金屬維持偏弱的震蕩格局：永安期貨3月9日早訊

最新高手視頻！ 七禾網(wǎng) 時間：2012-03-09 08:55:19 來源：期貨中國

每日宏觀策略觀點： 1、歐洲：一名希臘政府高級官員當?shù)貢r間周四(3月8日)晚間表示，希臘私人部門債務(wù)互換(PSI)參與度在距離截止期限的最后一個小時內(nèi)升至95%，參與率已經(jīng)足夠高，并能夠使換債計劃取得成功；歐洲央行如預(yù)期維持利率于1%不變。 本周市場重點關(guān)注前瞻： 周五（3月9日）：中國2月居民消費價格指數(shù)和工業(yè)生產(chǎn)者價格指數(shù)；美國1月貿(mào)易赤字，預(yù)期擴大；美國2月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口，市場預(yù)期將增加20萬人；美國2月季調(diào)后制造業(yè)就業(yè)人口變動，預(yù)期下滑；美國2月失業(yè)率，預(yù)期維持低點 周六（3月10日）：中國2月份進出口數(shù)據(jù)，市場預(yù)期同比增速將反彈至兩位數(shù)；2月份新增銀行貸款市場預(yù)計將達到7000億左右。 股指： 1、上證綜合指數(shù)收盤漲25.48點，至2,420.28點，漲幅1.1%。深證綜合指數(shù)收盤漲1.3%，至980.02點。股指期貨主力合約收盤漲0.9%，至2638.0點。 2、歐洲央行周四宣布，維持現(xiàn)有基準利率不變。截至上周末，歐洲央行持有3.02萬億歐元的資產(chǎn)，高于一個月前的2.7萬億歐元，并已經(jīng)向歐洲金融機構(gòu)提供了1.13萬億美元的貸款，以為金融系統(tǒng)提供支持。 3、國家統(tǒng)計局今日將公布2月份CPI等部分經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)。在今年的政府工作報告中，國務(wù)院總理溫家寶指出，加強和改善宏觀調(diào)控，遏制物價過快上漲，將"居民消費價格漲幅控制在4%左右"。從此間判斷和分析預(yù)測，2月份CPI或?qū)⒗^續(xù)下行，漲幅將達3%左右。 4、中國財政部新聞發(fā)言人、辦公廳主任戴柏華8日在中國政府網(wǎng)在線訪談時，就2012年財政預(yù)算報告的相關(guān)問題進行了詳細解答，據(jù)他介紹，2011年，中國地方財政收入首次超過中央財政收入。 5、接連兩日，滬深兩大交易所相繼發(fā)布新股交易監(jiān)管新規(guī)，對新股首日炒作進一步做出限制，這一新規(guī)被市場認為非常嚴厲。證監(jiān)會主席郭樹清表示，希望新股首日漲幅和換手率的限制僅是暫時措施。 6、對于近日熱議的恢復(fù)T+0交易的呼聲，深交所理事長陳東征接受訪談時表示，恢復(fù)T+0交易只會對機構(gòu)投資者有利，對中小投資者會更加不利。 橡膠： 1、中國乘用車2月終端銷量環(huán)比下滑6.7%，1-2月累計同比下降1.4%；2月批發(fā)銷量環(huán)比增長4%，1-2月累計同比下降5.1%。2月乘用車產(chǎn)量環(huán)比增長17.2%，1-2月產(chǎn)量累計同比下降2.7%。 2、現(xiàn)貨市場方面，華東國產(chǎn)全乳膠報價29200元/噸（-100），泰國3號煙片報價29850元/噸（-150）。交易所倉單15550噸（-145）。 3、SICOM TSR20進口折算成本28457（+143），進口盈利743（-243）；RSS3進口折算成本31309(-5)； 4、青島保稅區(qū)：泰國3號煙片膠報價3880美元/噸（+0）；20號復(fù)合膠美金報價3815美元/噸（+30），折人民幣價28230。 5、泰國生膠片107.68（-1.37），折20號膠美金生產(chǎn)成本3680（-25）。國內(nèi)乳膠市場方面，黃春發(fā)報價19800元/噸（+0）。 