調(diào)研時(shí)間：2023年8月28日-2023年9月1日

調(diào)研地點(diǎn)：山東省煙臺(tái)市、濰坊市、濟(jì)南市、泰安市、臨沂市

摘要：

山東地區(qū)是全國(guó)生豬調(diào)運(yùn)的大省，來(lái)自各地的生豬運(yùn)送到山東進(jìn)行二次育肥或屠宰，因此也是疫情最為嚴(yán)重的省份之一。除了集團(tuán)場(chǎng)外，中等、中小規(guī)模的養(yǎng)殖場(chǎng)大多從自繁自養(yǎng)轉(zhuǎn)向了外購(gòu)仔豬+合作放養(yǎng)/專業(yè)育肥的模式，也有些養(yǎng)戶專門(mén)從事二次育肥。上半年堅(jiān)持養(yǎng)母豬的養(yǎng)戶整體來(lái)看緩慢淘汰母豬，如今還保持一定規(guī)模母豬存欄（百頭級(jí)別）的養(yǎng)戶傾向于維持或繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能。當(dāng)前放養(yǎng)的完全成本約7.5-8元/斤，視人工與飼料成本的不同而不同，上半年養(yǎng)殖多呈虧損態(tài)勢(shì)，但貸款比往年更容易且成本更低。整體而言，為了應(yīng)對(duì)非瘟，山東地區(qū)中小規(guī)模養(yǎng)戶的養(yǎng)殖呈現(xiàn)資產(chǎn)更輕、更靈活的特點(diǎn)。

山東是屠宰大省，尤其是臨沂，具備宰殺各體重段生豬與精細(xì)化的分割能力。一般而言，豬價(jià)低的時(shí)候宰量大，頭均費(fèi)用攤低從而利潤(rùn)更高。上半年低豬價(jià)時(shí)屠宰端微利或保本，豬價(jià)上漲后終端價(jià)格未跟上，導(dǎo)致屠宰虧損；此外，屠宰企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)也是導(dǎo)致虧損的原因之一。今年凍品水平整體偏高，原因或系年后豬價(jià)持續(xù)低位外加對(duì)下半年的預(yù)期良好，受訪企業(yè)即使自己未增加凍肉庫(kù)存，也反映周邊企業(yè)凍品積壓較多。高凍品水平或?qū)ο掳肽曦i價(jià)產(chǎn)生壓力。

二次育肥是造成生豬價(jià)格短期波動(dòng)的重要因素。目前山東地區(qū)標(biāo)豬育肥邊際成本約在7元/斤左右，豬價(jià)達(dá)到10元/斤以上時(shí)養(yǎng)大肥的動(dòng)力較足。當(dāng)前二育養(yǎng)殖戶對(duì)9月行情不看好，若9月價(jià)格下跌充分或繼續(xù)上漲可能再次集中入場(chǎng)，賭腌臘、冬至行情。

Day1

一、規(guī)模場(chǎng)A

1、基本情況

（1）業(yè)務(wù)范圍：從上游的母豬育種、飼料，到生豬自繁自養(yǎng)，再到下游的屠宰、食品均有涉及。

（2）產(chǎn)能規(guī)模：當(dāng)前有母豬存欄8000頭左右，出欄約10萬(wàn)頭，屠宰產(chǎn)能50萬(wàn)頭。

（3）經(jīng)營(yíng)模式：育肥全部為放養(yǎng)，即公司與農(nóng)戶簽訂協(xié)議，公司提供豬苗、飼料、動(dòng)保等物資，由農(nóng)戶代為育肥，公司按頭數(shù)與生產(chǎn)成績(jī)支付代養(yǎng)費(fèi)。一般單個(gè)農(nóng)戶可以養(yǎng)1000-2000頭豬。這種業(yè)態(tài)今年在山東省非常流行。屠宰場(chǎng)與育肥場(chǎng)各自決策，出欄肥豬不一定自宰。下游渠道客戶（教育系統(tǒng)、部隊(duì)）多，市場(chǎng)批發(fā)比例相對(duì)少。

2、養(yǎng)殖情況

（1）養(yǎng)殖成本：目前完全成本9元，純養(yǎng)殖成本7元左右（包含飼料人工水電，去掉折舊和利息）。

（2）出欄體重：體重維持在115-130公斤，太大的豬難以屠宰，且資金壓力大，需要資金的快速流轉(zhuǎn)。

（3）資金成本：貸款年利率在6-7個(gè)點(diǎn)，當(dāng)?shù)刈畹湍苣玫?/span>4個(gè)點(diǎn)。

（4）非瘟情況：認(rèn)為年前年后膠東地區(qū)母豬清欄70%。自己受損少，母豬增加。

（5）計(jì)劃：年底目標(biāo)是1萬(wàn)頭母豬，政府按照12000頭批的地，但資金有壓力達(dá)不到。

3、屠宰情況

（1）分割決策：一般白條的利潤(rùn)較好，除非少部分客戶需要分割品，否則將不好賣的白條做成分割品以便銷售，可以做母豬的淘汰，優(yōu)化。這也是擁有自宰能力的好處。

