每日宏觀策略觀點(diǎn): 1、歐洲: 1)歐洲央行宣布將基準(zhǔn)利率(主要再融資利率)下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至0.75%,隔夜貸款利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至1.50%,隔夜存款利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至0%。德拉基在宣布利率聲明后表示歐洲央行認(rèn)為歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)成長正在趨軟,鞏固了歐央行進(jìn)一步放寬政策的空間,但沒有暗示購買債券和LTRO3。 2)英國央行宣布追加500億英鎊寬松,維持0.5%基準(zhǔn)利率不變。目前英國央行已經(jīng)推出3750億英鎊的QE。 3)希臘新政府放棄了原定計(jì)劃,不再向國際貸款方三駕馬車提出放寬第二輪救助協(xié)議的條款規(guī)定,警告稱救助項(xiàng)目"脫離正軌",未來道路艱難,提這種要求會遭到三駕馬車拒絕。 4)德國智庫IFO的150名經(jīng)濟(jì)學(xué)家聯(lián)合呼吁,德國選民應(yīng)該游說議員們在議會周四關(guān)于銀行聯(lián)盟的討論中投反對票。 2、中國: 中國人民銀行決定,自2012年7月6日起下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率。金融機(jī)構(gòu)一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn),一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.31個(gè)百分點(diǎn);并將金融機(jī)構(gòu)貸款利率浮動區(qū)間的下限調(diào)整為基準(zhǔn)利率的0.7倍。降息時(shí)點(diǎn)超意外,但中期降息降準(zhǔn)趨勢得以延續(xù)。降息并沒有使海外市場認(rèn)為是利好刺激,反而可能被市場理解為利空,主要判斷邏輯可能是:由于擔(dān)憂中國經(jīng)濟(jì)下滑甚至"硬著陸",才迫使央行快速啟動降息,更凸顯了經(jīng)濟(jì)下滑之快與背后的數(shù)據(jù)極差的猜想。 3、美國: 6月美國ADP就業(yè)數(shù)據(jù)增長17萬6千,高于10萬預(yù)期,前一個(gè)月調(diào)整為增長13萬6千。美國上周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為37.4萬人,為一個(gè)多月低點(diǎn)。預(yù)示著今日即將公布的美國6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)或?qū)⒑糜陬A(yù)期。 4、今日市場重點(diǎn)關(guān)注前瞻: 周五(7月6日) 20:30分,美國6月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口,上月值6.9萬人,預(yù)期值8.9萬人; 20:30分,美國6月失業(yè)率,上月8.2%,預(yù)期持平; 股指: 1、昨晚,央行再度宣布降息。本次降息是非對稱的,央行調(diào)降了存款利率0.25個(gè)百分點(diǎn),基準(zhǔn)利率從3.25%降至3.0%,另外將一年期貸款基準(zhǔn)利率從6.31%調(diào)降至6.0%。 2、歐洲中央銀行5日召開月度貨幣政策會議,會議決定將歐元區(qū)主導(dǎo)利率從1%下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至0.75%的歷史最低水平。新利率將從7月11日開始正式生效。 3、央行5日開展了兩期共450億元逆回購操作,全周凈投放2250億元,近兩周凈投放4220億元,超過了下調(diào)一次法定存款準(zhǔn)備金率可釋放的資金量。 