6、丁苯華東報價24450元/噸（-150），順丁華東報價27750元/噸（-100）。 7、截止3月2日青島保稅區(qū)橡膠（天膠+復(fù)合）庫存20.43萬噸，較2月20日下降2732 噸。通常3月份輪胎產(chǎn)量有較大增加。 小結(jié)：歐美股市繼續(xù)反彈。1-2月中國乘用車累計產(chǎn)銷量同比均有下降。近3年橡膠價格3月上旬較弱，3月中旬到4月上旬價格走勢較強，3、4月份交易所庫存通常下降，目前交易所庫存處于8年同期最低點，關(guān)注5，9價差。全球主要產(chǎn)膠國產(chǎn)量通常于3月份見底。 銅鋁： 1、LME銅成交12萬手，持倉27.6萬手，增1197手。銅現(xiàn)貨對三個月平水，庫存減875噸，注銷倉單減 2900噸。美國庫存和注銷倉單同時下降，目前倫銅注銷倉單成銅市最大利好。滬銅本周庫存增5401噸至 22.14萬噸高位。滬銅現(xiàn)貨對主力合約貼水715元/噸，貼水隨下跌有所回落，但從現(xiàn)貨整體表現(xiàn)看偏弱 ，廢精銅價差也有所回落，但總體還在相對高位。滬銅身陷基本面壓力。 2.LME鋁成交23萬手，持倉73萬手，減1844手?，F(xiàn)貨對三個月貼水C43美元/噸，庫存增10050噸，注銷倉 單減24350噸。倫鋁庫存和注銷倉單都是高位，原油回落帶動鋁價回調(diào)。滬鋁現(xiàn)貨貼水65元/噸，本周庫 存增18077噸，國內(nèi)下游消費恢復(fù)依然慢于預(yù)期，滬鋁依然偏弱。 3、LME鋅成交9.6萬手，持倉27.8萬手,增6879手?，F(xiàn)貨對三個月貼水C19美元/噸，庫存減25噸，注銷倉 單增25噸。滬鋅庫存本周繼續(xù)增加2339噸，現(xiàn)貨貼水200元/噸，貼水依然較大。兩市鋅的大庫存壓力依 然未變，維持偏空格局。 4.LME鉛成交5.8萬手，持倉11萬手?，F(xiàn)貨對三個月貼水C33.5美元/噸，庫存減525噸，注銷倉單減350噸 。倫鉛庫存下降，注銷倉單減少，如期回調(diào)，但2000一線有支撐。滬鉛現(xiàn)貨貼水30元/噸，交易所庫存 本周小幅下降528噸，現(xiàn)貨貼水因回調(diào)有所縮減，滬鉛下跌后預(yù)計支撐會比較強勁。 5.上海有色網(wǎng)（SMM）了解到，山東、山西幾家小型鎳鐵企業(yè)由于效益不好，已從3月起停爐或進行設(shè)備 檢修。部分中鎳生鐵企業(yè)由于利潤低，轉(zhuǎn)產(chǎn)低鎳生鐵。這反映了整個鎳鐵行業(yè)利潤被蠶食、企業(yè)夾縫中 生存的現(xiàn)狀。 6.中國忠旺控股有限公司，亞洲最大的工業(yè)鋁型材產(chǎn)品制造商，預(yù)計今年訂單可能上升超過20%，因為 公司將重點轉(zhuǎn)移到需求穩(wěn)定的中國內(nèi)地市場。 結(jié)論：金屬總體維持偏弱的震蕩格局。銅國內(nèi)供應(yīng)壓力大，下游需求未轉(zhuǎn)好，漲幅受限。鋅依然維持反 彈短空思路。滬鉛相對看好，逢回調(diào)短多。 鋼材： 1．昨日操作以觀望為主，多數(shù)地區(qū)價格表現(xiàn)穩(wěn)定。目前多數(shù)地區(qū)需求量有所減小，下游在兩會期間多于政策面觀望較多，采購熱情不高，同時部分地區(qū)價格連續(xù)走高也對成交帶來一定阻力。主導(dǎo)城市方面，北京市場價格盤中小幅上漲，午后商家反映成交量有所好轉(zhuǎn)，但并未出現(xiàn)較多的封庫現(xiàn)象。 2. 中國對澳洲鐵礦石項目的興趣急速下滑,因中國投資礦山、港口及鐵路數(shù)以十億計美元后,卻未能削弱鐵礦石產(chǎn)業(yè)三大巨頭的力量。這意味著澳洲小型的礦商不能再把中國視為理所當然的廉價資金來源,藉此協(xié)助因應(yīng)高升的成本,而這也將把鐵礦石轉(zhuǎn)為供給過剩的潛在時程向后推遲。 3.2月下旬全國粗鋼日均產(chǎn)量167.85萬噸，環(huán)比-2.07萬噸，產(chǎn)能利用率81%。 