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維持焦炭震蕩偏空的觀點(diǎn):永安期貨9月17早訊

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2012-09-17 08:55:44 來源:期貨中國(guó)
每日宏觀策略觀點(diǎn):
1、歐洲:
(1)德國(guó)憲院有條件批準(zhǔn)ESM兩天后,歐元集團(tuán)主席容克周五表示,歐洲穩(wěn)定機(jī)制(ESM)將于10月底開始運(yùn)作。10月底以前成員國(guó)將分兩期向ESM合共注資320億歐元,使ESM的初始放貸能力達(dá)到約2000億歐元。
(2)歐洲新的單一銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)的計(jì)劃周六首次遭遇重大挫折,歐元區(qū)財(cái)長(zhǎng)會(huì)議的第二天會(huì)議中,至少4個(gè)國(guó)家的財(cái)長(zhǎng)反對(duì)這一啟動(dòng)日期,包括德國(guó)、瑞典、荷蘭和丹麥。表示原定的2013年1月1日啟動(dòng)日期過于倉促,不足以解決該計(jì)劃的關(guān)鍵問題。
(3)西班牙已開始同歐洲機(jī)構(gòu)試探性地商議,了解歐洲央行購買西班牙國(guó)債的前提條件。西班牙僅10月到期債券就有290億歐元,可能最早10月需歐央行幫助。法國(guó)財(cái)長(zhǎng)支持西班牙求助外界,德國(guó)官員認(rèn)為西班牙持續(xù)改革可能不需外部幫助。
(4)奧地利財(cái)長(zhǎng)在周日見報(bào)的采訪中表示,希臘將獲得更多時(shí)間來償還對(duì)國(guó)際債權(quán)人的債務(wù),但不會(huì)獲得更多的資金援助。希臘財(cái)長(zhǎng)表示國(guó)際債權(quán)人可能在10月下旬就希臘融資計(jì)劃的修改達(dá)成最終意見。
2、中國(guó):中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)潘功勝16日在談到下一步金融改革內(nèi)容時(shí)透露,相關(guān)部門即將發(fā)布的"十二五"金融改革規(guī)劃中,將涉及利率市場(chǎng)化、匯率市場(chǎng)化、人民幣國(guó)際化等諸多戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)層面變革;將涉及間接融資及直接融資等金融結(jié)構(gòu)方面改革;在金融組織結(jié)構(gòu)上,涉及微型金融組織的發(fā)展問題;在宏觀審慎和微觀金融監(jiān)管方面,將涉及構(gòu)建宏觀審慎管理政策框架等問題。
3、今日重點(diǎn)關(guān)注前瞻
周一(9月17日):
美國(guó)8月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù),上月-5.85,預(yù)期-4;
股指:
1、宏觀經(jīng)濟(jì):8月份制造業(yè)生產(chǎn)持續(xù)低迷,實(shí)體經(jīng)濟(jì)依然疲弱,印證了8月PMI指數(shù)的反季節(jié)性回落;CPI小幅反彈,但整體通脹壓力并不大,有利于政策面維持寬松。低迷的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中不乏亮點(diǎn),基礎(chǔ)設(shè)施投資增速延續(xù)了此前的回升趨勢(shì),房地產(chǎn)投資增速顯現(xiàn)企穩(wěn)復(fù)蘇跡象,消費(fèi)增速走勢(shì)平穩(wěn)。新增貸款好于市場(chǎng)預(yù)期,中長(zhǎng)期貸款占比回升,貸款結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。
2、政策面:
A、央行主要通過公開市場(chǎng)操作調(diào)節(jié)市場(chǎng)流動(dòng)性,貨幣政策放松力度低于預(yù)期。
