每日宏觀策略觀點: 1、歐洲: (1)德國財政部表示歐元區(qū)正在討論杠桿化ESM,但是無法給出杠桿化后能達到的火力規(guī)模,達到2萬億歐元的規(guī)模是"不現(xiàn)實的"。 (2)由于德法在以多快速度賦予歐洲央行多大權(quán)力監(jiān)管銀行分歧明顯,原定于明年1月1日正式啟動的歐洲銀行聯(lián)盟面臨難產(chǎn),這意味著歐洲仍無法馬上動用主權(quán)救助基金直接紓困脆弱的銀行系統(tǒng)。 (3)德國9月IFO商業(yè)景氣指數(shù)跌至101.4,為2010年2月以來低點,且為連續(xù)第5個月下跌。數(shù)據(jù)反映了歐債危機對德國企業(yè)造成的負面影響。 (4)希臘債權(quán)人已經(jīng)在考慮第二輪希臘債務(wù)減記,因希臘不足以使債務(wù)/GDP比率在2020年前降至120%以下,目前希臘和"三駕馬車"正在討論新一輪減赤節(jié)支計劃,"三駕馬車"對希臘的評估報告預計將在10月初出爐。 2、美國:擁有今年FOMC委員會投票權(quán)的美國舊金山聯(lián)儲主席Williams表示QE將在2013年擴大,在2014年結(jié)束,并且表示美聯(lián)儲謹慎地注意通貨膨脹,穩(wěn)定物價的承諾絕不動搖。 3、今日重點關(guān)注前瞻 周二(9月25日): 歐洲央行行長德拉基將與德國總理默克爾會晤,雙方將討論歐元區(qū)經(jīng)濟形勢及貨幣同盟問題; 意大利標售零息BTPei債券; 西班牙發(fā)售三個月和六個月期國庫券; 股指: 1、宏觀經(jīng)濟:9月匯豐PMI預覽值由上月的47.6輕微上升至47.8,顯示內(nèi)地制造業(yè)增速仍在放緩,只是放緩的幅度趨穩(wěn)(剔除季節(jié)性,與上月基本持平)。 2、政策面: A、央行主要通過公開市場操作調(diào)節(jié)市場流動性,貨幣政策放松力度低于預期。 B、發(fā)改委密集批復基建投資項目,政策面現(xiàn)回暖跡象。加大基礎(chǔ)設(shè)施投資力度也有利于對沖房地產(chǎn)投資下滑對固定資產(chǎn)投資增速的拖累。 3、盈利預期:上市公司中報業(yè)績大幅低于預期,滬深300成分股2012和13年度一致預期利潤增速經(jīng)過前期的快速下調(diào)后,9月份以來基本趨穩(wěn)。 4、流動性: A、為應對季末資金緊張,上周央行加大逆回購操作力度并延長到期期限,凈投放資金1010億元,本周公開市場到期資金凈回籠1050億元。 B、昨日銀行間市場質(zhì)押式回購利率(R007) 4.39%,較前日上升10bp,隔夜回購利率4.51%,較前日上升8bp,貨幣市場流動性季末緊張局面開始顯現(xiàn)。 5、消息面: QFII獲批額度突破300億美元 部分國際投資機構(gòu)欲盡快申請QFII資格 IPO審核暫停兩月后重新開閘 兩新股周五上會 四川推出3.67萬億元投資項目 重大產(chǎn)業(yè)受到重點關(guān)注 廣州市收緊樓市調(diào)控 房價過高項目限制銷售 小結(jié):宏觀經(jīng)濟依然較弱,政策面未見超預期因素,季末資金緊張局面顯現(xiàn),長假在即謹慎心態(tài)制約下股指維持弱勢震蕩格局為主。短期關(guān)注整數(shù)關(guān)口附近能否有政策維穩(wěn)預期出現(xiàn),中期取決于經(jīng)濟中觀層面的見底企穩(wěn)。 貴金屬: 1、歐洲經(jīng)濟增長前景黯淡,現(xiàn)貨金周一收跌。較昨日3:00倫敦金+0.3%,倫敦銀+0.4%: 2、德國財政部表示正在討論杠桿化ESM,但不可能達到2萬億歐元的水平。 3、美聯(lián)儲Williams:OT結(jié)束后,如果勞動力市場無實質(zhì)改善,可將美國國債加入QE3購物清單 4、德國9月IFO商業(yè)景氣指數(shù)為101.4,錄得連續(xù)第5個月下滑,預期為102.5,8月為102.3。 