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油脂將繼續(xù)承壓:永安期貨3月22早訊

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2013-03-22 08:52:02 來源:期貨中國
每日宏觀策略觀點(diǎn):
1、美國:
(1)美國樓市繼續(xù)釋放復(fù)蘇信號。周四數(shù)據(jù)顯示,2月美國成屋銷售戶數(shù)升至三年高位,且另一份報告顯示,1月房價創(chuàng)下自2006年以來的同比最大漲幅。
(2)美國上周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)小幅上升,但四周均值降至五年最低水平,表明就業(yè)市場持續(xù)改善。上周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)較前一周增加0.2萬,至33.6萬,低于預(yù)期的34萬。
2、歐洲:
(1)歐央行警告,如果塞浦路斯在下周一前還不能與三駕馬車就救助達(dá)成一致,央行將切斷對塞浦路斯提供緊急流動性幫助。
(2)歐盟委員會北京時間周五凌晨表示,對塞浦路斯保證在周五向國際三方提交替代方案表示歡迎。歐盟將在當(dāng)?shù)貢r間周五早上開始對替代方案進(jìn)行評估。此外,歐盟委員會呼吁塞國議會立即通過銀行重組法案和資本管制法案。塞國政府隔夜向國會提交銀行重組法案和資本管制法案,其中銀行重組法案旨在對塞過第二大銀行進(jìn)行重組,即分拆其優(yōu)良資產(chǎn)和不良資產(chǎn),并可能將其優(yōu)良資產(chǎn)和其它商業(yè)銀行進(jìn)行合并。
(3)標(biāo)普將塞浦路斯長期外幣信用評級降至垃圾級,由CCC+調(diào)降至CCC,因該國深陷銀行業(yè)危機(jī)。
(4)歐元區(qū)3月綜合PMI初值46.5,為4個月低點(diǎn),預(yù)期48.2,前值47.9;歐元區(qū)3月制造業(yè)PMI初值46.6,為3個月低點(diǎn),預(yù)期48.2,前值47.9。其中,德國企業(yè)活動擴(kuò)張速度為3個月最慢,且制造業(yè)重返收縮領(lǐng)域;法國更是以四年最快速度收縮。這再次打擊了市場對歐元區(qū)復(fù)蘇的信心。
(5)意大利總統(tǒng)納波利塔諾周四表示:周五將公布他對組建意大利新政府下一步行動的決定。
3、中國:中國3月匯豐制造業(yè)PMI預(yù)覽值51.7,上月50.4,預(yù)期51.2。歷史上,3月環(huán)比2月上升0.13點(diǎn),本次環(huán)比上升1.3個百分點(diǎn),屬于歷史較高水平的環(huán)比改善。經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持弱復(fù)蘇的態(tài)勢,寬松的政策得以延續(xù),政策不會太早進(jìn)入緊縮。
4、日本:周四,剛剛上任的日本央行行長黑田東彥召開了就任后首場發(fā)布會。他強(qiáng)調(diào)了兩年內(nèi)達(dá)成2%通脹目標(biāo)的決心。他稱,擴(kuò)張性的量化寬松貨幣政策是"必不可少的"。
5、今日重點(diǎn)關(guān)注前瞻:
周五(3月22日):
17:00,德國3月IFO商業(yè)景氣指數(shù),上月107.4;
股指:
1、宏觀經(jīng)濟(jì):3月份匯豐PMI初值為51.7,較上月和1-2月均值分別回升1.3和0.3個百分點(diǎn),新訂單、產(chǎn)出分項(xiàng)指數(shù)大幅回升而出廠價格、投入價格指數(shù)雙雙回落,表明中國經(jīng)濟(jì)仍然保持了溫和復(fù)蘇的態(tài)勢,同時通脹壓力不大,為決策層延續(xù)相對寬松的政策支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇創(chuàng)造了空間,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度及持續(xù)性仍須等待3月后數(shù)據(jù)的進(jìn)一步驗(yàn)證。
2、政策面:國務(wù)院3月1日晚頒布"新國五條"細(xì)則,本輪調(diào)控或已實(shí)質(zhì)性升級,后續(xù)關(guān)注地方政府的執(zhí)行細(xì)則,中長期的影響取決于房地產(chǎn)調(diào)控對商品房銷售進(jìn)而房地產(chǎn)新開工和投資的影響。
3、盈利預(yù)期:2012年國有企業(yè)利潤累計同比下降5.8%,利潤增速降幅繼續(xù)收窄,營業(yè)收入累計同比增長11%,國有企業(yè)運(yùn)行情況繼續(xù)好轉(zhuǎn)。2012年工業(yè)企業(yè)收入同比增長11%,利潤同比增長5.3%,盈利增速持續(xù)回升。
4、流動性:
A、本周四人民銀行以利率招標(biāo)方式開展了480億元28天期正回購操作,中標(biāo)利率為2.75%。本周公開市場累計凈回籠資金470億元,連續(xù)第五周凈回籠資金。
B、昨日銀行間市場質(zhì)押式回購利率(R007)3.06%,隔夜回購利率(R001)1.92%,資金面回歸寬松。
C、新股繼續(xù)停發(fā);3月份A股市場限售股解禁市值環(huán)比大幅回落,本周限售股解禁壓力環(huán)比放大;產(chǎn)業(yè)資本減持力度維持高位;開放式基金倉位回升至兩年來的高位,本周有所回落;3月15日當(dāng)周證券交易結(jié)算資金小幅流入,已連續(xù)第四周凈流入,A股新增開戶數(shù)和持倉賬戶比例有所回落。
5、消息面:
李克強(qiáng):穩(wěn)增長防通脹控風(fēng)險促轉(zhuǎn)型
3月匯豐PMI反彈 經(jīng)濟(jì)延續(xù)溫和復(fù)蘇
IPO自查臨近到點(diǎn) 證監(jiān)會加班接收報告
小結(jié):3月匯豐PMI預(yù)覽值好于預(yù)期,前期對宏觀面的悲觀預(yù)期有望修正,股指震蕩反彈有望延續(xù)。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度及持續(xù)性仍須等待3月后數(shù)據(jù)的進(jìn)一步驗(yàn)證,政策面后續(xù)關(guān)注地方政府關(guān)于房地產(chǎn)調(diào)控的執(zhí)行細(xì)則。
 

