股指：

1、宏觀經(jīng)濟：6月CPI同比上漲2.7%，通脹總體溫和；PPI同比下降2.7%，較上月收窄0.2個百分點，環(huán)比下降0.6%，與上月持平，工業(yè)品價格繼續(xù)下跌反應(yīng)國內(nèi)需求依然低迷，工業(yè)品補庫存動力不足，不利于企業(yè)盈利轉(zhuǎn)暖。6月份進、出口分別同比下降0.7%和3.1%，外貿(mào)數(shù)據(jù)大幅低于預(yù)期。本周起將陸續(xù)公布6月份宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)。  

2、政策面：李克強表示宏觀調(diào)控使經(jīng)濟增率和就業(yè)水平不滑出下限，政策預(yù)期改善，重點關(guān)注國務(wù)院年中經(jīng)濟形勢分析會；央行本周繼續(xù)暫停公開市場操作；貨幣政策基調(diào)“用好增量、盤活存量”，預(yù)計流動性將總體維持緊平衡；當(dāng)前宏觀經(jīng)濟政策著眼于調(diào)整結(jié)構(gòu)性矛盾，出臺大力度刺激政策的可能性小；證監(jiān)會新股發(fā)行改革征求意見稿發(fā)布，IPO重啟預(yù)期升溫。 

3、盈利預(yù)期：從已公布的上市公司中期業(yè)績預(yù)告來看，預(yù)增公司個數(shù)占比相比1季度大幅下降，并低于過去6年的2季報預(yù)增公司占比，預(yù)示著2季度業(yè)績改善的空間并不大。 

4、流動性： 

A、央行本周繼續(xù)暫停公開市場操作。 

B、昨日銀行間市場質(zhì)押式回購利率(R007)3.83%，隔夜回購利率(R001)3.36%，資金利率維持緊平衡。 

C、新股繼續(xù)停發(fā)；7月份A股市場剔除農(nóng)業(yè)銀行后的實際限售股解禁壓力較小，本周限售股解禁壓力不大；7月份第一周產(chǎn)業(yè)資本減持力度維持較高水平；7月5日當(dāng)周新增A股開戶數(shù)和新增基金開戶數(shù)大幅回落，持倉賬戶數(shù)回升，交易活躍程度回落，證券交易結(jié)算資金凈流入，交易結(jié)算資金余額回升。 

5、消息面： 

新華網(wǎng)：李克強三次基層調(diào)研傳遞中央政策從未改變 

貸款利率下限有望完全放開  

小結(jié)：經(jīng)濟增速面臨進一步下行風(fēng)險，IPO重啟預(yù)期升溫，資金面維持緊平衡，股指基本面繼續(xù)偏空，政策預(yù)期改善帶動股指連續(xù)大漲后，接下來重點關(guān)注政策預(yù)期的兌現(xiàn)，消息面有利空風(fēng)險，等待國務(wù)院年中經(jīng)濟形勢分析會對未來政策走向的表態(tài)。關(guān)注本周開始陸續(xù)公布的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)。 

 

貴金屬：

1、 較今日2:30 AM，倫敦金+0.52%，倫敦銀+0.94%。

2、 美國上周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)36.0萬，預(yù)期34.0萬，前值從34.3萬修正為34.4萬；

3、 葡萄牙總統(tǒng)周三向執(zhí)政聯(lián)盟和反對黨社會黨提出了一項跨黨派的緊急協(xié)議，以確保葡萄牙能夠在2014年該國提前大選前解決完成改革計劃，從而確保葡萄牙在2014年初重返債券市場，并完成這項調(diào)整計劃

4、 日本央行昨日維持利率決議不變，承諾以每年60-70萬億日元的速度擴大基礎(chǔ)貨幣。

5、 今日前瞻：17:00，歐元區(qū)5月工業(yè)產(chǎn)出月率，上月0.4%，預(yù)期-0.2%；20:30，美國6月PPI月率；前值+0.5%，預(yù)期+0.5%；21:55，美國7月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值；前值84.1，預(yù)期85； 

6、 中國白銀網(wǎng)白銀現(xiàn)貨昨日報價 4000元/千克（+80）；COMEX白銀庫存 5161.82噸（+26.28），上期所白銀庫存 610.432噸（-1.051）；SRPD黃金ETF持倉 939.075噸（-0.00），白銀ISHARES ETF持倉 10124.98噸（+0.00）；上海黃金交易所交易數(shù)據(jù)：黃金TD 空付多，交收量 2524 千克；白銀TD 空付多，交收量0 千克； 

7、 美國10年tips 0.56%（-0.08%）；CRB指數(shù) 286.68（+0.18%）；S&P五百1675.02（+1.36%）；VIX 14.01（-0.20）；