（2）屠宰利潤(rùn)：今年肉價(jià)上不去，毛利都虧損，僅為了維護(hù)客戶資源保持必要的屠宰量。

（3）下游需求：凍鮮價(jià)差不大，學(xué)校現(xiàn)在對(duì)凍品需求減少，因?yàn)橛匈|(zhì)量與安全問(wèn)題。

（4）生產(chǎn)計(jì)劃：2條生產(chǎn)線，去年屠宰不到20萬(wàn)頭，今年預(yù)計(jì)10萬(wàn)頭（因虧損），當(dāng)前日均100-200頭，白條、分割各半，很少入庫(kù)，凍庫(kù)庫(kù)容5000噸，上半年入庫(kù)300-400噸（相比20年，當(dāng)時(shí)做了3000噸左右）。

4、飼料版塊

飼料設(shè)計(jì)產(chǎn)能20萬(wàn)噸，飼料自用為主，外銷較少。米糠2250-2560元/噸，大麥2910元/噸，豆粕4930-5100元/噸，玉米低價(jià)有2840元/噸，部分價(jià)格達(dá)到2960-2990元/噸。

5、行情看法

對(duì)今年行情的展望分為三個(gè)階段：

（1）年后比較看好，去年虧損一年了，今年要有利潤(rùn)，認(rèn)為下半年能達(dá)到10-12元/斤。

（2）4-5月份悲觀，認(rèn)為超不過(guò)10元。

（3）7月份以后心態(tài)再度發(fā)生變化，目前消費(fèi)下降，大環(huán)境局勢(shì)緊張，國(guó)家可能會(huì)出臺(tái)相應(yīng)的刺激政策，或會(huì)推動(dòng)豬價(jià)，下半年可能會(huì)超過(guò)10元/斤。

二、規(guī)模場(chǎng)B

1、基本情況

（1）業(yè)務(wù)范圍：某規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的分公司之一，母公司養(yǎng)殖場(chǎng)有9個(gè)分公司，生豬存欄約50-60萬(wàn)頭，母豬存欄1萬(wàn)多頭。

（2）產(chǎn)能規(guī)模：目前存欄5萬(wàn)頭。

（3）經(jīng)營(yíng)模式：僅做放養(yǎng)育肥，養(yǎng)戶每戶養(yǎng)殖量2000頭左右的居多，收取100-200元/頭的押金。仔豬從外地購(gòu)入，本地豬苗質(zhì)量不佳，豬苗來(lái)源有四川、江蘇、湖南等地。有放養(yǎng)團(tuán)隊(duì)，管理員1個(gè)人負(fù)責(zé)人1萬(wàn)頭的量。

2、養(yǎng)殖情況

（1）養(yǎng)殖成本：按當(dāng)前豬苗價(jià)格完全成本7.5元左右，包括豬苗、飼料、獸藥，飼料是代加工的。代養(yǎng)費(fèi)約220元/頭，根據(jù)死亡率、生產(chǎn)成績(jī)等有變化。育肥成活率95%以上，每1個(gè)點(diǎn)的成活率變化會(huì)帶來(lái)20元/頭的成本變化。年初買(mǎi)的7kg仔豬600多，加上運(yùn)費(fèi)40-50，則出欄成本略大于8元。認(rèn)為集團(tuán)公司放養(yǎng)成本約8元，南北的成本差異縮小。6-120kg全程料肉比平均2.5左右（誤差不超過(guò)0.1）。

（2）出欄體重：120-125kg，冬天不會(huì)壓欄，都是面對(duì)屠宰場(chǎng)，不會(huì)壓欄大肥，個(gè)別時(shí)候會(huì)根據(jù)行情有2-3天的壓欄計(jì)劃。

（3）資金成本：目前均為自有資金，壓力不大。

（4）節(jié)奏與計(jì)劃：今年放養(yǎng)計(jì)劃10萬(wàn)頭，但后來(lái)因?yàn)樾星橹萍s，只放養(yǎng)了5萬(wàn)，明年看行情再加。9月開(kāi)始每個(gè)月出欄1.2萬(wàn)-1.3萬(wàn)，循環(huán)上苗，出欄半個(gè)月就可以補(bǔ)欄，不會(huì)有太長(zhǎng)的空欄期否則引起養(yǎng)戶不滿；通過(guò)調(diào)節(jié)代養(yǎng)費(fèi)來(lái)調(diào)整養(yǎng)殖規(guī)模。9月中旬后市場(chǎng)的仔豬補(bǔ)欄動(dòng)機(jī)會(huì)降低，但為了維持養(yǎng)戶關(guān)系，仍會(huì)補(bǔ)欄。

3、飼料情況

（1）庫(kù)存：飼料廠備貨，公司不備貨，飼料廠會(huì)溝通，豬場(chǎng)正常庫(kù)存維持7-10天的庫(kù)存量，有料塔，豬大的備貨3-5天。隨行就市，不會(huì)存很多飼料，飼料會(huì)有配送。

（2）配方調(diào)整：原料配方自己定，根據(jù)行情可以調(diào)整，8月份跟前期相比小麥增多，豆粕減少，替換5-10個(gè)點(diǎn)。全程都是顆粒的，進(jìn)料塔。

（3）價(jià)格：大豬（90kg以上）育肥全價(jià)料3000元左右，中豬料（70-8kg）約3600-3700元。

4、行情展望

擔(dān)憂凍品出庫(kù)會(huì)對(duì)行情造成不利影響，中秋節(jié)可能會(huì)有提振，但是開(kāi)學(xué)提振有限，學(xué)?？赡軙?huì)采購(gòu)凍品。未來(lái)的主要風(fēng)險(xiǎn)還是在豬價(jià)和疫情。

