中國平安金融公司-綜合理財業(yè)務(wù)部，擁有中國平安金融集團背景和金融投資理財精英智囊團隊，集合金融業(yè)界高端人才智慧，以敏銳的投資理財觸角及駕馭風(fēng)險的能力，專注為客戶在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上創(chuàng)造更高的財富價值和人生夢想。

作為國內(nèi)最具影響力的理財機構(gòu)之一，公司致力于為客戶提供具有行業(yè)領(lǐng)先水平的綜合金融理財產(chǎn)品與服務(wù)，產(chǎn)品覆蓋證券、基金、信托、期貨、銀行、保險等各金融領(lǐng)域，在最廣闊的空間里為客戶捕捉投資理財機會、分散家庭風(fēng)險，從而充分滿足客戶多樣化的投資理財需求。無論是公司實力、過往業(yè)績、實戰(zhàn)經(jīng)驗，還是金融理財平臺、管理團隊、專業(yè)服務(wù)，都獨具鮮明的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，是客戶值得信賴的金融理財專家，也是金融專業(yè)人士值得選擇的最佳創(chuàng)業(yè)平臺！

職位描述

理財/投資顧問是為客戶進行理財規(guī)劃的專業(yè)人員，是客戶的“私人理財顧問”是客戶的“理財經(jīng)紀(jì)人”。金融理財顧問以客戶的利益為出發(fā)點，幫助客戶進行產(chǎn)品選擇、產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置，達到幫客戶“賺錢”和回避風(fēng)險的目的。金融理財顧問需要具備豐富的金融理財實踐經(jīng)驗，具備投資理財實際操作能力，必須在為客戶理財?shù)倪^程中，為客戶創(chuàng)造價值，也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。金融理財顧問要有良好的職業(yè)道德，不是單一的金融產(chǎn)品的售賣模式，而是建立以客戶利益為核心的金融服務(wù)模式，應(yīng)把理財產(chǎn)品看成一個“金融百貨店”，金融理財顧問應(yīng)從眾多的金融產(chǎn)品中為客戶選擇或組合最適合他們的金融產(chǎn)品，使客戶的資產(chǎn)不斷的增值！

工作職責(zé)

1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；

6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

招聘要求

1、25歲以上，金融或相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷（海歸優(yōu)先）；

2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷優(yōu)先；

3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識；

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識；

5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先。

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