每日宏觀策略觀點(diǎn): 1、歐洲: (1)多位歐元區(qū)官員向路透社透露,西班牙可能向歐元區(qū)11月申請(qǐng)金融救助,如當(dāng)真求助,救助西班牙將與修改后的希臘貸款計(jì)劃和救助塞浦路斯的方案合并為一個(gè)大方案處理。 (2)包括歐洲央行委員在內(nèi)的一些歐洲官員透露,因?yàn)橄ED政府改革拖延,經(jīng)濟(jì)繼續(xù)衰退又使希臘債務(wù)與GDP之比2020年達(dá)到120%的目標(biāo)無法達(dá)到,歐元區(qū)官員在考慮減少希臘沉重債務(wù)的新方法。 (3)歐洲央行行長德拉吉表示,即使2013年初就決定讓歐元區(qū)銀行統(tǒng)一監(jiān)管生效,歐洲央行監(jiān)管全歐元區(qū)的銀行可能只有到了2014年初才能開始運(yùn)作。 2、美國:路透根據(jù)周五CFTC公布的數(shù)據(jù)計(jì)算得出,截至10月9日的一周內(nèi),美元的合計(jì)凈空頭持倉較上周降幅達(dá)61%,為連續(xù)第二周減少,并創(chuàng)下9月11日以來的新低。 3、中國: (1)9月末廣義貨幣M2同比增長14.8%,創(chuàng)下去年7月份以來的新高,M2在一定程度上受到更為積極的財(cái)政政策、充裕的債券發(fā)行量以及商業(yè)銀行存款基數(shù)季末效應(yīng)的支撐,流動(dòng)性確有改善,降準(zhǔn)的必要性降低。 (2)中國9月出口同比增長從上月的2.7%回升至9.9%,進(jìn)口同比從上月的-2.6%大幅回升至2.4%。9月貿(mào)易順差為276.7億美元.9月出口大幅反彈主要受圣誕訂單、季節(jié)性因素以及國內(nèi)穩(wěn)定外需政策的作用,進(jìn)口需求依舊萎靡。 4、今日重點(diǎn)關(guān)注前瞻 周一(10月15日): 中國9月CPI同比,上月2%,預(yù)期1.7%; 中國9月PPI同比,上月-3.5%,預(yù)期-3.7%; 美國9月零售銷售環(huán)比,上月0.9%; 股指: 1、宏觀經(jīng)濟(jì): A、9月出口同比增長9.9%,單月出口規(guī)模創(chuàng)歷史新高,進(jìn)口同比增長2.4%,貿(mào)易順差276.7億美元,9月進(jìn)出口數(shù)據(jù)好于市場預(yù)期。圣誕訂單、季節(jié)性因素以及國內(nèi)穩(wěn)定外需政策的作用,是9月份出口增速加快的主要原因。 B、9月份社會(huì)融資規(guī)模為1.65萬億元,分別比上月和上年同期多4041億元和1.22萬億元。其中,人民幣貸款增加6232億元,低于市場預(yù)期。9月短期貸款及票據(jù)融資的下降導(dǎo)致貸款規(guī)模較上月回落,中長期貸款規(guī)模較上月小幅增加。 C、今天統(tǒng)計(jì)局公布9月CPI和PPI數(shù)據(jù),機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)年內(nèi)物價(jià)不會(huì)大幅反彈。 2、政策面:央行主要通過公開市場操作調(diào)節(jié)市場流動(dòng)性,貨幣政策放松力度低于預(yù)期。十八大將于11月初召開,政策維穩(wěn)預(yù)期對(duì)股指底部形成支撐。 3、盈利預(yù)期:三季報(bào)業(yè)績預(yù)告不理想,預(yù)增公司占比達(dá)近年新低,滬深300成分股2012年一致預(yù)期利潤增速近期有所下調(diào)。 4、流動(dòng)性: A、本周公開市場到期資金凈回籠3270億元。由于央行國慶前后加大逆回購操作規(guī)模,近兩周公開市場到期資金壓力較大。 B、上周末銀行間市場質(zhì)押式回購利率(R007) 3.18%,隔夜回購利率2.41%。央行近期繼續(xù)保持較大規(guī)模公開市場操作力度,資金緊張維持寬松狀態(tài)。 