B、發(fā)改委密集批復(fù)基建投資項(xiàng)目,政策面現(xiàn)回暖跡象。加大基礎(chǔ)設(shè)施投資力度也有利于對(duì)沖房地產(chǎn)投資下滑對(duì)固定資產(chǎn)投資增速的拖累。
3、盈利預(yù)期:上市公司中報(bào)業(yè)績(jī)大幅低于預(yù)期,滬深300成分股2012和13年度一致預(yù)期利潤(rùn)增速經(jīng)過前期的快速下調(diào)后,9月份以來基本趨穩(wěn)。
4、流動(dòng)性:
A、本周公開市場(chǎng)到期資金凈回籠1340億元。
B、8月底以來,14天逆回購中標(biāo)利率連續(xù)數(shù)次下調(diào),7天逆回購利率也出現(xiàn)下調(diào),顯示在當(dāng)前流動(dòng)性充裕的情況下,央行有意降低資金成本,也有市場(chǎng)人士解讀為價(jià)格調(diào)整的信號(hào),需要繼續(xù)關(guān)注。
C、銀行間市場(chǎng)質(zhì)押式回購利率(R007) 3.36%,較上周末下降4bp,隔夜回購利率2.68%,較上周末上升54bp。貨幣市場(chǎng)流動(dòng)性維持相對(duì)寬松
5、消息面:
“十二五”金融改革規(guī)劃即將發(fā)布
陳德銘:中國(guó)外貿(mào)環(huán)境一段時(shí)間內(nèi)難有明顯改善
IPO發(fā)行批文空窗兩周 主板65天未新增預(yù)披露
新三板擴(kuò)容首周未見“炒新” 交投平穩(wěn)
小結(jié):政策面現(xiàn)回暖跡象,對(duì)股指形成提振,有利于修復(fù)前期過度悲觀的市場(chǎng)情緒,中日爭(zhēng)端對(duì)行情形成擾動(dòng)。目前疲弱的經(jīng)濟(jì)基本面雖難以對(duì)市場(chǎng)形成支撐,但在短期內(nèi),也難有超預(yù)期的利空因素出現(xiàn)。政策面成為近期影響行情的主導(dǎo)因素,反彈持續(xù)性及高度短期取決于后續(xù)能否看到更多的經(jīng)濟(jì)維穩(wěn)政策跟進(jìn),中期取決于經(jīng)濟(jì)中觀層面的見底企穩(wěn)。
 
貴金屬:
1、QE3推動(dòng)現(xiàn)貨金高位震蕩。較上周五3:00倫敦金+0.00%,倫敦銀+0.00%:
2、美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù):美國(guó)9月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值為79.2,高于預(yù)期水平的74.0;美國(guó)8月零售銷售月率上升0.9%,至4067.5億美元,增幅創(chuàng)下自2月以來新高,預(yù)期為上升0.7%。
3、歐元區(qū)第二季度季調(diào)后就業(yè)人數(shù)較一季度基本持平,相比去年同期,二季度就業(yè)率下滑0.6%
4、美國(guó)10年tips -0.76%(-0.04%);CRB指數(shù)320.93(+1.1%);VIX恐慌情緒為14.51(+0.46);美元指數(shù):78.830(-0.426)
5、倫敦白銀3個(gè)月拆借利率為-0.23958%(-0.01183%),黃金3個(gè)月拆借利率為-0.05458%(-0.01683%);鉑3個(gè)月拆借利率:-0.0082%(+0.011%);鈀3個(gè)月拆借利率-0.0082%(+0.00%)    
6、倫敦金銀比價(jià) 51.07(-0.13),金鉑價(jià)差 61.43(-26.72);金鈀比價(jià) 2.54(-0.03),黃金/石油比價(jià):17.76(-0.07)
7、國(guó)內(nèi) 滬金12月-黃金TD:4.19(-0.56); 滬銀12月-白銀TD:98(+0); 滬銀1306月-1212月:166(-0); 
8、SPDR黃金ETF持倉為 1301.479噸(+9.047噸);巴克來白銀ETF基金持倉為9768.89噸(-0.00噸),紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉為 53.12萬 盎司(+0.00萬盎司),鈀金ETF基金持倉為 82.70萬盎司(+0.00萬盎司)
