每日宏觀策略觀點: 1、 歐洲: 1) 周四周五的歐盟峰會預期將重新談判部分希臘救助條款,提議創(chuàng)立財政和銀行業(yè)聯(lián)盟,一些促增長的措施預期也將公布,但是市場對歐盟峰會的預期仍然不高。 2) 西班牙財政部已經向歐盟正式提出救助申請,但沒有指出將申請獲得多少救助金,也未詳細說明救助可能附帶的條件,歐盟對西班牙救助貸款額度為1000億歐元,獨立評估報告認為西班牙銀行業(yè)資金缺口最高為620億歐元。 3) 希臘總統(tǒng)Karolos Papoulias將率領政府代表團出席歐盟峰會,而希臘總理薩馬拉斯因病不會出席本周的歐盟峰會,上周剛剛被任命的希臘新財長周一宣布辭職,未表明原因。 4) 塞浦路斯周一正式向歐盟提交了援助申請,因其無力應對希臘危機對塞浦路斯銀行系統(tǒng)的影響,成為歐元區(qū)第五個申請救助的國家。 5) 穆迪將28家西班牙銀行的長期評級下調了一到四級,稱西班牙信譽下降,預計該國銀行的商業(yè)房地產風險可能導致更多的損失。 6) 昨日西班牙10年期國債收益率漲30個基點至6.64%,5年期CDS漲幅3%。 2、美國: 1) 美國5月新屋銷售36.9萬,好于市場預期的34.7萬,上月為34.3萬。 2) 美國達拉斯聯(lián)儲6月制造業(yè)活動指數升至5.8,大幅好于市場預期的-2.0。5月該值指數為-5.1。 3、中國: 國資委副主任邵寧在近日召開的中央企業(yè)強化基礎管理工作現(xiàn)場會上表示,中國經濟經歷了持續(xù)三十年的高速增長之后,開始進入一個緊縮時期,央企要做三至五年過冬準備。 4、今日市場重點關注前瞻: 周二(6月26日): 美國4月S&P/CS20座大城市房價指數年率,上月值-2.6%,預期值-2.5%; 美國6月諮商會消費者信心指數,上月值64.9,預期值64; 股指: 1、昨日,基準上證綜合指數收盤跌1.6%,至2224.11點。深證綜合指數跌2.5%點,至919.40點。 交投最活躍的七月股指期貨合約收盤跌1.5%,至2467.6點。 2、穆迪投資者服務機構周一發(fā)布報告,將28家西班牙銀行的長期債務和存款評級下調了一到四個等級。 3、國資委副主任邵寧在近日召開的中央企業(yè)強化基礎管理工作現(xiàn)場會上表示,央企要做好3至5年過寒冬準備。去年下半年開始,國資委已多次公開提醒央企,要做好過冬準備。 4、,6月25日人民幣對美元匯率中間價報6.3230,較前一交易日大幅回落190個基點。這是人民幣對美元匯率中間價連續(xù)第二日走低,上周四,該中間價下跌36個基點。 5、截至5月末,銀行業(yè)金融機構總資產達120.01萬億元,同比增長19.1%,較4月末凈增加1.74萬億元。5月末,銀行業(yè)金融機構總負債為112.04萬億元,同比增長18.8%,環(huán)比增加1.54萬億元。 橡膠: 1、穆迪將28家西班牙銀行的長期評級下調了一到四級,稱西班牙信譽下降,預計該國銀行的商業(yè)房地產風險可能導致更多的損失。 2、現(xiàn)貨市場方面,華東國產全乳膠報價23250/噸(+0)。交易所倉單11560噸(+20)。 3、SICOM TSR20結算價278.8(+2)折進口成本21123(+210),進口盈利2127(-210);RSS3結算價301.9(-0.6)折進口成本24804(+23)。日膠237.3(+5.6),折美金2970(+90),折進口成本24444(+730)。 4、青島保稅區(qū)價格:泰國3號煙片膠報價3075美元/噸(-60);20號復合膠美金報價2990美元/噸(-75),折人民幣價22053(-540) 5、泰國生膠片88.18(-0.7),折20號膠美金生產成本2924(-30) 6、丁苯華東報價19650/噸(+250),順丁華東報價21500元/噸(+0)。 