隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集 

1.今晨美股標(biāo)普500指數(shù)漲2.14%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲1.12%；美元指數(shù)跌0.12%；倫銅漲0.46%；WTI原油漲0.17%；Brent原油漲0.90%；黃金漲0.00%。美豆?jié)q0.34%；美豆粕漲0.06%；美豆油漲0.40%；美糖漲1.97%；美棉跌0.61%；CRB指數(shù)漲0.44%，BDI指數(shù)漲0.00%。離岸人民幣CNH貶0.04%報(bào)6.9244；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.30%。 

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌10.02%至16.97，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌9.58%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌7.10%。 

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.47850%(前值2.50250%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.323%(前值-0.322%)。 

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)漲5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.131%；德國(guó)跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.208%。 

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.82%至73.60，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4746(前值0.4703)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.09%報(bào)1286.81。 

6.美股大幅收高，市場(chǎng)密切關(guān)注聯(lián)儲(chǔ)官員講話，以評(píng)估美聯(lián)儲(chǔ)降息前景。 

7.金屬市場(chǎng)，倫銅小幅反彈，因美元下跌、股市上漲，以及國(guó)際貿(mào)易緩和預(yù)期。 

國(guó)際銅業(yè)研究組織(ICSG)稱，今年1—2月全球銅產(chǎn)量下降1.8%，表觀精銅消費(fèi)量持平。中國(guó)的表觀消費(fèi)量增加了4%。 

8.原油(WTI)上漲，因美元持續(xù)下跌和歐美股市大漲，同時(shí)貿(mào)易局勢(shì)略有緩解也令原油等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)獲得支撐。不過API庫存增加削減油價(jià)漲幅。 

美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，上周API原油庫存增加355萬桶，預(yù)期減20.8萬桶；汽油庫存增加270萬桶，庫欣庫存增加141萬桶。 

花旗預(yù)計(jì)布倫特原油價(jià)格近期上漲，目標(biāo)價(jià)為78美元/桶。 

能源情報(bào)公司Kpler稱，伊朗原油出口5月份減少50.5萬桶/日至78萬桶/日。 

市場(chǎng)消息稱，俄羅斯6月1-3日原油產(chǎn)出為1087萬桶/日，為2016年9月以來最低。 

瑞銀預(yù)計(jì)布倫特原油將在3個(gè)月后升至75美元/桶。半年后預(yù)期調(diào)降5美元至70美元/桶，一年后預(yù)期調(diào)降3美元至67美元/桶。 

惠譽(yù)將2019年布倫特原油價(jià)格預(yù)期下調(diào)至70美元/桶（此前預(yù)期73美元/桶），2020年預(yù)期降至76美元/桶（此前預(yù)期80美元/桶）。 

9.黃金持穩(wěn)，在降息預(yù)期帶動(dòng)下一度觸及近三個(gè)月高位。 

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)5月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值∶1.2% 前值∶1.7% 預(yù)估值∶1.3%】【美國(guó)4月耐用品訂單月率終值∶-2.1% 前值∶-2.1%】。 

11.美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾稱，將采取合適措施以維持經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張，暗示美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)降息持開放態(tài)度。 

12.美國(guó)4月工廠訂單月率下降，制造業(yè)新訂單數(shù)量持續(xù)疲弱，表明制造業(yè)活動(dòng)可能削弱整體經(jīng)濟(jì)。 

13.美國(guó)3月核心資本品出貨下降0.6%，意味著1季度美國(guó)企業(yè)對(duì)設(shè)備的開支減少，為三年來首次下滑。 

14.歐元區(qū)5月CPI放緩幅度超過預(yù)期，其核心CPI也在下滑，暗示歐元區(qū)通脹前景仍不佳，可能增加歐央行采取偏寬松措施的可能性。 

15.歐元區(qū)4月失業(yè)率下降至7.6%，低于預(yù)期及前值%，但失業(yè)率是滯后指標(biāo)，很難說明歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)如何。 

16.德國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)，德國(guó)經(jīng)濟(jì)今年大約增長(zhǎng)1%，英國(guó)無協(xié)議脫歐將意味著明年德國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)高。 

17.英國(guó)5月建筑業(yè)PMI降至2018年3月以來最低，因面對(duì)脫歐的不確定性，客戶推遲了投資，且行業(yè)失業(yè)率達(dá)到2012年以來最高。 

18.韓國(guó)一季度GDP環(huán)比萎縮0.4%，創(chuàng)08年以來最大跌幅，因電子產(chǎn)品產(chǎn)量下滑，制造業(yè)萎縮。 

19.全球5月Markit制造業(yè)PMI跌破榮枯分水嶺50,因德國(guó)、日本和英國(guó)的制造業(yè)疲軟，以及美國(guó)制造業(yè)指數(shù)跌至10年低點(diǎn)，凸顯了貿(mào)易威脅日益加劇。 

20.世界銀行預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2019年將放慢至2.6%，2020年略微回升至2.7%。預(yù)測(cè)貿(mào)易增長(zhǎng)為十年來最弱。 

預(yù)計(jì)美國(guó)增速今年放緩至2.5%，2020年至1.7%。2020至2021年歐元區(qū)增速將在1.4%左右徘徊。 

21.摩根大通預(yù)計(jì)美國(guó)于1年內(nèi)開始出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退的幾率為25%。推遲歐洲央行加息時(shí)間至2020年12月，此前為2020年3月。 

22.調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys預(yù)測(cè)，全球2019年智能手機(jī)出貨量將同比下降3.1%至13.5億部，因缺乏創(chuàng)新。 

花旗預(yù)計(jì)2019年全球智能手機(jī)市場(chǎng)價(jià)值將下降7%，2020年將再下滑4%。并降低2019年至2021年智能手機(jī)出貨量的預(yù)測(cè)。 

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)5月財(cái)新綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。美國(guó)5月ISM非制造業(yè)指數(shù)。 

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞 

1.據(jù)中國(guó)外匯交易中心數(shù)據(jù)，債券通5月交易量環(huán)比增35.7%。 

2.財(cái)政部公告稱，將對(duì)77家藥企進(jìn)行會(huì)計(jì)信息質(zhì)量稽查。 

3.中金稱，運(yùn)營(yíng)商將加速開展5G網(wǎng)絡(luò)部署，或于10月1日前正式實(shí)現(xiàn)商用。 

4.私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，股票私募5月大幅減倉逾12個(gè)百分點(diǎn)。 

5.第一商用車網(wǎng)稱，5月我國(guó)重卡銷售10.9萬輛，環(huán)比下降8%，同比降4%。 

6.據(jù)工信部，1-4月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.0%，增速比去年同期回落3.6個(gè)百分點(diǎn)。 

7.易居報(bào)告顯示，5月二線城市地價(jià)漲幅明顯收窄。