銅鋁鋅:
1.前一交易日LME銅C/3M貼水35.5(昨貼34.5)元/噸,庫存+6625噸,注銷倉單-50噸。倫銅現(xiàn)貨貼水?dāng)U大,上周COMEX基金持倉轉(zhuǎn)為凈空頭并小幅擴(kuò)大,大倉單維持。倫銅庫存繼續(xù)上升,近期歐洲美國亞洲地區(qū)庫存繼續(xù)上升。注銷倉單處于低位,倫銅交易數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)弱。滬銅庫存+6456噸,現(xiàn)貨升水50元/噸,滬銅庫存持穩(wěn),現(xiàn)貨貼水轉(zhuǎn)為升水,廢精銅價差隨回調(diào)有所回落。
 
2.前一交易日LME鋁C/3M貼水34.5(昨貼37)美元/噸,庫存+12400噸,注銷倉單-8125噸,大倉單維持。庫存和注銷倉單維持高位,貼水持穩(wěn)。滬鋁現(xiàn)貨貼水95元/噸,交易所庫存+10355噸。滬鋁庫存上升,貼水處于低位,滬鋁弱支撐。
 
3.前一交易日LME鋅C/3M貼水23(昨貼23)美元/噸,庫存-3900噸,注銷倉單+125725噸,庫存和注銷倉單維持高位,基差持穩(wěn),大倉單維持,昨日美國新奧爾良注銷倉單增122500噸。滬鋅庫存+2360噸,現(xiàn)貨貼水190元/噸,貼水持穩(wěn),滬鋅存在庫存上升壓力。
 