5、美國10年tips -0.73%(-0.02%);CRB指數(shù)305.93(-0.99%);VIX恐慌情緒為14.15(+0.17);美元指數(shù):79.494(+0.115) 6、倫敦白銀3個月拆借利率為-0.28274%(-0.01183%),黃金3個月拆借利率為-0.095%(-0.01683%);鉑3個月拆借利率:-0.0082%(+0.011%);鈀3個月拆借利率-0.0082%(+0.00%) 7、倫敦金銀比價 51.90(+0.65),金鉑價差 141.55(+3.9),金鈀比價 2.73(+0.08),黃金/石油比價:19.05(+0.09) 8、國內(nèi) 滬金12月-黃金TD:3.06(-0.98);滬金1306-1212:2.76(+0.43); 滬銀12月-白銀TD:96(-36); 滬銀1306月-1212月:142(+8); 9、SPDR黃金ETF持倉為 1326.808噸(+9.046噸);巴克來白銀ETF基金持倉為10015.99噸(+75.33噸),紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉為 52.64萬 盎司(-1.9688萬盎司),鈀金ETF基金持倉為 81.67萬盎司(+0.00萬盎司) 10、COMEX銀庫存為1.39億盎司(-1275.97盎司),COMEX黃金庫存為1103萬盎司(+32.144盎司);上海期交所黃金庫存 561kg(-0KG);白銀庫存321080KG( +1442KG);上海黃金交易所延期補償費支付:Au(T+D)-多付空;Ag(T+D)-多付空。 11、小結(jié):歐洲經(jīng)濟持續(xù)疲軟壓低市場風險偏好,但在QE推動下,貴金屬不改向上的趨勢,維持逢回調(diào)買入的思路。黃金、白銀ETF持續(xù)增倉,COMEX白銀庫存持續(xù)下降,但滬銀庫存增。 銅鋁鋅: 1、倫銅C/3M轉(zhuǎn)為貼水-5.75(昨-2.5)美元/噸,庫存+475噸,注銷倉單+4125噸。倫銅現(xiàn)貨貼水縮減,LME倉單集 中度依然較高,歐美地區(qū)貿(mào)易升水近期處于高位但略有下降。滬銅本周庫存+10428噸,昨現(xiàn)貨平水,現(xiàn)貨稍堅挺 ,但廢精銅價差很大。國內(nèi)庫存連續(xù)兩周增加,8月份進口需求回落,但終端房地產(chǎn)等數(shù)據(jù)改善明顯。基本面上銅 外強內(nèi)庫存壓力大,滬銅回調(diào)可能大。 2.LME鋁C/3M貼水-21.5(昨-12.5)美元/噸,庫存-4900噸,注銷倉單-10025噸。倫鋁現(xiàn)貨貼水擴大,庫存近期大 幅增加,注銷倉單單日增幅明顯。滬鋁現(xiàn)貨轉(zhuǎn)為貼水-55元/噸,本周庫存+9299噸,倫鋁交易數(shù)據(jù)有所轉(zhuǎn)弱,滬鋁 漲幅將會受限于庫存和成本,進口和產(chǎn)量數(shù)據(jù)表明8月供應壓力大,滬鋁逢高空。 3、LME鋅C/3M貼水-30.5(昨-29)美元/噸,庫存+525噸,注銷倉單-2725噸,近期倫鋅貼水擴大,庫存異動明顯 ,注銷倉單連續(xù)大幅增加。滬鋅庫存本周-75噸,現(xiàn)貨貼水-360元/噸。寬松貨幣助推鋅價的金融屬性,加上倫鋅 受連續(xù)注銷倉單大增的提振,倫鋅雖然堅挺但國內(nèi)基本面仍有壓力,現(xiàn)貨貼水幅度較大,滬鋅多單逐漸離場,高 位可建立空單。 4.LME鉛C/3M貼水-10美元/噸,庫存-2375噸,注銷倉單-1300噸。倫鉛依然維持相對較強數(shù)據(jù)。滬鉛交易所庫存本 周+480噸,國內(nèi)庫存近期上升,現(xiàn)貨貼水擴大明顯,漲幅有限,回調(diào)可能性大。 5.8月份精煉銅凈進口24.93萬噸,上月24.18萬噸,環(huán)比基本持平。 6.8月鋁土礦進口回升,從上月的138萬噸回升至204萬噸,鋁錠凈進口量5.23萬噸,較上月大幅增長,鋁材出口量 持平于上月。 7.精煉鋅8月進口增幅明顯,5.06萬噸,上月為3.62萬噸,鋅精礦進口量也有較明顯增幅。鉛精礦進口從上月的16 萬噸升至21.3萬噸。 