C、10月和11月創(chuàng)業(yè)板和中小板相繼迎來限售股解禁高峰,IPO新股發(fā)行節(jié)奏依然較慢。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月12日,股票型基金倉位79.47%,基金倉位在節(jié)前低點(diǎn)后繼續(xù)回升。 5、消息面: 9月出口同比增9.9%創(chuàng)新高 外貿(mào)穩(wěn)增長政策效應(yīng)逐漸釋放 9月社會(huì)融資規(guī)模為1.65萬億 人民幣貸款增加逾6千億元 房價(jià)上漲乏力 量價(jià)趨穩(wěn)或成常態(tài) 多項(xiàng)數(shù)據(jù)回暖釋放經(jīng)濟(jì)筑底企穩(wěn)信號(hào) 小結(jié):經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐漸筑底企穩(wěn),十八大前政策維穩(wěn)預(yù)期對(duì)股指底部形成支撐,短期上行阻力加大,不改股指震蕩上漲格局為主。關(guān)注本周陸續(xù)公布的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。 貴金屬: 1、西班牙求援仍無定論加上美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走好削弱QE擴(kuò)大預(yù)期。較上周五3:00PM,倫敦金-1.5%,倫敦銀-2.5%。 2、IMF年會(huì)上,西班牙求援問題再度發(fā)酵,歐盟官員稱西班牙求援或可獲得一級(jí)市場購債的待遇,市場期待本周周四-周五的歐盟峰會(huì)。 3、西班牙財(cái)長:對(duì)于西班牙尋求援助并無來自歐元區(qū)的任何政治阻力,并稱即使尋求援助,西班牙已經(jīng)實(shí)施的改革措施亦無需有太大改變。 4、希臘財(cái)政部透露,希臘和國際三方債權(quán)人之間的談判周四取得進(jìn)展,有望在下周四至下周五(10月18-19日)歐洲峰會(huì)前就希臘必須實(shí)施的財(cái)政緊縮措施達(dá)成一致。 5、美國10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值83.1,預(yù)期78.0,前值78.3,意味消費(fèi)增長。 6、美國10年tips -0.78%(-0.01%);CRB指數(shù)306.55(-0.75%);VIX恐慌情緒為16.14(+0.55); 7、倫敦白銀3個(gè)月遠(yuǎn)期利率為0.68667%(-0.01%),黃金3個(gè)月遠(yuǎn)期利率為0.46167%(-0.005%);鉑3個(gè)月拆借利率:-0.0657%(-0.006%);鈀3個(gè)月拆借利率-0.0157%(-0.006%) 8、倫敦金銀比價(jià) 51.44(+0.47),金鉑價(jià)差 106.12(+14.08),金鈀比價(jià) 2.77(+0.05),黃金/石油比價(jià):18.85(-0.1) 9、國內(nèi) 滬金12月-黃金TD:2.79(+0.24); 滬銀12月-白銀TD:67(-17); 滬銀1306月-1212月:160(+11); 10、SPDR黃金ETF持倉為 1340.521噸(+0.00噸);巴克來白銀ETF基金持倉為9894.58噸(-0.00噸),紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉為 51.13萬 盎司(-0.00萬盎司),鈀金ETF基金持倉為 79.18萬盎司(+0.00萬盎司) 11、COMEX銀庫存為1.41億盎司(-252.6941萬盎司),COMEX黃金庫存為1120萬盎司(+22.11盎司);上海期交所黃金庫存 561kg(-0KG);白銀庫存426406KG( +25976KG);上海黃金交易所延期補(bǔ)償費(fèi)支付:Au(T+D)-多付空;Ag(T+D)-多付空。 