9、COMEX銀庫存為1.41億盎司(+58.3416萬盎司),COMEX黃金庫存為1088萬盎司(-97785盎司);上海期交所黃金庫存 561kg(-0KG);白銀庫存270809KG( +23110KG);上海黃金交易所延期補(bǔ)償費(fèi)支付:Au(T+D)—多付空;Ag(T+D)—多付空。
10、小結(jié):在QE推動(dòng)下,貴金屬漲勢(shì)繼續(xù)。COMEX白銀降庫存趨勢(shì)建立之前,白銀安全邊際小于黃金。此外,風(fēng)險(xiǎn)偏好繼續(xù)上升,隨著貴金屬上漲周期的來臨,金鉑價(jià)差有望進(jìn)一步縮小。

銅鋁鋅:
1、倫銅C/3M轉(zhuǎn)為貼水-16(昨-16)美元/噸,庫存+850噸,注銷倉單-300噸。倫銅現(xiàn)貨貼水?dāng)U大,LME倉單集中 度依然較高,歐美地區(qū)貿(mào)易升水近期處于高位但略有下降。滬銅本周庫存+5328噸,昨現(xiàn)貨貼水300元/噸,現(xiàn)貨 跟漲較平穩(wěn),但廢精銅價(jià)差擴(kuò)大明顯。國(guó)內(nèi)庫存下降,8月份進(jìn)口需求回落,但終端房地產(chǎn)等數(shù)據(jù)改善明顯?;?本面上銅外強(qiáng)內(nèi)庫存壓力大,美聯(lián)儲(chǔ)的QE短期內(nèi)將帶動(dòng)銅價(jià)繼續(xù)上沖。
2.LME鋁C/3M繼續(xù)回落至C0.5(昨-4.5)美元/噸,庫存+37650噸,注銷倉單-100755噸。倫鋁現(xiàn)貨貼水下降明顯 ,庫存單日大幅增加,近期注銷倉單趨于下降。滬鋁現(xiàn)貨轉(zhuǎn)為貼水-80元/噸,本周庫存+6140噸,目前成本 15600附近,倫鋁基本面較好,但滬鋁漲幅將會(huì)受限于庫存和成本,進(jìn)口和產(chǎn)量數(shù)據(jù)表明8月供應(yīng)壓力大,滬鋁 上漲空間有限。
3、LME鋅C/3M貼水-30.25(昨C31.5)美元/噸,庫存-2950噸,注銷倉單-3025噸,近期倫鋅貼水?dāng)U大,庫存與 注銷倉單同降。滬鋅庫存本周+2618噸,現(xiàn)貨貼水-320元/噸。開放式QE助推鋅價(jià)的金融屬性,但國(guó)內(nèi)基本面仍 有壓力。
4.LME鉛C/3M貼水-14美元/噸,庫存-2625噸,注銷倉單+3925噸。倫鉛依然維持相對(duì)較強(qiáng)數(shù)據(jù)。滬鉛交易所庫存 本周+2348噸,國(guó)內(nèi)庫存近期上升,現(xiàn)貨貼水?dāng)U大明顯。
5.印尼PT Timah預(yù)期今年精煉錫產(chǎn)量至少將達(dá)到3.8萬噸,與去年持平。
結(jié)論:開放式QE對(duì)市場(chǎng)短期激勵(lì)作用較大,金屬上漲形態(tài)依然強(qiáng)勁,外盤金屬數(shù)據(jù)比較強(qiáng)勁,國(guó)內(nèi)銅相對(duì)表現(xiàn) 較好,但鋁鋅基本面上壓力較大。
鋼材:
1、現(xiàn)貨市場(chǎng):上周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)反彈,隨后漲跌互現(xiàn),成交有所好轉(zhuǎn)但總體有限,商家心態(tài)依然謹(jǐn)慎。
2、前一交易日現(xiàn)貨價(jià)格:上海三級(jí)螺紋3510(-10),二級(jí)螺紋3410(-10),北京三級(jí)螺紋3430(-),沈陽三級(jí)螺紋3580(-),上海6.5高線3400(-10),5.5熱軋3520(+110),唐山鐵精粉945(-),澳礦810(-5),唐山二級(jí)冶金焦1285(-30),唐山普碳鋼坯3000(+150)
3、新加坡鐵礦石掉期十月價(jià)格105.17(+8.75),Q4價(jià)格105.22(+8.39)。
4、三級(jí)鋼過磅價(jià)成本3360,現(xiàn)貨邊際毛利6.2%,期貨盤面利潤(rùn)5.9%。
5、持倉:永安增持空單,銀河減持空單。
6、上周末社會(huì)庫存:螺紋558.58萬噸,減15.81萬噸;線材127.99萬噸,減6.77萬噸;熱軋379.96萬噸,減12.45萬噸。
