滬鋅總體維持偏弱格局：永安期貨3月12日早訊

最新高手視頻！ 七禾網(wǎng) 時間：2012-03-12 07:48:47 來源：期貨中國

每日宏觀策略觀點： 1、中國：金融危機以后，今年2月中國出現(xiàn)了第三次單月貿(mào)易逆差（314.9億美元），創(chuàng)9年來新高，一方面原因由于去年2月份受春節(jié)長假影響導致基數(shù)偏低，致使今年2月份我國進出口名義同比增速較快，一方面，這也可能預(yù)示著以加工貿(mào)易為主的中國外貿(mào)，在未來數(shù)月可能再次出現(xiàn)出口大幅增長的情況；2月新增信貸7107億，符合預(yù)期；2月工業(yè)增加值同比增長11.4%；2月CPI 同比上漲3.2%，預(yù)期3.4%，通脹快速回落，經(jīng)濟下滑，支持政策進一步放松。 2、美國：美國勞工部宣布2月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)環(huán)比增長22.7萬，市場預(yù)期21萬，失業(yè)率保持8.3%不變，這是美國經(jīng)濟復(fù)蘇近三年來表現(xiàn)最好的數(shù)據(jù)。 3、歐洲：希臘政府上周五公布有85.8%的私營債券持有人同意參與債券互換計劃，周一將舉行歐元集團會議，將正式?jīng)Q定是否向希臘發(fā)放1300億歐元第二輪金援貸款，以支付3月20日到期的145億歐元債務(wù)。 本周市場重點關(guān)注前瞻： 周一（3月12日）：關(guān)注歐元集團會議，將正式?jīng)Q定是否向希臘發(fā)放1300億歐元第二輪金援貸款，以支付3月20日到期的145億歐元債務(wù)。 周二（3月13日）：關(guān)注日本央行貨幣政策會議，將公布利率的決定，預(yù)計將維持基準貨幣政策不變 周三（3月14日）：關(guān)注美國聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）公布利率決議，市場預(yù)計不會采取任何新的刺激；美國上周MBA30年期固定抵押貸款利率；美國第四季度經(jīng)常帳；美國1月商業(yè)庫存 周四（3月15日）：美國2月生產(chǎn)者物價指數(shù)；美國1月國際資本凈流入 周五（3月16日）：美國2月消費者物價指數(shù)；美國2月工業(yè)產(chǎn)出 股指： 1、上周五基準上證綜合指數(shù)收盤漲19.19點，至2439.46點，漲幅0.8%；該股指上周累計下跌0.9%。深證綜合指數(shù)收盤漲1.6%，至995.87點。股指期貨主力合約收盤漲1.2%，至2665.0點。 2、國際評級機構(gòu)惠譽公司9日宣布，將希臘長期本外幣債券評級從C級下調(diào)至RD級，即"限制性違約"。這一降級符合市場預(yù)期。3、3月9日數(shù)據(jù)顯示，2月CPI同比上漲3.2%，創(chuàng)20個月新低，PPI同比持平，環(huán)比上漲0.1%。CPI大幅走低意味著2010年2月以來的負利率狀態(tài)結(jié)束(當時1年期定存利率為2.25%，現(xiàn)為3.5%)，利于消費概念股。 4、中國央行周五將美元兌人民幣中間價定在人民幣6.3073元，遠低于周四詢價交易市場收盤水平人民幣6.3165元及周四中間價人民幣6.3235元。 5、海關(guān)總署3月10日公布的數(shù)據(jù)顯示，2月中國出口1144.7億美元，進口1459.6億美元，同比分別增長18.4%和39.6%。 6、中國證監(jiān)會主席郭樹清11日列席人大會議時表示，證監(jiān)會正在和有關(guān)部門探討資本市場稅收優(yōu)惠政策。 橡膠： 1、據(jù)中國國家統(tǒng)計局消息，2月輪胎產(chǎn)量同比增23.5%至6550萬條。1-2月輪胎產(chǎn)量總計1.2175億條，同比增8.4%。 2、現(xiàn)貨市場方面，華東國產(chǎn)全乳膠報價29350元/噸（+150），泰國3號煙片報價29900元/噸（+50）。交易所倉單15500噸（-30）。 