下短線爆發(fā)后最少兩個漲停,并且?guī)觿e的股票,資金在這個板塊短時間內很難離去,最好及時介入,而大盤在頂部附近已經(jīng)升幅比較大的這些板塊來去都很快,這個時候不是短線選股的好時機。

  主持人:有股民打入熱線電話請問崔先生,如何兼顧工作與炒股的關系,您以前在銀行上班,有時間炒股票嗎?

  崔偉宏:工作為主,炒股為輔,銀行一點到二點休息時完全有時間買賣股票。我以做中長線見長,并沒覺得有沖突。我現(xiàn)在家里有電腦,一般晚上研究股票。相信您也能適當安排時間,工作炒股兩不誤。

  一股民:我現(xiàn)有100萬資金及住房,我想辭職做職業(yè)股民,這樣可行嗎?

  崔偉宏:我覺得應該慎行,做中長線沒必要辭掉工作。可在工作之余研究買賣股票。

  如何選擇賣出時機

  主持人:請問石開先生,你賣出股票的依據(jù)是短線目標還是技術形態(tài)?

  石開:以技術形態(tài)為主。即使沒有賺到錢,但可能會虧錢時也先回避。

  小股東:請問石開先生,KDJ高位鈍化時怎么辦?

  石開:參考其它指標,如成交量與量價關系,籌碼鎖定情況、題材等。

  辣妹:請問為何不請女嘉賓?

  主持人:也許女士害羞,我們需要太多的女士的投資故事,我們也希望越來越多的股市女中豪杰走出來。

  lwbing: 請問崔哥,你會不會因為自己的股票不漲而害怕耽誤行情?

  崔偉宏:不會太緊張。有的股票是三個月不漲,一漲就是三個月。因為我選的都是價格偏低的、物有所值的,所以沒什么好害怕的。

  主持人:有投資者問陳昆,您有沒有遇到一買就跌,一拋就漲的股票?如果有,您是如何處理這種情況的?

  陳昆:我在操作當中有過一買就跌的時候,不過你能不能把短線風險降低到最低程度,這要看你當天收盤后對它明日走勢的判斷,是突破沒成功還是突破量不足,一旦確定為突破沒成功或者是大盤不明朗的情況下,要及時處理,盡量把止損位降低在7%-8%以下。一拋就漲的股票也有過,比如上海梅林、大連金牛,上海梅林拋出的時候行情才剛剛開始;大連金牛賣出的時候,選股難度就已經(jīng)開始加大了。不管是止損也好,賺錢也好,必須有一個良好的心態(tài)。

  sun:如何判斷強莊股和弱莊股?

  石開:強莊就是敢于連拉陽線,連放巨量,漲得比指數(shù)快,跌得比指數(shù)慢。莊家持有籌碼較多。

  主持人:請問崔先生,您設定賣出股票的個股目標位為多少?

  崔偉宏:以前是三倍漲幅,現(xiàn)在是波段運作,百分之三五十不等,因股而異。

  主持人:如果已經(jīng)達到了理想目標價位,而技術形態(tài)上看有繼續(xù)向上的可能,您是不是會果斷出局?

  崔偉宏:不一定。如果有跡象顯示大資金并沒有出局,我將繼續(xù)持有。但個人不太在意技術指標。據(jù)我所知,美國華爾街股票經(jīng)紀人、投資者不學也不懂技術分析,注重的是基本面分析和上市公司研究??疾煨袠I(yè)、公司甚至產(chǎn)品的市場前景,以及當時股價是否被低估。巴菲特等人的股票投資傳記中我沒有看到技術分析的內容。用技術分析更解釋不清美國網(wǎng)絡股火爆數(shù)年,甚至股價一天漲十倍。香港李澤楷先生網(wǎng)絡公司的股價八個月漲了五百倍,如果過份看重技術分析,可能會“浪越數(shù)越多,錢越數(shù)越少”。

  小股民:請問陳先生,如果一只股票創(chuàng)出了歷史新高,然后就計劃在突破確認后介入,這時應當考慮其他什么因素來增強勝算。

  陳昆:大盤低迷的時候,突破成功漲停就應介入,這種股票可以說是短線的最好品種。如果有回抽確認的話,你就要判斷大盤最近的走勢、有沒有板塊效應,以及回抽的時候成交量是否適中(突破時成交量的二分之一或者三分之一),如果過大,則可以考慮不介入。

  財貿(mào)學院:請問崔先生,您認為操作10萬和1000萬大資金的區(qū)別是什么?

