每日宏觀策略觀點(diǎn): 1、歐洲: 希臘左翼激進(jìn)聯(lián)盟黨領(lǐng)導(dǎo)人拒絕參加聯(lián)合政府。 希臘新民主黨已要求修改援助協(xié)議,恐市場樂觀情緒難以持久。 德國堅(jiān)持緊縮不還價(jià)的態(tài)度堅(jiān)決:德國認(rèn)為,現(xiàn)在并非合適時(shí)機(jī)"給予希臘更多靈活性與時(shí)間來兌現(xiàn)其在國際援助協(xié)議下作出的改革承諾"。針對希臘計(jì)劃的時(shí)間框架仍與既定的一致。這意味著,若希臘堅(jiān)持修改援助協(xié)議,而歐盟特別是德國的反對又令三方評估未通過,希臘政府又很快面臨資金耗盡的厄運(yùn),恐屆時(shí)違約擔(dān)憂將再次升溫。 據(jù)西班牙媒體報(bào)道,審計(jì)結(jié)果顯示西班牙銀行業(yè)需要為房屋按揭貸款增加1500億歐元壞賬準(zhǔn)備金。 2、美國: 美國6月NAHB房屋市場指數(shù)由5月的28上升至29,為五年來最高水準(zhǔn),顯示樓市正緩慢步入復(fù)蘇。 今日市場重點(diǎn)關(guān)注前瞻: 周二(6月19日): 法國 5月INSEE商業(yè)信心指數(shù),上月值93,預(yù)期值92 歐元區(qū) 6月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù),上月值-2.4 德國 6月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù),上月值10.8,預(yù)期值4 美國 5月營建許可總數(shù),上月值72.3萬戶,預(yù)期值72.7萬戶 美國 5月新屋開工,上月值71.7萬戶,預(yù)期值72萬戶 華盛頓 美國聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)召開議息會(huì)議 悉尼 澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布貨幣政策會(huì)議紀(jì)錄 股指: 1、上證綜合指數(shù)收盤上漲9.20點(diǎn),至2316.05點(diǎn),漲幅0.4%。深證綜合指數(shù)上漲10.40點(diǎn),至964.71點(diǎn),漲幅1.1%。股指期貨主力合約收盤漲0.5%,至2572.4點(diǎn)。 2、美國股市周一漲跌互見,納指近1%,受蘋果和其他大型科技股上漲提振,但美聯(lián)儲(chǔ)公開市場委員會(huì)會(huì)議召開前,投資者選擇規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)對歐債危機(jī)可能進(jìn)一步惡化的擔(dān)憂抑制了大盤漲勢。 3、經(jīng)保監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)近期會(huì)商,今后保險(xiǎn)業(yè)和證券業(yè)將實(shí)行雙向開放,在產(chǎn)品、渠道、托管等方面基本打通。 4、證監(jiān)會(huì)擬下調(diào)QFII(合格境外機(jī)構(gòu)投資者)準(zhǔn)入門檻,基金公司只需兩年運(yùn)營記錄、5億美元資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)即可申請QFII牌照,這是現(xiàn)行申請要求(AUM必須50億美元以上)的1/10。 5、交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平表示,6月份中國銀行業(yè)新增人民幣貸款預(yù)計(jì)將達(dá)到約人民幣1萬億元,較5月份的7932億元大幅上升。 