7、小結(jié):隨著下游房地產(chǎn)數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)好及鋼廠逐漸減產(chǎn)的影響下,產(chǎn)業(yè)基本面較前期有所好轉(zhuǎn),但總體仍偏弱,而宏觀預(yù)期的走強(qiáng)對(duì)期貨價(jià)格構(gòu)成支撐,行情近期多以震蕩運(yùn)行。
鋼鐵爐料:
1、國(guó)內(nèi)爐料市場(chǎng)走勢(shì)各異,其中唐山鋼坯、進(jìn)口礦價(jià)格大幅反彈;焦炭、焦煤等市場(chǎng)基本穩(wěn)定。 
2、國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)基本保持平穩(wěn),但在外圍回暖的影響之下,心態(tài)有所好轉(zhuǎn)。進(jìn)口礦期貨表現(xiàn)不俗。
3、焦炭市場(chǎng)下探為主,成交緩慢。
4、國(guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)弱勢(shì)盤整,隨著大礦9月份焦煤價(jià)格下調(diào),終端鋼廠采購價(jià)調(diào)整范圍擴(kuò)大,市場(chǎng)成交情況一般。
5、天津港焦炭場(chǎng)存195.95萬噸(+2),秦皇島煤炭庫存691.8萬噸(0),焦炭期貨倉單400張(0),我國(guó)重點(diǎn)電廠煤炭庫存天數(shù)24(0),上周進(jìn)口煉焦煤庫存638.5萬噸(-33),上周進(jìn)口鐵礦石港口庫存9595萬噸(-42)
6、天津港一級(jí)冶金焦出廠價(jià)1360(0),旭陽一級(jí)冶金焦出廠價(jià)1200(0),柳林4號(hào)焦煤車板價(jià)1100(0),唐山焦精煤出廠價(jià)1270(0),(注:焦炭、焦煤現(xiàn)貨價(jià)格以一周變動(dòng)一次),秦皇島5800大卡動(dòng)力煤平倉價(jià)675(0),澳大利亞主焦煤1300(0),63.5%印度粉礦108(+6)
7、由于國(guó)內(nèi)的維穩(wěn)和美國(guó)的QE3,爐料等大宗商品開始從單邊下跌走向了震蕩;但由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及庫存等要素的不同,焦炭相比鐵礦石具有天生的弱勢(shì);維持焦炭震蕩偏空的觀點(diǎn)。
 
 

橡膠:
1、現(xiàn)貨市場(chǎng)方面,華東國(guó)產(chǎn)全乳膠報(bào)價(jià)23300/噸(+1000)。交易所倉單24490噸(+7320)。
2、SICOM TSR20結(jié)算價(jià)290.2(+17.4)折進(jìn)口成本21996(+1282),進(jìn)口盈利1304(-282);RSS3結(jié)算價(jià)317.5(+16.5)折進(jìn)口成本25991(+1215)。日膠254.6(+13),折美金3264(+152),折進(jìn)口成本26651(+1118)。
3、青島保稅區(qū)價(jià)格:泰國(guó)3號(hào)煙片膠報(bào)價(jià)3190美元/噸(+170);20號(hào)復(fù)合膠美金報(bào)價(jià)2970美元/噸(+175),折人民幣價(jià)22002(+1290)
4、泰國(guó)生膠片83.85(+0.61),折20號(hào)膠美金成本2886(+37)
5、丁苯華東報(bào)價(jià)19300/噸(+400),順丁華東報(bào)價(jià)20250元/噸(+400)。
6、截至8月31日,青島保稅區(qū)天膠+復(fù)合庫存約20.58萬噸,較16日增加1.28萬噸。橡膠總庫存25.16萬噸,升至歷史高位。
7、據(jù)金凱訊8月31日調(diào)研,山東地區(qū)輪胎廠全鋼開工率回升3.3至63.8,半鋼持穩(wěn)于72.5。
 