結(jié)論:金屬面臨技術(shù)壓力,回調(diào)可能性大,外盤金屬數(shù)據(jù)依舊比較強勁,國內(nèi)都面臨基本面上的壓力。滬銅現(xiàn)貨 稍強,但廢精銅價差和庫存是潛在壓力。鋁鋅基本面上壓力較大,逢高空。 鋼材: 1、現(xiàn)貨市場:上周現(xiàn)貨市場在國內(nèi)外宏觀利好的帶動下反彈,各地價格大幅上漲,然而中后期隨著期價的再度跳水,反彈也暫告結(jié)束,成交有所放緩。 2、前一交易日現(xiàn)貨價格:上海三級螺紋3710(-),二級螺紋3620(-),北京三級螺紋3610(-20),沈陽三級螺紋3780(-),上海6.5高線3590(-),5.5熱軋3580(-),唐山鐵精粉965(-20),澳礦890(-5),唐山二級冶金焦1310(-),唐山普碳鋼坯3110(+60) 3、三級鋼過磅價成本3510,現(xiàn)貨邊際毛利10%,期貨盤面利潤1%。 4、持倉:永安減持空單,沙鋼增持空單。 5、小結(jié):近期基本面變化不大,宏觀波動成為主導期貨價格變化的主因??傮w上區(qū)間波動看待,反彈及下跌的幅度均有限。 鋼鐵爐料: 1、國內(nèi)爐料市場漲跌各異,其中鋼坯價格近期震蕩,焦煤焦炭價格維持低位。 2、國內(nèi)鐵精粉市場主流地區(qū)價格基本平穩(wěn)。進口礦期貨震蕩下行。 3、焦炭市場維穩(wěn)運行,西南部分市場小幅反彈。 4、國內(nèi)煉焦煤市場分區(qū)域分品種漲跌互現(xiàn),成交回暖,下游焦鋼采購積極性明顯增強,對后期市場相對樂觀。 5、天津港焦炭場存199.22萬噸(0),秦皇島煤炭庫存646.43萬噸(0),焦炭期貨倉單0張(0),我國重點電廠煤炭庫存天數(shù)25(+1),上周進口煉焦煤庫存621.8萬噸(-17),上周進口鐵礦石港口庫存9619萬噸(+24) 6、天津港一級冶金焦出廠價1360(0),旭陽一級冶金焦出廠價1200(0),渤海連焦1302(+4),柳林4號焦煤車板價1100(0),唐山焦精煤出廠價1270(0),(注:焦炭、焦煤現(xiàn)貨價格以一周變動一次),秦皇島5800大卡動力煤平倉價675(0),澳大利亞主焦煤1300(0),63.5%印度粉礦108(-2),唐山鋼坯3110(0) 7、近期基本面變化不大,現(xiàn)貨端而言,螺紋強于焦炭。期現(xiàn)升貼水角度看,螺紋仍有貼水,焦炭相對升水。可以關(guān)注買螺紋拋焦炭的頭寸。 橡膠: 1、現(xiàn)貨市場方面,華東國產(chǎn)全乳膠報價23350/噸(-250)。交易所倉單30570噸(+530)。 2、SICOM TSR20結(jié)算價284.7(-2.7)折進口成本21621(-205),進口盈利1729(-45);RSS3結(jié)算價313(-6.5)折進口成本25692(-488)。日膠254.4(-2.5),折美金3260(-22),折進口成本26659(-172)。 3、青島保稅區(qū)價格:泰國3號煙片膠報價3165美元/噸(+0);20號復合膠美金報價2995美元/噸(-20),折人民幣價22220(-154) 4、泰國生膠片86.6(-0.86),折20號膠美金成本2962(-38) 5、丁苯華東報價19550/噸(-50),順丁華東報價20700元/噸(-100)。 6、截至9月14日,青島保稅區(qū)天膠+復合庫存約21.43萬噸,較8月底增加0.56萬噸,增幅放緩。橡膠總庫存25.85萬噸,創(chuàng)歷史新高。 7、據(jù)金凱訊9月17日調(diào)研,山東地區(qū)輪胎廠全鋼開工率回升4至67.8,半鋼回升3.7至76.2。 小結(jié): 1301對現(xiàn)貨升水215元,較前期大幅縮窄。周二泰國政府已批準300億銖用于穩(wěn)定橡膠價格。美國對華特保案將于9月26日到期。泰國和印尼計劃第四季將開始削減橡膠出口,總計25萬噸。保稅區(qū)庫存高位。 甲醇: 1. 布倫特原油109.81(-1.61);秦皇島山西優(yōu)混(Q5500K)635(+0); 2. 