三、屠宰場(chǎng)A

1、基本情況

（1）業(yè)務(wù)布局：集團(tuán)現(xiàn)有13個(gè)母豬場(chǎng)，母豬存欄約3萬(wàn)頭，去年計(jì)劃5萬(wàn)頭，后來(lái)有所減產(chǎn)。四川新增養(yǎng)殖版塊，未來(lái)計(jì)劃出欄100萬(wàn)頭。公司的戰(zhàn)略為“一體兩翼”：食品為主，屠宰養(yǎng)殖為輔。19-20年已開(kāi)始轉(zhuǎn)型，現(xiàn)在做預(yù)制菜，熟制品利潤(rùn)15-25%，屠宰的毛利僅2%。

（2）育肥產(chǎn)能：出欄量逐年遞增，2023年計(jì)劃出欄量70-80萬(wàn)頭，目前已出欄50-60萬(wàn)頭，下半年出欄量少，有段時(shí)間由于人員調(diào)動(dòng)未進(jìn)豬。2022年出欄50萬(wàn)，2021年20萬(wàn)存欄16萬(wàn)。

（3）養(yǎng)殖成本：目前放養(yǎng)成本8元左右，養(yǎng)殖成本夫妻倆7.5元，如果需要雇人，就得8元甚至高一些。

（4）屠宰產(chǎn)能：該企業(yè)目前有7個(gè)屠宰場(chǎng)，目前總?cè)站涝琢?/span>1.4萬(wàn)頭，低點(diǎn)時(shí)候約1.2萬(wàn)頭，正常日均屠宰量應(yīng)該在1.8-2萬(wàn)頭。

2、屠宰情況

（1）采購(gòu)模式：集團(tuán)直采+供應(yīng)商采購(gòu)。仔豬優(yōu)先育肥，自家育肥豬全部自宰。

（2）屠宰模式：目前僅根據(jù)下游訂單收豬并屠宰，賺取加工費(fèi)，不建立凍品庫(kù)存來(lái)賭行情，當(dāng)前鮮銷率85%，一天入庫(kù)300噸。

（3）成本核算：白條成本根據(jù)總成本減去副產(chǎn)品（紅臟、白臟、頭蹄尾）計(jì)算，一套副產(chǎn)品約400元。

（4）屠宰量利

工廠一天的固定費(fèi)用在15萬(wàn)元左右，上半年毛豬價(jià)格低宰量大，一天有幾萬(wàn)的利潤(rùn)，當(dāng)前日均屠宰量1.4萬(wàn)頭，下游漲價(jià)受阻，日均虧損20萬(wàn)元左右，也是為了維護(hù)客戶而忍受虧損，等待過(guò)年盈利改善。

熱鮮一天400-500頭，較為穩(wěn)定，損失的客戶是省外和中溫：一是熱鮮一般是50-70km的距離，沒(méi)有虧耗，冷鮮有0.25%的虧耗；二是山東豬價(jià)居高不下，外運(yùn)經(jīng)濟(jì)性降低，原先上海一天發(fā)貨500頭，現(xiàn)在河南等地距離更近價(jià)格更低，因此外運(yùn)的肉減少。企業(yè)目前在積極開(kāi)拓客戶。

不同的下游利潤(rùn)不同，從低到高分別為農(nóng)批-商超-專賣店，最低約1-2%利潤(rùn)點(diǎn)，最高約12%。最大的利潤(rùn)是賭凍品帶來(lái)的利潤(rùn)，比好幾年的鮮品還高，但風(fēng)險(xiǎn)大。

目前小刀手和貿(mào)易商掙錢(qián)，上半年有東北屠宰場(chǎng)熱宰虧損。

Day2

一、多家自繁自養(yǎng)/專業(yè)育肥/合作育肥養(yǎng)戶

1、自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖戶

（1）業(yè)務(wù)規(guī)模：300頭母豬，這兩年規(guī)模加大，有淘汰有補(bǔ)欄。母豬也會(huì)外賣，主要看行情、欄舍空間。

（2）生產(chǎn)效率：PSY比去年多1.5，窩均斷奶仔豬12.3。成活率斷奶到出欄95%左右。

（3）養(yǎng)殖成本：雇人養(yǎng)殖（母豬4個(gè)人，育肥3個(gè)人），8-8.5元，其中折舊約3毛。

（4）出欄體重：250斤左右比較多，最大壓到300來(lái)斤，去年下半年大肥比較多。7月底至今有壓欄，壓到300多斤，只要有利潤(rùn)就考慮繼續(xù)壓欄。

（5）資金情況：有一定壓力，依靠貸款與飼料企業(yè)扶持。貸款年化利率5-6厘，比往年好貸一點(diǎn)；飼料企業(yè)給2個(gè)月賬期。

（6）養(yǎng)殖計(jì)劃：多年養(yǎng)豬且已投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，會(huì)堅(jiān)持養(yǎng)殖，對(duì)豬價(jià)不作預(yù)判。仔豬上半年淘了，后面補(bǔ)欄168頭孕母，計(jì)劃年前賣出去。今年出欄5000頭。這一批豬年前出欄3500頭。

（7）飼料情況：這波豆粕漲價(jià)，飼料不備貨，散戶倉(cāng)庫(kù)放不下。飼料漲不漲價(jià)都是囤貨1周。自配料正常庫(kù)存1個(gè)月左右。