小結(jié):泰國(guó)農(nóng)合部擬申請(qǐng)300億銖用于穩(wěn)定橡膠價(jià)格。近期1301對(duì)現(xiàn)貨升水較大,倉單大幅增加。美國(guó)對(duì)華特保案將于9月26日到期。印尼第四季將開始削減橡膠出口,減少約10萬噸橡膠出口;泰國(guó)政府決定自10.1-3.31日,削減15萬噸天膠出口。截至8月31日青島保稅區(qū)庫存升至歷史高位。ANRPC最新預(yù)測(cè)2012年天膠產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.7%(49萬噸)。
 
甲醇:
1. 布倫特原油116.66(+0.78);秦皇島山西優(yōu)混(Q5500K)635(+0);
2. 江蘇中間價(jià)2835(+30),山東中間價(jià)2790(+20),西北中間價(jià)2350(+0)
3. CFR中國(guó)價(jià)格361(+4),人民幣完稅價(jià)2856.4:CFR東南亞價(jià)格365(+4)
FOB鹿特丹中間價(jià)292(+1); FOB美灣中間價(jià)370.465(-0)
4. 江蘇二甲醚價(jià)格4350(-0);
5. 華東甲醛市場(chǎng)均價(jià)1310(+20);
6. 華北醋酸價(jià)格3050(+0),江蘇醋酸價(jià)格3100(+0),山東醋酸價(jià)格3000(+0);
7. 張家港電子盤收盤價(jià)2838(+15),持倉量24874;
8. 截止9月13日,華東庫存41.8萬噸(-3.2);華南庫存11.3(+0.4); 
9. 7月甲醇進(jìn)口量25.92萬噸(-0.78),出口量0.148萬噸
10. 倉單預(yù)報(bào)0(-0),倉單1030(+0)
11. 近期山東等內(nèi)陸地區(qū)價(jià)格走勢(shì)強(qiáng)勁,其與港口價(jià)差維持低位,這影響內(nèi)陸貨向港口的運(yùn)輸,并將對(duì)港口價(jià)格構(gòu)成一定的支撐。隨著周五期貨的大幅反彈,期現(xiàn)價(jià)差修復(fù)明顯,但期貨依然貼水,在較好的宏觀氛圍下,不乏繼續(xù)修復(fù)的驅(qū)動(dòng),但預(yù)計(jì)空間較為有限,建議多頭減倉持有。
 

LLDPE:
1、日本石腦油到岸均價(jià)994(+8),東北亞乙烯到岸價(jià)1325(-6)
2、 華東LLDPE均價(jià)11000(+200),其中國(guó)產(chǎn)貨價(jià)格10850-11200,進(jìn)口貨價(jià)格10900-11050
3、LLDPE東南亞到岸均價(jià)1340(-),進(jìn)口成本10722,進(jìn)口盈虧+278
4、石化全國(guó)出廠均價(jià)10930(+130),石腦油折合生產(chǎn)成本11095
5、交易所倉單1664張(-)
6、基差(華東現(xiàn)貨-1301合約):200,持有年化收益5.4%
7、小結(jié):
原油盤中沖擊100美元關(guān)口,中游原料持穩(wěn),線性現(xiàn)貨在期貨漲停帶動(dòng)下情緒高漲,基差迅速縮窄,短期或維持高位振蕩,今日盤中或沖擊11000,但漲勢(shì)過快,高位風(fēng)險(xiǎn)逐漸加大,建議多頭分段獲利了結(jié)。
 

燃料油:
1、油價(jià)周五上漲,但收在盤中觸及的四個(gè)月高位之下,因?qū)δ茉闯杀靖邼q可能威脅經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的擔(dān)憂抑制了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)推出新的刺激計(jì)劃將帶動(dòng)需求增強(qiáng)的希望
2、美國(guó)天然氣:截止9月7日一周庫存(每周四晚公布)高于5年均值近9%(-1.7%),庫存同比狀況繼續(xù)好轉(zhuǎn)。
3、亞洲石腦油價(jià)格周五觸及每噸1,004美元的兩日高點(diǎn),因布蘭特原油價(jià)格走強(qiáng);然而原材料價(jià)格偏高及供應(yīng)吃緊狀況緩和,推動(dòng)裂解價(jià)差降至每噸122.68美元的三周低點(diǎn)。
4、Brent 現(xiàn)貨月(11月,換月)升水0.40%(-0.47%);WTI原油現(xiàn)貨月(11月)貼水0.30%(-0.03%)。倫敦Brent原油(11月)較美國(guó)WTI原油升水17.33美元(-1.26)。