4、知情人士透露,稀土國儲工作已在去年年中低調(diào)完成了第一期。今年上半年進(jìn)行的是第二期的收儲工作。 5、《國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃(2011-2015年)》即將出臺,這是改革開放以來第一部國家級內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃。 貴金屬: 1、歐洲央行、中國央行降息,美元走強(qiáng),現(xiàn)貨金收低。較昨日PM3:00收盤,倫敦金下跌0.6%,倫敦銀下跌1.5%,金銀比價(jià)57.86. 2、中國人民銀行:金融機(jī)構(gòu)一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn),一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.31個(gè)百分點(diǎn);其他各檔次存貸款基準(zhǔn)利率及個(gè)人住房公積金存貸款利率相應(yīng)調(diào)整。央行同時(shí)將金融機(jī)構(gòu)貸款利率浮動區(qū)間的下限調(diào)整為基準(zhǔn)利率的0.7倍。 3、歐洲央行宣布,調(diào)降基準(zhǔn)再融資利率0.25%,至0.75%,為歷史最低水平;該行一并將存款利率從0.25%調(diào)降至零,將邊際貸款機(jī)制的利率從1.75%調(diào)降至1.50% 4、美國ADP就業(yè)人數(shù)增加17.6萬,超過預(yù)期的10.8萬;此外美國當(dāng)周首申失業(yè)金人數(shù)37.4萬,低于38.5萬的預(yù)期;持續(xù)申請熱人數(shù)為330.6萬,預(yù)期為330.0萬。 5、美國上周原油庫存降幅遠(yuǎn)高于預(yù)期,餾分油庫存意外減少,汽油庫存增幅小于預(yù)期,因煉廠產(chǎn)能利用率下滑0.6%至92%,預(yù)估為增加0.1%。 5、5月中國白銀進(jìn)口226.552噸,同比下滑27.40%,出口74.614噸,同比減少28.76%。。 6、SPDR黃金ETF持倉為1279.506噸(0.00噸);巴克來白銀ETF基金持倉為9681.63噸(-0.00噸),紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉為48.28萬盎司(0.00盎司),鈀金ETF基金持倉為82.79萬盎司(-0.00盎司) 7、美國10年tips -0.48(-0.02);5年期通脹預(yù)期1.77(+0.06);10年期通脹預(yù)期2.13(+0.02); VIX恐慌情緒為17.50(+0.84);黃金/石油比價(jià):18.29 8、COMEX銀庫存為1.45億盎司(-129.558萬盎司),COMEX黃金庫存為1081萬盎司(-683.28盎司);倫敦白銀3個(gè)月遠(yuǎn)期利率為0.47%(+0.00),黃金3個(gè)月遠(yuǎn)期利率為0.42%(-0.00);上海黃金交易所延期補(bǔ)償費(fèi)支付:Au(T+D)-空付多;Ag(T+D)-多付空。 9、小結(jié):昨日歐央行降息、中國降息以及美國就業(yè)數(shù)據(jù)的趨好使得實(shí)際利率略有上升,金價(jià)承壓。近期影響美國實(shí)際利率的因素主要是美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及原油價(jià)格引導(dǎo)的通脹預(yù)期。隨著美國經(jīng)濟(jì)的趨好,實(shí)際利率有緩慢上升之勢,而18.29的高黃金/原油比價(jià)仍有回歸需求,或會體現(xiàn)為金價(jià)向原油靠攏的調(diào)整。白銀方面,制造業(yè)的疲軟使得白銀表現(xiàn)遜于黃金,高庫存亦即現(xiàn)貨疲軟的證明,價(jià)格中樞下移至27-28區(qū)間。 銅鋁鋅: 1、銅現(xiàn)貨對三個(gè)月升水B4.5美元/噸,庫存-800噸,注銷倉單+875噸。