4.前一交易日LME鉛C/3M貼水23.75(昨貼水23.75)美元/噸,庫存-1500噸,注銷倉單-1500噸。近期倫鉛貼水有擴(kuò)大趨勢,注銷倉單高位,庫存持穩(wěn)。滬鉛交易所庫存+5341噸,國內(nèi)庫存上升壓力明顯,現(xiàn)貨貼水100元/噸,貼水收窄,滬鉛弱支撐。
 
5.前一交易日LME鎳C/3M貼水69.5(昨貼69.5)美元/噸,庫存-18噸,注銷倉單-252噸,近期倫鎳庫存和注銷倉單維持高位,貼水幅度小幅擴(kuò)大。
 
6.前一交易日LME錫C/3M貼水55(昨貼水55)美元/噸,庫存-95噸,注銷倉單-90噸。近期倫錫庫存小幅上升,注銷倉單持穩(wěn),貼水幅度小幅擴(kuò)大。
 
結(jié)論:銅鋅內(nèi)外比價處于近期高位,LME銅庫存繼續(xù)增加,交易數(shù)據(jù)較弱,但近期滬銅現(xiàn)貨轉(zhuǎn)為升水。銅鋅年后國內(nèi)交易所庫存增加明顯,關(guān)注下游開工率和庫存變化,警惕下游需求遲遲不能兌現(xiàn)的風(fēng)險。
 
 

鋼鐵爐料:
1、國內(nèi)爐料市場弱勢運(yùn)行,部分地區(qū)焦炭價格繼續(xù)下調(diào)。
2、國內(nèi)鐵精粉市場弱勢不改,鋼廠壓價力度不減。進(jìn)口礦市場受終端影響開始維穩(wěn),成交一般。
3、受國內(nèi)價格下跌影響,焦炭價格支撐力度減弱,繼續(xù)弱勢下行,山西臨汾地區(qū)降50-75元/噸,天津鋼鐵焦炭采購價再降30元/噸,河北弱跌。
4、煉焦煤市場弱勢維穩(wěn),部分地區(qū)持續(xù)下調(diào),成交較為清淡,下游采購較為穩(wěn)定,部分鋼廠采購價格出現(xiàn)波動.
5、秦皇島煤炭庫存820萬噸(-5.5),焦炭期貨倉單0張(+0).上周進(jìn)口煉焦煤庫存705萬噸(+24),上周進(jìn)口鐵礦石港口庫存6723萬噸(+69).
6、天津港一級冶金焦平倉價1795(+0),天津一級焦出廠價1620(+0),旭陽準(zhǔn)一級冶金焦出廠價1590(+0),柳林4號焦煤車板價1360(+0),唐山焦精煤出廠價1345(+0),(注:焦炭、焦煤現(xiàn) 貨價格以一周變動一次),秦皇島5500大卡動力煤平倉價615(+0),62%澳洲粉礦133.5(+0.25),唐山鋼坯3270(+30)
7、近期期焦跟隨宏觀氛圍有所反彈,但目前終端需求并未釋放,產(chǎn)區(qū)價格繼續(xù)補(bǔ)跌,鋼廠庫存高企,采購謹(jǐn)慎,在弱需求的背景下限制反彈高度,期焦保持弱勢。
 
