由大連商品交易所主辦的“2019中國玉米產(chǎn)業(yè)大會”在大連舉辦。本次大會以“新形勢、新工具、新融合”為主題，重點分析當前玉米及相關(guān)產(chǎn)業(yè)形勢。新浪財經(jīng)全程直播。

中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所副研究員王祖力出席大會并發(fā)表主題演講。

中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所副研究員 王祖力

王祖力指出，生豬的產(chǎn)能恢復(fù)需要時間，短期內(nèi)生豬市場供應(yīng)仍有壓力?！?019下半年價格上漲壓力較大，因為政策扶持、進口及替代品增長可起到積極作用。2020年仍將維持高位，行情預(yù)計好于2019年。2021年行情主要根據(jù)后期價格上漲帶來的補欄情況判斷?！?/p>

從數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)生豬總體減少三分之一的產(chǎn)能，其中，區(qū)域間產(chǎn)能去化有差異，部分地區(qū)產(chǎn)能減少30%，而有的地區(qū)產(chǎn)能減少較為嚴重，可能在70%左右水平。豬肉價格大幅上漲，帶來了居民消費的下降。截至7月份，居民消費同比下降11.4%，這其中大部分是由于價格上漲從而抑制了消費需求。他說，全年豬肉缺口1000萬噸，而全球一年豬肉貿(mào)易只有800萬噸，中國今年也許能進口200萬噸。

對疫情及其防控的反思方面，王祖力認為，一是規(guī)?；B(yǎng)殖水平仍然較低，小散養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖技術(shù)亟待提高；二是標準化水平不高，飼養(yǎng)管理相對落后，疫情初期防控能力弱；三是生豬屠宰產(chǎn)能與養(yǎng)殖產(chǎn)能區(qū)域不配套，跨區(qū)域調(diào)運活豬數(shù)量龐大；四是疫情防控過程中部分區(qū)域執(zhí)行國家政策不規(guī)范，“層層加碼”現(xiàn)象突出；五是由“調(diào)豬”變成“調(diào)肉”是大勢所趨，需有長期規(guī)劃；六是基層防疫和獸醫(yī)力量薄弱，急待加強。

以下為文字實錄：　　

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位老師、各位企業(yè)家：

大家下午好！

非常高興又一次在這里跟大家分享關(guān)于生豬產(chǎn)業(yè)的情況，自從去年8月份非洲豬瘟疫情發(fā)生以后，生豬產(chǎn)業(yè)受到社會各界關(guān)注，各行各業(yè)很多都受到生豬產(chǎn)業(yè)影響，包括老百姓的豬肉消費的問題，包括我們做糧食產(chǎn)業(yè)的，糧食產(chǎn)業(yè)跟生豬產(chǎn)業(yè)關(guān)系非常緊密。很多人也想知道非洲豬瘟疫情到底對這個產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生多大影響，以及后期走勢到底會是什么樣。今天在這里跟大家交流一下個人看法，我主要分成兩部分，第一部分介紹目前產(chǎn)業(yè)基本情況，想讓大家知道目前生豬產(chǎn)業(yè)在什么位置，再一個什么地位上。第二部分是疫情對產(chǎn)業(yè)的影響，主要是影響的程度到底有多大，在這種影響程度之下，后期產(chǎn)業(yè)會是什么走勢。

第一部分產(chǎn)業(yè)的基本情況。說一下這個產(chǎn)業(yè)大的數(shù)據(jù)內(nèi)容，第一塊涉及到生產(chǎn)、消費、貿(mào)易這三個方面大概講一下。這是最近這么多年來全國生豬存欄、出欄和豬肉產(chǎn)量大概的走勢圖?？傮w上可以看到增長非常快，2014年的5825萬噸，這之后數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)好幾年往下走。歷史上，我們也出現(xiàn)過豬肉產(chǎn)量的下降，但是沒有超過2年的，最多下降1年，第二年又開始回升，這次可以看到這個趨勢完全不一致，我們已經(jīng)連續(xù)好幾年出現(xiàn)下降了。我覺得這是非常值得關(guān)注的，是不是意味著生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展到目前這個階段出現(xiàn)了一些新的趨勢，這個拐點是不是已經(jīng)出現(xiàn)了，這是值得研究和思考的問題，后面我們看消費的問題可能也跟這個大概對得上，這是從數(shù)量上對這個產(chǎn)業(yè)的一個基本了解。