庫存略降,注銷倉單增加,升水小幅回落,LME倉單集中度略降但依然較高。滬銅本周庫存增2358噸,庫存連續(xù)第二周增加,現(xiàn)貨平水。降息消息后市場沖高回落,加上近期反彈國內(nèi)基本面的支持因素已經(jīng)有較大幅度消耗,銅價(jià)預(yù)計(jì)會有小幅回調(diào)。 2.LME鋁現(xiàn)貨對三個(gè)月貼水C34美元/噸,庫存增3750噸,注銷倉單-9675噸。倫鋁庫存近期略增,注銷倉單高位,自身有成本和減產(chǎn)支撐,倫鋁相對看好。滬鋁昨現(xiàn)貨貼水C40元/噸,本周庫存增3051噸,5月份從鋁土礦、氧化鋁到原鋁都出現(xiàn)了供應(yīng)的大幅增長,下游需求又偏弱的情況下,加上內(nèi)外高比價(jià),國內(nèi)鋁錠供應(yīng)壓力凸顯,盡管宏觀改善帶動鋁價(jià)反彈,但預(yù)計(jì)15500以上空間有限,滬鋁依舊是個(gè)空頭選擇,等待庫存壓力的累積。 3、LME鋅現(xiàn)貨對三個(gè)月貼水C5美元/噸,庫存+1775噸,注銷倉單-2100噸,倫鋅注銷倉單高位,倉單集中度高,短期相對交易數(shù)據(jù)較強(qiáng),但大庫存格局未變。滬鋅交易所庫存本周減4912噸,現(xiàn)貨小幅貼水,加工費(fèi)略降,冶煉企業(yè)低利潤,5月開工率繼續(xù)下降,行業(yè)去庫存,短期弱反彈,但去庫存充分之前鋅的反轉(zhuǎn)格局未顯現(xiàn)。 4.LME鉛現(xiàn)貨對三個(gè)月貼水C10美元/噸,庫存-675噸,注銷倉單減-175噸。倫鉛注銷倉單高位下降,庫存基本穩(wěn)定?;久娑詡愩U將漸入季節(jié)性旺季,目前有望在宏觀帶動下走強(qiáng)。滬鉛交易所庫存本周減少578噸,庫存減幅較小,5月下游也表現(xiàn)較弱,滬鉛整體跟隨外盤上漲,價(jià)格走強(qiáng)還需7月傳統(tǒng)旺季的確認(rèn)。 5.7月初部分電動車用鉛酸蓄電池開始上調(diào)電動車電池價(jià)格,彌補(bǔ)在前兩個(gè)月銷售淡季調(diào)低的價(jià)格部分,以迎接銷售旺季到來。 結(jié)論:倫銅小幅升水,滬銅現(xiàn)貨平水附近,滬銅庫存連續(xù)2周增加,價(jià)格上漲后滬銅基本面支撐有所消耗,降息后風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)沖高回落,預(yù)計(jì)銅價(jià)也要回調(diào)。倫鋅注銷倉單大增短期利多鋅價(jià),滬鋅依舊有減產(chǎn)支撐,短期弱反彈,但去庫存充分之前鋅的反轉(zhuǎn)格局未顯現(xiàn)。滬鋁雖大幅反彈,但滬鋁國內(nèi)面臨的供應(yīng)壓力很大,預(yù)計(jì)上漲空間有限。 鋼材: 1、現(xiàn)貨市場:近日來連續(xù)的高溫天氣始終對市場起到較大的影響,工地開工情況均不理想,市場需求冷清,但低位價(jià)格再跌空間較小,市場價(jià)格近日多將會跌勢放緩,整體弱勢盤整。 2、前一交易日現(xiàn)貨價(jià)格:上海三級螺紋4020(-10),二級螺紋3870(-10),北京三級螺紋4110(-10),沈陽三級螺紋4250(-),上海6.5高線3920(-),5.5熱軋4060(-),唐山鐵精粉1115(-),澳礦1055(-),唐山二級冶金焦1750(-35),唐山普碳鋼坯3570(-10) 3、持倉:變化不大,永安增持空單,安信增持多單。 4、要聞:印度卡納塔克邦建議批準(zhǔn)重新啟動8座礦山的運(yùn)營,總年產(chǎn)能為550萬噸,包括SesaGoa公司旗下一座年產(chǎn)能220萬噸的鐵礦。 5、小結(jié):隨著淡季效應(yīng)的體現(xiàn),需求逐漸減緩。庫存指標(biāo)的增加令基本面有所走弱,行情仍將維持弱勢震蕩格局。近期波動主要跟隨宏觀面的變化。 鋼鐵爐料: 1、唐山地區(qū)鋼坯價(jià)格一直持穩(wěn),市場成交不溫不火。上周市場:鐵礦石、焦炭市場基本穩(wěn)定,多數(shù)鋼坯廠家含稅出貨仍處于虧損狀態(tài)。 2、國內(nèi)鋼廠在整體鐵礦石庫存處于較為正常的情況下,鐵礦石采購價(jià)格多在低位。