橡膠: 1、據(jù)金凱訊信息,截止6月15日的半月,山東地區(qū)14家輪胎企業(yè)開工調(diào)研情況:全鋼開工率64.4(-4.8),開工2561萬套/年(-193.5);半鋼開工率74.09(-0.7),開工5705萬套/年(-55)。 2、現(xiàn)貨市場方面,華東國產(chǎn)全乳膠報(bào)價(jià)23400/噸(+200)。交易所倉單11850噸(+180)。 3、SICOM TSR20結(jié)算價(jià)298.9(+3.4)折進(jìn)口成本22531(+221),進(jìn)口盈利869(-21);RSS3結(jié)算價(jià)339(+9)折進(jìn)口成本27459(+631)。日膠255.6(+7.8),折美金3225(+87),折進(jìn)口成本26245(+607)。 4、青島保稅區(qū)價(jià)格:泰國3號(hào)煙片膠報(bào)價(jià)3180美元/噸(+0);20號(hào)復(fù)合膠美金報(bào)價(jià)3090美元/噸(+70),折人民幣價(jià)22778(+486) 5、泰國生膠片94.2(+1.11),折20號(hào)膠美金生產(chǎn)成本3156(+40) 6、丁苯華東報(bào)價(jià)18950/噸(+50),順丁華東報(bào)價(jià)21150元/噸(+0)。 7、截至6月15日,青島保稅區(qū)天膠+復(fù)合庫存約16.9萬噸,該庫存數(shù)據(jù)較5月31統(tǒng)計(jì)的16.2萬噸上升0.7萬噸。 小結(jié):現(xiàn)貨升水大幅下滑至200。山東輪胎廠開工率全鋼半鋼均下滑;青島保稅區(qū)庫存出現(xiàn)回升。1-5月國內(nèi)重卡整車?yán)塾?jì)同比下滑33.1%;美國5月輕型車銷量133萬,同比增長26%。米其林稱,其4月全球除北美地區(qū)外的輪胎銷量持續(xù)低迷。 貴金屬: 1、基于全球貨幣寬松政策的預(yù)期,現(xiàn)貨金周一收漲。較昨日收盤,倫敦金上漲0.4%,倫敦銀上漲0.6%,金銀比價(jià)56.56 2、對西班牙擔(dān)憂升級(jí):西班牙10年期國債收益率漲至7.18%,當(dāng)日升26個(gè)基點(diǎn),德債收益率差為577個(gè)基點(diǎn),并觸及7.30%,為歐元區(qū)歷史最高水準(zhǔn)。 3、國際清算銀行:全球央行2010開市成為凈購買者,買入量為77公噸,2011年買入量為456公噸,為逾40年來最激進(jìn)的買入策略 4、德國默克爾:否認(rèn)了有關(guān)希臘救助條款存任何靈活性的說法,該國必須兌現(xiàn)現(xiàn)有承諾 5、G20:首要議題是批準(zhǔn)向IMF增資以應(yīng)對歐債危機(jī),筑高防火墻規(guī)模;承諾采取一切必要的舉措提振經(jīng)濟(jì)增長,以及創(chuàng)造就業(yè),全球經(jīng)濟(jì)依然表現(xiàn)出明顯的脆弱性,承諾通過切實(shí)和可持續(xù)政策降低財(cái)政和融資失衡,并增強(qiáng)出現(xiàn)赤字國家的預(yù)算情況 6、上期所就黃金夜盤推出征求意見結(jié)束,黃金夜盤推出穩(wěn)步行進(jìn)中。 6、周二前瞻:歐元區(qū) 6月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)、美國 5月營建許可總數(shù)、美國 5月新屋開工 7、SPDR黃金ETF持倉為1281.619噸(+4.225噸);巴克來白銀ETF基金持倉為9804.85噸(+108.62噸),紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉為48.28萬盎司(0盎司),鈀金ETF基金持倉為82.79萬盎司(-0.00盎司) 8、美國十年期實(shí)際利率為-0.54%(-0.07);VIX恐慌情緒為18.32(-2.79);COMEX銀庫存為1.44億盎司(-53萬盎司),COMEX黃金庫存為1106萬盎司(-63.85盎司)。