調研背景

山東、河南、山西作為國內北方地區(qū)生豬養(yǎng)殖的代表省份，在國內生豬養(yǎng)殖行業(yè)占舉足輕重的地位，三省年出欄量分別為4528.4萬頭、5918.8萬頭、1185.9萬頭，其中山東、河南位列全國前五范圍，較大的產(chǎn)能以及貿易量使得當?shù)刎i價成為全國市場風向標。一季度以來，非瘟影響情況不斷發(fā)酵，尤其是針對這三個省份的損失情況，眾說紛紜。近兩年隨著集團場擴產(chǎn)，散戶占比持續(xù)減少，而且補欄方式也發(fā)生轉變，導致豬價難以琢磨。本次我們帶著疑問，通過走訪當?shù)厣i養(yǎng)殖（散戶、集團場）、屠宰、調運環(huán)節(jié)，以期展示華北地區(qū)市場真實情況。

調研路線：濟南——濟寧——菏澤——開封——鄭州——焦作——長治——晉中——太原

企業(yè)3

介紹：公司于2016年規(guī)劃生豬養(yǎng)殖，開始以公司+農戶的代養(yǎng)模式，2019年開始進行自繁自養(yǎng)。預計2023年全年集團年出欄量100+萬頭，在全國22個省中，出欄量最大的地區(qū)是黑龍江和云南，當前山東只有濟南一個場，共有30000頭育肥豬存欄。

產(chǎn)能布局：計劃在今年6月份于山東德州投入1萬頭母豬（一期工程），當前豬場已經(jīng)建設已完成。另濟南場5月底將進行技改，將落后產(chǎn)能進行淘汰，后轉移至河南地區(qū)，將于8月份開始恢復生產(chǎn)，該廠為純種場存欄7500頭；另河南地區(qū)能繁母豬存欄布局2萬頭，目前有6000頭母豬，預計下半年月均出欄將達到10000頭左右。

出欄狀況：公司產(chǎn)能整體比較穩(wěn)定，基本每月出欄在5000頭左右，從今年1-3月就是如此，但5月份出欄量可能會下調至4000頭，主要因為去年7月配種率下滑所致；105-125，一直以來的習慣，很少壓欄或提前。

產(chǎn)能利用情況：利用率比較高，當前除了部分沒有投產(chǎn)的，基本都是滿產(chǎn)的。

疫情影響情況：主要發(fā)生在春節(jié)前后，對本公司影響不大，但是據(jù)了解對其他企業(yè)影響比較大。不排除夸大的成分，據(jù)傳山東屬于重災區(qū)，影響不低于2018-2019年，但是采用拔牙的方式，比以前影響稍微少點；今年2月份110-160斤（中豬）的死了比較多，要3個月出欄。這個可能也導致5月份出豬減少；腹瀉病影響預計不會太大。

消費：今年消費整體比較差，并且預計后面只會越來越淡，以某客戶的渠道為例，某學校17-18豬肉每天5噸貨，自2019年開始采購量折半，2020年產(chǎn)能恢復后消費沒有回復到原來正常水平，僅比此前略增。

銷售渠道：企業(yè)銷售渠道主要以經(jīng)銷商貿易為主，下游客戶中，80%貿易商，20%直采，直采企業(yè)基本都是屠宰冷藏一體化的，凍肉一般能存12個月。

屠宰情況：當前生豬屠宰處于虧損狀態(tài)，頭均虧損在30元，而以前在年底高峰屠宰利潤一般在100元/頭左右，因為量大可以攤薄成本；從具體行為來看以前是屠企有較強的定價能力（下午5-6點報價采購），現(xiàn)在基本要根據(jù)上游報價來制定采購計劃；當前企業(yè)采取的策略只能縮量，維持核心客戶黏性，然后做凍品存儲，他們的收購思路很重要一方面根據(jù)訂單，但是一般客戶收購量比較穩(wěn)定，業(yè)務員對銷售的數(shù)多數(shù)能做到心里有數(shù)，另一方面根據(jù)價格，例如價格低于7元以后會增加收購量。國內肉的定價模式一般是下午3點-7點（屠宰場定價，客戶報訂單），另有部分采用24小時和48小時訂單的模式。

企業(yè)4

公司介紹：生豬是養(yǎng)殖、屠宰、儲存一體化企業(yè)，屠宰設計產(chǎn)能100萬頭，當前月實際產(chǎn)能在3萬頭左右，銷售范圍方面凍品全國銷售，鮮品方圓200公里，采購貨源集團來源居多，大概能到80%以上，一個是自身集團養(yǎng)殖產(chǎn)能擴張的比較快，當前建好的豬舍可以支撐一年1000萬頭的出欄，此外周邊有很多大的集團養(yǎng)殖企業(yè)，貨源供應充足。

產(chǎn)能情況：屠宰量和年前相比，年后基本在1000頭/天左右的產(chǎn)能，去年和今年不具有可比性，因為下游產(chǎn)品結構改變。五一變化不怎么明顯，正常情況下五一要增加20%，但是現(xiàn)在沒什么增量感覺，并且據(jù)企業(yè)反應周邊同行都沒什么人增量；五一沒有增量的原因，應該還是消費沒有這么旺，例如節(jié)前豬價小幅上漲后，沒堅持多久就開始下跌說明消費對于高價的支撐力度并不足。

庫存情況：從今年的分割情況來看，山東整體的庫存量比較大，因為低價期比較長導致有充足的時間建庫存，現(xiàn)在庫容20000噸，有很多是外租，量比以往大，當前庫容比40%-50%，去年同期20-30%?，F(xiàn)在鮮銷比率大概70-80%，庫存從4月份開始就不怎么增了，庫存沒有增的原本因是冷庫的貨也在往外走了，因為對后面不太看好了。

分割品：一般分為主動入庫和被動入庫，而主動入庫中有主動定制和投機需求，被動入庫一部分是銷售不足，還有一個是相對稀缺的部位。因為企業(yè)為自身經(jīng)營的需要，即使毛豬價格達到8塊，還是要入庫，只是增加流轉；如果行業(yè)內，7.5主動入庫的就比較少了。因為大家對后市一般都比較悲觀，所以不愿入庫。

養(yǎng)殖利潤：自繁自養(yǎng)成本比較高，即使不考慮土地折舊、三費等等，也要接近8元/斤，完全成本要在9塊，養(yǎng)殖在50-100頭的反而具有成本優(yōu)勢。

屠宰體重：企業(yè)銷售產(chǎn)品比較特殊，因而一般是采購120公斤的居多。

屠宰利潤：現(xiàn)在虧損10-20元/頭，主要是因為毛差小，做的好的情況可以打平，副產(chǎn)品能占到總利潤的1/5。

生豬供應及疫情情況：直觀感覺山東地區(qū)存欄應該是下降的，因為有更多外省主愿流入，同時市場傳達的情況比較嚴重，預計散戶損失30%，對仔豬影響大，還是母豬影響大。華北地區(qū)的數(shù)量雖然減少，但是四川、湖南、湖北、云南增量太大。

消費情況：天熱的時候消費和屠宰還能增加，未感覺到下降，消費最弱的是2-3-4月份，5月1日到春節(jié)都在增加，消費量都是在增加的，十一會有明顯起量。

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