很多人都會說我們生豬產(chǎn)業(yè)很重要，在全球的地位也是舉足輕重的，這個圖給大家展示一下，中國豬肉產(chǎn)量在全球的位置，這是全球豬肉產(chǎn)量分布圖。這是2017年的數(shù)據(jù)，這是聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計的，中國豬肉產(chǎn)量占全球比重45.5%，整個歐盟二十幾個國家加在一起占了不到20%，美國也是一個養(yǎng)豬大國，占全球比重不到10%，我們占全球?qū)⒔话?。從這幾個數(shù)據(jù)上，可以判斷出來中國生豬產(chǎn)業(yè)，豬肉產(chǎn)量在全球的地位以及重要性。所以在非洲豬瘟疫背景下，很多人說會不會依靠全球市場彌補國內(nèi)不足。從這個數(shù)據(jù)可以判斷出來，國內(nèi)豬肉產(chǎn)量還是要靠自己，國外沒有那么多豬肉供給我們，這是我們在全球大概的地位，給大家一個明確的認識。

第二部分，說一下當前國內(nèi)生豬產(chǎn)業(yè)大概的布局。我繪制了去年各個省份生豬出欄量，排在前5位，第一位是四川，第二位河南，6400萬，湖南6000萬，山東超過5000萬，第五位是湖北，4300多萬。如果這個圖對全國豬肉產(chǎn)業(yè)布局不是很清晰的話，下面這個圖更清楚一些，這個圖上，把各個省份出欄量標注在地圖上，顏色越重的就是出欄量越高?？梢钥吹街袊i產(chǎn)能還是分布在中部和南部區(qū)域，很多人說東北是重要養(yǎng)豬基地，東北三省加在一起相當于一個四川省的量，這是大概的產(chǎn)業(yè)分布的情況。最近這幾年，當然這個產(chǎn)業(yè)有養(yǎng)殖重心慢慢往北移的趨勢，這是區(qū)域分布的情況，從大概的總量，這些量分布是什么樣的，給大家一個初步的概念。

再從整個產(chǎn)業(yè)質(zhì)量的角度看一下，質(zhì)量有幾個指標可以衡量，比如說規(guī)?；B(yǎng)殖水平，第二個指標，大家比較關(guān)注母豬單產(chǎn)水平，第三就是肥豬的單產(chǎn)。第一個指標規(guī)?；B(yǎng)殖水平，最近這些年增長比較快，到2018年也是一個轉(zhuǎn)折之年。這是什么概念呢？我們通常把年出欄500頭以上的生豬養(yǎng)豬戶叫做規(guī)模養(yǎng)豬戶，500頭以下叫小產(chǎn)戶。2018年規(guī)模戶和小產(chǎn)戶各占一半，過去以小產(chǎn)戶居多，2018年到這個階段各占一半了，也是到了一個新的階段，這是規(guī)?；B(yǎng)殖水平的大概走勢。

規(guī)模化里面還涉及到集中度的問題，去年排在全國前20位的大型養(yǎng)殖企業(yè)集團，最大的溫氏出欄量是2200多萬頭，占全國比重3%多，前20位總出欄量占9.4%，這是產(chǎn)業(yè)集中度大的概念。最近這幾年大型養(yǎng)殖集團出欄量的變化情況，總體上來看，大型養(yǎng)殖企業(yè)集團在最近這幾年增長速度非常快，比如說第二位的牧原增長非常快，翻一番或者50%、60%的增長，比如說正邦的增長量也非?？?，大型養(yǎng)殖企業(yè)集團最近這些年增長速度基本都非?？?，這是集中度概念。