3、SICOM TSR20進口折算成本28481（+24），進口盈利869（+126）；RSS3進口折算成本31641(+332)； 4、青島保稅區(qū)：泰國3號煙片膠報價3955美元/噸（+75）；20號復(fù)合膠美金報價3860美元/噸（+45），折人民幣價28490。 5、泰國生膠片108.9（+1.22），折20號膠美金生產(chǎn)成本3730（+50）。國內(nèi)乳膠市場方面，黃春發(fā)報價19800元/噸（+0）。 6、丁苯華東報價24450元/噸（+0），順丁華東報價27750元/噸（+0）。日本JSR計劃于3月15日起調(diào)漲順丁及丁苯橡膠價格，漲幅在15%-30%。日本瑞翁也有計劃于4月1日上調(diào)合成橡膠價格，漲幅在20%以上。 7、截止3月2日青島保稅區(qū)橡膠（天膠+復(fù)合）庫存20.43萬噸，較2月20日下降2732 噸。通常3月份輪胎產(chǎn)量有較大增加。 小結(jié)： 1-2月中國輪胎產(chǎn)量同比增8.4%。近3年橡膠價格3月上旬較弱，3月中旬到4月上旬價格走勢較強，3、4月份交易所庫存通常下降，目前交易所庫存處于8年同期最低點，關(guān)注5，9價差。全球主要產(chǎn)膠國產(chǎn)量通常于3月份見底。 銅鋁： 1、LME銅成交11.5萬手，持倉27.6萬手，增766手。銅現(xiàn)貨對三個月再次轉(zhuǎn)為升水B3.5，庫存減4000噸 ，注銷倉單減4375噸。美國庫存和注銷倉單同時下降，目前倫銅現(xiàn)貨升水，注銷倉單高位提振外盤。滬 銅本周庫存增3294噸。滬銅現(xiàn)貨對主力合約貼水830元/噸，貼水擴大，廢精銅價差也在相對高位，滬銅 庫存壓力大限制上漲空間。 2.LME鋁成交28萬手，持倉73萬手，增2495手?，F(xiàn)貨對三個月貼水C42.5美元/噸，庫存減7800噸，注銷 倉單增28425噸。倫鋁庫存和注銷倉單都是高位。滬鋁現(xiàn)貨貼水50元/噸，本周庫存增15242噸，國內(nèi)下 游消費恢復(fù)依然慢于預(yù)期，且1-2月產(chǎn)量增加明顯，滬鋁的弱勢格局依舊沒有改變。 3、LME鋅成交9.97萬手，持倉27.9萬手,增1857手?，F(xiàn)貨對三個月貼水C19美元/噸，庫存減50噸，注銷 倉單增575噸。滬鋅庫存本周繼續(xù)增加3709噸，現(xiàn)貨貼水250元/噸，貼水依然較大。兩市鋅的大庫存壓 力依然未變，短期內(nèi)鋅有望反彈，但空間有限。 4.LME鉛成交4.67萬手，持倉11萬手?，F(xiàn)貨對三個月貼水C33.5美元/噸，庫存減425噸，注銷倉單減425 噸。。滬鉛現(xiàn)貨貼水180元/噸，交易所庫存本周小幅下降1332噸，滬鉛庫存整體看略降，維持逢回調(diào)后 買入的思路。 5.2月中國進口未鍛造銅及銅材48.5萬噸，1-2月累計進口89.9萬噸。無論從同比還是環(huán)比看，國內(nèi)1-2 月進口量維持高位，利于提振倫銅，但同時也看到如此高位的進口量也凸顯了國內(nèi)的庫存壓力。 6.2月未鍛造的鋁及鋁材12.5萬噸，2月原鋁進口對比價反映較慢，高于預(yù)期。1-2月國內(nèi)原鋁產(chǎn)量301.3 萬噸，較去年底有較明顯增幅。下游鋁材復(fù)工緩慢，供應(yīng)增加導致國內(nèi)鋁市弱勢格局。 7.1-2月精煉鋅產(chǎn)量77.2萬噸，同比降1.9%，加上近期廣西廣東部分企業(yè)停產(chǎn)，據(jù)悉鋅的社會庫存略有 下降，短期上漲可能較大，但高度預(yù)計有限。 結(jié)論：倫銅數(shù)據(jù)偏強，國內(nèi)壓力較大，滬銅跟隨倫銅上漲，預(yù)計空間有限。滬鋅總體維持偏弱格局，但 因社會庫存略降短期易上漲。 鋼材： 1．上周國內(nèi)鋼材市場價格穩(wěn)中小幅上漲，個別地區(qū)漲幅較大，但也有少部分地區(qū)價格有所回落。  2.社會庫存：螺紋838.83萬噸，減8.41萬噸，杭州、東北有所增加，華南減量較多；線材239.06萬噸，減5.07萬噸；熱軋460.54萬噸，減1萬噸。 