北有雄安、南有寶島，雄安主內(nèi)，海南對外。正所謂北政南商，相宜得章。

去年雄安橫空出世，引來炒房大軍星夜奔襲，結(jié)果撲了個空，就連二級市場的游資高手們也慘遭屠殺。雄安規(guī)劃、建設(shè)一年以來如火如荼，資本市場到今天仍然在水平線下。

千年大計，不容炒作，說到做到。但海南這一次，讓人感覺有一點不一樣。雄安的禁止炒作因為有它的政治嚴(yán)肅性，加上整個概念股所到之處，都看不到任何的業(yè)績支撐；而海南，則是需要活力的經(jīng)濟(jì)概念。

首先是，這一次的消息絕不像雄安的保密工作做得那么到位，隨便搜索下微信記錄，都有人在博鰲之前放出風(fēng)聲，市場也提前偷跑了一小段，但總體而言比較拘謹(jǐn)，畢竟有前車之鑒。

不那么令人吃驚的是，在我們尋找海南的機(jī)會的時候，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有機(jī)構(gòu)早在去年四季度已經(jīng)開始重倉潛伏了，而且這是同一批潛伏了雄安的人。

另外就是自貿(mào)區(qū)和自貿(mào)港的宣布，是在博鰲論壇結(jié)束后兩天的13日下午在慶祝海南建省辦經(jīng)濟(jì)特區(qū)30周年大會上鄭重宣布。博鰲論壇正讓人覺得政策不達(dá)預(yù)期，結(jié)果還是殺了個回馬槍。這必定會重新激發(fā)起資本的熱情。

很多人還在糾結(jié)過去各種自貿(mào)區(qū)的雞肋屬性，把雄安、海南當(dāng)做“任期產(chǎn)物”。而現(xiàn)在則不同往日，此屆管理層的政策在修憲之后將更加具有延續(xù)性，這也是現(xiàn)在即便是最大的競爭對手美國也不具備的優(yōu)勢。

現(xiàn)在看起來風(fēng)光無限的網(wǎng)紅總統(tǒng)，不說萬一年底中期選舉民主黨重新掌控了國會而變成了“跛腳總統(tǒng)”。畢竟，兩年之后大選也許就要回到他“企業(yè)家”的工作。

所以雄安新區(qū)是千年大計，說少做多；而海南則是開放的試驗田，說多做多。下面概況幾個投資重點。

房市

在雄安新區(qū)的防炒政策牛刀小試獲得巨大成功之后，理念很快應(yīng)用到首都?！肮灿挟a(chǎn)權(quán)”也讓北京房價得到卓有成效的控制。加上“限價”這個殺手锏，全國一線城市的房價控盤水平已經(jīng)超過國家隊對上證指數(shù)的的控制力。

早在1月12日，海南出臺“史上最嚴(yán)”土地政策，嚴(yán)控商品住宅用地供應(yīng)，這已經(jīng)是未雨綢繆了。嚴(yán)控商品房土地供應(yīng)意味著仍然會朝共有產(chǎn)權(quán)房、長租房方向，加上限價，否則海南房價果真會如任志強(qiáng)前期所料，很快成為全國最貴的地方。

不管如何，手上有大量土地儲備的地主們未來都能大展宏圖。除了各大地產(chǎn)商，已經(jīng)停牌的海航基礎(chǔ)（600515.SH），是上市公司中最大的地主，其在海南18個市縣幾乎都有土地儲備和房地產(chǎn)相關(guān)項目開發(fā)。海航基礎(chǔ)僅在?？诖笥⑸嚼蠙C(jī)場就擁有200公頃土地資源，即3000畝土地，并受?？谑姓?，負(fù)責(zé)大英山老機(jī)場560公頃“海口城市中心”的開發(fā)工作。

海航的問題還有待進(jìn)一步明朗，但如果一旦渡過了這個大的是非，將會是海南受益最大的集團(tuán)。

金融

拋開熱點的旅游、農(nóng)業(yè)、會展這些不說，在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)方面提到，“支持海南設(shè)立國際能源、航運、大宗商品、產(chǎn)權(quán)、股權(quán)、碳排放權(quán)等交易場所”。在新三板的巨大負(fù)擔(dān)和新四板被封殺之后，重新再海南提到產(chǎn)權(quán)、股權(quán)交易所，會不會有有面對國際的證券市場出來，那也是對海南金融的最高期待了。

資本市場

很多人對開放賭場和色情業(yè)充滿了期待，我不太明白是什么樣的心態(tài)。莫非就因為這種賺錢的事反正我們不做有別人做嗎？表面上看，這些“提供非正常需求”的邊緣行業(yè)很賺錢，而背后巨大的社會成本往往是被忽略的。

如果說黃和賭是一個法治社會背后的毒瘤，那么毒品和艾滋以及其他的暴力犯罪活動就是隱藏在黃和賭背后的暗網(wǎng)世界。這些未來給社會穩(wěn)定帶來巨大風(fēng)險的領(lǐng)域，不知道是哪些人在極力推崇。

按照目前的治國趨勢，下三段的行業(yè)經(jīng)營環(huán)境只會每況愈下。至于大家現(xiàn)在看到的所謂的競技博彩，也絕不會是能讓普通投資人有大撈一筆的機(jī)會。

再打開海南板塊的上市公司一看，讓我十分詫異，翻了一遍，幾乎百分之百是莊股，就連收入600億的海航控股都被莊家所控盤。也反映了這么多年來，海南確實在經(jīng)濟(jì)上的確沒有可以圈點之處，另外海南證監(jiān)局是不是可以去挨個看看了。

但是政策就是紅利，利潤在一個億以上的海南公司，海南瑞澤、海南高速、羅牛山、海峽股份、中鎢高新、海南海藥，至少證明他們還有一定的業(yè)務(wù)能力，二級市場的長期投資的機(jī)會，也只能從中去挖掘。

短期的炒作一定會是暫時的，但是沉淀一點時間之后，少數(shù)優(yōu)秀的公司，一定會在長期享受海南的長期發(fā)展而帶來的長足發(fā)展，值得我們長期跟蹤。

(本文作者介紹：君擇控股董事長，個人公眾號“與君擇道行”。)