第二個指標，就是PSY，一頭母豬一年產(chǎn)出健康崽豬數(shù)，最近這幾年增長非常快。2013年水平大概13.6，不到14，到2018年到了18，最近這5年時間提升32%，這個速度是非?？斓模?年時間提高30%多，這就是為什么市場很多人會觀察我們的數(shù)據(jù)，說全國母豬存欄量在下降，但是豬價也在下降，就是它們之間會出現(xiàn)相悖的原因，實際這里就涉及到生產(chǎn)效率問題，母豬生產(chǎn)效率明顯提升。

另外一個指標是出欄活重，就是單頭肥豬的出欄水平，2010年是110公斤，去年是124公斤，最近這9年時間增長約13%，這個增長速度也是非常快的，最近幾年國內(nèi)生豬產(chǎn)業(yè)的素質(zhì)，產(chǎn)業(yè)的效率在大幅度提升。所以，發(fā)展到這個階段，可以說國內(nèi)完全不需要按照以前5000萬頭，可能3000萬頭就夠了。很多人分析市場的時候，盯住母豬數(shù)量的指標，不考慮效率問題，這是有問題的，要結(jié)合到一起才能有準確的判斷，這是從生產(chǎn)這幾個關(guān)鍵指標大概能看出產(chǎn)業(yè)目前處于什么狀況，什么發(fā)展趨勢。

第二塊是消費。這里面第一個指標是人均占有量，這是國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，就是每年每人占有豬肉的數(shù)量，也是到2014年達到高位40多公斤，2018年的數(shù)據(jù)大概是38公斤多一些，就是人均大概是40公斤每年豬肉占有量，跟消費量大致相當，因為我們進口量相當少。跟前面生產(chǎn)數(shù)據(jù)是一樣的，最近這4年在下降，豬肉消費也在下降，連續(xù)4年下降。我說連續(xù)4年人均占有量或者人均豬肉消費量的下降，使得我們整個豬肉消費的拐點出現(xiàn)的確定性也進一步增強了，這是整個產(chǎn)業(yè)應(yīng)該值得關(guān)注的一個趨勢性的東西，不像這個產(chǎn)業(yè)的豬肉產(chǎn)量，出欄量，是不是會一直再像以前那樣持續(xù)往上漲，當然這后面有很多的原因。比如說人口增長率，人口結(jié)構(gòu)問題，尤其現(xiàn)在老齡化問題，包括老百姓消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級問題，背后涉及到很多問題，有可能目前生產(chǎn)或者消費真的到了一個新階段，出現(xiàn)所謂的拐點，是不是真的出現(xiàn)了，我覺得這是值得關(guān)注的問題。這是人均占有量的指標，這是消費量，我們也可以和全球做一個比較，全球人均每年16公斤消費量，我們是38公斤多，人均豬肉消費量是全球平均水平2.4倍，這是我們從人均消費量這個指標大概對豬肉消費有一個判斷。

在整個肉類結(jié)構(gòu)里面的比例，從2000年以來，將近20年時間，豬肉消費在整個肉類結(jié)構(gòu)大概62%-66%之間，非常穩(wěn)定，變化幅度不大。這從另外一個角度表明中國老百姓的豬肉消費的偏好還是比較強的，長期維持百分之六十幾的結(jié)構(gòu)，為什么現(xiàn)在豬肉價格上漲這么快？豬少了，老百姓又特別想吃，價格就只能上漲。

這是產(chǎn)量結(jié)構(gòu)的問題，我就不再詳細的說了，跟前面的趨勢一樣，豬肉略微下降，但是禽肉在緩慢的增加，這是結(jié)構(gòu)上的轉(zhuǎn)變。所以說，今年大家可以看到，禽肉產(chǎn)量增長非?？?，目前來看百分之十幾增長沒有問題，禽肉可以替代一部分豬肉，這是消費的。