對于這種情況,國內(nèi)礦選廠商應(yīng)對策略不一。部分中小型礦選企業(yè)由于對后期市場擔(dān)憂情緒較大,故多選擇出貨套現(xiàn)的策略來減輕資金壓力。但是部分大型礦選企業(yè)由于資金較為雄厚,則多選擇挺價(jià)維穩(wěn)為主。 3、國內(nèi)焦炭市場弱勢盤整,成交一般。 4、天津港焦炭場存182萬噸(-1),秦皇島煤炭庫存878萬噸(-9),焦炭期貨倉單40張(0),上周進(jìn)口礦港口庫存9681萬噸(+95) 5、唐山二級冶金焦出廠價(jià)格1710(0),天津港一級冶金焦出廠價(jià)1880(0),,臨汾主焦精煤車板價(jià)1480(-20),唐山焦精煤出廠價(jià)1520(-60),(注:焦炭、焦煤現(xiàn)貨價(jià)格以一周變動一次),秦皇島5800大卡動力煤平倉價(jià)715(-25)澳大利亞主焦煤1615(0),日照印粉63%港口車板濕噸價(jià)995(0) 6、煤炭價(jià)格繼續(xù)下滑,對焦煤來說,市場壓力進(jìn)一步加劇,焦炭期貨后市仍舊看空。 豆類油脂: 一.行情概況: 1. 利多因素: A美國玉米大豆進(jìn)入天氣市(如果未來1-2周沒有降雨,那將是很恐怖的); B中國買盤依然旺盛,豬肉價(jià)格開始企穩(wěn); C陳作全球大豆繼續(xù)趨緊(市場已經(jīng)開始討論巴西從阿根廷等國進(jìn)口大豆的事宜),目前的焦點(diǎn)是新作美豆產(chǎn)量不容有失,天氣市之后市場的焦點(diǎn)是需求牛市; D自本周CFTC數(shù)據(jù)顯示美豆上基金重新開始增倉; E宏觀有改善與反彈的跡象; 2. 利空因素: A中國大豆到港量5月至7月到港量大以及國儲定期拋儲的壓力; B里亞爾匯率以及美元指數(shù)的走勢; C季度與面積報(bào)告中性偏空; 3. 關(guān)注要點(diǎn):天氣; 舊作:美國農(nóng)產(chǎn)品舊作期末庫存繼續(xù)保持歷史最大緊張局面,關(guān)注中國國內(nèi)豆類現(xiàn)貨需求以及外盤基金買盤的可持續(xù)性; 新作:美國天氣與面積的不確定性; 4.個(gè)人觀點(diǎn):豆類在需求可持續(xù)的前提下建議逢低買入的策略;油粕分化的格局后期關(guān)鍵看兩者需求的演化;雷亞爾抵消了外盤11月對3月差季節(jié)性,進(jìn)而使得國內(nèi)豆粕買1拋5盡管會有波動,但是相對確定性較高; 二.現(xiàn)貨概況: 1、按電子盤昨日下午三點(diǎn)價(jià)格計(jì)算,1209月期貨壓榨利潤為-10.4%(對應(yīng)美豆7月期貨);1301月期貨壓榨利潤-6.2%(對應(yīng)美豆11月合約)。豆油9月進(jìn)口虧損174(昨日進(jìn)口虧損212)。棕櫚油9月進(jìn)口虧損182(昨日虧損250); 2、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)7750(+20);華東四級豆油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)9350(+100);華東43%蛋白含量豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為3700(+80);南通菜籽油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)11000(+300)。青島港進(jìn)口大豆分銷價(jià)4450(+50)。 3、國內(nèi)港口棕櫚油庫存80萬噸(上周預(yù)估90萬噸)。近期大豆港口庫存開始抬升至660萬噸(上周預(yù)估650萬噸)左右. 三.外盤概況: 芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四升至四年高位,交易商稱因美國中西部天氣炎熱,且預(yù)報(bào)顯示該地區(qū)天氣持續(xù)干燥,這將對收成前景構(gòu)成威脅.未來幾天美國中西部仍將保持非常炎熱和干燥的天氣,對于已受一波夏季熱浪沖擊的作物來說,可謂是雪上加霜.