7、截至6月15日,青島保稅區(qū)天膠+復合庫存約16.9萬噸,該庫存數據較5月31統(tǒng)計的16.2萬噸上升0.7萬噸。 小結:穆迪將28家西班牙銀行的長期評級下調。5月份,中美日歐汽車銷量同比增長14%。山東輪胎廠開工率全鋼半鋼均下滑;青島保稅區(qū)庫存出現(xiàn)回升。1-5月國內重卡整車累計同比下滑33.1%;米其林稱,其4月全球除北美地區(qū)外的輪胎銷量持續(xù)低迷。 貴金屬: 1、歐債危機有惡化之勢,黃金因避險需求反彈,現(xiàn)貨金昨日收漲。較昨日PM3:00,倫敦金上漲0.9%,倫敦銀上漲2.8%,金銀比價57.66. 2、美國商務部(DOC)周一發(fā)布報告稱,美國5月新屋銷售年化月率增長7.6%,總數年化為36.9萬套,5月份銷量創(chuàng)下2010年4月以來的最高水平。當月銷量較上年同期增長近20% 3、歐洲央行不再愿意購買歐元區(qū)受困國家的國債,并表示將由歐洲金融穩(wěn)定機制(EFSF)來扮演該角色。評點:該聲明有助于阻止債務危機向歐洲的銀行體系蔓延。但更應該關注EFSF的資金來源問題。 4、穆迪將西班牙28家銀行的長期債務及存款評級下調一至四級不等,理由是西班牙主權信用評級遭下調,且與其這些銀行的商業(yè)地產風險敞口的損失可能擴大。此外嗎,西班牙正式為其銀行提出救助申請,已充足資本金。 點評:西班牙的財政失衡向銀行內銷國債的做法以及商業(yè)地產價格尚未見底的預期惡化銀行的資產負債表,引起市場恐慌的同時,更重要的是銀行信貸收縮打壓實體經濟,其次銀行破產概率的加大使得"銀行業(yè)恐慌"情緒蔓延。 5、希臘:新任財長拉伯諾斯已向總理薩馬拉斯遞交辭呈,因病辭職,無疑加大市場的恐慌猜測。此外,薩馬拉斯本人也不出席歐盟峰會,不利于希臘的重新談判。 6、塞浦路斯正式向歐洲救助基金申請援助,加大市場的恐慌情緒。 7、SPDR黃金ETF持倉為1281.619噸(+0噸);巴克來白銀ETF基金持倉為9875.75噸(+52.62噸),紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉為48.28萬盎司(0.00盎司),鈀金ETF基金持倉為82.79萬盎司(-0.00盎司) 8、美國十年期實際利率為-0.42%(+0.05);5年期通脹預期1.74(-0.03);10年期通脹預期2.11(+0.01); VIX恐慌情緒為20.38(+2.27);黃金/石油比價:19.70 9、COMEX銀庫存為1.46億盎司(+5.6萬盎司),COMEX黃金庫存為1106萬盎司(-163盎司);倫敦白銀3個月遠期利率為0.47%(-0.01),黃金3個月遠期利率為0.43%(-0.00);上海黃金交易所延期補償費支付:Au(T+D)-多付空;Ag(T+D)-多付空。 10、小結:歐債危機焦頭爛額,市場避險情緒重新高企,支撐黃金短期反彈。美國經濟數據有所好轉,美聯(lián)儲不及市場預期貨幣寬松政策壓低了長期的通貨膨脹預期,金價推漲因素乏力。全球主要經濟體的通脹率都有下滑,美國5年、10年期通脹預期仍呈下降之勢,黃金長期支撐因素乏力。對于19.70的黃金/原油高比價或有回歸需求。由于經濟疲軟的預期,原油價格持續(xù)下跌,預期通脹率進一步下降,此情況下,原油或拖累金價。 銅鋁鋅: 1、LME銅成交11.8萬手,持倉24.8萬手,減3819手。銅現(xiàn)貨對三個月轉為升水B7.5美元/噸,庫存增 225噸,注銷倉單增1400噸,亞洲庫存繼續(xù)增加。滬銅本周庫存增6941噸,庫存近期首次轉為增加,現(xiàn) 貨小幅升水。