12、小結(jié): 預(yù)期西班牙尋求救助的概率在不斷擴(kuò)大,等待歐盟峰會(huì)有關(guān)西班牙和希臘問題的最新進(jìn)展;近期歐債相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)正在逐步釋放;利好貴金屬。QE3的推動(dòng)下,仍看好貴金屬表現(xiàn);大的行情啟動(dòng)仍需等待全球通脹反轉(zhuǎn)上行。維持逢回調(diào)買入的思路,白銀基本面較差,相對(duì)需要謹(jǐn)慎。 銅鋁鋅: 1、倫銅C/3M貼水-1(昨-1)美元/噸,庫存-3650噸,注銷倉單-400噸。倫銅現(xiàn)貨平水附近,LME倉單集中度依然 較高,注銷倉單從高位略有下降。滬銅庫存+18967噸,現(xiàn)貨貼水-60元/噸,現(xiàn)貨有所轉(zhuǎn)弱,廢精銅價(jià)差也有較大幅 度回落但仍在高位。國外數(shù)據(jù)依然較好,國內(nèi)庫存壓力顯著,節(jié)后交易所庫存大增,下游需求未有明顯改善,缺 乏宏觀新利好內(nèi)外銅價(jià)繼續(xù)回調(diào)。 2.LME鋁C/3M貼水-23(昨-27)美元/噸,庫存+22300噸,注銷倉單-11675噸。倫鋁現(xiàn)貨貼水持穩(wěn),庫存增注銷倉 單降。倫鋁缺乏利好交易數(shù)據(jù)的支持。滬鋁現(xiàn)貨轉(zhuǎn)為升水25元/噸,交易所庫存+8186噸,滬鋁的庫存壓力沒變, 弱勢(shì)維持,滬鋁逢高空,空單15500附近可適當(dāng)減持。 3、LME鋅C/3M貼水-33.5(昨-33.5)美元/噸,庫存+3725噸,注銷倉單+15975噸,近期倫鋅貼水?dāng)U大,庫存增注 銷倉單減,且倉單集中度消失,相比節(jié)前的注銷倉單異動(dòng),倫鋅十月數(shù)據(jù)走弱明顯。最近連續(xù)兩日注銷倉單單日 增幅明顯,繼續(xù)觀察。滬鋅庫存+1170噸,現(xiàn)貨貼水-150元/噸,現(xiàn)貨貼水略有縮減,內(nèi)外盤鋅逢高短空。 4.LME鉛C/3M貼水-8(昨-8)美元/噸,庫存+15550噸,注銷倉單-3200噸。倫鉛貼水較小,但注銷倉單持續(xù)下降, 庫存大幅增加,結(jié)束了連續(xù)以來的利好數(shù)據(jù),倫鉛補(bǔ)跌可能性較大。滬鉛交易所庫存+7648噸,國內(nèi)庫存壓力明顯 ,下游需求增速放緩,現(xiàn)貨貼水?dāng)U大明顯,滬鉛逢高空。 5.9月未鍛造銅及銅材進(jìn)口39.5萬噸,上月35.6萬噸,進(jìn)口需求回升提振倫銅,但目前國內(nèi)庫存壓力明顯,預(yù)計(jì)效 應(yīng)有限。廢銅進(jìn)口也從上月的44萬噸回升至46萬噸,節(jié)后國內(nèi)需求低于預(yù)期將帶動(dòng)銅價(jià)回落。 6.9月未鍛造鋁及鋁材進(jìn)口10.23萬噸,上月11.75萬噸,略有回落但依舊高位,國內(nèi)鋁錠壓力不減。 結(jié)論:缺乏宏觀利好消息刺激,金屬短期存在回調(diào)風(fēng)險(xiǎn),國內(nèi)庫存節(jié)后大增加強(qiáng)了金屬的弱勢(shì)。倫銅依舊維持相 對(duì)較強(qiáng)數(shù)據(jù),倫鉛補(bǔ)跌可能性大,鋅鎳弱勢(shì)維持。國內(nèi)金屬可逢高短空。 鋼鐵爐料: 1、國內(nèi)爐料市場平穩(wěn),鋼材端價(jià)格下調(diào),煤炭端成交較好。 2、國內(nèi)鐵精粉市場成交價(jià)逐漸回歸理性,鋼廠謹(jǐn)慎采購。進(jìn)口礦市場弱勢(shì)持穩(wěn),詢盤清淡,觀望依舊。 3、焦炭價(jià)格上調(diào),鋼廠補(bǔ)庫存意愿強(qiáng)烈,成交好轉(zhuǎn)。 