氣象預(yù)報(bào)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)周末將有一些降雨.大豆和豆粕期貨近乎全系創(chuàng)下合約高位.交投最為活躍的11月大豆期貨SX2一度上漲3.5%,達(dá)到每蒲式耳15.29美元的峰值.近月7月合約Sc1則觸及16.44-1/2美元,為2008年7月11日迄今最高水準(zhǔn). 四.外盤新聞: 1. 巴西政府將2011/12年受乾旱影響的大豆作物產(chǎn)量預(yù)估保持在6,637萬噸,較去年的7,530萬噸大跌了12%. 2. 布宜諾斯艾利斯谷物交易所表示,阿根廷2012/13年度小麥種植面積將減少20%至370萬英畝,低于之前的預(yù)估. 3. MDA EarthSat Weather旗下的Cropcast周一對路透全球農(nóng)業(yè)論壇表示,預(yù)計(jì)2012年美國玉米每英畝單產(chǎn)為150.6蒲式耳,上次預(yù)估為153.3;預(yù)計(jì)美國玉米產(chǎn)量為131.79億蒲式耳,上次預(yù)估為135.03億蒲式耳. 4. 總部位于漢堡的油世界(Oil World)分析師周二預(yù)測,未來數(shù)月阿根廷的大豆壓榨量可能驟減,因今年該國大豆收成較差.這將減少阿根廷今年的豆油和豆粕的出口供應(yīng). 甲醇: 1. 布倫特原油100.7(+0.93);秦皇島山西優(yōu)混(Q5500K)630(-20); 2. 江蘇中間價(jià)2855(+15),山東中間價(jià)2605(+5),西北中間價(jià)2175(+35) 3. CFR 中國376(+0),完稅2964.544;CFR 東南亞381(+0); FOB 鹿特丹292(+4);FD 美灣359.8(-0) 4. 江蘇二甲醚價(jià)格4350(-0); 5. 華東甲醛市場均價(jià)1255(-0); 6. 華北醋酸價(jià)格2650(+0),江蘇醋酸價(jià)格2700(+0),山東醋酸價(jià)格2600(+0); 7. 張家港電子盤收盤價(jià)2855(-5),持倉量16294; 8. 截止7 月4日,華東庫存36.2 萬噸(-3.5);華南庫存11.2(-0.5) 9. 4月份沿海甲醇到港量為50萬噸; 受進(jìn)口減少的影響,近期港口庫存持續(xù)走低,而裝置檢修也支撐內(nèi)陸價(jià)格,山東價(jià)格短期出現(xiàn)上行,此背景下,近期甲醇仍不具備大幅下行的動能,建議關(guān)注1209合約的移倉。中長期看,裝置檢修問題即將結(jié)束,而進(jìn)口量在7月中下旬不乏增量可能,目前煤炭走勢疲軟,甲醇生產(chǎn)利潤維持高位,現(xiàn)貨后市或不乏下行動能。操作上短期不建議追多,建議多頭考慮逐步獲利了結(jié),若價(jià)格進(jìn)一步上沖建議少量配置空頭。 LLDPE: 1、日本石腦油到岸均價(jià)814(+17),東北亞乙烯到岸價(jià)1021(+0)。 2、LLDPE東南亞到岸均價(jià)1265(+55),進(jìn)口成本10111,盈虧82 3、華東LLDPE國產(chǎn)貨價(jià)格10200-10300,進(jìn)口貨價(jià)格10100-10350,均價(jià)10190(+50)。 4、石化全國出廠均價(jià)10090(+40),石腦油折合生產(chǎn)成本9680 5、交易所倉單量1804張(-600)。 6、基差(華東現(xiàn)貨-1209合約):108,持有年化收益5.5%。 7、小結(jié): 東南亞價(jià)格大幅補(bǔ)漲,石化繼續(xù)提高出廠價(jià)。倉單不足1萬噸,1301合約持倉仍有回落,資金移倉意愿不足,1209合約或繼續(xù)走強(qiáng),昨日9-1價(jià)差盤中恢復(fù)平水,今日由于中、歐央行降息或繼續(xù)刺激遠(yuǎn)月合約走高,價(jià)差或仍維持0-30點(diǎn)區(qū)間波動。