銅價有望在消化國內庫存過程中低位反復震蕩筑底。 2.LME鋁成交14.3萬手,持倉70.4萬手,減1520手?,F(xiàn)貨對三個月貼水C38美元/噸,庫存減9675噸,注 銷倉單減26000噸。倫鋁庫存近期增,自身有成本和減產支撐,倫鋁相對看好,但受宏觀和原油拖累, 加上庫存融資等因素影響,倫鋁的支撐以貿易升水的大幅上漲來體現(xiàn)。滬鋁現(xiàn)貨平水,本周庫存減 5475噸,雖然交易所庫存下降,但整體社會庫存據稱仍有小幅增加,5月份從鋁土礦、氧化鋁到原鋁都 出現(xiàn)了供應的大幅增長,下游需求又偏弱的情況下,國內鋁錠供應壓力凸顯,加上河南有復產傳聞, 滬鋁仍有下跌空間,逢高空為主。 3、LME鋅成交8.9萬手,持倉26.08萬手,增4325手?,F(xiàn)貨對三個月轉為貼水C5美元/噸,庫存減175噸, 注銷倉單減3600噸,倫鋅注銷倉單連續(xù)下滑,新奧爾良地區(qū)庫存連續(xù)大幅增加,現(xiàn)貨回歸貼水。倫鋅 數據較前期表現(xiàn)走弱,回歸弱勢。滬鋅交易所庫存本周增918噸,現(xiàn)貨貼水下降。冶煉企業(yè)低利潤,5 月開工率繼續(xù)下降,行業(yè)去庫存,庫存未明顯下降前滬鋅弱勢依舊。 4.LME鉛成交4.2萬手,持倉12.67萬手,減428手?,F(xiàn)貨對三個月貼水C11.5美元/噸,庫存增150噸,注 銷倉單減1425噸。倫鉛注銷倉單高位下降明顯,庫存基本穩(wěn)定。倫鉛近期表現(xiàn)出季節(jié)性弱勢,價格走 強還需等待一段時間。滬鉛交易所庫存本周減少236噸,庫存減幅很小,5月下游也表現(xiàn)較弱,近期滬 鉛以偏弱震蕩為主。 5.中國5月精煉銅進口30.19萬噸,出口10.23萬噸,進出口環(huán)比均大幅增長,5月份凈進口量下滑。 6.5月份中國鋁土礦進口大幅增長至627.4萬噸,氧化鋁進口也大幅增加至71.58萬噸,加上國內原鋁和 氧化鋁產量也創(chuàng)出新高,國內鋁供應壓力尤其明顯。 結論:倫銅轉為升水,亞洲庫存增加,中國5月凈進口下降,宏觀依然波動的情況下銅價底部區(qū)間震蕩 尋底。內外鋅價回歸弱勢格局,倫鋅數據走弱,滬鋅庫存未大幅走低前總體弱勢格局不改。鋁價雖有 成本和現(xiàn)貨商買入支撐,但國內面臨的供應壓力很大,國內鋁價仍有下跌空間。 鋼材: 1、現(xiàn)貨市場:國內市場建筑鋼材價格弱勢盤整,部分地區(qū)有小幅松動。近期需求水平仍舊比較清淡,外加梅雨季節(jié)來臨,市場成交情況受到進一步的打壓,但由于高成本的支撐和商家不愿下調的心理,使市場價格在近期波動范圍較小。 2、前一交易日現(xiàn)貨價格:上海三級螺紋4070(-),二級螺紋3910(-),北京三級螺紋4170(-),沈陽三級螺紋4270(-),上海6.5高線3990(-),5.5熱軋4130(-),唐山鐵精粉1125(+20),澳礦1055(-),唐山二級冶金焦1785(-),唐山普碳鋼坯3580(-10) 3、持倉:銀河增持多單,永安增持空單。 4、業(yè)內分析師和投資者認為,受成本上升和市場前景不確定影響,澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓可能將其投資約100億美元的鐵礦石港口擴張項目第一階段的建設規(guī)模減半,以削減資本支出。 6、小結:短期來看消費難以啟動,行情缺乏上行動力,但成本端表現(xiàn)出一定支撐,隨著逐漸進入淡季,行情仍是區(qū)間震蕩格局。 鋼鐵爐料: 1、國內爐料市場基本穩(wěn)定,市場成交不見起色。其中鐵礦石市場較為堅挺,鋼坯資源依舊偏緊,生鐵、廢鋼、焦炭市場弱勢難改。 