一、調(diào)研時間

2023年9月6日-9月8日

二、調(diào)研地點(diǎn)

山東：棲霞市、蓬萊市、牟平、福山、海陽（重點(diǎn)調(diào)研區(qū)域?yàn)闂际小⑴钊R市、牟平區(qū)）

三、調(diào)研目的

本次調(diào)研主要是調(diào)研山東產(chǎn)區(qū)蘋果生長期的情況，重點(diǎn)了解不同種植區(qū)域晚熟富士蘋果果個大小及果面質(zhì)量情況；紅將軍產(chǎn)區(qū)價格及生長情況。

四、調(diào)研內(nèi)容

1、煙臺產(chǎn)區(qū)晚熟富士情況

果徑方面，調(diào)研的五個縣區(qū)中除了福山區(qū)以外，其余四個縣區(qū)果徑大多數(shù)分布在70-80mm，且占比約70%，福山區(qū)果徑大多數(shù)分布在65-75mm；從果徑數(shù)據(jù)看，牟平區(qū)70mm/75mm/80mm占比均勻；棲霞市、蓬萊市果徑分布基本一致，各個果徑占比呈現(xiàn)正態(tài)分布，海陽市果徑分布集中，75mm/80mm果徑占比極高接近70%；從整體數(shù)據(jù)看，煙臺市蘋果平均果徑同比去年基本持平略大。

果面質(zhì)量方面，調(diào)研的五個縣區(qū)整體次果率（主要為果銹，小部分裂果、冰雹果）為35.09%，同比去年持平。分地區(qū)看以海陽市次果率最高，郭城鎮(zhèn)的部分地塊次果率超過50%，牟平區(qū)次果率其次，觀水鎮(zhèn)次果率超40%，蓬萊市、棲霞市、福山區(qū)調(diào)研地塊平均次果率30%左右。本次調(diào)研發(fā)現(xiàn)蓬萊市和棲霞市不同地塊次果率分布不均，部分地塊由果銹引起的次果率較高，其他原因引起的次果率較低，綜合來看次果率同比去年基本持平。

2、煙臺產(chǎn)區(qū)早熟紅將軍情況

新季山東產(chǎn)區(qū)紅將軍從8月31號首單成交后陸續(xù)上市，截至到9月10日，市場貨量較多，交易多集中在招遠(yuǎn)畢郭市場以及棲霞寺口市場等市場，但仍未見較大貨量現(xiàn)象。價格上看紅將軍價格由上市初的4.0元/斤價格，截變?yōu)?/span>2.2-3.6元/斤的價格區(qū)間。主要原因可能為以下幾點(diǎn):一是紅將軍摘袋后，天氣干旱，溫度較高，使得紅將軍上色難，紅度不夠；二是生長期惡劣天氣較多，果個偏?。蝗琴|(zhì)量原因使得紅將軍優(yōu)果優(yōu)價明顯，差貨價格下滑明顯。

五、調(diào)研總結(jié)

1、新季煙臺產(chǎn)區(qū)蘋果果徑同比去年基本持平

中泰期貨生鮮團(tuán)隊(duì)2022年、2023年，9月前往山東產(chǎn)區(qū)（煙臺市）調(diào)研蘋果生長期情況。具體數(shù)據(jù)如下：

從圖表數(shù)據(jù)得知，煙臺產(chǎn)區(qū)2022年、2023年平均果徑分別為73.81mm、74.29mm，2023年果徑較2022年果徑大0.48mm，兩者差距不大，但2022年調(diào)研日期為8.31-9.2，2023年調(diào)研日期為9.6-9.8，2023年調(diào)研日期較2022年推遲6天，調(diào)研期間為蘋果膨大期，所以按照同樣調(diào)研日期算，2023年同期平均果徑或比2022年果徑偏小。

從圖表數(shù)據(jù)得知，山東產(chǎn)區(qū)除福山區(qū)平均果徑只有70mm外，其余產(chǎn)區(qū)牟平區(qū)、海陽市、棲霞市、蓬萊區(qū)等平均果徑均在74-76mm，尤其是蓬萊產(chǎn)區(qū)，平均果徑接近76mm。從果徑分布看，福山區(qū)果徑主要分布區(qū)間為65mm-75mm，其余四縣區(qū)平均果徑集中在70mm-80mm。

蘋果果實(shí)膨大有兩個高峰期，第一個高峰期是在蘋果謝花后1個月前后，以山東為例，時間上為5下旬-6月上旬，這一時期主要是以蘋果細(xì)胞分裂為主，又被稱為幼果細(xì)胞分裂期；第二個高峰期是在7月中旬-9月中旬，大概有兩個月的時間，這一時期以細(xì)胞生長為主，又被稱為果實(shí)個頭膨脹期（公開資料整理）。當(dāng)前時期處于蘋果膨大后期，2023年山東產(chǎn)區(qū)果個基本正常，后期仍需持續(xù)關(guān)注天氣情況。

2、新季山東產(chǎn)區(qū)果面有果銹發(fā)生，蘋果質(zhì)量同比基本持平

常見的影響蘋果質(zhì)量的因素有果銹、裂果、日灼、果形不正、雹傷、枝磨、縮果病等，其中影響蘋果質(zhì)量的主要是果銹、雹傷、裂果等，且以果銹為最重要的指標(biāo)。果銹的發(fā)生率影響著當(dāng)年蘋果的優(yōu)果率，是最重要的質(zhì)量指標(biāo)。

