粗鋼平控”消息已經(jīng)在市場(chǎng)發(fā)酵近兩月時(shí)間，特別是江蘇區(qū)域的鋼廠，但可以看到截至目前仍未有官方通知的相關(guān)文件證實(shí)，由此可知粗鋼落地是確定性事件，但政策的執(zhí)行方案還需邊走邊看。截至目前，關(guān)于江蘇粗鋼的消息有以下三個(gè)版本：

（1）江蘇已經(jīng)基本確認(rèn)，總量減600，省內(nèi)鋼廠平22年，央企平21年。8.15左右執(zhí)行文件會(huì)下發(fā)到各鋼廠，后面按月執(zhí)行嚴(yán)格用碳排放監(jiān)控高爐。

（2）2023年粗鋼產(chǎn)量需要在2022年的總量的基礎(chǔ)上減681萬噸。

（3）江蘇限產(chǎn)全面落地，8月9日0時(shí)開始實(shí)施，高爐廠確保當(dāng)年粗鋼產(chǎn)量不超2022年，電爐廠停產(chǎn)整頓更新產(chǎn)量監(jiān)控設(shè)備，驗(yàn)收合格一家復(fù)產(chǎn)一家，確保鋼鐵行業(yè)成為省雙碳控制龍頭行業(yè)。

Mysteel實(shí)時(shí)跟進(jìn)省內(nèi)多家鋼廠，得到反饋如下表，總結(jié)來看目前鋼廠有收到口頭通知，但沒有具體落地方案，考慮到目前鋼廠利潤(rùn)和成材去庫(kù)的表現(xiàn)不佳，鋼廠表示基本按照平控的邏輯在生產(chǎn)。另外對(duì)于設(shè)備檢修、主動(dòng)降粗鋼的行為，鋼廠表示這屬于是鋼廠的常規(guī)行為，粗鋼的執(zhí)行政策暫時(shí)不清楚。

現(xiàn)有證實(shí)的內(nèi)容是：江蘇有建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)反饋已開始主動(dòng)降負(fù)荷減產(chǎn)，擬減幅度在上半年平均產(chǎn)量基礎(chǔ)上下降20%-30%。該消息或與近期成材去庫(kù)壓力大、未來成材需求彈性差是未知數(shù)、以及建材對(duì)比板卷利潤(rùn)空間極小等諸多因素相關(guān)，建材生產(chǎn)企業(yè)存在主動(dòng)減產(chǎn)行為，當(dāng)然也有可能是在為粗鋼執(zhí)行政策落地的前哨。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-6月江蘇省粗鋼產(chǎn)量累計(jì)為6325.34萬噸，同比去年增2.33%，2022年江蘇省粗鋼累計(jì)產(chǎn)量為11611.01萬噸。那么根據(jù)現(xiàn)有傳聞，Mysteel對(duì)廢鋼影響分別作了相關(guān)假設(shè)性推演，具體如下：

（1）粗鋼平控2022年對(duì)廢鋼的影響推演

若粗鋼平控，那么下半年江蘇省需粗鋼產(chǎn)量5285.68萬噸，較2022年需壓減144.10萬噸，同比下降2.65%。根據(jù)往年規(guī)律，九十月份為生產(chǎn)旺季，那么鋼廠壓減任務(wù)會(huì)集中到十一月后半月、十二月份，那么期間廢鋼需求減量預(yù)計(jì)在15萬噸左右，等效江蘇全省停產(chǎn)兩天，影響程度相對(duì)較小。

（2）在2023年粗鋼基礎(chǔ)上減量600萬噸以上對(duì)廢鋼的影響推演

若在2022年基礎(chǔ)上減量681萬噸，那么下半年江蘇省粗鋼產(chǎn)量為4604.6萬噸，較2022年需壓減825.10萬噸，同比下降15.2%。則粗鋼壓減任務(wù)難以集中在四季度，需得平攤到九十月份，預(yù)計(jì)廢鋼需求壓減總量預(yù)計(jì)在100-120萬噸左右，每個(gè)月全省預(yù)計(jì)壓減20-40萬噸不等，影響程度大、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。

整體來看，江蘇目前普遍按照平控的邏輯在執(zhí)行，并且根據(jù)自己的實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)備檢修、主動(dòng)減產(chǎn)，市場(chǎng)已經(jīng)在逐步消化該消息的影響，還需等待具體執(zhí)行方案落地。短期江蘇廢鋼市場(chǎng)在走基本面邏輯，成品材累庫(kù)、表觀消費(fèi)下滑、需求增長(zhǎng)疲軟，向上負(fù)反饋至鋼廠，資產(chǎn)兌現(xiàn)有壓力、生產(chǎn)原料賬期延長(zhǎng)、生產(chǎn)積極性下降，而市場(chǎng)端因產(chǎn)廢端資源緊張、場(chǎng)地經(jīng)營(yíng)凈利微薄而供應(yīng)緊張，整體呈現(xiàn)供應(yīng)稍弱于需求的形勢(shì)。金九行情即將來臨，情況有望好轉(zhuǎn)，省內(nèi)某家鋼廠有新電爐投產(chǎn)，預(yù)計(jì)增加廢鋼日耗5000噸左右，利好廢鋼行情。

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