分析導(dǎo)讀：

2023 年12月11日至12月15日，隆眾資訊煤化工在印度尼西亞青山園區(qū)對當(dāng)?shù)孛夯て髽I(yè)進(jìn)行走訪，期間對5家企業(yè)及2處碼頭進(jìn)行了調(diào)研、訪談，深入了解青山工業(yè)園區(qū)焦化項目規(guī)劃以及投產(chǎn)情況，及目前粗苯、高溫煤焦油的產(chǎn)量及供需狀態(tài)。本篇分析既梳理了本次走訪調(diào)研中我們對印尼青山產(chǎn)業(yè)園區(qū)的現(xiàn)狀、供需格局，同時2024年新上焦?fàn)t投產(chǎn)情況做出相應(yīng)的梳理和展望。

一、印尼焦化企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)目前統(tǒng)計，2021年印尼在產(chǎn)焦化項目僅392萬噸，2022年在產(chǎn)焦化項目增130萬噸至522萬噸，2023年國內(nèi)企業(yè)在印尼新建焦化項目陸續(xù)投產(chǎn)，目前印尼焦企在產(chǎn)焦化產(chǎn)能887萬噸，其中2023年1月1日-11月6日新建焦化項目投產(chǎn)365萬噸。

2020-2024年印尼焦化產(chǎn)能變化

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

隆眾資訊統(tǒng)計，2020年至今以來，海外陸續(xù)規(guī)劃新的焦化項目，項目主要集中在印尼青山工業(yè)園區(qū)蘇拉威西島Morowali 縣，截止目前印尼青山工業(yè)園區(qū)已有五個焦化項目投產(chǎn)或者在建中，均為國內(nèi)企業(yè)投資，涉及焦化產(chǎn)能1880萬噸。截止目前印尼青山工業(yè)園區(qū)在產(chǎn)焦化產(chǎn)能685萬噸，其中2023年新建焦化項目投產(chǎn)出焦5座合計焦化產(chǎn)能365萬噸。經(jīng)過調(diào)研，2024年二季度印尼焦企產(chǎn)能將會集中釋放，粗苯/高溫煤焦油出口量將會增加。

二、印尼焦化企業(yè)產(chǎn)能介紹

第一站：印尼德信鋼鐵德信焦化有限公司，目前德信焦化一期擴建2座7.1米復(fù)熱式頂裝焦?fàn)t，4號焦?fàn)t于2023年5月投產(chǎn)，3號焦?fàn)t計劃2023年底投產(chǎn)。設(shè)計年產(chǎn)焦炭150萬噸，配套新型濕法熄焦設(shè)施。化產(chǎn)車間由冷凝鼓風(fēng)、脫硫、硫銨、蒸氨、洗脫苯、公輔、油庫、酚氰廢水處理等工序組成。設(shè)計年產(chǎn)煤焦油60000噸，粗苯15000噸、硫酸銨12000噸。并配套完善的焦?fàn)t煤氣脫硫，酚氰廢水處理及尾氣回收等環(huán)保設(shè)施。在滿足焦?fàn)t生產(chǎn)情況下，有效降低了對環(huán)境影響。目前德信焦化的化產(chǎn)品主要是出口為主，離的碼頭特別近，出口相對來講比較方便。印尼德信鋼鐵是700萬噸的煉鋼產(chǎn)能，意向做海外市場，做預(yù)備鋼材到2000萬噸。老板的理念是：一件事、一輩子、一直做?，F(xiàn)在發(fā)展綠色低碳，后面的話會生產(chǎn)高噴吹，主要是為了降耗，達(dá)到降本降碳的目的。

第二站：德信鋼鐵集團德天焦化公司，共計470萬噸焦化項目。首座焦?fàn)t投產(chǎn)儀式在5#焦?fàn)t舉行，涉及產(chǎn)能65萬噸。目前300萬噸的焦?fàn)t已建設(shè)完成，5.5米焦?fàn)t130萬噸，2座7米頂裝焦?fàn)t共120萬噸，預(yù)計2024年二季度陸續(xù)投產(chǎn)。設(shè)計粗苯產(chǎn)量3-4萬噸/年，高溫煤焦油產(chǎn)量10萬噸/年。目前罐區(qū)的情況是旭陽一起牽頭建的儲罐，煤焦油罐一共六個，7000立一個，粗苯儲罐是三個，6000立一個。關(guān)于高溫煤焦油出口方面，目前出口需要提前跟政府進(jìn)行出口額度的申請。因為出口配額一年有效期的，所以要跟政府提前申請配額。