5、華南黃埔180庫提價(jià)5075元/噸(+0);上海180估價(jià)5120(+0),寧波市場(chǎng)5135(+0)。
6、華南高硫渣油估價(jià)4390元/噸(+0);華東國(guó)產(chǎn)250估價(jià)4850(+0);山東油漿估價(jià)4650(+0)。
7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油1月升水49元(+3);上期所倉單19750噸(-650)。
小結(jié): Brent(換月后)近月升水降至2個(gè)月低位。上周美國(guó)原油庫存意外增加。紐約汽油裂解差(WTI)處于半月低位。紐約取暖油裂解差于10個(gè)月高位盤整。倫敦柴油裂解差處于2周低位。截止9.7日天然氣庫存數(shù)據(jù)同比繼續(xù)下降。燃油倉單出現(xiàn)下降
 
豆類油脂:
一.行情概況:
利多因素:
A、9月報(bào)告對(duì)美豆玉米供應(yīng)緊張的確認(rèn);
B、美國(guó)壓榨利潤(rùn)改善;
C、中國(guó)養(yǎng)殖需求也進(jìn)入旺季,后期國(guó)內(nèi)大豆港口庫存預(yù)計(jì)下滑;
利空因素:
A、拋儲(chǔ)大豆、玉米
B、高價(jià)抑制需求
C、基金減倉
D、里亞爾匯率以及美元指數(shù)的走勢(shì);
3. 關(guān)注要點(diǎn):南美種植天氣與國(guó)內(nèi)豬禽養(yǎng)殖需求,油脂間價(jià)差
二.現(xiàn)貨概況:1、按電子盤昨日下午三點(diǎn)價(jià)格計(jì)算,1305月期貨壓榨利潤(rùn)為-9.6%(對(duì)應(yīng)美豆3月期貨);1301月期貨壓榨利潤(rùn)-5.49%(對(duì)應(yīng)美豆11月合約)。豆油1月進(jìn)口虧損322(昨日進(jìn)口虧損344)。棕櫚油1月進(jìn)口盈利44(昨日虧損37);;2、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)7650(+30);華東四級(jí)豆油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)10000(+50);華東43%蛋白含量豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為4650(0);南通菜籽油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)11140(0)。青島港進(jìn)口大豆分銷價(jià)5300(0)。3、國(guó)內(nèi)港口棕櫚油庫存65.8萬噸(去年同期52.3萬噸)。國(guó)內(nèi)進(jìn)口大豆庫存總量678.26萬噸(上周674.57萬噸,2011年同期590.9萬噸),9,10,11月到港量預(yù)估分別為420,380,510萬噸.
三.外盤概況:
芝加哥期貨交易所(CBOT)近月大豆期貨周五結(jié)束兩天連漲收跌,交易商稱,因市場(chǎng)預(yù)期未來幾天美國(guó)大豆收割活動(dòng)活躍,且農(nóng)戶將賣出..
內(nèi)外新聞:1.全國(guó)油籽加工商協(xié)會(huì)(NOPA)公布的大豆壓榨數(shù)據(jù)令人失望,使大豆承壓.NOPA報(bào)告稱,美國(guó)8月壓榨大豆1.24773億蒲式耳,低于市場(chǎng)預(yù)估均值1.28億蒲式耳,且低于7月的1.3738億蒲式耳.豆油8月結(jié)轉(zhuǎn)庫存為21.68億磅,低于市場(chǎng)預(yù)估均值22.24億磅,也低于7月的23.45億磅.
2.一位氣象學(xué)家稱,周五出現(xiàn)的降雨使俄亥俄河谷的大豆和玉米收割放緩,但預(yù)計(jì)周末中西部天氣干燥.預(yù)計(jì)下周將有兩次小雨過程,可能導(dǎo)致部分地區(qū)收割延遲.
3.阿根廷農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)稱,將額外出口275萬噸2011/12年度產(chǎn)出的玉米,證實(shí)了本月稍早的報(bào)導(dǎo). 