第二塊是貿(mào)易的問題，從進出口。這是2018年進口量不到120萬噸，同比2017年基本持平。120萬噸是什么概念呢？國內(nèi)每年豬肉消費量大概5500萬噸，120萬噸大概占到豬肉消費量的2%，這個比例是非常低的，國內(nèi)市場供給主要還是靠國內(nèi)市場，國際市場空間非常有限。這是進口來源國的結(jié)構(gòu)，現(xiàn)在豬肉進口主要來自于歐盟，有一小部分來自于美國，現(xiàn)在有60%-70%的豬肉進口量是來自于歐盟的，這是大概結(jié)構(gòu)的情況。所以，進出口對于我們國內(nèi)市場供給，市場的需求，供需關(guān)系非常有限，我們要進口國外豬肉彌補缺口，實際彌補不了，因為市場空間非常有限。結(jié)論大概有四個方面，第一生產(chǎn)和消費已經(jīng)連續(xù)4年呈下降趨勢，產(chǎn)業(yè)發(fā)展拐點的出現(xiàn)確定性現(xiàn)在已經(jīng)比較強了，連續(xù)4年下降，這是趨勢性的問題。第二，區(qū)域差異非常大，各個省份出欄量差別非常大，我們國內(nèi)整個生豬養(yǎng)殖重心依然位于中部和南部區(qū)域。第三，生豬養(yǎng)殖效率最近這么多年提升非?？欤@也使得我們對市場分析判斷難度增加，一定要結(jié)合效率來考慮市場供給問題。第四，中國老百姓豬肉消費偏好非常強，剛才分析了進口的量，占國內(nèi)比重非常低。所以，國內(nèi)豬肉供給還得靠我們自己?，F(xiàn)在從官方到民間，大家都知道，現(xiàn)在想方設(shè)法要恢復(fù)老百姓生豬生產(chǎn)，出臺了很多政策，我們一定要靠自己，這是我們第一塊。

第二塊，說一下疫情對這個產(chǎn)業(yè)的影響?？梢苑謳讉€方面，第一塊疫情和最近價格的簡單分析，第二塊是生產(chǎn)指標是如何變動的，第三塊是消費如何變動的，第四塊進出口狀況分析。

第一塊，疫情目前大概的分布，這是截至到前天的數(shù)據(jù)，昨天晚上部里面又公布了一起新的疫情，標紅色是目前疫情在發(fā)狀態(tài)省份，處于封鎖狀態(tài)，其他綠色省份是解封的?？赡芎芏嗳瞬徽J同官方公布疫情的情況，不管怎樣，大的判斷是，結(jié)論沒有問題，現(xiàn)在整個國內(nèi)非洲豬瘟疫情區(qū)域性的發(fā)生基本接近尾聲。這是目前大家公認的結(jié)論，這是大概的最新形勢的判斷，時間關(guān)系不詳細說了。

第二塊，在疫情背景下價格變動情況。這是中國養(yǎng)豬網(wǎng)給出的最近一年價格的變動，2019年經(jīng)歷三輪上漲，第一輪是3月初到3月中旬，到4、5月份橫盤2個多月時間，6、7月份接著上漲，8月一直到現(xiàn)在累計漲了9塊錢，從3月初12塊錢漲到目前27塊多，這個漲幅大家可以算一下，從12塊漲到27塊多，這是活豬的價格。按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布最新數(shù)據(jù)，到8月底，全國活豬價格大概是25塊錢，這個漲幅大概是81%，崽豬價格接近翻番，豬肉價格漲幅到了70%，幅度非常大。按照目前價格計算，現(xiàn)在出欄一頭肥豬的利潤超過1500塊錢，正常水平出欄一頭豬的利潤水平應(yīng)該是在200塊錢左右， 1500塊錢利潤的誘惑力還是非常大的，所以最近補欄積極性非常提高，主要還是利潤空間的誘惑，這是截至到昨天各個省份價格分布狀況，越往南的省份價格越高，尤其是像廣東、福建這樣的省份，這是簡單的說一下，這一塊的結(jié)論就是，現(xiàn)在疫情是趨穩(wěn)的，不管前面這幾個月怎樣的混亂，但是現(xiàn)在整個疫情是趨穩(wěn)的，這個結(jié)論沒有任何問題。價格的上漲，尤其8月份價格上漲，應(yīng)該說超出很多人的預(yù)期，這是第一塊，我們對疫情的分析。