江蘇中間價2820(-15),山東中間價2770(-10),西北中間價2365(+0) 3. CFR中國價格364(-1),人民幣完稅價2884.1:CFR東南亞價格369(+0.5) FOB鹿特丹中間價298(-4); FOB美灣中間價381.285(+2.28) 4. 江蘇二甲醚價格4300(+0); 5. 華東甲醛市場均價1335(+0); 6. 華北醋酸價格3100(+0),江蘇醋酸價格3100(+0),山東醋酸價格3050(+0); 7. 張家港電子盤收盤價2822(-16),持倉量17222; 8. 截止9月20日,華東庫存44.3萬噸(+2.5);華南庫存10.4(-0.9); 9. 7月甲醇進口量25.92萬噸(-0.78),出口量0.148萬噸 10. 倉單預報0(-0),倉單300(-0) 11. 上周港口庫存小幅走高,但整體壓力不大。目前需求端難有顯著改善,為此價格缺乏趨勢上漲的驅(qū)動,隨著前期低估期現(xiàn)價差的修復,建議多頭考慮獲利了結(jié)。但另一方面,高位的內(nèi)陸價格亦對港口構(gòu)成支撐,預計短期下方空間也不大,區(qū)間震蕩概率偏大。 pta: 1、原油WTI至91.93(-0.96);石腦油至937(+5),MX至1284(-27)。 2、亞洲PX至1485(-20)美元,折合PTA成本8569元/噸。 3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至8320(-50),外盤1060(-20),進口成本8385元/噸,內(nèi)外價差-65。 4、江浙主流工廠滌絲產(chǎn)銷一般,平均5-7成;聚酯滌絲市場價格局部或有小幅松動,近期略顯弱勢。 5、PTA裝置開工率89(+0)%,下游聚酯開工率86.5(-0)%,織造織機負荷67(-0)%。 6、中國輕紡城總成交量升至635(-23)萬米,其中化纖布519(+5)萬米。 7、PTA 庫存:PTA工廠3-6天左右,聚酯工廠4-8天左右。 近期外盤石化原料下降較快,帶動PTA成本下降,內(nèi)外價差快速收斂。十一假期臨近,市場交投氣氛有所減弱,期貨下挫,市場心態(tài)走弱,聚酯工廠備貨需求緩解,接貨意向不強,近期PTA維持弱勢調(diào)整。 LLDPE: 1、日本石腦油到岸均價940(+5),東北亞乙烯到岸價1310(-) 2、 華東LLDPE現(xiàn)貨均價11200(-40),國產(chǎn)貨價格11150-11450,進口貨價格11000-11200 3、LLDPE東南亞到岸均價1355(-),進口成本10856,進口盈虧+344 4、石化全國出廠均價11215(-65),石腦油折合生產(chǎn)成本10691 5、交易所倉單1240張(-) 6、基差(華東現(xiàn)貨-1301合約):555,持有年化收益16.5% 7、小結(jié): 石化價格開始回調(diào),隔夜原油繼續(xù)走軟,生產(chǎn)成本從高位回落,下游需求不支持大規(guī)模備貨采購,現(xiàn)貨價格重心或逐步下移,期價1301昨日跌破10665,節(jié)前多空開始離場,或維持10500-10700弱勢振蕩格局。 燃料油: 1、油價周一回落逾1%,因德國經(jīng)濟數(shù)據(jù)令人失望,鞏固了對全球經(jīng)濟成長的擔憂,也帶動美元兌歐元走強 2、美國天然氣:截止9月14日一周庫存(每周四晚公布)高于5年均值近8.6%(-0.4%),庫存同比狀況繼續(xù)好轉(zhuǎn)。 3、亞洲石腦油價格周一處在三日高位每噸948.50美元.裂解價差繼續(xù)上揚至約一周半高位每噸123.50美元,受益于北亞的需求 4、Brent 現(xiàn)貨月(11月)升水0.59%(-0.13%);WTI原油現(xiàn)貨月(11月)貼水0.35%(+0.01%)。倫敦Brent原油(11月)較美國WTI原油升水17.88美元(-0.65)。 5、華南黃埔180庫提價5065元/噸(+0);上海180估價5120(+0),寧波市場5135(+0)。 