4.機構(gòu)方面，永安減持空單，中鋼增持多單。 5. 前一日現(xiàn)貨價格：上海三級螺紋4190（-），二級螺紋4010（-），北京三級螺紋4320（+20），沈陽三級螺紋4330（-），上海6.5高線4120（-），5.5熱軋4260（-20），唐山鐵精粉1205（-），澳礦1085（-），唐山二級冶金焦1920（-），唐山普碳鋼坯3750（-） 6.近日現(xiàn)貨市場的回暖給予行情一定支撐，關(guān)注本周末庫存數(shù)據(jù)能否體現(xiàn)季節(jié)性下降。 黃金： 1、希臘私人部門債務(wù)互換(PSI)參與度向著希臘政府希望的比率邁進，風(fēng)險情緒繼續(xù)上揚提振金市人氣。金價顯著收高。 2、希臘私人部門債權(quán)人債務(wù)互換(PSI)計劃將成功進行，目前參與度已經(jīng)超過75%的"成敗風(fēng)水嶺"。 3、歐洲央行(ECB)行長德拉基發(fā)出警告稱，歐洲央行的非常規(guī)貨幣政策并不是萬能的，必須逐漸回歸正常、傳統(tǒng)的央行政策。 4、SPDR黃金ETF持倉為1293.68噸（0）；巴克來白銀ETF基金持倉為9763.25噸（0），紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉為51.32萬盎司（0萬盎司），鈀金ETF基金持倉為73.54萬盎司（0萬盎司） 5、美國十年期實際利率為-0.22%（+0.01）；VIX恐慌情緒為17.95（-1.12）；COMEX銀庫存為1.27億盎司（0萬盎司）。倫敦白銀3個月遠期利率為0.59%（0），黃金3個月遠期利率為0.55%（0），上海黃金交易所延期補償費支付：Au(T+D)--空付多；Ag(T+D)--多付空。 6、因為美國QE3預(yù)期下降，美元強勢，但是國外資金仍舊寬松，黃金將處于高位震蕩。白銀因為風(fēng)險偏好下降以及其基本面差并不樂觀，后市相對不被看好。鉑金和鈀金因為汽車工業(yè)數(shù)據(jù)較好受益，供需兩端均有利于鉑族金屬。排序上：鈀金>鉑金>黃金>白銀 焦炭： 1、國內(nèi)焦炭市場低迷依舊，下滑行情逐顯傳導(dǎo)效應(yīng)。 2、在煉焦煤等價格下調(diào)的情況下，對焦炭市場再次形成壓力，焦化企業(yè)對焦炭出廠價格做相應(yīng)調(diào)整，部分地區(qū)出現(xiàn)補跌行情。 3、天津港焦炭場存157萬噸（+2），秦皇島煤炭庫存761萬噸（-12） 4、唐山二級冶金焦出廠價格1900（0），唐鋼一級冶金焦到廠價2040（0），天津港一級冶金焦A<12%,S<0.6%, 出廠價2050（0），秦皇島5800大卡動力煤平倉價825（0），臨汾主焦精煤車板價1600（0），澳大利亞主焦煤1700（0） 5、鋼材需求表現(xiàn)疲弱，，焦炭亦受到拖累，焦炭面臨成本下降以及需求下降的不利影響。 豆類油脂： 1、芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四收漲,受好于預(yù)期的美國出口銷售數(shù)據(jù)和與希臘相關(guān)的偏多宏觀經(jīng)濟因素提振.市場樂觀認為希臘能夠達成債務(wù)交換協(xié)議,并能夠避免無序違約.圍繞希臘的樂觀情緒打擊美元下跌,使以美元計價的谷物和大豆在全球更具競爭力,并刺激投資者對包括大宗商品在內(nèi)的風(fēng)險資產(chǎn)胃納. 2、按電子盤下午三點價格計算， 1301月期貨壓榨利潤為0％（對應(yīng)美豆）；9月期貨壓榨利潤-3.4％（對應(yīng)美豆）。豆油9月進口虧損334(昨日430)。棕櫚油5月進口虧損832（昨日804）； 3、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報價7750(+50)；張家港大廠四級豆油現(xiàn)貨報價9100(+100)；張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報價為3120(0)；南通菜籽油現(xiàn)貨報價9950(+50)。