倫敦白銀3個(gè)月遠(yuǎn)期利率為0.45%(+0.01),黃金3個(gè)月遠(yuǎn)期利率為0.43%(+0.00);上海黃金交易所延期補(bǔ)償費(fèi)支付:Au(T+D)-多付空;Ag(T+D)-多付空。 9、小結(jié):支持紓困計(jì)劃的黨派獲勝,希臘無序退出歐元區(qū)風(fēng)險(xiǎn)降低;但西班牙和意大利國債收益率飆升,說明市場對歐洲危機(jī)的擔(dān)憂并未緩解。短期內(nèi)全球性貨幣寬松預(yù)期推漲金價(jià)的主要因素,看好黃金的未來表現(xiàn)。 銅鋁鋅: 1、LME銅成交13.3萬手,持倉25.83萬手,減2945手。銅現(xiàn)貨對三個(gè)月貼水C9.5美元/噸,庫存減325噸 ,注銷倉單減1025噸,亞洲庫存繼續(xù)增加,而美國增注銷倉單。滬銅本周庫存繼續(xù)減2278噸,庫存降 幅趨緩,現(xiàn)貨小幅升水。比價(jià)大幅修復(fù)走高。銅價(jià)有望在消化國內(nèi)庫存過程中筑底。 2.LME鋁成交37.5萬手,持倉74.3萬手,增3861手?,F(xiàn)貨對三個(gè)月貼水C38美元/噸,庫存增2050噸,注 銷倉單增19500噸。倫鋁庫存降,自身有成本和減產(chǎn)支撐,倫鋁相對看好,但受宏觀和原油拖累。滬鋁 現(xiàn)貨平水,本周庫存減5594噸。當(dāng)前國際原鋁日均產(chǎn)量下降明顯,國內(nèi)需求較差,而供應(yīng)增加,5月原 鋁產(chǎn)量創(chuàng)新高,國內(nèi)基本面偏弱,主要以成本支撐為主。 3、LME鋅成交7.63萬手,持倉26.54萬手,減3659手。現(xiàn)貨對三個(gè)月轉(zhuǎn)為升水B6.5美元/噸,庫存增 11175噸,注銷倉單減2350噸,倫鋅總體依然是弱勢品種,但交易數(shù)據(jù)有所好轉(zhuǎn)。滬鋅交易所庫存本周 繼續(xù)下降463噸,降幅趨緩,現(xiàn)貨貼水下降。冶煉企業(yè)低利潤,5月開工率繼續(xù)下降,行業(yè)去庫存,滬 鋅弱勢依舊,但是短期內(nèi)成本支撐較大,宏觀轉(zhuǎn)好帶來的短期反彈可能較大。 4.LME鉛成交3.68萬手,持倉12.9萬手,增835手?,F(xiàn)貨對三個(gè)月貼水C14美元/噸,庫存增100噸,注銷 倉單減50噸。倫鉛注銷倉單高位下降明顯,庫存基本穩(wěn)定。倫鉛近期表現(xiàn)出季節(jié)性弱勢,價(jià)格走強(qiáng)還 需等待一段時(shí)間。滬鉛交易所庫存本周減少63噸,庫存減幅很小,5月下游也表現(xiàn)較弱,近期滬鉛以偏 弱震蕩為主。 5.西南地區(qū)進(jìn)入豐水期,加上地方政府給予優(yōu)惠電價(jià),廣西前期停產(chǎn)的電解鋁企業(yè)逐步復(fù)產(chǎn),而河南 省也將對電解鋁廠進(jìn)行電價(jià)補(bǔ)貼。 結(jié)論:倫銅貼水略減,亞洲庫存增加,但美國注銷倉單增加,中國進(jìn)口此前意外增加,宏觀依然波動(dòng) 的情況下銅價(jià)底部區(qū)間震蕩尋底。內(nèi)外鋅價(jià)總體弱勢格局,國內(nèi)冶煉開工率低,行業(yè)維持低利潤格局 ,倫鋅數(shù)據(jù)有所轉(zhuǎn)好,倫鋅轉(zhuǎn)為現(xiàn)貨升水,走穩(wěn)可能性較大。鋁價(jià)成本支撐,但國內(nèi)面臨的供應(yīng)壓力 很大,不看好國內(nèi)鋁價(jià)。 鋼材: 1、現(xiàn)貨市場:周末各地市場成交依舊平淡,部分地區(qū)農(nóng)忙時(shí)節(jié)需求平淡。各地鋼廠動(dòng)作不大,僅個(gè)別地區(qū)小幅調(diào)整,漲跌互現(xiàn),對現(xiàn)貨市場影響不大。 2、前一交易日現(xiàn)貨價(jià)格:上海三級(jí)螺紋4070(-),二級(jí)螺紋3920(-),北京三級(jí)螺紋4170(-),沈陽三級(jí)螺紋4270(-),上海6.5高線3990(-),5.5熱軋4150(-),唐山鐵精粉1095(+10),澳礦1035(-),唐山二級(jí)冶金焦1785(-),唐山普碳鋼坯3610(+30) 3、持倉:變化不大,銀河增持多單,永安增持空單。 