6、華南高硫渣油估價4410元/噸(+0);華東國產(chǎn)250估價4850(+0);山東油漿估價4660(+10)。 7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油1月升水140元(+6);上期所倉單19750噸(+0)。 小結(jié): Brent近月升水回落,處于2個月低位。上周美國原油庫存增幅大超預期。紐約汽油裂解差(WTI)換月降至7個月低位。紐約取暖油裂解差處于10個月高位。倫敦柴油裂解差處于10個月高位。截止9.14日天然氣庫存數(shù)據(jù)同比小幅下降 豆類油脂: 一.行情概況: 利多因素: A、9月報告對美豆玉米供應緊張的確認; B、美國壓榨利潤改善; C、中國養(yǎng)殖需求也進入旺季,后期國內(nèi)大豆港口庫存預計下滑; 利空因素: A、拋儲大豆、玉米 B、高價抑制需求 C、基金減倉 D、里亞爾匯率以及美元指數(shù)的走勢; 3. 關(guān)注要點:南美種植天氣與國內(nèi)豬禽養(yǎng)殖需求,油脂間價差 二.現(xiàn)貨概況:1、按電子盤昨日下午三點價格計算,1305月期貨壓榨利潤為-8.95%(對應美豆3月期貨);1301月期貨壓榨利潤-4.55%(對應美豆11月合約)。豆油1月進口虧損310(昨日進口虧損362)。棕櫚油1月進口盈利115(昨日虧損76);;2、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報價7100(-250);華東四級豆油現(xiàn)貨報價9450(-200);華東43%蛋白含量豆粕現(xiàn)貨報價為4600(0);南通菜籽油現(xiàn)貨報價11140(0)。青島港進口大豆分銷價5080(-20)。3、國內(nèi)港口棕櫚油庫存66.6萬噸(去年同期50.4萬噸)。國內(nèi)進口大豆庫存總量647.28萬噸(上周678.26萬噸,2011年同期591.64萬噸),9,10,11月到港量預估分別為420,400,510萬噸. 三.外盤概況: 芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周一跌至11周低位,交易商稱,因美國收割加速產(chǎn)生的季節(jié)性壓力,以及基金結(jié)清多頭頭寸.. 內(nèi)外新聞:1.USDA報告稱,上周出口檢驗美國大豆1,211.9萬蒲式耳,低于市場預期的1,800-2,100萬蒲式耳. 上周出口檢驗2,420萬蒲式耳玉米,低于上周的2,790萬蒲式耳,且低于上年同期的3,480萬蒲式耳. 2.USDA報告稱,截至9月23日當周,美國大豆收割率為22%,上周10%,去年同期4%、優(yōu)良率35%,上周33%,去年同期53%;玉米收割率為39%,上周26%,去年同期12%,優(yōu)良率24%,上周24%,去年同期52% 3.一農(nóng)業(yè)氣象學家周一表示,預期美國中西部北部本周天氣良好,有利收割玉米和大豆,中西部南部將有驟雨,將拖慢當?shù)氐氖崭? 4.celeres表示,上周末巴西馬托格羅索和帕拉納州出現(xiàn)降雨,農(nóng)戶啟動作物播種 棉花: 1、24日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價格:229級新疆19996,328級冀魯豫18806,東南沿海18763(+2),長江中下游18611(+1),西北內(nèi)陸18464。 2、24日中國棉花價格指數(shù)18658 (+7),2級19588(+3),4級18008(+4),5級16349(+6)。 3、24日撮合10月合約結(jié)算價18968(-74);鄭棉1301合約結(jié)算價19475(-235)。 4、24日進口棉價格指數(shù)SM報90.57美分(-1.58),M報87.72美分(-1.56),SLM報86.52美分(-1.87)。 5、24日美期棉ICE1212合約結(jié)算價72.50(-0.75), ICE庫存16775(+244)。 