2、專業(yè)育肥養(yǎng)殖戶

（1）業(yè)務(wù)規(guī)模：現(xiàn)在有4個(gè)育肥場(chǎng)在養(yǎng)，存欄有6800頭，今年出欄20000多頭。

（2）養(yǎng)殖成本：人工一天150元+50元，基本一個(gè)月就6000元，考核出成率（健康豬的比例），好的能拿到8000。

（3）疫情防控：對(duì)生物安全非常重視，只允許員工帶手機(jī)進(jìn)場(chǎng)；物資嚴(yán)格把控，兩周送一次菜、糧油；消毒、檢測(cè)，有專業(yè)的化驗(yàn)室。一頭商品豬合100元的生物安全費(fèi)用，常用的藥存了幾個(gè)月的用量。

（4）資金情況：19-20年賺的錢(qián)，21-22年賠了一半。股東撤資，資金有壓力，現(xiàn)在都需要融資，年息7-8厘，利息與去年沒(méi)變化。

（5）養(yǎng)殖計(jì)劃：前期投入大，對(duì)行情不悲觀，還會(huì)堅(jiān)持兩三年，不甘心做合同養(yǎng)殖。

（6）行情預(yù)期：認(rèn)為下半年會(huì)達(dá)到25元/公斤。

3、合同放養(yǎng)

（1）業(yè)務(wù)規(guī)模：現(xiàn)存欄20000多頭，單個(gè)養(yǎng)戶規(guī)模較小。

（2）生物安全措施：出廠需要報(bào)備；扣押金，有獎(jiǎng)懲；消殺費(fèi)用后續(xù)自己承擔(dān)；聲譽(yù)成本。

4、集團(tuán)場(chǎng)廠長(zhǎng)

集團(tuán)廠的成本很高，重心在成本管控上（PSY-MSY），斷奶成本控制的好也要350，散戶不防非最多可以做到300以下（散戶PSY達(dá)到16-18，集團(tuán)廠在24-25）。

5、疫苗銷售

做渠道為主，散戶退出對(duì)銷量影響很大，全國(guó)高峰期銷量?jī)H有原來(lái)的50%-60%。

6、對(duì)山東地區(qū)養(yǎng)豬行業(yè)的看法

（1）新的變化：專業(yè)化育肥；飼料收費(fèi)模式的變更；合同放養(yǎng)的盛行。

多數(shù)仔豬均由外部采購(gòu)獲得，因?yàn)樽苑弊责B(yǎng)母豬空欄期少，持續(xù)存欄時(shí)間長(zhǎng)，難以進(jìn)行徹底的消殺，防非難度大。

飼料收費(fèi)按照最終的育肥增重計(jì)算，比如長(zhǎng)一斤肉給飼料廠4.75元。

隨著自繁自養(yǎng)散戶的退出，更多養(yǎng)戶選擇進(jìn)行合同放養(yǎng)以減少疫情損失。

（2）為什么不養(yǎng)母豬？

山東的母豬場(chǎng)受疫情影響嚴(yán)重，管理難度大。山東作為調(diào)運(yùn)、屠宰大省，每年幾乎都收到非瘟影響。

認(rèn)為賬面與公開(kāi)信息反映的非瘟情況被低估了，上市公司低報(bào)發(fā)病率，自繁自養(yǎng)的成本優(yōu)勢(shì)未考慮疫情帶來(lái)的損失攤銷。

母豬胎數(shù)低，不能充分利用。

（3）當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能情況：

50頭以下的散養(yǎng)戶從非瘟后少了很多，存欄減少30%-40%，今年上半年也有淘汰，但淘汰不多。

清空母豬后，規(guī)模大的有改成育肥場(chǎng)的，小規(guī)模（母豬500頭以下）空欄率相對(duì)較高。

散戶閑置比較多，等待機(jī)會(huì)搞育肥。

（4）對(duì)合同養(yǎng)殖的看法：無(wú)法應(yīng)對(duì)非瘟，養(yǎng)戶對(duì)疫情防控的激勵(lì)不足，對(duì)養(yǎng)戶的掌控力弱；認(rèn)為這種模式不會(huì)長(zhǎng)久，除非能解決非瘟

（5）其他觀點(diǎn)：對(duì)行情的把握不僅從身邊出發(fā)，也看專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的全國(guó)數(shù)據(jù)；對(duì)行情整體偏樂(lè)觀；認(rèn)為期貨對(duì)現(xiàn)貨的影響很大；認(rèn)為出欄頭數(shù)的統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確（通過(guò)檢疫票），但存欄統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)，存欄數(shù)存在系統(tǒng)性多報(bào)，即使是上市企業(yè)也虛報(bào)母豬存欄。

二、屠宰場(chǎng)B

1、業(yè)務(wù)概況：僅屠宰，以白條為主，庫(kù)容上限7000-8000噸，資金來(lái)源為自有資金。

2、宰量：現(xiàn)在屠宰量900頭左右，維持最低量的生產(chǎn)（春節(jié)以來(lái)），凍品被迫入庫(kù)，幾乎全做鮮銷；3-4月做凍品量大，一天宰2000多頭，大部分做凍品。

3、豬源：來(lái)源以集團(tuán)的為主，約80%，散戶約15%（散戶的豬從年初40%降到15%）。山東的豬少，廣西、湖北、湖南、山西、四川的豬都運(yùn)到山東來(lái)宰。