4、要聞:盡管近期鐵礦石價(jià)格波動(dòng)較大及對中國經(jīng)濟(jì)增長放緩的擔(dān)憂,但力拓仍繼續(xù)推進(jìn)數(shù)十億美元的擴(kuò)建計(jì)劃,到2013年鐵礦石年產(chǎn)能達(dá)2.83億噸。 6、小結(jié):短期來看消費(fèi)難以啟動(dòng),行情缺乏上行動(dòng)力,但成本端表現(xiàn)出一定支撐,隨著逐漸進(jìn)入淡季,行情仍是區(qū)間震蕩格局。 鋼鐵爐料: 1、鐵礦石、鋼坯價(jià)格出現(xiàn)出現(xiàn)小幅上漲行情,焦炭、生鐵市場報(bào)價(jià)暫時(shí)穩(wěn)定。 2、國內(nèi)焦炭市場弱勢維穩(wěn),市場承壓仍大,供需雙方觀望氣氛濃厚。近期,煉焦煤市場疲軟運(yùn)行,各大煤礦相繼下調(diào)煉焦煤價(jià)格,從而使得焦炭市場的成本支撐愈發(fā)薄弱,焦企承受壓力進(jìn)一步加大。 3、市場上鋼坯資源不多,多數(shù)商家手中無現(xiàn)貨庫存,故一些經(jīng)銷商報(bào)價(jià)略高于市場主流價(jià)格。鋼廠借機(jī)開始拉漲鋼坯報(bào)價(jià),并且拉漲略顯混亂,漲幅在10-30元之間 4、唐山地區(qū)市場資源仍不多,而且粗粉與精粉之間差價(jià)偏小,從而造成獨(dú)立選廠開工率低,大型礦選廠商挺價(jià)情況較為普遍。河北地區(qū)鋼廠或小幅上調(diào)鐵精粉采購價(jià)格,或調(diào)整配礦比,用以解決日上貨量不佳問題 5、天津港焦炭場存172萬噸(-1),秦皇島煤炭庫存945萬噸(+7),焦炭期貨倉單130張(0),6月11日進(jìn)口礦港口庫存9646萬噸(-20) 6、唐山二級(jí)冶金焦出廠價(jià)格1710(-20),天津港一級(jí)冶金焦出廠價(jià)1930(0),(注:焦炭現(xiàn)貨價(jià)格以一周變動(dòng)一次),秦皇島5800大卡動(dòng)力煤平倉價(jià)785(0),臨汾主焦精煤車板價(jià)1500(0),唐山焦精煤出廠價(jià)1580(0),澳大利亞主焦煤1630(0),日照印粉63%港口車板濕噸價(jià)975(0) 7、煤炭跌幅開始加劇,煤炭后市繼續(xù)看空,在焦炭倉單存在情況下,因鋼材需求不理想,以及焦煤價(jià)格持續(xù)下跌情況下,焦炭期貨繼續(xù)看空。 棉花: 1、18日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價(jià)格:229級(jí)新疆19828,328級(jí)冀魯豫18522,東南沿海18453,長江中下游18381,西北內(nèi)陸18310。 2、18日中國棉花價(jià)格指數(shù)18333(-13),2級(jí)19435(-9),4級(jí)17649(-11),5級(jí)16061 (-12)。 3、18日撮合6月合約結(jié)算價(jià)18130 (+150);鄭棉1209合約結(jié)算價(jià)18705(+105)。 4、18日進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)SM報(bào)87.18美分(+0.28),M報(bào)83.82美分(+0.32),SLM報(bào)83.18美分(+0.32)。 5、18日美期棉ICE1207合約結(jié)算價(jià)82.98美分(+3), ICE庫存123923(+0)。 6、18日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價(jià)格分別至25600(-20),30730(-30),20520(-30)。 