4、國內(nèi)煉焦煤市場整體趨穩(wěn),成交良好,采購價(jià)穩(wěn)。 5、天津港焦炭場存206.36萬噸(+1.3),秦皇島煤炭庫存547萬噸(-5),焦炭期貨倉單0張(0),我國重點(diǎn)電廠煤炭庫存天數(shù)27(0),上周進(jìn)口煉焦煤庫存538.5萬噸(-38),上周進(jìn)口鐵礦石港口庫存9077萬噸(-391) 6、天津港一級(jí)冶金焦出廠價(jià)1360(0),旭陽一級(jí)冶金焦出廠價(jià)1320(0),渤海連焦1400(+26),柳林4號(hào)焦煤車板價(jià)1150(0),唐山焦精煤出廠價(jià)1310(0),(注:焦炭、焦煤現(xiàn)貨價(jià)格以一周變動(dòng)一次),秦皇島5800大卡動(dòng)力煤平倉價(jià)675(0),澳大利亞主焦煤1300(0),63.5%印度粉礦117.5(-1),唐山鋼坯3230(-80) 7、周末鋼坯價(jià)格大幅下調(diào),可能與前期成交不暢有關(guān),鋼坯價(jià)格下調(diào)壓縮鋼廠利潤,后期關(guān)注對(duì)原材料端的價(jià)格傳導(dǎo)。 橡膠: 1、9月份中國重卡銷量42814輛,環(huán)比增長11.87%,同比下降29.43%;1-9月累計(jì)同比下降30.9%。 2、泰國農(nóng)業(yè)部副部長10月11日表示,泰國政府橡膠庫存已經(jīng)自9月中旬的10萬噸跳增一倍至20萬噸。 3、現(xiàn)貨市場方面,華東國產(chǎn)全乳膠報(bào)價(jià)24750/噸(+100)。交易所倉單34540噸(+1560)。 4、SICOM TSR20結(jié)算價(jià)297.3(-4.8)折進(jìn)口成本22504(-400),進(jìn)口盈利2246(+500);RSS3結(jié)算價(jià)323(-6.5)折進(jìn)口成本26378(-530)。日膠264.5(-1.5),折美金3371(-37),折進(jìn)口成本27420(-327)。 5、青島保稅區(qū)價(jià)格:泰國3號(hào)煙片膠報(bào)價(jià)3280美元/噸(-20);20號(hào)復(fù)合膠美金報(bào)價(jià)3080美元/噸(-20),折人民幣價(jià)22798(-194) 6、泰國生膠片87.9(-1.8),折20號(hào)膠美金成本3031(-53) 7、丁苯華東報(bào)價(jià)19600/噸(+0),順丁華東報(bào)價(jià)20950元/噸(+0)。 8、截至9月27日,青島保稅區(qū)天膠+復(fù)合庫存約21.4萬噸,較9月14日略降300噸。橡膠總庫存25.42萬噸,回落4300噸。 9、據(jù)金凱訊9月29日調(diào)研,山東地區(qū)輪胎廠全鋼開工率回落1.1至66.7,半鋼持穩(wěn)于76.2。 小結(jié):1-9月重卡累計(jì)同比下降30.9%。泰國政府橡膠庫存大幅增長。9月底保稅區(qū)庫存高位略有下降;全鋼開工率出現(xiàn)下降。泰國和印尼計(jì)劃第四季將開始削減橡膠出口,總計(jì)25萬噸。11月1日歐盟輪胎標(biāo)簽法將生效。 甲醇: 1. 布倫特原油114.62(-1.09);秦皇島山西優(yōu)混(Q5500K)645(+0); 2. 江蘇中間價(jià)2830(+10),山東中間價(jià)2740(+0),西北中間價(jià)2375(-15) 3. CFR中國價(jià)格362.5(+0),人民幣完稅價(jià)2865.760:CFR東南亞價(jià)格370.5(+1) 鹿特丹中間價(jià)316(+6),F(xiàn)OB美灣價(jià)格395.44(+5.32) 4. 江蘇二甲醚價(jià)格4300(+0); 5. 華東甲醛市場均價(jià)1325(+0); 6. 