  崔偉宏:操作10萬時,可以多做些短線、中線甚至全倉殺入一兩只股票,1000萬大資金買賣不能過于頻繁。選股更考功夫,要講究投資組合,盡量分批適時建倉?!≈鞒秩?請問陳昆,你賣出股票是根據(jù)技術形態(tài)還是獲利目標,一般持股多長時間?

  陳昆:最主要是根據(jù)技術形態(tài)來判斷,獲利目標和止損位都在設定之中,不勉強自己尋找目標位,走一天看一天。一般持股在兩、三天左右。

  主持人:請問陳昆,在量價均線系統(tǒng)等各種指標中,你選擇什么樣的指標,什么指標組合你賣出?

  陳昆:在漲升一段時間之后,成交量是以前的一倍到兩倍,并且上影線和陰線很大,并且板塊聯(lián)動消失。

  一股民:您在97年最高點的時候被套牢過?5.19行情中是如何操作的?

  崔偉宏:首先,97年的最高點是被套牢了,但是是一個幸福的套牢者。主要是南京中北(0421),下半年該股又漲了一倍,5.19行情時只全倉持有一只股票——當時的龍頭股廈門信達(0701),97年底開始少量陸續(xù)建倉,可以說這只股是我挖掘的。

  主持人:請問石開,發(fā)現(xiàn)在買入錯誤時,你斬倉的位置是在什么地方?有些股票是及時出手還是等待反彈?

  石開:斬倉位置是在最低不能超過虧10%,一般是及時出手,但也考慮在分時圖中的較高位置。

  短線低手:請問石開先生,簡述60分鐘30分鐘k線使用方法。

  石開:一般是在出貨時用的較多,比方說30分鐘K線,跌破30分鐘均線考慮短線了結。

  ndy:石開,請問您最喜歡什么錢龍技術指標?

  石開:錢龍的K線圖較直觀。

  abc:請問石陳崔三位是否有自己的技術分析公式?是什么?

  崔偉宏:我自己是沒有什么技術分析公式,但有個前提,在相對低位有大資金、大手筆連續(xù)介入的當時熱點個股看好。

  主持人:有股民問如何判斷出貨點,請石開先生回答。

  石開:升幅較大,有滯漲現(xiàn)象,利好不斷。

  阿達:請問陳昆,你能歸納一下你短線成功的經(jīng)驗嗎?

  陳昆:請你參閱5月29日《證券時報》百姓投資周刊。

  辣妹:請問開哥,您是否想開***以造富股民?

  石開:我沒有操作大資金的經(jīng)驗。而且沒有牌照。

  一股民:石老師,崔老師,陳老師,您認為哪個基金最好?

  崔偉宏:“安”字頭和“?!弊诸^的基金比較看好。


    新上市股票的買入

  主持人:現(xiàn)在我們討論新股投資問題,新股上市當日波幅大,有較好的短線機會,請問陳昆先生在炒作新股方面有什么秘訣?并同時回答新股和次新股的有關問題。

  陳昆:第一、該股票行業(yè)獨特,舉例(達爾曼、清華同方、東方鉭業(yè)、廣匯石材);第二、最好上市之日是大勢低迷之時或者是大勢正在上升途中;第三、頭三年的凈利潤都有30%-50%的增長。另外到上市之日,頭10分鐘在均線之上運行,換手率達到20%-30%左右,不是題材獨特的新股上市比價偏低(如大連金牛),也應考慮介入。大盤在漲升末期,新股開盤價往往一步到位,要謹慎。次新股上市之后,再突破也可以考慮介入。

  zy:請問石開先生,你做盤后分析工作時主要有哪些內容?