7、18日中國輕紡城面料市場總成交625(-138)萬米,其中棉布151(-25)萬米。 紡織行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季,開機(jī)率明顯下降,棉花需求疲弱,棉市清淡;外棉方面,因投資者空頭回補(bǔ),ICE期棉收高;受新棉收儲(chǔ)價(jià)支撐,鄭棉現(xiàn)回暖走勢,但考慮市場信心不足,且下游需求仍然偏弱,鄭棉仍可能以振蕩偏強(qiáng)為主。 甲醇: 1. 布倫特原油96.05(-1.56);秦皇島山西優(yōu)混(Q5500K)725(-0); 2. 江蘇中間價(jià)2765(+30),山東中間價(jià)2510(-15),西北中間價(jià)2055(-50) 3. CFR 中國365(+1),完稅2873.61;CFR 東南亞381(-0); FOB 鹿特丹295.5(-2.5);FD 美灣372.96(-0) 4. 江蘇二甲醚價(jià)格4450(+100); 5. 華東甲醛市場均價(jià)1240(-10); 6. 華北醋酸價(jià)格2550(-0),江蘇醋酸價(jià)格2750(-0),山東醋酸價(jià)格2560(-0); 7. 張家港電子盤收盤價(jià)2770(+10),持倉量17630; 8. 截止6 月14日,華東庫存42.6 萬噸(-3.7),華南庫存8.3(-1.1); 9. 4月份沿海甲醇到港量為50萬噸; 宏觀暫穩(wěn)支撐昨日甲醇大幅反彈。但從甲醇基本面角度看,實(shí)體經(jīng)濟(jì)疲軟依舊,甲醇需求仍維持低迷,幾大下游陰跌不止。而從上游看,煤炭價(jià)格持續(xù)走跌,甲醇成本支撐弱化,外盤角度,伊朗部分檢修裝置近期重啟,甲醇外盤價(jià)格不具備大幅走高動(dòng)能,為此預(yù)計(jì)甲醇反彈空間有限,建議多頭謹(jǐn)慎。 pta: 1、原油WTI至83.27(-0.76);石腦油至760(+3),MX至1038(+1)。 2、亞洲PX現(xiàn)貨至1260(+10)美元,折合PTA成本7473元/噸。 3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至7300(+80),外盤939(+17),進(jìn)口成本7395元/噸,內(nèi)外價(jià)差-95。 4、PTA裝置開工率92(-3)%,下游聚酯開工率83(-0)%,織造織機(jī)負(fù)荷50(+0)%。 5、江浙滌絲產(chǎn)銷表現(xiàn)較好,多數(shù)在150%-200%;滌絲價(jià)格多有50-100元的上漲。 6、中國輕紡城面料市場總成交量約625(-138)萬米,其中化纖布約474(-113)萬米。 7、PTA庫存:PTA工廠2-7天,聚酯工廠2-6天。 PX繼續(xù)反彈,PTA成本平臺(tái)提高,另受昨日期貨回升帶動(dòng)現(xiàn)貨氣氛回暖補(bǔ)貨的增多,且目前現(xiàn)貨貨源較少,短期反彈仍有持續(xù)的可能,但中長期弱勢格局仍將保持。 燃料油: 1、美國原油期貨周一在連升兩日后收低,因支持救助的政黨贏得希臘大選未能緩解投資人對歐債危機(jī)的擔(dān)憂 2、美國天然氣:截止6月8日一周庫存(每周四晚公布)高于5年均值近29.2%(-3.7%),庫存同比狀況繼續(xù)好轉(zhuǎn);但增幅絕對量與去年差值在縮小,未來潛藏庫容不足隱憂。 3、亞洲石腦油裂解價(jià)差周一連續(xù)第三個(gè)交易上漲,今日上漲了約21%,至近一周半高位每噸升水28.70美元 4、WTI原油現(xiàn)貨月(8月)貼水0.39%(+0.03%); Brent 現(xiàn)貨月(8月)轉(zhuǎn)為貼水0.03%。倫敦Brent原油(8月)較美國WTI原油升水12.45美元(-0.83)。 5、華南黃埔180庫提價(jià)4680元/噸(+0);上海180估價(jià)4610(-20),寧波市場4665(-20)。 