4、盈利：一頭豬要虧100元，相當(dāng)于人工全虧掉。

5、下游需求：對(duì)白條的需求好于分割（東北傾向于白條，南方傾向于賣分割品，分割品買(mǎi)回去直接就售賣）。當(dāng)前的豬比兩周前好訂。

6、庫(kù)存：庫(kù)容率七八千噸，有四千噸的貨，庫(kù)存從上個(gè)月開(kāi)始減少，出了一半，來(lái)緩和屠宰場(chǎng)的資金壓力，對(duì)后市的行情不太看好。

Day3

一、預(yù)制菜/健康肉產(chǎn)業(yè)園區(qū)+屠宰企業(yè)C

1、基本情況

（1）規(guī)模：總投資56億元，占地約392畝，建筑面積72萬(wàn)平方米其中一期占地45畝，二期占地40畝，三期占地307畝。預(yù)計(jì)年銷售健康肉260萬(wàn)噸，預(yù)制菜50萬(wàn)噸。與其他園區(qū)不同的是，該園區(qū)的預(yù)制菜以全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)銷為主，而非僅是銷售或倉(cāng)儲(chǔ)集散中心。

（2）投產(chǎn)計(jì)劃：目前一期馬上交工，二期三期需要后年投產(chǎn)。

（3）產(chǎn)品：

廣義的預(yù)制菜，包含即食、即烹、即熱等，即指初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)過(guò)加工之后的產(chǎn)品。

健康肉：標(biāo)準(zhǔn)高于國(guó)家的冷鮮肉標(biāo)準(zhǔn)的肉，以豬肉為主。

（4）區(qū)域背景：山東是首個(gè)產(chǎn)值過(guò)萬(wàn)億的農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)大省，蔬菜、肉蛋奶總產(chǎn)量和食品加工產(chǎn)值為全國(guó)第一，預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚。省內(nèi)預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)規(guī)模小，上市公司在該業(yè)務(wù)的體量也不大，行業(yè)集中度低。

（5）預(yù)制菜發(fā)展趨勢(shì)：新冠疫情放開(kāi)后，預(yù)制菜受到了一定影響。

2、業(yè)務(wù)模式

（1）預(yù)制菜的類別：鮮銷（中央廚房，覆蓋半徑短）；包裝產(chǎn)品（保質(zhì)期長(zhǎng)，易運(yùn)輸）。

（2）原料：

以肉類為主，新鮮蔬菜難以保存；肉類中以豬肉、雞肉、鴨肉為主，水產(chǎn)品對(duì)新鮮度要求高，消費(fèi)者能接受的口味在全國(guó)差異性比較大，加之外部因素影響，水產(chǎn)品占比會(huì)逐漸降低。

豬肉中以凍品為主，目前凍品占比應(yīng)當(dāng)超過(guò)70%。使用凍品的理由包括：

鮮品供應(yīng)不穩(wěn)定，價(jià)格變化比較大；大的企業(yè)傾向于根據(jù)訂單量向上游確定價(jià)格與數(shù)量，因此使用凍品可以約定1個(gè)月、2個(gè)月內(nèi)各周由誰(shuí)來(lái)交貨。

使用鮮品的理由包括：

鮮品損耗率小，也更便宜，原材料能保證的情況下，鮮品的用量可以提高很多；部分產(chǎn)品不能入凍，質(zhì)量會(huì)打折；鮮品口味更佳。

（3）下游客戶：先做b端，再做線上c端，比例不明確。目前比較有發(fā)展?jié)摿Φ氖菍W(xué)校食堂：高校食堂不能外包，只能自己做運(yùn)營(yíng)，食品健康方面的壓力很大，希望把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去。中央食堂的輻射范圍有限，對(duì)冷鏈的要求比較高。

（4）預(yù)制菜對(duì)消費(fèi)的影響：預(yù)制菜對(duì)消費(fèi)的潛在促進(jìn)作用在于增加了便捷性，減少消費(fèi)者對(duì)肉類的食用成本（時(shí)間、精力），從而使得消費(fèi)者愿意更多地消費(fèi)。

（5）發(fā)展規(guī)劃：希望增加C端業(yè)務(wù)，利潤(rùn)更高，B端對(duì)價(jià)格非常敏感。今年C端需求沒(méi)增，僅震蕩。國(guó)外市場(chǎng)打開(kāi)有難度，但需求已經(jīng)找上門(mén)了，目前對(duì)接國(guó)外的標(biāo)準(zhǔn)還沒(méi)確定，一旦確定有可能會(huì)打開(kāi)市場(chǎng)。

（6）行業(yè)現(xiàn)狀：

處于虧錢(qián)爭(zhēng)取市場(chǎng)份額的階段。經(jīng)營(yíng)狀態(tài)特別好或者特別不好的屠宰場(chǎng)更可能進(jìn)去該市場(chǎng)。

預(yù)制菜利潤(rùn)的來(lái)源：蔬菜、谷物供應(yīng)的季節(jié)性很強(qiáng)，可以平抑蔬菜、谷物、肉類的季節(jié)性；提供反季蔬菜。

（7）肉食交易市場(chǎng)：豬肉的交易量大，雞肉的集中度高，不太依賴交易市場(chǎng)。

（8）對(duì)行業(yè)的影響：養(yǎng)殖行業(yè)的波動(dòng)減少，產(chǎn)量穩(wěn)定，便宜的時(shí)候多做凍品；計(jì)劃性更強(qiáng)，加強(qiáng)凍品存儲(chǔ)的信心。