4.印度溶劑萃取商協(xié)會(huì)報(bào)告稱8月印度進(jìn)口食用油88.2269萬噸,去年同期78.5518萬噸;10月至8月總進(jìn)口886.5萬噸,上一年度同期為739.5萬噸
 

白糖:
1:柳州中間商新糖報(bào)價(jià)5815(-5)元/噸,12094收盤價(jià)5807(+77)元/噸,13013收盤價(jià)5422(+64)元/噸;昆明中間商新糖報(bào)價(jià)5720(-60)元/噸,1209收盤價(jià)5686(+53)元/噸,1210收盤價(jià)5704(+97)元/噸,1301收盤價(jià)5320(+71)元/噸;柳州現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤1211升水99(-65)元/噸,昆明現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤1211升水4(-120)元/噸;柳州1月-鄭糖1月=-16(-6)元,昆明1月-鄭糖1月=-118(+1)元;注冊(cè)倉單量3402(-165),有效預(yù)報(bào)490(+0);廣西電子盤可供提前交割庫存6000(+1000)。2:ICE原糖10月合約上漲1.01%至19.91美分/磅;泰國(guó)原糖升水4(+0),完稅進(jìn)口價(jià)5591(+35)元/噸,進(jìn)口盈利224(-40)元,巴西原糖完稅進(jìn)口價(jià)5080(+36)噸,進(jìn)口盈利735(-41)元,貼水0.15(+0)。3:2011/12年制糖期食糖生產(chǎn)已全部結(jié)束,全國(guó)共生產(chǎn)食糖1151.75萬噸(同比增加106.32萬噸),截至8月底,累計(jì)銷糖982.21萬噸(同比增加25.05萬噸),累計(jì)銷糖率85.28%(同比下降6.28%),工業(yè)庫存余額169.54萬噸(同比增加81.28萬噸)。
4:多頭方面,萬達(dá)減倉4846手,華泰減倉1199手,光大減倉6767手,中糧減倉3083手,中期增倉2147手,海通增倉4776手,廣發(fā)增倉2711手,空頭方面,光大增倉3237手,經(jīng)易增倉4743手,一德增倉2387手,中期增倉3798手,國(guó)海良時(shí)增倉3046手;
5:巴西待運(yùn)糖船數(shù)量減至58艘,盡管糖廠產(chǎn)出強(qiáng)勁;
6:2011/12榨季廣東產(chǎn)量115萬噸,下榨季產(chǎn)量預(yù)計(jì)為135萬噸;2011/12榨季海南產(chǎn)糖30.88萬噸,下榨季產(chǎn)量預(yù)計(jì)為35萬噸;2011/12榨季新疆產(chǎn)糖47.17萬噸,下榨季預(yù)計(jì)產(chǎn)糖55萬噸;2011/12榨季黑龍江產(chǎn)糖28.38萬噸,本榨季產(chǎn)量預(yù)計(jì)持平28萬噸;2011/12榨季內(nèi)蒙古產(chǎn)糖13.7萬噸,下榨季產(chǎn)量預(yù)計(jì)為15-16萬噸。
A.外盤關(guān)注巴西產(chǎn)量及巴西、印度天氣;
B.關(guān)注食糖調(diào)控政策的走向;長(zhǎng)期關(guān)注本榨季的過剩及下榨季的增產(chǎn)預(yù)期。
玉米:
1.玉米現(xiàn)貨價(jià):濟(jì)南2480元/噸(0),哈爾濱2340元/噸(0),長(zhǎng)春2380元/噸(0),大連港口新作平艙價(jià)2500元/噸(0),深圳港口價(jià)2570元/噸(0)。南北港口價(jià)差70元/噸;大連現(xiàn)貨對(duì)連盤1301合約升水138元/噸,長(zhǎng)春現(xiàn)貨對(duì)連盤1301合約升水18元/噸。
2.玉米淀粉:長(zhǎng)春3050元/噸(0),沈陽3000元/噸(0),秦皇島3150元/噸(0),石家莊3150元/噸(0),周平3200元/噸(0); DDGS:四平2400元/噸(0),廣州2620元/噸(0);酒精:四平6450元/噸(0),松原6400元/噸(0)。
3.下游養(yǎng)殖:出欄肉豬均價(jià)14.80(+0.14)元/公斤,豬價(jià)繼續(xù)小幅回升,雞蛋均價(jià)9.11(+0.14)元/公斤,淘汰雞均價(jià)9.8(0)元/公斤。