果銹是蘋果果實(shí)表面上產(chǎn)生的類似銹狀的木栓層，發(fā)病嚴(yán)重時，使果面失去光澤，銹斑處酷似土豆皮。一般分為梗銹、胴銹和頂銹。在上述常見的幾種影響蘋果表觀的因素中，果銹是最主要的影響因素。蘋果果銹在一般果園中都有，只是輕重不同。梗銹不達(dá)果肩，對果品的商品價值影響不大，而梗銹達(dá)肩、胴銹和頂銹則嚴(yán)重影響果實(shí)的外觀商品性。

新季山東產(chǎn)區(qū)蘋果在發(fā)芽、開花、坐果等時期，部分地區(qū)遭受偏低溫度、霜凍、降雨、干旱等天氣，或使得蘋果外觀品質(zhì)受影響，生長期調(diào)研也發(fā)現(xiàn)局部產(chǎn)區(qū)果銹發(fā)生較重。

9月份調(diào)研煙臺產(chǎn)區(qū)發(fā)現(xiàn)蘋果果面存在質(zhì)量問題的仍然以果銹為主，而日灼、冰雹果、裂紋等問題只有零星存在；此外，我們還發(fā)現(xiàn)不同果園間果面質(zhì)量差異較大，好的果園次果率不到10%，較差的果園次果率可達(dá)到70%-80%。

從數(shù)據(jù)上可以看出2023年果銹率（35.09%）同比2022年（36.10%）基本持平，兩者較正常年份偏高，主要原因可能是2022年、2023年蘋果生長期遭受了霜凍、干旱等天氣影響，使得次果率同比正常年份偏高。近年來蘋果產(chǎn)區(qū)天氣變幻無常、復(fù)雜多變，年度惡劣天氣較為頻繁，厄爾尼諾、拉尼娜現(xiàn)象頻發(fā)，尤其是2021年山東產(chǎn)區(qū)次果率為近年來最高的一年。2022年、2023年山東產(chǎn)區(qū)局部發(fā)生霜凍、干旱天氣，生長期調(diào)研得知次果率同比2021年下降，較正常年份提高。

分地區(qū)看，牟平區(qū)、海陽市次果率較高，且根據(jù)以往調(diào)研經(jīng)驗(yàn)?zāi)财健⒑ｊ柕貐^(qū)的蘋果質(zhì)量較棲霞、蓬萊等地偏差，次果率偏高。

次果率以果銹為主，調(diào)研山東產(chǎn)區(qū)局部地區(qū)發(fā)生較重的果銹可能是以下幾種原因：其一，新季4月下旬易使蘋果花芽及花器官受凍，后期果面形成果銹；其二，山東產(chǎn)區(qū)在蘋果生長期長時間高溫干旱，也會導(dǎo)致果銹形成。

3、新季紅將軍果個偏小，質(zhì)量較差，價格以質(zhì)論價

新季山東產(chǎn)區(qū)紅將軍從8月31號首單成交后陸續(xù)上市，截至到9月10號，市場貨量偏多，交易多集中在招遠(yuǎn)畢郭市場以及棲霞寺口市場等市場，但仍未見較大貨量現(xiàn)象。從上市截止到10號的交易情況，僅從價格來看紅將軍成交價下滑明顯，從上市的75#起步4.0元/斤左右，下跌至2.2-3.7元/斤，但究其原因主要是質(zhì)量參差不齊，價格差距拉大。調(diào)研過程中也發(fā)現(xiàn)，新季紅將軍果個偏小、上色難，紅度低，質(zhì)量差，價格參差不齊，整體交易以質(zhì)論價優(yōu)果優(yōu)價、差果價低。

新季紅將軍紅度低的原因可能是，摘袋后陰雨天氣少，溫度同比較高，使得紅將軍上色困難，整體表現(xiàn)紅度偏差。從圖表數(shù)據(jù)可知，8月下旬到9月上旬，2023年煙臺產(chǎn)區(qū)最高溫度同比偏高，且2023年陰雨天氣日期偏少，尤其是進(jìn)入9月份，沒有陰雨天氣。蘋果著色需要溫差、濕度等因素，較大的溫差，極端的高溫，以及適當(dāng)?shù)年幱晏鞖庠黾訚穸炔拍軌蚴沟锰O果上色較好。新季紅將軍上色期間，溫度偏高，濕度小等因素導(dǎo)致上色難，質(zhì)量偏差。

六、結(jié)論

新季山東產(chǎn)區(qū)蘋果從開花、坐果、生長期等時期，先后經(jīng)歷了3-4月份局部霜凍、7-8月份高溫干旱等天氣，給新季蘋果質(zhì)量帶來了不確定性。

從早熟嘎啦及紅將軍的表現(xiàn)情況來看，早熟品種確存在一定的質(zhì)量問題，特別是紅將軍整體果個偏小，質(zhì)量同比下降明顯（上色差），上市后因質(zhì)量原因?qū)е聝r格區(qū)間逐步擴(kuò)大。考慮到早熟蘋果與晚熟蘋果關(guān)聯(lián)度較強(qiáng)，市場開始對晚熟蘋果質(zhì)量問題產(chǎn)生擔(dān)憂。為全面了解東部產(chǎn)區(qū)新季蘋果質(zhì)量情況，中泰期貨研究所生鮮團(tuán)隊(duì)于九月初進(jìn)行了產(chǎn)區(qū)調(diào)研，核心結(jié)論如下：

1、新季山東產(chǎn)區(qū)蘋果果個同比去年基本持平；

2、新季山東產(chǎn)區(qū)果面有果銹發(fā)生，質(zhì)量同比基本持平；

3、新季紅將軍果個偏小，質(zhì)量較差，價格以質(zhì)論價。

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