二、新泰二育多家/生豬調(diào)運(yùn)

1、地區(qū)概況：

主要是二次育肥，自繁自養(yǎng)幾乎沒(méi)有，就在2019年疫情之后轉(zhuǎn)為二育。

當(dāng)?shù)刎i瘟嚴(yán)重。

2、近期抓豬與出售：2023年共有2波二育入場(chǎng)

剛過(guò)年抓了一部分豬，不掙錢(qián)，到場(chǎng)8元/斤，賣了7.5元/斤；

7月底漲價(jià)前開(kāi)始抓的，大部分7月23-25/26，7.5到家，現(xiàn)在8塊多，一頭豬賺300多。

2022年7月底，出欄體重約280斤，年底養(yǎng)得更大；今年現(xiàn)在出欄最大的體重240斤，養(yǎng)幾天就出，不會(huì)壓大肥。

3、豬源：東北或者南方（兩廣兩湖區(qū)域）。四川豬源少，擔(dān)心疫病。南方的小豬不貴，抓集團(tuán)廠的豬，更放心。全國(guó)的豬都往這里運(yùn)，只要價(jià)格合適，新疆過(guò)來(lái)一車豬30000多運(yùn)費(fèi)。

4、二育決策：

成本：

人工：都是臨時(shí)工，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民一天給150-160元；

飼料：70-80公斤的豬養(yǎng)到120公斤料肉比2.6-2.8，85公斤養(yǎng)到175的料肉比要3.5，200公斤養(yǎng)到225公斤料肉比要到5；大豬料3600到場(chǎng)，買(mǎi)全價(jià)料（最近幾天備了七八十噸，二次育肥用量很大）或自配料（原料自己買(mǎi)，然后找飼料廠代加工，比買(mǎi)飼料便宜，去了貿(mào)易商的中間環(huán)節(jié)）。

出欄選擇：超過(guò)7元/斤，二育就能賺錢(qián)（料比3*1.8+人工大概6元/斤多），但只有價(jià)格在10元/斤以上會(huì)考慮養(yǎng)特別大的豬。一是250斤以后料肉比要到4，二是山東肥標(biāo)差別小，如果豬價(jià)跌了就會(huì)虧損，三是南方的大豬已經(jīng)足夠供應(yīng)，當(dāng)?shù)胤守i貴也會(huì)壓欄，對(duì)外地豬的需求減少。

疫情應(yīng)對(duì)：就怕小豬得病，不怕大豬得?。ㄐ∝i屠宰虧錢(qián)，大豬屠宰只虧一點(diǎn)）。二次育肥不會(huì)過(guò)年（年前年后非瘟特別厲害）。

季節(jié)應(yīng)對(duì)：夏天運(yùn)輸途中會(huì)澆水降溫，一般不會(huì)中暑，欄舍就是噴水，部分有通風(fēng)設(shè)備，幾乎沒(méi)有水簾。冬天不用加溫，肥豬怕熱不怕冷。

抓豬時(shí)機(jī)：

后面漲到9塊多會(huì)再上，看好腌臘，9月?lián)臐q不起來(lái)。

9月份看機(jī)會(huì)出欄后，不會(huì)立馬再上，還需要觀望，如果行情合適，9月底10月份或許會(huì)再上一波，二育的操作是非常靈活的。

要么現(xiàn)在進(jìn)150-160斤，要么等一個(gè)月進(jìn)200多的豬。

主要是在行情即將上漲或開(kāi)始上漲的階段才上，跌價(jià)一般不上二育。但是漲價(jià)過(guò)快上二育也會(huì)比較謹(jǐn)慎，擔(dān)心成本太高，7月底8月初這一波就是豬價(jià)到了8.5就上的少了。

前面7月底的抓豬基于市場(chǎng)情緒+供需，從調(diào)運(yùn)商那獲得信息，且7-9月在歷史上均是旺季。

5、行情預(yù)期：

特別不看好9月份（這段時(shí)間需求最好價(jià)格也沒(méi)漲，如升學(xué)宴、暑假等），后面也不看好；肉類消費(fèi)差，問(wèn)附近的肉類加工行業(yè)。

比較看好10-11月，但12月份不太看好，擔(dān)心大家都賭12月份會(huì)出現(xiàn)集中出欄的情況。

6、庫(kù)存：庫(kù)容率七八千噸，有四千噸的貨，庫(kù)存從上個(gè)月開(kāi)始減少，出了一半，來(lái)緩和屠宰場(chǎng)的資金壓力，對(duì)后市的行情不太看好。

7、資金：資金來(lái)源主要是自有+貸款。現(xiàn)在貸款比較好批，流水大，信譽(yù)好，就能批100-200萬(wàn)甚至更多，利率4-5厘。

8、規(guī)模：據(jù)粗略估算，周邊年內(nèi)3-5月空欄率能到80%，現(xiàn)在空欄不平均，有的空1-2成，有的空5成，估算約大概3-4成。

9、飼料：資金來(lái)源主要是自有+貸款?，F(xiàn)在貸款比較好批，流水大，信譽(yù)好，就能批100-200萬(wàn)甚至更多，利率4-5厘。

Day4

一、臨沂屠宰場(chǎng)D

1、基本情況

（1）集團(tuán)情況：經(jīng)營(yíng)范圍包括建材建筑、食品、肉類深加工，臨沂有三四家工廠，赤峰也有屠宰工廠（19年開(kāi)始先租賃后買(mǎi)斷），日宰5000-8000頭。有專業(yè)的物流公司。