第二塊，生產(chǎn)指標的變動。這是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測400個縣母豬存欄和生豬存欄指數(shù)情況，疫區(qū)發(fā)生之后，存欄大幅度下降。這是我把每個月的環(huán)比和同比情況列出來，黃色是生豬存欄，綠色是母豬存欄，從2019年元月份開始，存欄同比降幅和母豬存欄同比降幅從個位數(shù)變成兩位數(shù)，到2019年7月份，生豬存欄同比降幅32.2%，全國總體上1/3的產(chǎn)能沒有了，就剩下2/3了。很多人認為現(xiàn)在我們只剩下1/3的產(chǎn)能了，2/3的產(chǎn)能已經(jīng)沒有了。但是我們觀察全國總體情況是1/3產(chǎn)能被去化。有一些省份特別嚴重，我們監(jiān)測到有些省份現(xiàn)在產(chǎn)能只剩下不到3成，只剩下1/4，25%的產(chǎn)能，也有一些省份情況相對好一些，有好幾個省份產(chǎn)能去化在60%以上，這是產(chǎn)能大概變動情況。我們總的判斷，今年豬肉產(chǎn)量同比下降在20%，跟去年相比較，20%的量級大概是1000萬噸的豬肉產(chǎn)量的降幅。如果按照消費量不變的話，這1000萬噸就相當于是我們的缺口，這是我們產(chǎn)能的變化。結(jié)論就是產(chǎn)能去化已經(jīng)非常明顯，有人說50%，有人說70%的產(chǎn)能去化，但是結(jié)論就是這個幅度已經(jīng)非常大了，這是歷史沒有過的產(chǎn)能去化幅度。

第三塊，是消費指標的變動。因為現(xiàn)在價格漲的比較高，老百姓對豬肉消費偏好比較強。我們監(jiān)測到數(shù)據(jù)，截至到7月份，老百姓的豬肉消費量同比下降超過11%，大概11%-12%之間，主要還是價格上漲抑制了消費，當然也有一部分是因為疫情，老百姓有恐慌心理不吃豬肉，更多還是因為價格上漲，現(xiàn)在的價格，我碰到所有的朋友，還有親戚都告訴我現(xiàn)在吃不起豬肉了，老百姓現(xiàn)在反應(yīng)非常強烈，確確實實豬肉價格漲幅非?？?，70%的漲幅，昨天國家統(tǒng)計局公布CPI的情況，CPI上漲了2.8%，豬肉拉動了1個百分點，所以整個豬肉價格對宏觀經(jīng)濟的影響是非常大的，這是消費變動的情況。