橡膠:
1、泰國農(nóng)業(yè)部部長稱,如果橡膠價格不斷下跌的情況持續(xù),三大產(chǎn)膠國將延期限制出口政策一年。三國將在4月10-12日于普吉島會晤商討具體事項(xiàng)。
2、現(xiàn)貨市場,華東國產(chǎn)全乳膠22200/噸(+0);交易所倉單60770噸(-50),上海(-50),海南(+0),云南(+0),山東(+0),天津(+0)。
3、SICOM TSR20近月結(jié)算價277.6(-2)折進(jìn)口成本20479(-139),進(jìn)口盈利1721(+139);RSS3近月結(jié)算價298.5(+1.5)折進(jìn)口成本23503(+116)。日膠主力282(+8.7),折美金2958(+91),折進(jìn)口成本23305(+671)。
4、青島保稅區(qū)價格:泰國3號煙片膠報價2920美元/噸(+35),折人民幣22835(+262);20號復(fù)合膠美金報價2825美元/噸(+30),折人民幣20690(+225)
5、泰國生膠片78.61(+0.51),折美金成本2862(+8)
6、丁苯華東報價15150/噸(+0),順丁華東報價15650元/噸(+0)。
7、中國1-2月重卡累計銷量同比下滑29%。
8、截至3月15日,青島保稅區(qū)天膠+復(fù)合庫存約30.8萬噸,較2月底上升0.4萬噸。橡膠總庫存35.8萬噸,上升0.3萬噸。均創(chuàng)新高。
9、據(jù)金凱訊3月15日調(diào)研,山東地區(qū)輪胎廠全鋼開工率大幅上升6.8至72.1,半鋼上升0.7至74.5。
 
小結(jié):三大產(chǎn)膠國下個月商討是否延長限制出口政策。本周煙片進(jìn)口成本較滬膠近月升水升至5個月高位;上海倉單略減。滬膠較復(fù)合膠升水回落至5個月低位水平。國內(nèi)3月中旬云南開割;3-4月為滬膠季節(jié)性弱勢月份。
 
 
pta:
1、原油WTI至92.45(-1.05);石腦油至910(+10),MX至1198(+0)。
2、亞洲PX至1481(+3)美元,折合PTA成本8126元/噸。
3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至8055(+30),外盤1097(+1.5),進(jìn)口成本8585元/噸,內(nèi)外價差-530。
4、江浙主流工廠滌絲產(chǎn)銷一般,平均成5-7成;聚酯滌絲市場產(chǎn)銷平淡,價格保持弱勢震蕩。
5、PTA裝置開工率71(+0)%,下游聚酯開工率81(+0)%,織造織機(jī)負(fù)荷72.9(+0)%。
6、中國輕紡城總成交量升至538(+32)萬米,其中化纖布428(+17)萬米。
7、PTA 庫存:PTA工廠5-12天左右,聚酯工廠3-8天左右。
 
上游原料端弱勢下跌,成本支撐因素弱化。下游聚酯產(chǎn)品庫存較高,且產(chǎn)銷一般,企業(yè)心態(tài)相對偏謹(jǐn)慎,TA期價維持弱勢。
LLDPE:
1、日本石腦油到岸均價904(-),東北亞乙烯1255(-)
2、華東LLDPE現(xiàn)貨均價10890(+40),國產(chǎn)貨價格10800-10950,進(jìn)口貨價格10800-11000
3、LLDPE東南亞到岸均價1455(-),進(jìn)口成本11523,進(jìn)口盈虧-636
4、石化全國出廠均價10680(+30),石腦油折合生產(chǎn)成本10305
5、交易所倉單7張(-740)
6、主力基差(華東現(xiàn)貨-1309合約)258,持有收益5%。
7、小結(jié):
多頭資金支撐1305合約,1304略貼水現(xiàn)貨,1309多頭已短線獲利了結(jié),期限結(jié)構(gòu)呈兩頭低中間高的格局。季節(jié)旺季結(jié)束,將導(dǎo)致后續(xù)風(fēng)險增大,利潤趨于盈虧平衡。1309下跌破位后為空頭主導(dǎo)。
 

燃料油:
1、原油價格周四下跌逾1%,因塞浦路斯正疲于籌集資金以換取救助,從而避免銀行業(yè)崩潰,這重燃了對歐洲原油需求前景的憂慮。
2、美國天然氣:截止3月15日一周庫存(每周四晚公布)高于5年均值9.5%(-1.9%),同比增速繼續(xù)回落。
3、亞洲石腦油裂解價差周四攀升,因韓國涌現(xiàn)更多現(xiàn)貨需求,且買家也試圖抓住原油價格下滑和升水降低的契機(jī)。
4、Brent 現(xiàn)貨月(5月)升水0.4%(-0.07%);WTI原油現(xiàn)貨月(5月)貼水0.35%(+0.06%)。倫敦Brent原油(5月)較美國WTI原油升水15.02美元(-0.2)。
5、華南黃埔180庫提價5175元/噸(+0);上海180估價5225(-10),寧波市場5220(-15)。
6、華南高硫渣油估價4260元/噸(+0);華東國產(chǎn)250估價4900(+0);山東油漿估價4250(+0)。
7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油5月又轉(zhuǎn)為貼水36元(+0);上期所倉單17500噸(+0)。
 