2、國內鐵礦石市場整體運行較穩(wěn),礦選廠商看漲心態(tài)仍濃。端午節(jié)期間,唐山、承德和東北等地區(qū)國產礦市場小幅上漲,漲幅10-20元之間。 3、國內焦炭市場整體變化不大,成交依舊低迷。雖然煉焦煤的價格持續(xù)下跌,對于焦炭企業(yè)是個利好消息但是受困于下游鋼材市場的弱勢態(tài)勢,下游市場整體對于焦炭的采購持觀望態(tài)度,在鋼材需求不見好轉的情況下,鋼廠很難有大的采購量 4、天津港焦炭場存179萬噸(+5),秦皇島煤炭庫存899萬噸(-25),焦炭期貨倉單130張(0),上周進口礦港口庫存9586萬噸(-60) 5、唐山二級冶金焦出廠價格1710(0),天津港一級冶金焦出廠價1930(0),(注:焦炭現(xiàn)貨價格以一周變動一次),秦皇島5800大卡動力煤平倉價775(-10),臨汾主焦精煤車板價1480(-20),唐山焦精煤出廠價1580(0),澳大利亞主焦煤1615(-15),日照印粉63%港口車板濕噸價1000(0) 6、在焦炭倉單存在情況下,因鋼材需求不理想,以及焦煤價格持續(xù)下跌情況下,焦炭繼續(xù)看空。只是因為期貨較現(xiàn)貨貼水,焦炭期貨可能在低位較為反復。 棉花: 1、25日主產區(qū)棉花現(xiàn)貨價格:229級新疆19828,328級冀魯豫18521,東南沿海18454,長江中下游18383,西北內陸18310。 2、25日中國棉花價格指數18279(-46),2級19391(-35),4級17591(-42),5級16024(-22)。 3、25日撮合7月合約結算價18197(+6);鄭棉1209合約結算價18440(-55)。 4、25日進口棉價格指數SM報85.47美分(-3.37),M報81.73美分(-4),SLM報81.52美分(-3.33)。 5、25日美期棉ICE1212合約結算價70.05美分(+0.93), ICE庫存119732(+2492)。 6、25日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價格分別至25530(-30),30680(-20),20400(-20)。 7、25日中國輕紡城面料市場總成交518(-219)萬米,其中棉布163(-44)萬米。 紡織行業(yè)進入傳統(tǒng)淡季,開機率明顯下降,棉花繼續(xù)需求疲弱;外棉方面,受助于谷物市場帶動及佛羅里達州的強降雨,ICE期棉多數收漲;考慮新棉收儲價及近期天氣因素的支撐,及需求繼續(xù)疲弱,鄭棉短期或呈現(xiàn)震蕩偏弱走勢。 紡織行業(yè)進入傳統(tǒng)淡季,開機率明顯下降,棉花繼續(xù)需求疲弱;外棉方面,受助于谷物市場帶動及佛羅里達州的強降雨,ICE期棉多數收漲;考慮新棉收儲價及近期天氣因素的支撐,及需求繼續(xù)疲弱共同艇,鄭棉短期或呈現(xiàn)震蕩偏弱走勢。 甲醇: 1. 布倫特原油91.01(+0.03);秦皇島山西優(yōu)混(Q5500K)705(-5); 2. 江蘇中間價2835(+5),山東中間價2595(-10),西北中間價2055(+0) 3. CFR 中國367(+1),完稅2899.36;CFR 東南亞377(-1); FOB 鹿特丹288(+2);FD 美灣366.3(-0) 4. 江蘇二甲醚價格4450(+0); 5. 華東甲醛市場均價1240(-0); 6. 華北醋酸價格2500(-0),江蘇醋酸價格2650(-0),山東醋酸價格2560(-0); 7. 張家港電子盤收盤價2810(-0),持倉量12286; 8. 截止6 月21日,華東庫存41.1 萬噸(-1.5),華南庫存7.4(-0.9); 9. 