3.3月11日沙鋼出臺3月中旬價格政策：螺紋上調(diào)20元/噸，三級鋼4290元/噸，杭州市場價4330元/噸。 4.永安減持空單，中鋼增持空單。 5. 前一日現(xiàn)貨價格：上海三級螺紋4190（-），二級螺紋4010（-），北京三級螺紋4330（+10），沈陽三級螺紋4330（-），上海6.5高線4110（-20），5.5熱軋4260（+10），唐山鐵精粉1205（-），澳礦1075（-10），唐山二級冶金焦1920（-），唐山普碳鋼坯3760（+10） 6.南方天氣晴好市場需求回暖，有望開始季節(jié)性去庫存階段，加之鋼廠提價對行情構(gòu)成支撐。 黃金： 1、希臘成功與債權(quán)人達成債務(wù)互換協(xié)議，非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，風險偏好升溫，黃金小幅收高，但美指走強一度令金價承壓。 2、美國2月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增長22.7萬人，預(yù)期增長21.0萬人；1月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)修正后為增長28.4萬人，初值為增長24.3萬人。 3、歐元區(qū)財長周五將表示，希臘已經(jīng)采取了所有必要措施以獲得第二輪救助，而歐元區(qū)可以撥付款項以支持希臘的債券互換。 4、德國商業(yè)銀行指出，希臘債務(wù)互換進行的較為順利，該國基本能避免無序違約，但因歐債危機仍未解決，黃金依然能從避險需求中獲益。四月大選后希臘新政府在執(zhí)行緊縮措施上會受到多大壓力還有待觀察，希臘問題傳染到其他歐元區(qū)國家的可能性依然存在，這應(yīng)推高黃金避險需求，盡管目前黃金表現(xiàn)的更像風險資產(chǎn)。 5、SPDR黃金ETF持倉為1293.68噸（0）；巴克來白銀ETF基金持倉為9763.25噸（0），紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉為51.32萬盎司（0萬盎司），鈀金ETF基金持倉為74.51萬盎司（+0.97萬盎司） 6、美國十年期實際利率為-0.21%（+0.01）；VIX恐慌情緒為17.11（-0.84）；COMEX銀庫存為1.30億盎司（+46萬盎司）。倫敦白銀3個月遠期利率為0.57%（-0.02），黃金3個月遠期利率為0.55%（0），上海黃金交易所延期補償費支付：Au(T+D)--多付空；Ag(T+D)--多付空。 7、因為美國QE3預(yù)期下降，美元強勢，但是國外資金仍舊寬松，黃金將處于高位震蕩。白銀因為風險偏好下降以及其基本面差并不樂觀，后市相對不被看好。鉑金和鈀金因為汽車工業(yè)數(shù)據(jù)較好受益，供需兩端均有利于鉑族金屬。排序上：鈀金>鉑金>黃金>白銀 焦炭： 1、本周國內(nèi)焦炭市場弱勢盤整，個別地區(qū)略有下調(diào)。周內(nèi)，部分煤炭品種價格下調(diào)狀態(tài)明顯，河北、東北等地區(qū)部分主導鋼廠對焦炭采購價格進行下調(diào)，從而加重了焦炭市場的下壓力。 2、國內(nèi)煉焦煤市場弱勢下行的趨勢依然明顯，但是隨著天氣回暖，鋼材需求的釋放使得煉焦煤下行的空間減小。 3、天津港焦炭場存157萬噸（0），秦皇島煤炭庫存726萬噸（-35） 4、唐山二級冶金焦出廠價格1900（0），唐鋼一級冶金焦到廠價2040（0），天津港一級冶金焦A<12%,S<0.6%, 出廠價2050（0），秦皇島5800大卡動力煤平倉價825（0），臨汾主焦精煤車板價1600（0），澳大利亞主焦煤1700（0） 5、鋼材需求表現(xiàn)疲弱，，焦炭亦受到拖累，焦炭面臨成本下降以及需求下降的不利影響。 豆類油脂： 1、芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周五漲跌互現(xiàn),交易商稱近月合約在觸及五個半月高位后,因獲利了結(jié)而承壓.