  石開:主要分析今天的熱點漲跌榜,或者自選股、大盤成交量,預測明天的走勢。

  阿達:請問陳昆和石開,最近操作戰(zhàn)績如何?

  主持人:石開現(xiàn)在已做了證券從業(yè)人員,不能炒股。陳昆5月17日保證金是75萬,5月25日是90萬,主要炒作了樂山電力和萊鋼股份。

  SUN:選股使用月均線和季均線哪個更好???

  陳昆:中長線兩個指標都可以考慮。

  新手:請問做成功的炒手應掌握哪些知識?

  崔偉宏:經(jīng)濟政策、股市政策、股市供求狀況,參照技術面、價量關系、對公司所處行業(yè)產(chǎn)品前景的認識、相反理論等。

  主持人:不能上網(wǎng)的云南的宋先生很著急,通過電話將自己的問題提交上網(wǎng),請陳先生回答:

  1、在主力位升股價階段,5日均線能不能把它當做是5日生命線,你們對5日均線的看法?2、短線炒作股票時,應該如何提高命中率,排除技術干擾。3、莊股的特征以及它的常規(guī)的運作方式如何?如何區(qū)分哪只股票有主力絕對控盤?4、60日均線和30日均線你覺得哪條是真正的生命線。

  陳昆:第一、在主力拉升的股價5日均線可以把它當成生命線;第二、短線炒作股票時,大勢要好,否則要控制倉位或者減少操作;第三、莊股有兩種運作方式,短線的話,前期活躍,成交量大,反彈行情時,短線90度角上升;另外如一些小盤股底部成交量大,而且在上升途中,大陰線伴隨大量之后,還能繼續(xù)走好的話,這可理解為中長線好股。我覺得短線的話,10日均線就是生命線。


    今年市場怎么走

  主持人:今天掛在網(wǎng)上的問題已經(jīng)達到了1145個,我們能夠回答的盡量給予了回答,由于時間關系,現(xiàn)在我們停止回答投資者的提問,討論當前市場的走勢。請問各位對深滬市場年內走勢有什么看法?

  石開:振蕩盤上板塊輪炒的格局,需要警惕目前上市新股只有一部分上市。市場把它當作小盤股,其實可能是中大盤股,到時戰(zhàn)略配售部分上市時套現(xiàn)壓力不容忽視。

  崔偉宏:今年不久后還會有一波稍大的行情,應該是以網(wǎng)絡信息、生物制藥和中低價大盤股為主。牛長熊短,呈震蕩向上的行情,板塊個股輪跳。

  主持人:你認為今年滬市達到2000點的可能性大不大?或者看得更高?


    石開:上摸2000點的可能性很大。但能否站穩(wěn)很難說。走一步看一步。

  zls:請問崔先生:如何從個股前期的成交量來判斷莊家的持籌多少?您測算的百分比會是多少?

  崔偉宏:與流通盤大小、換手率有關,但一般要打個折頭。測算百分比百分之六十多怎么樣?

  主持人:你認為今年滬市達到2000點的可能性大不大?或者看得更高?

  陳昆:從一段時間來看,大盤大幅漲跌的機會都不大,回落整理再盤升還有一定的機會。2000點可以達到,但最好有一個回落蓄勢的整理過程。

  主持人:請問陳昆先生:短期熱點可能會有哪些?中線哪些板塊會有潛力?

  陳昆:短線機會在于一些大市值的低價股,包括鋼鐵股。中長線深滬兩地本地股,以及通信、軟件類,極少數(shù)的網(wǎng)絡股和股價在10元左右的重組股會有較大潛力。

  滿家:石老師,崔老師,陳老師,您認為機構投資者大發(fā)展后,對股票市場會有何種主要影響?

  崔偉宏:將來是機構大資金的天下,對投資者素質要求更高,市場將呈現(xiàn)平衡、穩(wěn)定、震蕩向上格局。股票兩極分化嚴重,各路機構資金名正言順的進入股市,既增加了股市的資金供應,同時也改變了股市的主體結構和市場走勢格局。

 

責任編輯:沈良

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