4月份沿海甲醇到港量為50萬噸; 10.前期倒掛影響進口量,受此影響庫存走低,港口現(xiàn)貨順勢炒漲,現(xiàn)貨強勢支撐短期期貨價格。但是外盤價格仍疲軟,CFR中國跟漲乏力,而其它區(qū)域價格陰跌不止,為此隨著港口現(xiàn)貨上漲,進口倒掛明顯修復,此不支撐現(xiàn)貨大幅上行。內陸方面,部分裝置短期檢修提振價格,但目前煤炭價格陰跌不止,成本支撐弱化,生產仍有利可圖,為此開工率不會大幅下降,內陸價格亦不具備強勁上行驅動。綜合判斷在強勢的現(xiàn)貨帶動下,期貨短期或將繼續(xù)堅挺,小幅上行亦有可能,但預計空間有限,建議多頭謹慎,逢高可考慮戰(zhàn)略布局空單。 pta: 1、原油WTI至79.21(-0.55);石腦油至707(+9),MX至1005(+10)。 2、亞洲PX至1222(+18)美元,折合PTA成本7237元/噸。 3、現(xiàn)貨內盤PTA至7140(+40),外盤919.5(-4.5),進口成本7242元/噸,內外價差-102。 4、江浙滌絲產銷相對疲弱,多數在6-8成附近,聚酯滌絲價格多有100-150元下跌。 5、PTA裝置開工率95(+0)%,下游聚酯開工率82.5(+0)%,織造織機負荷51(-0)%。 6、中國輕紡城總成交量升至518(-219)萬米,其中化纖布355(-175)。 7、PTA 庫存:PTA工廠1-5天左右,聚酯工廠3-5天左右。 PTA上游成本支撐無力,下游聚酯有實質性好轉,產銷再度回落,加之新產能釋放預期,PTA仍有繼續(xù)下滑動力,但近期現(xiàn)貨貨源不多且期貨倉單量較少,空頭要警惕其中的風險。 LLDPE: 1、日本石腦油到岸均價707.5(-14),東北亞乙烯到岸價908(+2)。 2、LLDPE東南亞到岸均價1220(-0),進口盈虧:38 3、華東LLDPE國產貨價格9700-9900,進口貨價格9700-9950,均價9775(+25)。 4、石化全國出廠均價9755(+10),石腦油折合生產成本8833. 5、華北市場相關品種報價:LDPE 10110(-20),HDPE 10850(-50),PP 10550(-0)。 6、交易所倉單量2712張(-0)。 7、基差(華東現(xiàn)貨-1209合約):355,持有收益年化16.9%。 8、小結: 乙烯小幅反彈,現(xiàn)貨價格重心抬高。上周多頭持倉成本在9350-9400左右,支撐昨日1209合約盤面強勢?,F(xiàn)貨高升水維持,隔夜原油上沖80美元無果,短期1209合約在9300上方振蕩。 pvc: 1、易貿PVC報價均價:華東電石料6425(-5),華東乙烯料6700(-50); 華南電石料6530(-20),華南乙烯料6750(-0). 2、東南亞PVC到岸均價:860美元(-0),完稅價6888,進口盈虧-188 3、電石價格:華中3575(-0),西北3200(-0),華北3575(-0),西南3650(-75)。 4、遠東VCM報價:735美元(-0)。 5、32%離子膜燒堿價格:華中935(+0),華北840(+0),西北816(+0)。 6、液氯價格:華東225(-0),華北150(-0),華中200(-0),西北125(-25)。 7、持有年化收益:華南市場-6.6%,華東市場0.7% 8、交易所倉單:7799張(-600)。 小結: PVC產量穩(wěn)定,但貿易商和下游接貨十分有限,導致現(xiàn)貨價格重心不斷下移,電石、液氯價格再度回落,成本支撐短期弱化。昨日1209盤面持倉穩(wěn)定,價格受均線系統(tǒng)壓制,上沖乏力,關注6400一線支撐。 燃料油: 1、美國原油期貨周一下跌,對熱帶風暴Debby可能影響墨西哥灣油氣生產的擔憂緩解,且對歐盟峰會可能制定解決歐債危機可靠辦法的期望值不斷降低。