遠月合約則受美國新作供給憂慮支撐 2、按電子盤下午三點價格計算， 1301月期貨壓榨利潤為0％（對應(yīng)美豆）；9月期貨壓榨利潤-2.4％（對應(yīng)美豆）。豆油9月進口虧損148(昨日334)。棕櫚油5月進口虧損810（昨日832）； 3、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報價7950(+200)；張家港大廠四級豆油現(xiàn)貨報價9200(+100)；張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報價為3200(＋80)；南通菜籽油現(xiàn)貨報價10000(+50)。青島港進口大豆分銷價3980(0)。 4、國內(nèi)港口棕櫚油庫存88(－1)萬噸。近期大豆港口庫存下降至550萬噸以下，但是未來3個月大豆開始陸續(xù)集中到達國內(nèi)港口。 5、美國農(nóng)業(yè)部(USDA)的美國舊作大豆出口預(yù)估保持不變,但下調(diào)了南美大豆產(chǎn)量預(yù)估,這一因素可能提振美國出口需求,并造成2012/13年美國結(jié)存量減少. 6、CBOT豆粕期貨下跌,但豆油期貨收高,此前交易商解除做多豆粕/做空豆油價差交易.美國原油和馬來西亞棕櫚油期貨表現(xiàn)強勁,也為豆油增添支持. USDA將2011/12年全球大豆結(jié)存量預(yù)估從2月的6,028萬噸下調(diào)至5,730萬噸,反映出巴西和阿根廷的產(chǎn)量預(yù)估下調(diào).USDA連續(xù)第二個月下調(diào)2011/12年中國大豆進口量預(yù)期. 7. Informa Economics將2012年美國大豆種植面積預(yù)估從之前的7,456.8萬英畝上調(diào)至7,512.8萬英畝. 小結(jié)：關(guān)注中國對豆類需求的可持續(xù)性，宏觀穩(wěn)定的情況下全球大豆減產(chǎn)奠定豆類底部。策略上建議逢低買入豆類為主。 棉花： 1、9日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價格：229級新疆21315，328級冀魯豫19653，東南沿海19630，長江中下游19554，西北內(nèi)陸19423。 2、9日中國棉花價格指數(shù)19579(-14)，2級20881(-5)，4級18763(-13)，5級16948(-8)。 3、9日撮合3月合約結(jié)算價20048(-55)；鄭棉1209合約結(jié)算價21730（+45）。 4、9日進口棉價格指數(shù)SM報104.62美分(-0.35)，M報100.07美分(-0.52)，SLM報99.24美分（-0.47)。 5、9日美期棉ICE1205合約結(jié)算價88.8美分(-0.76), ICE庫存107368(-5022)。 6、9日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價格分別至26510（-20），31450（-20），21930（-20）。 7、9日中國輕紡城面料市場總成交量394(+21)萬米，其中棉布50(+8)萬米。 8、9日收儲成交19240噸；本年度收儲累計成交280.45萬噸。   現(xiàn)貨現(xiàn)小幅下滑，紗線銷售清淡；外棉方面，因美國農(nóng)業(yè)部上調(diào)全球棉花產(chǎn)量預(yù)估，ICE期棉收跌；在大宗商品普跌的情況下，鄭棉短期漲勢亦或受限。 PTA： 1、原油WTI至107.4（+0.82）；石腦油至1075（+0），MX至1406（-0）。 2、亞洲PX現(xiàn)貨至1642（+3）美元，折合PTA成本9342元/噸。 3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至8950（+30），外盤1190.5（+5.5），進口成本9382元/噸，內(nèi)外價差-432。 