青島港進口大豆分銷價3980(-20)。 4、國內(nèi)港口棕櫚油庫存89(0)萬噸。近期大豆港口庫存下降至550萬噸以下，近期達到開始陸續(xù)集中到達國內(nèi)港口。 5、美國農(nóng)業(yè)部(USDA)公布最近一周美國出口銷售大豆164.6萬噸,高于行業(yè)預(yù)估的40萬-70萬噸. USDA公布的美國豆粕出口銷售量為14.01萬噸,高于行業(yè)預(yù)估;豆油出口銷售量為1.55萬噸,在行業(yè)預(yù)估范圍之內(nèi).USDA稱出售給中國16.5萬噸2012/13年交貨的美國大豆. 6、南美大豆產(chǎn)量規(guī)模的不確定性支持市場.巴西農(nóng)業(yè)機構(gòu)稱,預(yù)期該國第三大產(chǎn)區(qū)南里奧格蘭德(Rio Grande do Sul)本季將收割710萬噸大豆,低于之前預(yù)期的800萬噸. 7. 阿根廷一個農(nóng)產(chǎn)品港口工人罷工,使至少57艘谷物貨船延遲,工會領(lǐng)導(dǎo)和資方正在討論解決工資糾紛. 小結(jié)：關(guān)注中國對豆類需求的可持續(xù)性，宏觀穩(wěn)定的情況下全球大豆減產(chǎn)奠定豆類底部。策略上建議逢低買入豆類為主。 棉花： 1、8日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價格：229級新疆21315，328級冀魯豫19661，東南沿海19639，長江中下游19554，西北內(nèi)陸19423。 2、8日中國棉花價格指數(shù)19573(-7)，2級20886(+0)，4級18776(-6)，5級16956(-1)。 3、8日撮合3月合約結(jié)算價20103(-77)；鄭棉1209合約結(jié)算價21685（-40）。 4、8日進口棉價格指數(shù)SM報104.97美分(-0.87)，M報100.59美分(-0.76)，SLM報99.71美分（-1.19)。 5、8日美期棉ICE1205合約結(jié)算價89.56美分(-0.56), ICE庫存107368(+4937)。 6、8日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價格分別至26530（-10），31470（-10），21950（-20）。 7、8日中國輕紡城面料市場總成交量373(+12)萬米，其中棉布42(+1)萬米。 8、8日收儲成交17950噸；本年度收儲累計成交278.526萬噸。   現(xiàn)貨現(xiàn)小幅下滑，紗線銷售清淡；外棉方面，因美元走堅及印度棉花出口禁令問題，ICE期棉收跌；在大宗商品普跌的情況下，鄭棉短期漲勢亦或受限。 PTA： 1、原油WTI至106.30（+0.14）；石腦油至1075（+17），MX至1406（-2）。 2、亞洲PX現(xiàn)貨至1639（-1）美元，折合PTA成本9328元/噸。 3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至8920（-30），外盤1190.5（-3），進口成本9339元/噸，內(nèi)外價差-419。 4、PTA裝置開工率94（-0）%，下游聚酯開工率87（-0）%，織造織機負荷62（-0）%。 5、江浙主流工廠滌絲產(chǎn)銷偏弱，多數(shù)在5-7成；滌絲價格個別穩(wěn)定多有50下跌。 6、中國輕紡城面料市場總成交量約373（+12）萬米，其中化纖布約331（+11）萬米。 7、PTA 庫存：PTA工廠3-6天左右，聚酯工廠5-15天左右。  下游產(chǎn)銷偏弱，PTA成本平臺支撐略有下滑， PTA上行阻力繼續(xù)加大，短期振蕩偏弱為主，多頭要注意控制風(fēng)險。 