小結(jié): Brent 近月升水處于半年低位;上周美國原油庫存意外下降,汽油餾分油庫存降幅低于預(yù)期。紐約汽油裂解差和近月升水均走弱;取暖油和倫敦柴油裂解差及近月貼水均走強(qiáng)。截止3月15日美國天然氣庫存同比增速繼續(xù)回落。

豆類油脂:
1外盤大豆:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆大期貨周四收高2%,創(chuàng)下一個月來最大單日漲幅,交易商指因受技術(shù)性買盤及對美國庫存緊張憂慮帶動。5月大豆期貨合約 收高29-1/4美分,報每蒲式耳14.49美元。5月豆粕合約 收高9.1美元,報每短噸422.9美元。5月豆油合約 漲0.58美分,報50.42美分。
2 外盤棕油:馬來西亞棕櫚油期貨周四收盤脫離逾三周最高,煉廠利用當(dāng)?shù)囟惵瘦^低的機(jī)會增加購買毛棕櫚油。指標(biāo)6月期約 收漲0.5%,至每噸2,455馬幣,脫離盤初觸及的高位2,477馬幣,此為2月25日以來最高。
3昨天下午三點(diǎn)點(diǎn)對點(diǎn)盤面壓榨利潤:1月虧損4.1%,5月盈利0.7%,9月虧損5.6%。棕油5月進(jìn)口虧損604,9月進(jìn)口虧損248.美灣最遠(yuǎn)月基差75(0),巴西3月基差-8(0),巴西7月基差2(-2)。
4 張家港43豆粕報價4100(+50),周四偏低豆粕價位吸引一些采購;張家港四級豆油8050(+50);廣州港24度棕油5800(+100)。
5現(xiàn)貨價湖北-菜籽5100(0),菜油10400(0),菜粕2920(20),壓榨利潤92(12);江蘇-菜籽5100(0),菜油10050(0),菜粕2950(20),壓榨利潤-12.5(12);盤面9月壓榨利潤-361.76(-3.24);現(xiàn)貨月進(jìn)口完稅成本估算為5503.83(61.04),進(jìn)口壓榨利潤為361.17(-37.84)。(單位為元/噸)
6 國內(nèi)棕油港口庫存118.8萬噸(+1.1),豆油商業(yè)庫存102萬噸(-1.2)。本周進(jìn)口大豆庫存449.3萬噸(-28.4)。
7美國農(nóng)業(yè)部公布上周美國2012/13年大豆出口銷量為107,800噸,2013/14年大豆出口銷量為234,100噸,均低于交易商預(yù)期。美國農(nóng)業(yè)部公布豆粕銷量為143,400噸,豆油銷量為19,600噸,均高于交易商預(yù)期。
8  有消息稱,中國正針對部分壓榨商拍賣100-150萬噸國儲大豆,以便緩解因巴西港口擁塞致船貨發(fā)運(yùn)推遲導(dǎo)致的國內(nèi)供應(yīng)緊俏局面。
9 據(jù)最新消息稱:昨晚澳大利亞對華出口菜籽解禁,澳洲允許出口港口9個,中國允許進(jìn)口港口10個。
小結(jié):USDA3月報告發(fā)布,阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)期下調(diào),巴西不變---產(chǎn)量下調(diào)不及市場預(yù)期,CBOT3月報告相對中性。目前外盤南美升貼水已經(jīng)連續(xù)走低,國內(nèi)進(jìn)口成本下降。國內(nèi)3月進(jìn)口豆到港量依然偏緊,4月將改善,5、6月預(yù)期大量集中到港。油脂方面,棕櫚油馬來、中國、印度等主要的產(chǎn)銷國庫存高企,未來大豆供應(yīng)充足,且臨儲在新季菜籽上市前每周向市場投放菜油10萬噸,那么整個油脂市場供應(yīng)非常充足,油脂將繼續(xù)承壓。
 