華北醋酸價(jià)格3000(-100),江蘇醋酸價(jià)格3150(-50),山東醋酸價(jià)格3100(-100); 7. 張家港電子盤收盤價(jià)2843(+3),持倉量23492; 8. 截止10月11日,華東庫存43.6萬噸(+3.8);華南庫存11.7(+0.3); 9. 8月甲醇進(jìn)口量42.45萬噸(+16.53),出口量0.02萬噸 10. 上周期貨反彈強(qiáng)勁,受此影響期現(xiàn)價(jià)差修復(fù)明顯,期價(jià)再次出現(xiàn)升水。從現(xiàn)貨端看,目前港口現(xiàn)貨仍不缺乏,上周庫存有所增加,而下游需求端仍乏善可陳,外盤價(jià)格的疲軟亦減弱甲醇的成本支撐,隨著國內(nèi)現(xiàn)貨的價(jià)格的上漲,目前進(jìn)口倒掛修復(fù)較多,綜合判斷短期甲醇缺乏繼續(xù)上沖動(dòng)能相對(duì)有限,短期回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)增加,建議空頭可考慮戰(zhàn)略性布置空單。 pta: 1、原油WTI至91.86(-0.21);石腦油至972(-3),MX至1325(-2)。 2、亞洲PX至1558(+0)美元,折合PTA成本8920元/噸。 3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至8390(-10),外盤1101(-3),進(jìn)口成本8720元/噸,內(nèi)外價(jià)差-320。 4、江浙主流工廠滌絲產(chǎn)銷分化,F(xiàn)DY、DTY較好,POY回落;聚酯滌絲市場比較穩(wěn)定。 5、PTA裝置開工率85(-1)%,下游聚酯開工率85.5(-1)%,織造織機(jī)負(fù)荷66(+1)%。 6、中國輕紡城總成交量升至681(+21)萬米,其中化纖布544(+18)萬米。 7、PTA 庫存:PTA工廠2-4天左右,聚酯工廠5-7天左右。 聚酯原料庫存消化較快,開始積極補(bǔ)貨,滌絲產(chǎn)銷回升,聚酯工廠PTA庫存低位,市場現(xiàn)貨短期較為緊缺。PTA生產(chǎn)虧損400~500元,期現(xiàn)價(jià)差維持在500~600間,但新裝置產(chǎn)品將推向市場,多頭可逢高減量規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 LLDPE: 1、日本石腦油到岸均價(jià)976(-3),東北亞乙烯到岸價(jià)1335(-) 2、 華東LLDPE現(xiàn)貨均價(jià)10790(-),國產(chǎn)貨價(jià)格10650-11100,進(jìn)口貨價(jià)格10600-10800 3、LLDPE東南亞到岸均價(jià)1368(-),進(jìn)口成本10934,進(jìn)口盈虧-146 4、石化全國出廠均價(jià)10755(-55),石腦油折合生產(chǎn)成本10947 5、交易所倉單850張(-) 6、基差(華東現(xiàn)貨-1301合約):408,持有年化收益15% 7、小結(jié): 盡管上中游原材料持穩(wěn) ,基于前期內(nèi)盤沖高遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于外盤的溢價(jià),以及現(xiàn)貨升水的維持,期價(jià)在周五早盤上沖10500后仍承壓走低,石化報(bào)價(jià)進(jìn)一步回落,近期缺乏驅(qū)動(dòng),或繼續(xù)在10400附近波動(dòng) 燃料油: 1、布蘭特原油期貨周五跌逾1美元,跌幅超過美國原油期貨,并令兩種原油期貨價(jià)差從本周觸及的年內(nèi)最闊水準(zhǔn)縮窄。 2、美國天然氣:截止10月5日一周庫存(每周四晚公布)高于5年均值近7.8%(-0.5%),庫存同比增速下降。 