Brent略漲。 2、美國天然氣:截止6月15日一周庫存(每周四晚公布)高于5年均值近27.1%(-2.1%),庫存同比狀況繼續(xù)好轉;EIA預估庫容不是問題。 3、亞洲石腦油價格周一從近21個月低點反彈,至三日高位,裂解價差觸及每噸升水28.35美元的五日高點。由于預期印度和歐洲石腦油出口將減少,賣家信心已經改善。 4、WTI原油現(xiàn)貨月(8月)貼水0.52%(+0.04%); Brent 現(xiàn)貨月(8月)貼水0.35%(+0.04%)。倫敦Brent原油(8月)較美國WTI原油升水11.8美元(+0.58),5個月低位。 5、華南黃埔180庫提價4575元/噸(-25);上海180估價4610(+0),寧波市場4665(+0)。 6、華南高硫渣油估價4025元/噸(+0);華東國產250估價4375(+0);山東油漿估價4150(-50)。 7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油9月貼水46元(+25);上期所倉單21200噸(+0)。 小結:Brent現(xiàn)貨月貼水維持弱勢。上周(6.15)美國原油庫存意外增加,成品油庫存增幅略超預期。紐約汽油裂解差(WTI)因換月大幅降至5個月低位。倫敦柴油裂解差升至7個月高點。截止6.15日天然氣庫存數據同比繼續(xù)好轉,EIA預估庫容不是問題。 白糖: 1:柳州中間商新糖報價6075(-75)元/噸,12074收盤價6016(-19)元/噸,12094收盤價5894(-24)元/噸; 柳州現(xiàn)貨價較鄭盤1207升水-65(-11)元/噸,昆明現(xiàn)貨價較鄭盤1207升水-85(-64)元/噸 ;柳州9月-鄭糖9月=39(-23)元,昆明9月-鄭糖9月=-40(-12)元; 注冊倉單量3563(-40),有效預報2308(+0);廣西電子盤可供提前交割庫存21140(+1500); 2:ICE原糖7月合約上漲0.30%收于20.30美分,泰國進口糖升水1.95(+0.05),完稅進口價5234元/噸,進口盈利841元,巴西白糖完稅進口價5371噸,進口盈利704元,升水1.0(+0.4),分月盤面進口盈虧見每日觀察; 3:中糖協(xié)公布的截至5月末的產銷數據 ,全國已累計產糖1151.75萬噸,比上一榨季增加106.33萬噸,累計銷售食糖667.62萬噸,累計銷糖率57.97%,同比下降4.66%; 4:Czarnikow:12/13年度全球糖市供應過剩840萬噸;印度馬邦12/13年度糖產量或下降11%;Licht:11/12年度全球糖產量預估上調至1.768億噸;巴西降雨將提振2012/13年度食糖產量;墨西哥韋拉克魯斯州降雨或有益于食糖產出; 5:多頭方面,萬達減倉3932手,華泰減倉3555手,銀河增倉2150手,空頭方面,萬達增倉1026手,華泰減倉1349手,中糧增倉2486手,永安減倉3205手,中銀減倉2759手,中國國際減倉7473手; 6:我國5月份進口糖25萬噸,同比增長45%; 小結 A.外糖價差擴大,關注價差走勢; B.國內受外盤和銷區(qū)現(xiàn)貨短期偏緊的影響,或有反彈。 永安期貨研究中心咨詢電話:0571-88388014(銅鋁鋅),88370938 (鋼材),88398227(橡膠 燃料油),88370927(大豆油脂),88398203(塑料、PVC),88373212(PTA),88398217(黃金),88370937(白糖 谷物)
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