6、24日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價格分別至25720(+0),30730(+10),20775(-10)。 7、24日中國輕紡城面料市場總成交658(-13)萬米,其中棉布為144(+4)萬米。 進入紡織業(yè)傳統(tǒng)旺季,下游訂單及銷售環(huán)比有所好轉(zhuǎn),棉花現(xiàn)貨和紗線價格企穩(wěn)回升;外棉方面,期棉觸及五周跌勢,棉紡廠短暫買入限制跌勢;下游消費略有好轉(zhuǎn),但市場對棉花追高仍然謹慎,以觀望為主,鄭棉短期或?qū)⒁哉鹗幤鯙橹鳌?/div> 白糖: 1:柳州中間商新糖報價5815(-40)元/噸,12094收盤價5643(-75)元/噸,12104收盤價5580(-70),13013收盤價5205(-96)元/噸;昆明中間商新糖報價5580(-120)元/噸,1210收盤價5525(-66)元/噸,1301收盤價5100(-112)元/噸;柳州現(xiàn)貨價較鄭盤1211升水274(+31)元/噸,昆明現(xiàn)貨價較鄭盤1211升水39(-49)元/噸;柳州1月-鄭糖1月=28(+30)元,昆明1月-鄭糖1月=-77(+14)元;注冊倉單量1527(+0),有效預報50(+0);廣西電子盤可供提前交割庫存6000(+0)。2:ICE原糖10月合約上漲0.62%至19.50美分/磅;泰國原糖升水4(+0),完稅進口價5512(+25)元/噸,進口盈利303(-65)元,巴西原糖完稅進口價5021(+25)噸,進口盈利794(-65)元,貼水0.05(+0.1)。3:2011/12年制糖期食糖生產(chǎn)已全部結(jié)束,全國共生產(chǎn)食糖1151.75萬噸(同比增加106.32萬噸),截至8月底,累計銷糖982.21萬噸(同比增加25.05萬噸),累計銷糖率85.28%(同比下降6.28%),工業(yè)庫存余額169.54萬噸(同比增加81.28萬噸)。 4:多頭方面,華泰減倉8847手,萬達減倉8729手,中糧減倉2081手,永安增倉1681手,摩根增倉3300手,空頭方面,光大減倉3515手,萬達減倉1429手,華泰減倉15888手,永安增倉10058手,中國國際2275手,成都倍特減倉1448手,一德減倉8078手,冠通增倉2973手,新湖增倉1661手。 5:UNICA下修2012/13年度巴西中南部糖產(chǎn)量及乙醇產(chǎn)量預估,上調(diào)甘蔗總產(chǎn)量,中南部糖產(chǎn)量為3270萬噸,較4月預估的3310萬噸下調(diào)1.2%,甘蔗產(chǎn)量由5.09億噸上調(diào)至5.185億噸,乙醇產(chǎn)量由215億升下調(diào)至210.5億公升,糖出口量由2400萬噸下調(diào)至2350萬噸,乙醇出口由17億升上修至25.5億升;巴西待運糖船數(shù)量增加4艘至62艘。 6:8月份食糖進口58.3366萬噸,同比增加38%,1-8月累計食糖進口243萬噸,去年同期為120萬噸;2012年9月20日進行的2011/12年度第二批國儲糖收儲,50萬噸的計劃收儲量全部成交,最高成交價為6560元/噸,最低成交價為6200元/噸,成交加權(quán)平均價6219元/噸。 小結(jié) A.外盤關(guān)注巴西、印度天氣變化對食糖生產(chǎn)的影響,巴西食糖、乙醇出口對糖價也有重要影響; B.收儲塵埃落定,50萬噸全部成交,利好出盡,隨著北方甜菜糖的開榨,新糖即將上市,食糖市場面臨著長期的供給壓力,庫存壓力不容小視,政策方面,繼續(xù)關(guān)注2012/13榨季國儲政策及甘蔗收購價格。 玉米: 1.玉米現(xiàn)貨價:濟南2440元/噸(-40),哈爾濱2300元/噸(-20),長春2350元/噸(-10),大連港口新作平艙價2480元/噸(-20),深圳港口價2560元/噸(-10)。南北港口價差80元/噸;大連現(xiàn)貨對連盤1301合約升水124元/噸,長春現(xiàn)貨對連盤1301合約貼水4元/噸。 2.