6、華南高硫渣油估價(jià)4075元/噸(+0);華東國產(chǎn)250估價(jià)4375(+0);山東油漿估價(jià)4200(+50)。 7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油9月貼水61元(-4);上期所倉單21200噸(+0)。 小結(jié):Brent現(xiàn)貨月轉(zhuǎn)為貼水。上周(6.8)美國原油庫存略有下降,成品油庫存意外下降。截止6.8日天然氣庫存數(shù)據(jù)同比繼續(xù)好轉(zhuǎn);但增幅絕對量與去年差值在縮小,未來潛藏庫容不足隱憂。 白糖: 1:柳州中間商新糖報(bào)價(jià)6200(-30)元/噸;12064收盤價(jià)6125(-59)元/噸,12074收盤價(jià)6026(-54)元/噸,12094收盤價(jià)5885(-55)元/噸; 柳州現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤1207升水50(+17)元/噸,昆明現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤1207升水-60(+42)元/噸 ;柳州9月-鄭糖9月=38(-6)元,昆明9月-鄭糖9月=-42(-13)元; 注冊倉單量3713(+0),有效預(yù)報(bào)1050(-36);廣西電子盤可供提前交割庫存19340(-8500); 2:ICE原糖7月合約上漲0.1%收于20.86美分,泰國進(jìn)口糖升水1.9(+0.45),完稅進(jìn)口價(jià)5320元/噸,進(jìn)口盈利880元,巴西白糖完稅進(jìn)口價(jià)5466噸,進(jìn)口盈利734元,升水1.0(+0.4),分月盤面進(jìn)口盈虧見每日觀察; 3:中糖協(xié)公布的截至5月末的產(chǎn)銷數(shù)據(jù) ,全國已累計(jì)產(chǎn)糖1151.75萬噸,比上一榨季增加106.33萬噸,累計(jì)銷售食糖667.62萬噸,累計(jì)銷糖率57.97%,同比下降4.66%; 4:臺(tái)灣糖業(yè)公司或在招標(biāo)中購買3.4-4萬噸原糖;J-spec稱,齋月需求提振白糖升水,原糖升水跳漲;Unica稱,巴西中南部甘蔗種植經(jīng)歷5月異常潮濕的天氣導(dǎo)致本榨季初糖產(chǎn)量下降; 5:多頭方面,萬達(dá)減倉2198手,永安增倉5332手,金元增倉3752手,銀河增倉3052手,冠通增倉6415手,空頭方面,萬達(dá)增倉2127手,華泰增倉11579手,光大增倉5862手,中國國際增倉8623手,中糧增倉7616手,海通增倉4098手,浙商增倉5010手; 6:廣西累計(jì)產(chǎn)糖694.2萬噸,截至5月底累計(jì)銷糖396.8萬噸,產(chǎn)銷率57.16%,同比下降4.97%;廣東截至5月底累計(jì)產(chǎn)糖114.91萬噸,銷糖99.18萬噸,產(chǎn)銷率86.32%;云南截至5月底累計(jì)產(chǎn)糖201.36萬噸,銷糖86.2萬噸,同比減少12.2萬噸,產(chǎn)銷率42.81%,同比下降13.05%;海南截至5月底累計(jì)產(chǎn)糖30.88萬噸,銷糖13.36萬噸,產(chǎn)銷率43.27%; 小結(jié) A.外糖價(jià)差擴(kuò)大,關(guān)注價(jià)差走勢; B.國內(nèi)受外盤和銷區(qū)現(xiàn)貨短期偏緊的影響,或有反彈。 永安期貨研究中心咨詢電話:0571-88388014(銅鋁鋅),88370938 (鋼材),88398227(橡膠 燃料油),88370927(大豆油脂),88398203(塑料、PVC),88373212(PTA),88398217(黃金),88370937(白糖 谷物) 責(zé)任編輯:翁建平 |
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