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托馬斯?卡普蘭:只投資黃金的億萬富翁

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2010-05-28 16:27:36 來源:期貨中國

黃金價格再創(chuàng)新高,央行、末日論者和那些擁有金條、金幣和金飾的普通民眾手中的黃金資產(chǎn)因此而大大增值。

不過,很少有人能像低調的億萬富翁托馬斯?卡普蘭(Thomas Kaplan)那樣獲利豐厚。生在紐約的卡普蘭是個大宗商品投資家,他執(zhí)掌著一個主要進行黃金投資的王國??ㄆ仗m在牛津大學(Oxford)獲得了英國殖民史博士學位。

許多基金經(jīng)理和富人們都將他們投資組合中的一小部分投入黃金,以對沖通貨膨脹風險。不過卡普蘭卻看漲黃金市場。他也許比其他任何一個大投資人都走得更遠:卡普蘭把自己的大部分財富壓在了黃金和其他稀有金屬上面。而這反映了他深信不疑的信念,那就是全球經(jīng)濟動蕩可能帶來更為高漲的黃金需求。

通過他的公司Tigris Financial Group及其旗下公司,卡普蘭重金持有了黃金,他還在五大洲的17個國家購買了資產(chǎn),而與此同時地質學家們還在為他探尋更多的投資機會。Tigris下屬公司對礦業(yè)公司的股份展開收購,其中包括那些尚未開采出真金白銀的小公司。

盡管拒絕透露自己持有多少實物黃金,但47歲的卡普蘭在一些所謂初級礦業(yè)公司控制著高達30%的股份。總的算來他相當于持有近20億美元的黃金資產(chǎn),超過了巴西央行所持黃金的現(xiàn)值。

“我已經(jīng)到了這樣一個地步,那就是我感覺唯一有信心的資產(chǎn)就是黃金,”卡普蘭在位于曼哈頓市中心Tigris總部的一次采訪中表示。

卡普蘭的觀點來源于一個許多投資者共有的擔心,那就是政府的大手筆投資并沒能控制住金融系統(tǒng)面臨的問題。5月12日,黃金價格在紐約商品交易所(New York Mercantile Exchange)的Comex分部創(chuàng)造了1,242.70美元/金衡盎司的交易所紀錄,而此前幾天,歐元區(qū)領導人針對深陷危機的成員國剛剛達成了一項近1萬億美元的救助方案。

卡普蘭對于供應和需求如何推高原材料價格有所體會。他的博士論文探討的就是第二次世界大戰(zhàn)后英國對馬來亞(Malaya)的爭奪,那里盛產(chǎn)橡膠和錫。這讓他懂得了人們和政府為了保障自然資源會做出什么。

為了讓自己的遠見卓識有用武之地,他去到了以色列來為對沖基金提供咨詢。卡普蘭尋找寶貴資源的嗅覺在他創(chuàng)立的銀礦和天然氣公司里得到了鍛煉,這也幫助他創(chuàng)造了大筆的財富。

需求和供應

金礦開采企業(yè)正在努力尋找大規(guī)模的礦藏,而新礦投產(chǎn)又需要花上幾年的時間。如果人們希望在短時間內積累黃金,那么即使開足馬力也難以滿足這些人的需要,卡普蘭認為。

“你擁有一場完美風暴,卻沒有顯而易見的解決辦法,”他說?!叭绻蚪?jīng)濟良好,那么黃金會很好。如果全球經(jīng)濟不好,黃金也會表現(xiàn)良好……不過許多其他事情都會垮掉?!?/P>

卡普蘭在礦業(yè)界因其不遺余力的工作方式而為人熟知?!八绻矚g什么,他會全身心投入,”曾和卡普蘭共事的多倫多BMO Capital Markets銀行家比安奇(Egizio Bianchini)在談到卡普蘭時說。

在慈善活動中,卡普蘭的工作方式也類似。在2006年,他參與共同創(chuàng)建了Panthera Corp.,該機構唯一的訴求就是保護全球瀕危的野生貓科動物,他在發(fā)表在該組織網(wǎng)站上的一封公開信中寫道,信中他還引用了溫斯頓?丘吉爾(Winston Churchill)、愛德華?莫羅(Edward R. Murrow)和馬可?奧勒留(Marcus Aurelius)那些鼓舞人心的名言。

卡普蘭還是紐約92nd Street Y的董事會主席,這是一個深受紐約精英青睞的著名文化組織。他還是Eternal Jewish Family捐助人,該組織致力于統(tǒng)一皈依猶太教的規(guī)則。這個組織的領袖在去年因性丑聞而辭職。

在有些時候,卡普蘭投資的金礦還吸引了其他億萬富翁的注意,比如喬治?索羅斯(George Soros)和約翰?鮑爾森(John Paulson)。

卡普蘭在2007年晚些時候將資金投入了一家名為Gabriel Resources Ltd.的公司。此前,因看跌住房市場而賺了數(shù)億美元的鮑爾森在和他觀看紐約市芭蕾舞團(New York City Ballet)的《胡桃夾子》(The Nutcracker)時提到股市已經(jīng)跌了很多。

“我要出手了,”卡普蘭回想起當時他的回應。

在3月初,鮑爾森的公司Paulson & Co.和索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)經(jīng)營的投資基金Quantum Partners, Ltd.以每股5.5美元的價格向加拿大礦業(yè)公司NovaGold Resources Inc.分別投入了1億美元和7500萬美元。而此前一年,卡普蘭以每股1.3美元的價格收購了該公司30%的股份,他在這家公司有6900萬美元的投資。

黃金價格今年迄今為止上漲了7.4%,而金價在去年已經(jīng)上漲了24%并已連續(xù)九年保持了上漲勢頭??ㄆ仗m認為更高的收益即將到來?!拔疑踔炼疾粫f我們現(xiàn)在已經(jīng)進入了牛市,”他表示。

責任編輯:劉健偉

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