白糖:
  1:柳州中間商報價5500(+0)元/噸,13054收盤價5529(+11)元/噸;昆明中間商報價5380(+45)元/噸,1305收盤價5373(+32)元/噸;
柳州現(xiàn)貨價較鄭盤1305升水2(-8)元/噸,昆明現(xiàn)貨價較鄭盤1305升水-118(+37)元/噸;柳州9月-鄭糖9月=38(+15)元,昆明9月-鄭糖9月=-115(+9)元;注冊倉單量1299(+0),有效預(yù)報0(+0);廣西電子盤可供提前交割庫存11000(+0)。2:ICE原糖5月合約下跌0.76%收于18.21美分/磅,泰國原糖升水1.2,完稅進(jìn)口價4407(-30)元/噸,進(jìn)口盈利1093(+30)元,巴西原糖完稅進(jìn)口價4364(-30)噸,進(jìn)口盈利1136(+30)元,升水0.15(+0)。
3:(1)Kingsman稱,巴西中南部兩家糖廠提前加工甘蔗,由于產(chǎn)量巨大且乙醇價格高企;約10%的糖廠將在3月末前開榨,大多數(shù)糖廠則會在4月上半月開始;
(2)氣象預(yù)測機(jī)構(gòu)Somar稱,巴西第二季度或迎來高于平均且頻繁的降雨;
4:(1)中國2月進(jìn)口糖8.0556萬噸,較去年同期下滑14.5%,1-2月累計進(jìn)口食糖32.36萬噸;
小結(jié)      
A.外盤:由于乙醇和食糖平衡價格的提高,外盤糖底部提升,在目前的價位是有支撐的,短期內(nèi)繼續(xù)關(guān)注巴西港口食糖待運(yùn)量和貿(mào)易升貼水,巴西國內(nèi)價格的下跌或給糖價帶來壓力,行情的啟動需關(guān)注巴西新榨季的開榨,巴西或調(diào)整乙醇食糖生產(chǎn)比例,關(guān)注開榨后的天氣情況;
B.內(nèi)盤:近期關(guān)注食糖收儲動向,留意收儲傳聞,警惕風(fēng)險;
基本面上來說,國內(nèi)糖市處于庫存不斷累積的生產(chǎn)期,季節(jié)性弱勢,但下有收儲政策與成本支撐,上有配額外進(jìn)口盈利封頂,整體震蕩為主;
年前公布的300萬噸收儲目前已收150萬噸,剩下的150萬噸收儲能否兌現(xiàn)、何時兌現(xiàn),是市場關(guān)注的焦點(diǎn),收儲預(yù)期支撐糖價,鄭糖難以深跌,但是全國產(chǎn)量預(yù)估的下調(diào),讓收儲政策的出臺愈發(fā)難以猜測,政策風(fēng)險大;同時出糖率降低,抬高了糖廠的制糖成本,使糖價抗跌;
向上空間也有限,庫存累積,理論上講配額外進(jìn)口盈利封鎖頂部空間;外盤的變化牽動鄭盤的走勢,需關(guān)注進(jìn)口盈虧的變化,同時注意進(jìn)口政策; 
整體來講,在產(chǎn)量變數(shù)不大的情況下,供需平衡表的不確定性在于接下來的收儲能否兌現(xiàn)和進(jìn)口情況,而從季節(jié)性上來講,目前處于生產(chǎn)期,庫存不斷累積,庫存壓力大,現(xiàn)貨承壓;收儲預(yù)期和成本支撐仍在發(fā)揮作用。
 
 
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