1209合約若高開在10200上方,建議拋空 pvc: 1、易貿(mào)PVC報(bào)價(jià)均價(jià):華東電石料6450(+0),華東乙烯料6700(-0); 華南電石料6500(+20),華南乙烯料6700(+0). 2、東南亞PVC到岸均價(jià):880美元(+20),完稅價(jià)7041,進(jìn)口盈虧-341 3、電石價(jià)格:華中3575(-0),西北3225(+0),華北3575(-0),西南3650(-0)。 4、遠(yuǎn)東VCM報(bào)價(jià):732美元(-0)。 5、32%離子膜燒堿價(jià)格:華中935(+0),華北840(+0),西北860(+0)。 6、液氯價(jià)格:華東325(+0),華北150(-0),華中200(-0),西北100(+0)。 7、持有年化收益:華南市場6.2%,華東市場10% 8、交易所倉單:7040張(-0) 小結(jié): PVC市場價(jià)格持穩(wěn),跟漲意愿不足,燒堿仍然保持強(qiáng)勢。期貨昨收陽,但合約均出現(xiàn)資金流出,主動上漲動能有限,降息更利好遠(yuǎn)月,月間價(jià)差昨日回落至100點(diǎn)下方,建議+1301-1209逢低繼續(xù)持有。 白糖: 1:柳州中間商新糖報(bào)價(jià)6145(+0)元/噸,12074收盤價(jià)6164(+6)元/噸,12094收盤價(jià)6110(+30)元/噸;昆明中間商新糖報(bào)價(jià)6000(+0)元/噸,1207收盤價(jià)6069(+19)元/噸,1209收盤價(jià)6040(+57)元/噸; 柳州現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤1207升水-71(+0)元/噸,昆明現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤1207升水-216(+0)元/噸 ;柳州9月-鄭糖9月=13(-14)元,昆明9月-鄭糖9月=-57(+13)元; 注冊倉單量5300(-83),有效預(yù)報(bào)108(-150);廣西電子盤可供提前交割庫存18300(-840); 2:ICE1原糖10月合約下跌0.27%收于21.92美分/磅;泰國進(jìn)口糖升水1.95(+0.05),完稅進(jìn)口價(jià)5579元/噸,進(jìn)口盈利566元,巴西白糖完稅進(jìn)口價(jià)5717噸,進(jìn)口盈利428元,升水1.0(+0.4); 3:中糖協(xié)公布的截至5月末的產(chǎn)銷數(shù)據(jù) ,全國已累計(jì)產(chǎn)糖1151.75萬噸,比上一榨季增加106.33萬噸,累計(jì)銷售食糖667.62萬噸,累計(jì)銷糖率57.97%,同比下降4.66%; 4:伊拉克招標(biāo)尋購至少5萬噸白糖;澳大利亞原糖出口受天氣影響延誤;巴西出口船運(yùn)等待時(shí)間在收割高峰期可能再次增加; 5:多頭方面,萬達(dá)增倉3734手,中國國際增倉2385手,永安減倉1739手,空頭方面,光大增倉4434手,華泰減倉5323手,萬達(dá)減倉7387手; 6:截至6月底,廣西累計(jì)銷糖447.1萬噸,產(chǎn)銷率64.41%,同比下降8.84%,廣東累計(jì)銷糖101.41萬噸,產(chǎn)銷率88.3%,海南累計(jì)銷糖14.93萬噸,產(chǎn)銷率48.35%,云南累計(jì)銷糖108.32萬噸,產(chǎn)銷率53.79%,新疆累計(jì)銷糖35.74萬噸,產(chǎn)銷率75.78%; 小結(jié) A.外盤關(guān)注LIFFE反套; B.國內(nèi)銷區(qū)現(xiàn)貨升水走弱,反彈動力不足,關(guān)注消費(fèi)情況。 永安期貨研究中心咨詢電話:0571-88388014(銅鋁鋅),88370938 (鋼材),88398227(橡膠 燃料油),88370927(大豆油脂),88398203(塑料、PVC),88373212(PTA),88398217(黃金),88370937(白糖 谷物)
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