（2）公司情況：剛開(kāi)始運(yùn)營(yíng)1個(gè)多月，7月24號(hào)下來(lái)的定點(diǎn)屠宰證。最近每天殺300-400頭淘汰母豬。

（3）產(chǎn)線：標(biāo)豬產(chǎn)線一條：分割冷鮮肉，日屠宰量8000左右；母豬產(chǎn)線兩條：每天1000頭。

2、業(yè)務(wù)模式

（1）上游：

豬源：以養(yǎng)殖場(chǎng)的體型豬為主，自行競(jìng)標(biāo)，肉質(zhì)有優(yōu)勢(shì)，比從經(jīng)紀(jì)商那里收豬更劃算。經(jīng)濟(jì)商從集團(tuán)廠收豬后，挑揀出質(zhì)量好的部分高價(jià)賣給小刀手，剩下的按照原價(jià)賣給屠宰場(chǎng)。

地理上，小散戶在100KM之內(nèi)，牧原以江蘇安徽河北等四個(gè)省為主，預(yù)冷白條以東三省為主。上半年四川、兩湖發(fā)生了一些疫情，但距離山東過(guò)遠(yuǎn)，影響成本與品質(zhì)，臨沂區(qū)域?qū)嶋H采購(gòu)的很少。

實(shí)際上，母豬的風(fēng)味口感更好，但老母豬可能存在藥物積累和肉質(zhì)的問(wèn)題。

舉例：昨天收肥豬在8.5元/斤，大肥白條批發(fā)價(jià)20.5-21元/公斤；一二胎母豬收購(gòu)價(jià)在7.2-7.3元/斤，白條在17元/公斤。一頭母豬刨去費(fèi)用能賺20-30，商品豬略虧一點(diǎn)。這兩三年以來(lái)，價(jià)格優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)了母豬的消費(fèi)，有了大肥以后跟大肥競(jìng)爭(zhēng)。

剛過(guò)完年4塊多的母豬行業(yè)認(rèn)為是最低價(jià)格，全國(guó)多數(shù)地方都開(kāi)始宰母豬，工人工資都開(kāi)始上漲，到4月份漲到5塊多就停了直到7月多又開(kāi)始，7月份5.3-5.4元/斤，現(xiàn)在5.7-5.8元/斤。

（2）下游：

后備、一二胎也會(huì)逐步走鮮銷的路徑，后備豬與大肥區(qū)別不大，從140到160公斤。

主要銷售渠道：農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)，有30-40%的批發(fā)戶從大肥批發(fā)轉(zhuǎn)向批發(fā)一二胎。

臨沂市場(chǎng)以熱鮮為主，冷鮮有專賣店。

公司的肉類深加工有待研發(fā)，可以把不好消化的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為熟食。

（3）收拋儲(chǔ)：

自己招儲(chǔ)，自己辦手續(xù)19000還行，找人辦手續(xù)一噸要500-1000的費(fèi)用，入庫(kù)一噸要收500-1000的費(fèi)用，到手只剩17000，低于24號(hào)精肉成本18000。

3、行業(yè)現(xiàn)狀：

市場(chǎng)都難做，只有小刀手盈利好。

小刀手：在二三線、四線城市面向集貿(mào)市場(chǎng)、肉店，找一個(gè)B級(jí)屠宰證（生產(chǎn)的產(chǎn)品僅限于省內(nèi)流通）的食品站（各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)都有，原食品公司，屬于定點(diǎn)屠宰企業(yè)），交錢(qián)屠宰賣肉。

母豬一般最多四五胎淘汰。

臨沂的豬的下游精細(xì)化加工非常發(fā)達(dá)，有相應(yīng)的人員和設(shè)備生產(chǎn)?？梢詫?shí)現(xiàn)廢料的利用（奶脯切出來(lái)沒(méi)毛沒(méi)肉6000一噸），在外地完全做不了。

生豬屠宰加工的技術(shù)就是一層紙，容易被復(fù)制。

最近收的豬在100公斤左右做冷鮮，熱鮮大概在110公斤左右。

二、蒙陰二育

1、地區(qū)概況：主要是二次育肥，當(dāng)?shù)匾咔榍闆r好于新泰。

2、業(yè)務(wù)概況：

豬源：自己專業(yè)做某集團(tuán)場(chǎng)的豬，并非市面上公認(rèn)的高質(zhì)量集團(tuán)場(chǎng)豬。對(duì)收的豬非常了解，豬好不好養(yǎng)都知道。豬一個(gè)月增重50斤，正常增2個(gè)月。

成本：主要租場(chǎng)子代養(yǎng)，代養(yǎng)費(fèi)1元1天。后期的料比120-260斤料肉比在2.8-3.0之間，增重慢但料肉比可以。某些集團(tuán)場(chǎng)的豬增重快但料肉比也沒(méi)優(yōu)勢(shì)，就是吃得多。