4.大連商品交易所玉米倉單7272(-3182)張。
5. 昨日玉米合約成交量215738手,持倉630838手(+7810);持倉方面,多頭持倉前三:國(guó)投期貨28861(+16)、浙江永安18762(-2955)、東證期貨17836(-1059);空頭持倉前三:國(guó)投期貨27028(-2)、新湖期貨20208(-275)、寶城期貨16956(+955)。
小結(jié):
交易所倉單增減3182張,現(xiàn)貨市場(chǎng)穩(wěn)中有跌,粘蟲對(duì)產(chǎn)量影響有限,目前國(guó)內(nèi)大部分地區(qū)有新玉米上市。
早秈稻:
1.稻谷價(jià)格,早秈稻:長(zhǎng)沙2680元/噸(0),九江2620元/噸(-20),武漢2620元/噸(0);中晚稻,長(zhǎng)沙2720元/噸(0),九江2720元/噸(0),武漢2660元/噸(0);粳稻價(jià)格:長(zhǎng)春3300元/噸(0),蘇州2950元/噸(0);長(zhǎng)沙早秈稻價(jià)格對(duì)鄭盤1301合約貼水B104元.
2.稻米出廠價(jià):早秈米,長(zhǎng)沙3820元/噸(0),廣州3870元/噸(0);晚秈米,長(zhǎng)沙3960元/噸(0),武漢3950元/噸(0),廣州4180元/噸(0);粳米:長(zhǎng)春4400元/噸(0)。 
3.注冊(cè)倉單1511(0),有效預(yù)報(bào)200(0)。
4.鄭盤全天成71146手,持倉88342手(+2882);持倉方面,多頭前三:江西奇瑞19331(-833)、華泰長(zhǎng)城3354(-305)、安糧期貨2526(-8),空頭前三:國(guó)海良時(shí)4454(-279)、華泰長(zhǎng)城3393(-813)、浙商期貨3285(+153)。
小結(jié):
交易所倉單不變,預(yù)報(bào)倉單不變,現(xiàn)貨市場(chǎng)維持穩(wěn)定。
麥子:
1.菏澤普麥價(jià)格2260/噸(0),石家莊普麥2250元/噸(0),鄭州普麥2250元/噸(0),菏澤普麥較鄭盤1301貼水B46元/噸。
2. 石家莊強(qiáng)麥(8901)價(jià)格2410元/噸(0),鄭州強(qiáng)麥(河南34)價(jià)格2310元/噸(0),濰坊強(qiáng)麥(濟(jì)南17)價(jià)格2350元/噸(0),深圳河北強(qiáng)麥CIF價(jià)2620元/噸(0),深圳山東強(qiáng)麥CIF價(jià)2580元/噸(0)。
3.濟(jì)南面粉價(jià)格2750元/噸(0),石家莊面粉2760元/噸(0),鄭州面粉2720元/噸(0),麩皮均價(jià)1658.5元/噸(0)。
4.強(qiáng)麥倉單43881(+1892)張,其中2011年度22076(0)張,2012年度21805(+1892),倉單預(yù)報(bào)11859(-1747)張。
普麥倉單:563(+0)張,倉單預(yù)報(bào)0張,其中2011年度282(+0)張,2012年度281(+0)張。
5.成交持倉方面,強(qiáng)麥總成交量218170手,總持倉641734張(-11964),多頭前三:浙江永安30989(-940)、浙商期貨19272(-369)、國(guó)海良時(shí)16840(-726);空頭前三:國(guó)投期貨27830(-376)、大地期貨27161(+138)、浙江永安24856(-1798)。
普麥總成交量50手,總持倉1512張(0),多頭前三:大地期貨340、錦泰期貨213、中銀國(guó)際50;空頭前三:大連良運(yùn)268、萬達(dá)期貨205、江蘇弘業(yè)92。
小結(jié):
交易所強(qiáng)麥倉單增1892張,倉單預(yù)報(bào)減1747張,普麥倉單不變,國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)大多價(jià)格穩(wěn)定。

 
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