史詩級的全球交易所并購！剛剛，香港交易所發(fā)布公告稱，已向倫敦證券交易所集團董事會提議，將港交所及倫交所兩家公司合并。

消息出來之后，倫交所一度大漲超15%。據(jù)悉，港交所、倫交所目前分別為全球第5、第7大交易所，如若合并，其上市品種市值則超7.7萬億美元，一躍成為全球第3大交易所。

不過，倫交所隨后回應(yīng)港交所收購提議稱，港交所的提議是未經(jīng)請求的、自發(fā)的，會考慮港交所的提議；倫交所仍致力于對REFINITIV的收購提議。

港交所擬溢價23%合并倫交所

根據(jù)呈交倫敦證券交易所集團董事會有關(guān)該建議交易的條款，倫敦證券交易所集團股東的每股倫敦證券交易所集團股份將收到：2045便士現(xiàn)金及2.495股新發(fā)行的香港交易所股份。

該建議交易反映每股倫敦證券交易所集團股份約8,361便士的價值(根據(jù)香港交易所于2019年9月10日的收市價每股245.20港元及1英磅兌9.6865港元的匯率)。

這將反映倫敦證券交易所集團的全部已發(fā)行及將發(fā)行的普通股本的價值(假設(shè)其上市股本經(jīng)雇員行使認購權(quán)后包含354,471,415股股份)約為296億英磅，反映其企業(yè)價值為316億英磅(包括凈負債及其他調(diào)整，于2019年6月30日約值20億英磅)。

這代表：

1.港交所提議以2045便士現(xiàn)金加2.495股新股換一股倫交所股票，對倫交所股票估值約為每股8361便士，比倫交所9月10日的股價溢價22.9%。

2.較倫敦證券交易所集團股份就Refinitiv交易作出首個公告后的首個交易日，即2019年7月29日至2019年9月10日之成交量加權(quán)平均收市價每股6,833便士溢價22.4%；

3.較倫敦證券交易所集團股份就Refinitiv交易作出首個公告前的最后一個交易日，即2019年7月26日之收市價每股5,672便士溢價47.4%；

4.2018年度之稅息、折舊、攤銷及減值前利潤之30.2倍。

香港交易所計劃在完成該建議交易時將香港交易所的股份在倫敦證券交易所第二上市，顯示香港交易所對英國的信心。

倫交所股價一度漲超15%

消息出來之后，倫交所的股價應(yīng)聲大漲，一度漲超15%。截至記者發(fā)稿，倫交所股價漲9.79%，市值大漲超23億英鎊。

合并后：上市品種市值合計超7.7萬億美元

根據(jù)世界交易所聯(lián)合會此前發(fā)布的2019年數(shù)據(jù)，香港交易所現(xiàn)今市值39360億美元，位居全球第5位；倫敦證券交易所現(xiàn)今市值37670億美元，位居全球第7位。如若兩者合并，則規(guī)模超77030億美元。將依據(jù)超過上海證券交易所和東京證券交易所的上市交易市值，一躍成為全球第三大交易所。

倫交所回應(yīng)：會考慮港交所提議

倫交所9月11日回應(yīng)港交所收購提議稱，港交所的提議是未經(jīng)請求的、自發(fā)的，會考慮港交所的提議；倫交所仍致力于對REFINITIV的收購提議。

隨后倫交所的股價有所回落。

注：Refinitiv為金融信息服務(wù)公司，8月1日倫交所集團宣布，已同意收購Refinitiv，交易價值約270億美元，將使這家交易所運營商成為市場數(shù)據(jù)和分析領(lǐng)域的巨頭之一。倫敦證交所CEO David Schwimmer表示，Refinitiv將使我們得以在亞洲和美國市場實現(xiàn)增長；對利用Refinitiv平臺實現(xiàn)成本節(jié)約抱有很大信心；倫敦證交所與Refinitiv更多是互補而非重疊。