第四塊，就是貿(mào)易，我們的進口情況能不能多進口一些彌補缺口？這是全球豬肉產(chǎn)量的分布，全球1.2億噸豬肉產(chǎn)量，中國占到45%、46%的水平，歐盟2000多萬噸，我們是5400多萬噸，美國不到1200萬噸，我們占接近50%，歐盟占20%，美國占不到10%，這是主要的國家和地區(qū)豬肉產(chǎn)量。全球的貿(mào)易量，這是美國農(nóng)業(yè)部的相關(guān)數(shù)據(jù)，最近這幾年，全球每年豬肉出口量大概是800-900萬噸量級。今年缺口有可能1000萬噸，全球所有國家出口豬肉都到中國來還彌補不了我們的缺口，有很多國家，像日本、韓國、墨西哥這些國家每年也是嚴重依賴進口的。所以，全球豬肉出口量非常有限，今年我們能夠進口的量級大概是200萬噸， 7月份的數(shù)字也已經(jīng)出來了，1-7月累計進口量是100萬噸，今年全年200萬噸大概應(yīng)該是靠譜的，我們?nèi)笨?000萬噸，進口200萬噸，還有800萬噸的缺口，實際沒有太好的辦法。很多人說我們能有一些其他的方式，比如說我們的儲備，我們其他肉類的替代，這塊的結(jié)論，國際市場空間非常有限，我們?nèi)笨诜浅４?，核心還是要靠我們自己想辦法彌補豬肉缺口。很多人說禽肉的替代，禽肉能替代多少呢？今年家禽增產(chǎn)潛力到底有多大？家禽產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的專家告訴我們說，今年家禽產(chǎn)業(yè)最多增產(chǎn)13%-15%，什么量級呢？大概有200-300萬噸增產(chǎn)幅度，這個可以一定程度上替代豬肉的缺口，禽肉可以替代一部分豬肉的缺口。我們剛才說了，進口我們按照200萬噸來算，禽肉能夠替代200萬噸左右，實際上如果進口增量來講，因為我們?nèi)ツ暌策M口了120萬噸，進口的增量實際上只有80萬噸，加上禽肉能夠替代200萬噸，不到300萬噸能夠彌補這一塊的潛力。實際上還得有大概700萬噸的缺口，當然還有一部分可能水產(chǎn)，其他的比如說雞蛋這樣一些肉類蛋白多多少少能夠替代一部分豬肉，但是這個缺口太大，沒有辦法完全替代得掉。所以，這部分缺口怎么辦？沒有辦法，只能通過價格上漲來抑制消費需求，這是對疫情背景下，整個市場供需的大的判斷。

對未來發(fā)展趨勢，我覺得這里面有幾部分。第一塊，非洲豬瘟疫情已經(jīng)一年多了，有很多值得我們思考和反思的問題，我這里大概列出6條，第一條規(guī)?；B(yǎng)殖水平依然比較低，小產(chǎn)戶養(yǎng)殖技術(shù)有待提高。第二塊標準化水平不高，管理比較落后，尤其是疫情防控初期，包括大型養(yǎng)殖集團都不知道這個疫情應(yīng)該怎么防，就是標準化水平比較低。第三條，屠宰產(chǎn)能和養(yǎng)殖產(chǎn)能不匹配，在去年禁運政策背景下表現(xiàn)最突出，各個地方的價差特別大。第四條我們不得不承認，在整個疫情防控過程中，有些地方政府在執(zhí)行國家政策的時候，有不到位的地方，層層加碼的現(xiàn)象比較嚴重。第五條調(diào)豬便調(diào)肉，這從官方到業(yè)內(nèi)同仁都認同，這是一個大的趨勢，沒有辦法改變，需要長期規(guī)劃。第六條，基層防疫比較薄弱，有待加強。

近期的趨勢，有一些好的跡象，我就不詳細說了。最終的結(jié)論產(chǎn)能恢復(fù)，現(xiàn)在政策、進口包括盈利各個方面都能刺激老百姓養(yǎng)殖的積極性，現(xiàn)在我們也看到一部分好的跡象非常明顯。但是生豬產(chǎn)能恢復(fù)需要過程，因為生豬養(yǎng)殖有周期，產(chǎn)能恢復(fù)需要時間，短期內(nèi)整個生豬市場供應(yīng)還是有壓力。大的判斷，我覺得下半年價格上漲壓力還是比較大，明年全年，根據(jù)前期走勢，能夠判斷明年上半年市場供給壓力依然比較大，現(xiàn)在產(chǎn)能開始恢復(fù)的話，到產(chǎn)能釋放出來，基本需要一年的時間。所以，有可能到明年下半年，甚至于到8、9月份之后，養(yǎng)殖積極性提高帶來的產(chǎn)能恢復(fù)才能夠釋放出來，2020年仍然會維持比較高的位置。再往后，可能就要根據(jù)后面這一系列的政策，盈利進一步的增強，進一步的提高，能夠刺激養(yǎng)殖場或者養(yǎng)殖積極性進一步提高，包括大型企業(yè)集團擴張，根據(jù)這些情況才能判斷出來。我就說這些，謝謝大家。