一類是超跌股。這類股票即使不大漲，其估值修復就有機會可挖掘;還有一類是小行業(yè)中的龍頭企業(yè)，這種行業(yè)往往是細分行業(yè)，題材獨特，市場競爭相對小一些。

北京京富融源投資管理有限公司總經(jīng)理林海說，今年下半年的政策環(huán)境會比上半年好得多，上半年管理層重點關注通脹，政策上以緊縮為基調，但估計下半年會“兩手抓”：一手抓抑制通脹;一手抓保增長。因為在中國這樣一個“新興加轉型”的國家里，經(jīng)濟增長速度不能太低，否則，失業(yè)率就會上升?，F(xiàn)在內需啟動效果不佳，出口又受多種因素的制約，管理層將以投資來拉動。其中下半年的保障性住房是其重要方面。

“從本周央行的動作來看，周四、周五到期央票不少，但央行沒有采取新發(fā)央票來進行對沖，這樣，事實上市場處于凈投放狀態(tài)，這是市場的大利好。”林海顯然被昨天的市場大上漲激發(fā)了激情。

林海說，從昨天的大漲來看，預示著本輪調整的結束，短期內再破2661點的可能性很小了。作為下半年開頭的7月份，可能復制去年7月份的行情走勢。

“我們看好以下幾類股票的投資機會?！绷趾８嬖V記者，一類是超跌股。這類股票即使不大漲，其估價值修復就有機會可挖掘;另一類是符合國家產業(yè)發(fā)展政策要求的行業(yè)，如七大新興戰(zhàn)略性產業(yè);還有一類是小行業(yè)中的龍頭企業(yè)，這種行業(yè)往往是細分行業(yè)，題材獨特，市場競爭相對小一些。

“現(xiàn)在我們的倉位在5—6成之間，其中，三分之二的倉位都是這類公司的股票。從現(xiàn)在開始將逐漸加倉，最高可以加到8成—9成。

在談到今年上半年的操作情況時，林海坦言，由于市場行情不好，公司產品出現(xiàn)了虧損，還好，只能算微虧，計劃今年全年的目標是盈利20%以上。而這都得指望今年下半年的市場機會了。對于下半年的操作手法，林海說，他們在一般情況下做中線，持股期限半年到兩年。“做短線來回折騰，并不一定有中長線持有的收益高，將大部分時間用來到上市公司進行實地調研，掌握第一手段情況。