4、PTA裝置開工率94（-0）%，下游聚酯開工率86.2（-0.8）%，織造織機負荷62（-0）%。 5、江浙主流工廠滌絲產(chǎn)銷偏弱，多數(shù)在5-8成；滌絲價格部分穩(wěn)定部分有25-100不等的下跌。 6、中國輕紡城面料市場總成交量約394（+21）萬米，其中化纖布約344（+13）萬米。 7、PTA 庫存：PTA工廠0-3天左右，聚酯工廠5-15天左右。  下游產(chǎn)銷偏弱，市場信心不足，盡管PTA成本支撐較強，但PTA難有作為，短期振蕩偏弱為主，多頭要注意控制風險。 LLDPE： 1、連塑現(xiàn)貨開始改善，外盤價格保持堅挺，預(yù)計現(xiàn)貨價格仍有抬升空間。 2、華東LLDPE現(xiàn)貨價區(qū)間10200-10350。LDPE華北市場價10980（-0)，HDPE華北市場價11450（-0），PP華北市場價10900（+0）。石腦油折合連塑生產(chǎn)成本約11756。 3、隆眾報東南亞進口LLDPE中國主港價1360（+0)，折合進口成本10866。華東進口的LLDPE價格為10150-10300元/噸。近期乙烯價格大漲，國外生產(chǎn)虧損將限制進口量，有利于去庫存。 4、交易所倉單量2988（-0）。 5、從全年角度來看，目前連塑虧幅過大，連塑虧損有一定的回歸需求，且現(xiàn)貨庫存偏低，驅(qū)動現(xiàn)貨價格水位抬升，需關(guān)注等價格到10000附近的支撐位，10300價位附近中長期將具備買入價值， 1205合約價格將逐步抬升至11000一線。 pvc： 1、東南亞PVC均價1025美元(+0)，折合國內(nèi)進口完稅價為8076。 2、遠東VCM報價870美元(-0)。 3、華中電石價3725（+0），西北電石價3450(+0)，華北電石3750(+0)。 4、電石法PVC：小廠貨華東6638-6662，大廠貨華東價6662-6682； 乙烯法PVC：低端華東市場價6700-6900，高端華東市場價7000-7100。 5、華東32%離子膜燒堿850（-0），華北離子膜燒堿775（-0）。 6、華東液氯1100（-0），華北液氯800（+0），華中液氯475（+75），西北液氯150（-0） 7、折合成月均期限價差，1205合約（PVC1109-廣州電石法市場價）+157.03 8、交易所倉單4396張，減0張。 9、12 月份PVC 產(chǎn)量117.2 萬噸，電石產(chǎn)量114 萬噸，同比增4.6%。燒堿產(chǎn)量（折成100%）208.8 萬噸，同比增12.4% 10、現(xiàn)貨方面，下游需求真正轉(zhuǎn)暖或待三月下旬；另一方面由于電石價格恢復(fù)，前期西北停產(chǎn)的電石企業(yè)逐步開工。燒堿方面，片堿看穩(wěn)，液堿價格企穩(wěn)；液氯價格淡穩(wěn)。受益于3月9日房地產(chǎn)消息的利好，當日收盤價漲至7015，月均期現(xiàn)價差上漲至157.03，或會推動市場信心?；赑VC基本面的供需矛盾，現(xiàn)貨價格大幅上漲或有困難。建議投資者莫要追空，7100點以上拋空相對安全。  甲醇： 1、布倫特原油125.98（+0.54）； 2、江蘇中間價2890（+15），山東中間價2765（-40），西北中間價2410（+0） 3、CFR中國380（-0），完稅2993.45； CFR東南亞388（+1），F(xiàn)OB鹿特丹均價293.5（+0）；FD美灣1154（+1） 4、江蘇二甲醚價格4650（+0）； 5、華東甲醛市場均價1305（-5）； 6、華北醋酸價格2800（-0），江蘇醋酸價格2850（+0），山東醋酸價格2700（+0）； 7、張家港電子盤收盤價2910（+45），持倉量10738； 8、截止3月8日，華東庫存52萬噸（+2.3）。 9、據(jù)不完全統(tǒng)計，2月份實際到貨量近47萬噸，比1月增10%。 10、疲軟需求下，山東價格延續(xù)回落。受進口成本的支撐，港口價格小幅走高。隨著期貨拉漲，目前期現(xiàn)價差處于高位。上周港口庫存小幅上行，港口貨物供應(yīng)仍不缺乏，為此后市上行空間預(yù)計有限，逢高可考慮布置空單。 