玉米淀粉:長春3050元/噸(0),沈陽3000元/噸(0),秦皇島3150元/噸(0),石家莊3150元/噸(0),周平3180元/噸(-20); DDGS:四平2350元/噸(-50),廣州2620元/噸(0);酒精:四平6350元/噸(-100),松原6300元/噸(-100)。 3.下游養(yǎng)殖:出欄肉豬均價14.89(0)元/公斤,豬價繼續(xù)小幅回升,雞蛋均價9.12(0)元/公斤,淘汰雞均價9.68(0)元/公斤。 4.大連商品交易所玉米倉單6967(0)張。 5. 昨日玉米合約成交量180878手,持倉571856手(+3262);持倉方面,多頭持倉前三:浙江永安34326(-516)、國投期貨27047(+1130)、浙商期貨18491(+834);空頭持倉前三:國投期貨27776(-869)、新湖期貨20088(+220)、寶城期貨19996(-824)。 小結(jié): 交易所倉單不變,新玉米陸續(xù)上市,各地現(xiàn)貨價格普遍降20-40元/噸。 早秈稻: 1.稻谷價格,早秈稻:長沙2680元/噸(0),九江2620元/噸(0),武漢2620元/噸(0);中晚稻,長沙2720元/噸(0),九江2720元/噸(0),武漢2660元/噸(0);粳稻價格:長春3280元/噸(0),蘇州2950元/噸(0);長沙早秈稻價格對鄭盤1301合約貼水B20元. 2.稻米出廠價:早秈米,長沙3820元/噸(0),廣州3850元/噸(0);晚秈米,長沙3960元/噸(0),武漢3950元/噸(0),廣州4120元/噸(0);粳米:長春4400元/噸(0)。 3.注冊倉單1411(),有效預報400(+200)。 4.鄭盤全天成交35202手,持倉52046手(-7902);持倉方面,多頭前三:江西瑞奇10158(-2498)、安糧期貨1954(-298)、金鵬期貨1540(+190),空頭前三:安糧期貨2201(-419)、光大期貨1995(-290)、金鵬期貨1547(+187)。 小結(jié): 交易所倉單不變,預報倉單增加200張,現(xiàn)貨市場穩(wěn)定。 麥子: 1.菏澤普麥價格2270/噸(0),石家莊普麥2250元/噸(0),鄭州普麥2260元/噸(0),菏澤普麥較鄭盤1301貼水B28元/噸。 2. 石家莊強麥(8901)價格2410元/噸(0),鄭州強麥(河南34)價格2310元/噸(0),濰坊強麥(濟南17)價格2350元/噸(0),深圳河北強麥CIF價2620元/噸(0),深圳山東強麥CIF價2580元/噸(0)。 3.濟南面粉價格2750元/噸(0),石家莊面粉2760元/噸(0),鄭州面粉2720元/噸(0),麩皮均價1658.5元/噸(0)。 4.強麥倉單47884(0)張,其中2011年度23076(0)張,2012年度24808(0),倉單預報7553(+670)張。 普麥倉單:10(-553)張,倉單預報0張,其中2011年度10(-272)張,2012年度0(-281)張。 5.成交持倉方面,強麥總成交量12622手,總持倉556000張(-11550),多頭前三:浙江永安31606(+9)、浙商期貨18315(+42)、國海良時16473(-301);空頭前三:大地期貨26884(-98)、浙江永安26442(+276)、國投期貨22800(+696)。 普麥總成交量98手,總持倉326張(-10),多頭前三:中銀國際50、國投期貨21、西部期貨20;空頭前三:江蘇弘業(yè)89、萬達期貨40、徽商期貨6。 小結(jié): 交易所強麥倉單不變,倉單預報增670張,普麥倉單減少553張,國內(nèi)現(xiàn)貨市場大多價格穩(wěn)定。 永安期貨研究中心咨詢電話:0571-88388014(銅鋁鋅),88370938 (鋼材),88398227(橡膠 燃料油),88370927(大豆油脂),88398203(塑料、PVC),88373212(PTA),88398217(黃金),88370937(白糖 谷物)
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