第三站：南鋼印尼金瑞新能源科技有限責(zé)任公司/印度金祥新能源科技有限公司，現(xiàn)在共兩個焦化實體，金瑞是4座共260萬噸的焦?fàn)t，年底4座焦?fàn)t將全面投產(chǎn)。金祥焦化6座5.5米搗固焦，總計是390萬噸的焦?fàn)t，明年金祥焦化上半年完成3-4座焦?fàn)t投產(chǎn)。2024年年底，六座焦?fàn)t將全面建成，兩家共計產(chǎn)能涉及將是650萬噸的產(chǎn)能。2020年10月4日，南京鋼鐵股份有限公司下屬子公司海南金滿成科技投資有限公司擬與廣東吉瑞科技集團有限公司、PT. Indonesia Morowali Industrial Park、海南東鑫企業(yè)管理合伙企業(yè)共同在印度尼西亞中蘇拉威西省Morowali 縣青山工業(yè)園合資設(shè)立金瑞科技，實施年產(chǎn)260萬噸焦炭項目。2022年5月7日，南鋼印尼金瑞新能源科技有限責(zé)任公司首座焦?fàn)t順利出焦。目前成立蔚藍(lán)集團，下面是金瑞、金祥兩家公司，兩家公司的經(jīng)營（采購、銷售）是在一起的。目前印尼出口的粗苯、高溫煤焦油都在F5號碼頭裝卸。

第四站：旭陽偉山新能源（印尼）有限公司，2023年11月6日，旭陽集團印尼蘇拉威西園區(qū)旭陽偉山新能源（印尼）有限公司年產(chǎn)480萬噸焦化項目1#焦?fàn)t順利投產(chǎn)。這是繼7月19日首座焦?fàn)t（3#焦?fàn)t）投產(chǎn)后建成投產(chǎn)的第二座焦?fàn)t，至此項目在產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)到160萬噸/年。設(shè)計年產(chǎn)煤焦油64000噸，粗苯16000噸。目前規(guī)劃是6座焦?fàn)t，共計480萬噸的產(chǎn)能，應(yīng)該在明年二季度會集中投產(chǎn)，屆時化產(chǎn)品產(chǎn)量提起來，以外銷為主。

第五站：F5號化工碼頭，目前青山地區(qū)粗苯、高溫煤焦油等化產(chǎn)品主要出口碼頭，目前最大吃水深度為7.5米.最長能靠泊110米的船.6號碼頭焦油槽可儲存150噸焦油.焦油泵流量為250立方/每小時.焦油槽至5號碼頭船靠泊地距離大約300米。粗苯裝船時，所有的停泊船需要撤離，因為粗苯是屬于危險品，需要專門進(jìn)行粗苯裝船。目前粗苯、高溫煤焦油裝船費用在大概4美金/噸，如果化工碼頭建成，2024年底副產(chǎn)品粗苯、高溫煤焦油裝船要轉(zhuǎn)到化工碼頭。

第六站：拉博塔碼頭，位于印尼蘇拉威西島中蘇拉威西省南部，1號泊位碼頭平臺長度為264米，寬28米。2號泊位碼頭平臺長度為272米，寬28米。兩個泊位均可?？?/span>100,000噸級散貨船。主要是裝卸煤類物資為主。2024年要建成的碼頭有L12（裝卸噸包袋），L27（卸礦）碼頭，目前粗苯、高溫煤焦油裝船還在F5碼頭，后期會轉(zhuǎn)到L9號碼頭，新碼頭就可以從工廠直接灌輸過去。

三、印尼焦化項目發(fā)展展望

國內(nèi)焦化行業(yè)逐步進(jìn)入瓶頸期，疊加雙碳政策實施，國內(nèi)企業(yè)紛紛尋找新的市場。印尼地區(qū)由于其自身的地理位置、煤炭資源情況以及人力等各項成本優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)向印尼市場。截止目前海外新增焦化項目3335萬噸，其中印尼占比56.4%。

海外新建焦化項目情況調(diào)研表

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

截止目前印尼青山工業(yè)園區(qū)在產(chǎn)焦化產(chǎn)能685萬噸，其中2023年新建焦化項目投產(chǎn)出焦5座合計焦化產(chǎn)能365萬噸。2024年二季度印尼焦企產(chǎn)能將會集中釋放，粗苯/高溫煤焦油出口量將會增加。

印尼焦化項目情況（根據(jù)公開資料整理）

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

2023年中國焦化行業(yè)處于去產(chǎn)能狀態(tài)，但作為副產(chǎn)品的粗苯、高溫煤焦油依舊供不應(yīng)求。受一帶一路政策推動，尤其是2023-2024年印尼新上的焦?fàn)t陸續(xù)投產(chǎn)，海外相關(guān)產(chǎn)品供給量將會增加，一定程度會緩解中國企業(yè)供應(yīng)緊張的局面，未來印尼的化產(chǎn)品總進(jìn)口量將位居第一。

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