燃料油： 1、美國原油期貨價格周五連升三日,因美國公布的2月就業(yè)數(shù)據(jù)強勁,顯示全球最大的原油消費國--美國經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇。對沖基金和其他大型投資者縮減NYMEX原油期貨和選擇權(quán)凈多頭倉位19815口，至252218口，為五周內(nèi)首次減少。 2、美國天然氣：庫存高于近5年均值近48.3%（+3.3%），供需進一步惡化，暖冬需求弱，雖然有公司宣布減產(chǎn)但是供給壓力依然較大。 3、亞洲石腦油價格本周收在五日高位,裂解價差上漲,因市場供給有限,但買家面臨的狀況料有所改善。 4、WTI原油現(xiàn)貨月（4月）貼水0.44%(-0.01%)； Brent 現(xiàn)貨月（4月）升水0.5%（+0.12%）。倫敦Brent原油（4月）較美國WTI原油升水18.58美元（-0.28），1個月高位。 5、華南黃埔180庫提價5365元/噸（+10）；上海180估價5495（+10），寧波市場5510（+10）。 6、華南高硫渣油估價4150元/噸（+0）；華東國產(chǎn)250估價5050（+0）；山東油漿估價4800（+0）。 7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油5月貼水103元（+13）；上期所倉單41300噸（+0）。 小結(jié)：截至3月6日一周，投機客削減NYMEX原油的凈多頭倉位，為五周內(nèi)首次減少。WTI現(xiàn)貨月貼水處于8個月低位；Brent 現(xiàn)貨月升水處于1個月低位；倫敦柴油和紐約取暖油現(xiàn)貨月貼水維持弱勢，美國汽油現(xiàn)貨月升水略走強。美國天然氣雖有減產(chǎn)，但上周庫存數(shù)據(jù)進一步惡化。石腦油近月升水持穩(wěn)。近期華南和華東燃料油現(xiàn)貨穩(wěn)中有漲。 白糖： 1：柳州中間商新糖報價6460元/噸; 12034收盤價6555（+15）元/噸，12054收 盤價6640（+21）元/噸；   柳州現(xiàn)貨價較鄭盤1203升水-82（-40）元/噸，昆明現(xiàn)貨價較鄭盤1203升水-142 （-40）元/噸 ；柳州5月-鄭糖5月=6（-7）元，昆明5月-鄭糖5月=-106（-9）元 ；   注冊倉單量1267（+0），有效預(yù)報132（+0）；廣西電子盤可供提前交割庫存 28730（+0）；   2：ICE原糖5月合約下跌1.25%收于23.66美分，泰國進口糖升水0.9（-0.05）， 完稅進口價5939元/噸，進口盈利521元，巴西白糖完稅進口價6250噸，進口盈利 210元，升水0.75（+0.5），分月盤面進口盈虧見每日觀察；   3：根據(jù)中糖協(xié)公布的截至2月末的產(chǎn)銷數(shù)據(jù) ，全國累計產(chǎn)糖847.165萬噸，同 比增加44.015萬噸，累計銷糖327.335萬噸，同比減少17.035萬噸，產(chǎn)銷形勢依 然比較嚴峻；   4：美國2011/12市場年度糖庫存使用比為9%；   5：多頭方面，華泰減倉8096手，中糧減倉1550手，中國國際減倉2421手，空頭 方面，華泰減倉2170手，中糧增倉3008手；   6：相關(guān)部門也加大了走私糖的打擊力度；打擊食糖走私列入2012年云南省緝私 工作重點；   小結(jié)：   A：國際市場未來兩個月壓力仍較大；   B：國家托市態(tài)度堅決，政策底部確立，目前價格主要承受季節(jié)性壓力； 永安期貨研究中心咨詢電話：0571-88388014（銅鋁鋅），88398203（橡膠），88370927（大豆油脂）,88398203（塑料、PVC），88373212（PTA），88398217（黃金），88398227(燃料油)，88370937（白糖 谷物） 責任編輯：翁建平

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