飼料價(jià)格：后期料1.6多/斤，散養(yǎng)戶1.8-2元/斤就很難掙錢(qián)，便宜是因?yàn)楝F(xiàn)款進(jìn)貨而不是賒銷。

3、二育心態(tài)：

今年最大不會(huì)超過(guò)280斤，看到漲錢(qián)就壓幾天。

受去年虧錢(qián)影響（22年下半年養(yǎng)到400就虧錢(qián)）沒(méi)做大肥，都做的標(biāo)豬，循環(huán)的很快。

認(rèn)為今年不會(huì)超過(guò)去年的量。去年4月份漲價(jià)，5月沖8塊，6月跌價(jià)，6月份開(kāi)始到年底滿欄。

該漲錢(qián)的時(shí)候不漲，該跌的時(shí)候不跌則機(jī)會(huì)大。如果9月份跌的話機(jī)會(huì)就來(lái)了，冬至出欄風(fēng)險(xiǎn)不大。

賺錢(qián)模式分為育肥和賭行情。前者可能育肥3個(gè)月，最長(zhǎng)到5個(gè)月，后者育肥時(shí)間不定，最短可能幾天。

4、行情預(yù)期：

認(rèn)為11月、12月的價(jià)格會(huì)好。現(xiàn)在的豬打算10月底出欄。

今年的消費(fèi)量比去年大得多。今年的臘肉可能會(huì)增比較多。

三、臨沂屠宰場(chǎng)E

1、業(yè)務(wù)概況：日宰4500頭，也做養(yǎng)殖、熟食。一般每年掙7000萬(wàn)到1個(gè)億。鮮品放3-7天，可輻射500公里。育肥曾經(jīng)最多一年出欄十幾萬(wàn)頭，不太會(huì)養(yǎng)轉(zhuǎn)包給其他企業(yè)過(guò)，最近空欄了。

2、地區(qū)概況：

臨沂有A證的屠宰企業(yè)就20多家。

臨沂殺的豬從90-140大小不一，導(dǎo)致自動(dòng)化程度受限。

臨沂有新建場(chǎng)，因?yàn)榍?/span>10年沒(méi)有虧錢(qián)，難做但能掙。

3、屠宰情況：

屠宰量：比去年有所增加。某大型屠宰企業(yè)殺6000-8000頭/天（約有凍品庫(kù)存20萬(wàn)噸以上）。

屠宰利潤(rùn)：比往年不好干，不考慮凍品基本打平。

附近單獨(dú)殺標(biāo)豬的一頭虧60，殺標(biāo)豬+小豬的少虧一點(diǎn)一頭虧30。

牧原到場(chǎng)95kg的豬出場(chǎng)16.8元/公斤，到場(chǎng)17.45元/公斤。

安徽150斤出場(chǎng)146到場(chǎng)的豬進(jìn)價(jià)14.8元/公斤，到場(chǎng)15.5元/公斤。小豬出肉率65%左右，標(biāo)豬在70-71%左右。

有的部位小豬與大豬肉難以區(qū)分。

收豬在100KG左右，體重段一般5kg一個(gè)價(jià)格，75~80KG差2到3毛一公斤。也有少數(shù)時(shí)候95KG的豬和標(biāo)豬價(jià)格一樣。

分割：調(diào)肉來(lái)分割比自己殺利潤(rùn)要好，本質(zhì)上是把不同的部位賣到價(jià)格最高的地方去，理論上利潤(rùn)更高。

4、凍品庫(kù)存：

成本：號(hào)肉凍品成本19左右（毛豬14收的，到場(chǎng)15，加3.5保本）。

不專業(yè)做凍品，常年在4500噸左右，不宜太大，便于資金流轉(zhuǎn)。

周邊屠宰場(chǎng)的凍品壓的比往年多，因?yàn)榻鼛啄陦簝銎返亩假嵙隋X(qián)，年后就開(kāi)始做凍品。

5、非瘟情況：臨沂感知不強(qiáng)，可能是發(fā)病不急可能是東北的豬被河北截留了，反而感覺(jué)80KG的豬不好找而且很貴。

Day5

臨沂屠宰企業(yè)F

1、業(yè)務(wù)概況

（1）業(yè)務(wù)范圍：主要?dú)⑸唐坟i，少量殺沒(méi)生過(guò)仔的母豬。宰殺后以分割為主。

（2）業(yè)務(wù)規(guī)模：屠宰量在當(dāng)?shù)孛星懊刻煸?/span>4000-5000頭，逢年過(guò)節(jié)翻倍。

2、凍品情況

（1）凍肉庫(kù)存：今年比去年高，是非瘟以來(lái)最高的，甚至高于非瘟，比去年高30-40%。目前存了15000噸，處于滿庫(kù)狀態(tài)。庫(kù)存的成本按不同批次的肉加權(quán)平均得到。

（2）出庫(kù)計(jì)劃：出庫(kù)沒(méi)有特定計(jì)劃，輪換著出。農(nóng)歷8月份凍品進(jìn)入銷售旺季，在臘月前完成銷售?，F(xiàn)在賣凍品沒(méi)有價(jià)差，沒(méi)有利潤(rùn)，主動(dòng)去庫(kù)的意愿不強(qiáng)。

（3）近期銷售：開(kāi)學(xué)前消費(fèi)增幅不大。

3、行情判斷：高點(diǎn)在11月份，有腌臘需求。最高點(diǎn)不會(huì)出現(xiàn)在年后，一般在10月11月。今年的消費(fèi)好于去年，更可能與價(jià)格有關(guān)。8月份相對(duì)7月份屠宰有所增加。

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