LLDPE： 1、連塑現(xiàn)貨開始改善，外盤價格保持堅挺，預(yù)計現(xiàn)貨價格仍有抬升空間。 2、華東LLDPE現(xiàn)貨價區(qū)間10200-10350。LDPE華北市場價10980（-20)，HDPE華北市場價11450（-0），PP華北市場價10900（+0）。石腦油折合連塑生產(chǎn)成本約11756。 3、隆眾報東南亞進口LLDPE中國主港價1360（+0)，折合進口成本10866。華東進口的LLDPE價格為10150-10300元/噸。近期乙烯價格大漲，國外生產(chǎn)虧損將限制進口量，有利于去庫存。 4、交易所倉單量2988（-267）。 5、從全年角度來看，目前連塑虧幅過大，連塑虧損有一定的回歸需求，且現(xiàn)貨庫存偏低，驅(qū)動現(xiàn)貨價格水位抬升，需關(guān)注等價格到10000附近的支撐位，10300價位附近中長期將具備買入價值， 1205合約價格將逐步抬升至11000一線。 pvc： 1、東南亞PVC均價1025美元(+0)，折合國內(nèi)進口完稅價為8074。 2、遠東VCM報價870美元(-0)。 3、華中電石價3725（+0），西北電石價3450(+5)，華北電石3750(+0)。 4、電石法PVC：小廠貨華東6638-6662，大廠貨華東價6662-6682； 乙烯法PVC：低端華東市場價6700-6900，高端華東市場價7000-7100。 5、華東32%離子膜燒堿850（-0），華北離子膜燒堿775（-0）。 6、華東液氯1100（-0），華北液氯800（+0），華中液氯400（-0），西北液氯150（-0） 7、折合成月均期限價差，1205合約（PVC1109-廣州電石法市場價）+122.31 8、交易所倉單4396張，減0張。 9、12 月份PVC 產(chǎn)量117.2 萬噸，電石產(chǎn)量114 萬噸，同比增4.6%。燒堿產(chǎn)量（折成100%）208.8 萬噸，同比增12.4% 10、現(xiàn)貨方面，下游需求真正轉(zhuǎn)暖或待三月下旬；近日受期貨震蕩影響，現(xiàn)貨價格有所松動；另一方面前期停產(chǎn)的電石企業(yè)依舊在觀望，或會繼續(xù)拉漲電石價格。燒堿方面，片堿看穩(wěn)，液堿價格企穩(wěn)；液氯價格淡穩(wěn)?？偟膩碚f，PVC價格上漲動力主要來自下游需求好轉(zhuǎn)以及市場信心的轉(zhuǎn)暖。期貨方面，昨日月均期現(xiàn)價差回落到為122.31，7000點以上拋空相對安全。 甲醇： 1、布倫特原油125.44（+1.32）； 2、江蘇中間價2875（+5），山東中間價2805（-20），西北中間價2410（+0） 3、CFR中國380（-0），完稅3000；CFR東南亞387（-0），F(xiàn)OB鹿特丹均價293.5（+0）；FD美灣114（+0） 4、江蘇二甲醚價格4650（+0）； 5、華東甲醛市場均價1225（-0）； 6、華北醋酸價格2800（-0），江蘇醋酸價格2850（+0），山東醋酸價格2700（+0）； 7、張家港電子盤收盤價2865（+15），持倉量11432； 8、截止3月8日，華東庫存52萬噸（+2.3）。 9、據(jù)不完全統(tǒng)計，2月份實際到貨量近47萬噸，比1月增10%。 10、期貨大跌下，港口現(xiàn)貨跟跌順暢，高位期現(xiàn)價差有所維系。目前內(nèi)陸裝置開工率有所上揚，此背景下，山東地區(qū)價格近期出現(xiàn)小幅走軟。但目前西北價格維持堅挺，另一方面進口價格相對堅挺，前期大幅上調(diào)以后，近期小幅走跌，此背景下將限制甲醇下行空間，建議短期空單莫繼續(xù)追空，謹慎持有。 燃料油： 1、原油期貨結(jié)算價周四上漲，因市場對希臘債務(wù)置換方案將成功完成越發(fā)樂觀，與此同時，美國股市走高。 2、美國天然氣：庫存高于近5年均值近48.3%（+3.3%），供需進一步惡化，暖冬需求弱，雖然有公司宣布減產(chǎn)但是供給壓力依然較大。 