3、周五亞洲石腦油價(jià)格跌至每噸985美元,裂解價(jià)差跌至每噸123.03美元,反映出汽油需求放緩。 4、Brent 現(xiàn)貨月(11月)升水0.88%(-0.01%);WTI原油現(xiàn)貨月(11月)貼水0.467%(-0.01%)。倫敦Brent原油(11月)較美國WTI原油升水22.76美元(-0.88),處于1年高位。 5、華南黃埔180庫提價(jià)5025元/噸(+0);上海180估價(jià)5075(-25),寧波市場5075(-30)。 6、華南高硫渣油估價(jià)4290元/噸(+0);華東國產(chǎn)250估價(jià)4810(-40);山東油漿估價(jià)4580(+0)。 7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油1月升水70元(-2);上期所倉單19750噸(+0)。 小結(jié):Brent近月升水處于1個(gè)半月高位區(qū)。EIA公布上周原油庫存增幅超預(yù)期,汽油和餾分油庫存降幅超預(yù)期。紐約汽油裂解差(WTI)降至半月低位。紐約取暖油裂解差處于08年初來高位。倫敦柴油裂解差處于08年底來高位。截止10.5日天然氣庫存同比增速下降。 棉花: 1、12日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價(jià)格:229級(jí)新疆19996,328級(jí)冀魯豫18848,東南沿海18764,長江中下游18623,西北內(nèi)陸18464。 2、12日中國棉花價(jià)格指數(shù)18683(+3),2級(jí)19602 (+2),4級(jí)18045(+7),5級(jí)16384(+5)。 3、12日撮合10月合約結(jié)算價(jià)18762(-211);鄭棉1301合約結(jié)算價(jià)19425(-65)。 4、12日進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)SM報(bào)87.15美分(-1.33),M報(bào)84.1美分(-1.35),SLM報(bào)82.16美分(-1.61)。 5、12日美期棉ICE1212合約結(jié)算價(jià)71.36(+0.65), ICE庫存8298(-1503)。 6、12日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價(jià)格分別至25685(+0),30700(-5),20705(+10)。 7、12日中國輕紡城面料市場總成交681(+7)萬米,其中棉布為137萬米。 下游訂單及銷售環(huán)比有所改善,棉花現(xiàn)貨企穩(wěn)回升,但紗線價(jià)格有所下降;外棉方面,受累于USDA報(bào)告繼續(xù)上調(diào)全球期末庫存和需求低迷,ICE期棉收低;下游消費(fèi)略有好轉(zhuǎn),拋儲(chǔ)雖已結(jié)束,但50萬噸的拋儲(chǔ)量和倉單流出緩慢亦會(huì)對(duì)棉花價(jià)格上行造成一定影響。期貨價(jià)格能否企穩(wěn),因視收儲(chǔ)量及現(xiàn)貨價(jià)格能否跟漲而定,受USDA繼續(xù)上調(diào)全球和中國棉花期末庫存、下調(diào)中國需求的影響,短期鄭棉或仍將處于震蕩偏弱的狀態(tài)。 白糖: 1:柳州中間商新糖報(bào)價(jià)5820(+0)元/噸,12104收盤價(jià)5750(+24)元/噸,13013收盤價(jià)5331(-26)元/噸;昆明中間商新糖報(bào)價(jià)5675(+5)元/噸,1210收盤價(jià)5605(-8)元/噸,1301收盤價(jià)5228(-22)元/噸;柳州現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤1211升水220(+0)元/噸,昆明現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤1211升水75(+5)元/噸;柳州1月-鄭糖1月=9(-6)元,昆明1月-鄭糖1月=-98(-2)元;注冊(cè)倉單量312(+0),有效預(yù)報(bào)50(+0);廣西電子盤可供提前交割庫存3560(-2000)。