3、亞洲石腦油價格周四觸及四日高位,跨月價差升水擴大漲幅并達到一周來最高,因在供給緊張之際需求持續(xù)強勁。 4、WTI原油現(xiàn)貨月（4月）貼水0.45%(-0.01%)； Brent 現(xiàn)貨月（4月）升水0.38%（-0.08%）。倫敦Brent原油（4月）較美國WTI原油升水18.86美元（+0.9），1個月高點。 5、華南黃埔180庫提價5355元/噸（+0）；上海180估價5485（+0），寧波市場5500（+0）。 6、華南高硫渣油估價4150元/噸（+0）；華東國產(chǎn)250估價5050（+0）；山東油漿估價4800（+0）。 7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油5月貼水90元（+10）；上期所倉單41300噸（+0）。 小結(jié)：美國天然氣雖有減產(chǎn)，但上周庫存數(shù)據(jù)進一步惡化。 WTI現(xiàn)貨月貼水處于8個月低位；Brent 現(xiàn)貨月升水走弱至1個月低點；倫敦柴油和紐約取暖油現(xiàn)貨月貼水維持弱勢，美國汽油現(xiàn)貨月升水走弱接近平水。石腦油近月升水有所回升。近期華南和華東燃料油現(xiàn)貨穩(wěn)中有漲。 白糖： 1：柳州中間商新糖報價6470元/噸; 12034收盤價6540（+2）元/噸，12054收盤 價6619（+1）元/噸； 柳州現(xiàn)貨價較鄭盤1203升水-42（+32）元/噸，昆明現(xiàn)貨價較鄭盤1203升水-102 （+17）元/噸 ；柳州5月-鄭糖5月=13（+1）元，昆明5月-鄭糖5月=-97（-8）元 ； 注冊倉單量1267（+0），有效預(yù)報132（+0）；廣西電子盤可供提前交割庫存 28730（+1500）； 2：ICE原糖5月合約上漲0.17%收于23.96美分，泰國進口糖升水0.9（-0.05）， 完稅進口價6016元/噸，進口盈利454元，巴西白糖完稅進口價6328噸，進口盈利 142元，升水0.75（+0.5），分月盤面進口盈虧見每日觀察； 3：根據(jù)中糖協(xié)公布的截至2月末的產(chǎn)銷數(shù)據(jù) ，全國累計產(chǎn)糖847.165萬噸，同 比增加44.015萬噸，累計銷糖327.335萬噸，同比減少17.035萬噸，產(chǎn)銷形勢依 然比較嚴峻； 4：俄羅斯1月原糖進口低至700噸；印度食品部稱，2011/12年度該國糖產(chǎn)量預(yù) 計將在2500萬噸以上；Agroconsult預(yù)估巴西2012/13年度中南部糖產(chǎn)量料為3300 萬噸；菲律賓稱2011/12年度向美國以外買家出口原糖料為30萬噸； 5：多頭方面，萬達增倉1113手，銀河減倉1818手，空頭方面，萬達減倉3102手 ，中糧減倉2236手； 6：云南第一大主產(chǎn)區(qū)臨滄市甘蔗受災(zāi)嚴重：干旱成災(zāi)面積達43萬畝，甘蔗損失 28萬噸截至2月底廣西累計產(chǎn)糖521.9萬噸；截至2月底廣東累計產(chǎn)糖89.98萬噸； 截至2月底云南累計產(chǎn)糖102.14萬噸；新疆生產(chǎn)期結(jié)束，累計產(chǎn)糖47.17萬噸；截 至2月底海南已產(chǎn)糖28.69萬噸；發(fā)改委稱，如果糖價下跌趨勢不改，國家還將加 大調(diào)控力度； 小結(jié)： A：國際市場未來兩個月壓力仍較大； B：國家托市態(tài)度堅決，政策底部確立，目前價格主要承受季節(jié)性壓力； 永安期貨研究中心咨詢電話：0571-88388014（銅鋁鋅），88398203（橡膠），88370927（大豆油脂）,88398203（塑料、PVC），88373212（PTA），88398217（黃金），88398227(燃料油)，88370937（白糖 谷物） 責任編輯：翁建平

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