2:ICE原糖3月合約下跌1.96%至20.05美分/磅;泰國原糖升水2.75(+0),完稅進(jìn)口價(jià)5341(-96)元/噸,進(jìn)口盈利479(+96)元,巴西原糖完稅進(jìn)口價(jià)4960(-95)噸,進(jìn)口盈利860(+95)元,貼水0.77(+0)。3:2011/12年制糖期食糖生產(chǎn)已全部結(jié)束,全國共生產(chǎn)食糖1151.75萬噸(同比增加106.32萬噸),截至9月底,累計(jì)銷糖1067.615萬噸(同比增加66.615萬噸),累計(jì)銷糖率92.7%(同比下降3.05%),工業(yè)庫存余額84.135萬噸(同比增加39.715萬噸)。 4:多頭方面,華泰減倉3981手,萬達(dá)增倉6370手,光大減倉3069手,摩根減倉2705手,華融減倉3185手,永安減倉5090手,寶城增倉2893手,廣發(fā)減倉3205手,空頭方面,萬達(dá)減倉6347手,光大減倉2895手,華泰減倉5902手。 5:巴西待運(yùn)糖船數(shù)量增加2艘至54艘,因降雨重返巴西大部分地區(qū);一印度委員會(huì)主席稱,委員會(huì)已建議取消糖廠需以低價(jià)出售其產(chǎn)糖量的10%以供應(yīng)給窮人;中國2012/13年度糖消費(fèi)量或?yàn)?387.5萬噸。 6:9月份廣西食糖鐵路外運(yùn)16萬噸,同比增加27%,比8月份減運(yùn)0.6萬噸,1-9月廣西食糖鐵路外運(yùn)量累計(jì)達(dá)157萬噸,比去年同期減少5.5萬噸;新疆14加糖廠已于10月10日全部開榨,與2011/12榨季相比提前約20天,目前新疆已生產(chǎn)新塘約3萬噸;截至10月10日,黑龍江已有3家糖廠開榨。 小結(jié) A.外盤關(guān)注巴西、印度天氣變化,巴西食糖、乙醇出口對(duì)糖價(jià)也有重要影響; B.短期來看,9月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)公布,9月銷售85萬噸,銷糖數(shù)據(jù)利好,多部委聯(lián)合調(diào)研廣西糖業(yè),或?yàn)橄乱徊绞程鞘袌稣{(diào)控政策出臺(tái)做鋪墊;長期來看,隨著北方甜菜糖的開榨,新糖即將上市,食糖市場面臨著長期的供給壓力,政策方面,繼續(xù)關(guān)注2012/13榨季國儲(chǔ)政策及甘蔗收購價(jià)格。 玉米: 1.玉米現(xiàn)貨價(jià):濟(jì)南2440元/噸(0),哈爾濱2300元/噸(0),長春2330元/噸(0),大連港口新作平艙價(jià)2410元/噸(0),深圳港口價(jià)2510元/噸(-10)。南北港口價(jià)差100元/噸;大連現(xiàn)貨對(duì)連盤1301合約升水96元/噸,長春現(xiàn)貨對(duì)連盤1301合約升水14元/噸。 2.玉米淀粉:長春3000元/噸(0),沈陽2950元/噸(0),秦皇島3080元/噸(0),石家莊3080元/噸(0),周平3100元/噸(0); DDGS:四平2250元/噸(0),廣州2580元/噸(0);酒精:四平6250元/噸(0),松原6200元/噸(0)。 3.大連商品交易所玉米倉單5,267(-1,700)張。 4. 昨日玉米合約成交量208,788手,持倉597,798手(-484);持倉方面,多頭持倉前三:國投期貨30,668(-265)、東證期貨18,907(+910)、上海中期17,294(+27);空頭持倉前三:國投期貨20,043(+42)、新湖期貨17,263(-2,439)、格林期貨16,386(+219)。 小結(jié): 交易所倉單減1700張,新玉米陸續(xù)上市,期貨價(jià)格繼續(xù)承壓。 早秈稻: 1.稻谷價(jià)格,早秈稻:長沙2680元/噸(0),九江2620元/噸(0),武漢2620元/噸(0);中晚稻,長沙2700元/噸(0),九江2700元/噸(-20),武漢2600元/噸(0);粳稻價(jià)格:長春3300元/噸(+20),蘇州2950元/噸(0);長沙早秈稻價(jià)格對(duì)鄭盤1301合約升水16元. 2.稻米出廠價(jià):早秈米,長沙3820元/噸(0),廣州3850元/噸(0);晚秈米,長沙3960元/噸(0),武漢3920元/噸(0),廣州4120元/噸(0);粳米:長春4400元/噸(0)。 3.注冊(cè)倉單1811(0),有效預(yù)報(bào)0(0)。 4.鄭盤全天成交37152手,持倉43460手(+1348);持倉方面,多頭前三:江西瑞奇5,452(+158)、安糧期貨2,569(+384)、金鵬期貨1,192(+50),空頭前三:安糧期貨2,925(+135)、光大期貨1,340(-132)、大連良運(yùn)1,286(-58)。 小結(jié): 交易所倉單不變,預(yù)報(bào)倉單不變,現(xiàn)貨市場穩(wěn)定。 麥子: 1.菏澤普麥價(jià)格2270/噸(0),石家莊普麥2270元/噸(0),鄭州普麥2270元/噸(0),菏澤普麥較鄭盤1301貼水B56元/噸。 2. 石家莊強(qiáng)麥(8901)價(jià)格2410元/噸(0),鄭州強(qiáng)麥(河南34)價(jià)格2330元/噸(0),濰坊強(qiáng)麥(濟(jì)南17)價(jià)格2360元/噸(0),深圳河北強(qiáng)麥CIF價(jià)2620元/噸(0),深圳山東強(qiáng)麥CIF價(jià)2580元/噸(0)。 3.濟(jì)南面粉價(jià)格2770元/噸(0),石家莊面粉2800元/噸(0),鄭州面粉2760元/噸(0),麩皮均價(jià)1668.5元/噸(+10)。 4.強(qiáng)麥倉單50717(0)張,其中2011年度23076(0)張,2012年度27641(0),倉單預(yù)報(bào)4751(+670)張。 普麥倉單:0(0)張,倉單預(yù)報(bào)0張,其中2011年度0(0)張,2012年度0(0)張。 5.成交持倉方面,強(qiáng)麥總成交量105958手,總持倉482522張(+1228),多頭前三:國海良時(shí)18,515(+221)、浙江永安17,729(+35)、浙商期貨14,849(+62);空頭前三:浙江永安24,432(+762)、國投期貨22,928(+267)、大地期貨22,083(-298)。 普麥總成交量8手,總持倉204張(0),多頭前三:中銀國際50、國投期貨21、西部期貨10;空頭前三:江蘇弘業(yè)33、浙商期貨26、渤海期貨8。 小結(jié): 交易所強(qiáng)麥倉單不變,倉單預(yù)報(bào)增670張,普麥倉單0張。發(fā)改委提高2013年最低收購價(jià)水平。據(jù)悉,2013年生產(chǎn)的小麥(三等)最低收購價(jià)提高到每50公斤112元,比2012年提高10元。 永安期貨研究中心咨詢電話:0571-88388014(銅鋁鋅),88370938 (鋼材),88398227(橡膠 燃料油),88370927(大豆油脂),88398203(塑料、PVC),88373212(PTA,棉花),88398217(黃金),88370937(白糖 谷物)
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