8、 倫敦金銀比價 63.73（-1.23），金鉑價差-122.23（-15.65），金鈀比價1.78（+0.02），黃金/石油比價：12.73（+0.34）

9、 小結(jié)：短期問題：市場昨夜對伯南克偏鴿派言論反應(yīng)激烈，但我們認(rèn)為伯南克言論除去措辭“溫和”之外與之前新聞發(fā)布會內(nèi)容實質(zhì)上并無大的區(qū)別；貴金屬交易的核心在于美聯(lián)儲的貨幣政策以及美國新增非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，從6月新增非農(nóng)的反應(yīng)來看，貴金屬下跌后反彈動力較4月份下跌以來都更大，預(yù)期短期內(nèi)將保持目前震蕩行情，但在重要時間節(jié)點前（8月份美聯(lián)儲、歐央行利率決議）需要采取措施應(yīng)對。中期來看，美國中期增長前景繼續(xù)穩(wěn)步改善，日本經(jīng)濟開始逐步復(fù)蘇，歐元區(qū)仍顯疲軟；經(jīng)濟基本面有利于美元資產(chǎn)（美元、美股）穩(wěn)步上升，防御型商品貴金屬承壓；以中國為代表的新興經(jīng)濟體表現(xiàn)疲軟使得大宗商品價格低迷，通脹低位維持。綜上，中期內(nèi)黃金利空因素持續(xù)存在；白銀工業(yè)需求弱好轉(zhuǎn)，尚未帶動COMEX庫存下降；金銀比價雖然向上空間有限但是短期內(nèi)下行的驅(qū)動尚未形成；鉑金、鈀金相對緊缺的供應(yīng)，以及工業(yè)屬性更強，持續(xù)推薦買鈀、鉑拋黃金的頭寸。

 

 

 

鋼鐵爐料：

1、國產(chǎn)礦市場持穩(wěn)運行，成交尚未轉(zhuǎn)好。進口礦市場期貨拉漲，買家活躍詢盤，成交量有所增加。

2、國內(nèi)煉焦煤市場持續(xù)下探，下游走勢趨弱，成交不暢，商家謹(jǐn)慎觀望。進口煤炭市場弱勢運行，成交一般。

3、國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場整體弱勢平穩(wěn)運行，唐山地區(qū)部分冶金焦陰跌，成交尚可。

4、秦皇島煤炭庫存708萬噸（+3），上周進口煉焦煤庫存835.8萬噸（-3.1），上周進口鐵礦石港口庫存7396萬噸（+85）

5、天津港一級冶金焦平倉價1380（-55），天津一級焦出廠價1440（0），天津鋼鐵一級焦采購價1390（0），唐山二級焦炭1285（0），臨汾一級冶金焦1280（0）（注：焦炭、焦煤現(xiàn)貨價格以一周變動一次），秦皇島5500大卡動力煤平倉價575（0），62%澳洲粉礦125（+2），唐山鋼坯3100（+30）。

6、柳林4號焦煤車板價970（0），京唐港S0.6A8.5澳洲焦煤1025（0），日照港A8.5S0.43美國焦煤1100（0），天津港A10S0.7蒙古焦煤1040（0）；港口主流焦煤折算盤面價格1000（0）。

7、隨著期貨反彈，螺紋鋼現(xiàn)貨價格略有上漲，爐料價格穩(wěn)定，大庫存格局，焦煤焦炭難有大漲，不排除未來倉單進入的可能性，1309合約依然看跌為主。

 

橡膠：

1、華東國產(chǎn)全乳膠16400/噸（+400）；交易所倉單76650噸（-130），上海（-270），海南（+0），云南（+200），山東（-40），天津（-20）。 

2、SICOM TSR20近月結(jié)算價221.3（+5.4）折進口成本16177（+389），進口盈利223（+11）；RSS3近月結(jié)算價260.3（+5.3）折進口成本20480（+382）。日膠主力245.1（+10.4），折美金2484（+149），折進口成本19624（+1070）。 

3、青島保稅區(qū)：泰國3號煙片報價2560美元/噸（+50），折人民幣19977（+360）；20號復(fù)合膠美金報價2290美元/噸（+65），折人民幣16586（+468）；渤商所20號膠16450（+562）。 

4、泰國生膠片72.82（-0.46）折美金2446（+3）；膠團58（-1）折美金1968（-18）。 

5、丁苯華東報價10300/噸（+200），順丁華東報價10000元/噸（+0）。 

6、截至6月28日，青島保稅區(qū)天膠+復(fù)合庫存約28.7萬噸，較半月前下降7300噸。橡膠總庫存34.19萬噸，下降8800噸。 

7、據(jù)金凱訊6月28日調(diào)研，山東地區(qū)輪胎廠全鋼開工率回升1至81.5；半鋼持穩(wěn)于82.9。 

小結(jié)：全乳現(xiàn)貨上漲，倉單小降；滬膠近月對復(fù)合膠升水拉大。截止6月底保稅區(qū)庫存下降，全鋼開工回升。6月天膠進口同比大幅下降。滬膠價格季節(jié)性：78月稍弱。 

  

  

玻璃：

永安玻璃早報20130712

1、玻璃現(xiàn)貨市場穩(wěn)定為主，整體波動不大。目前玻璃主要消費區(qū)域天氣多雨，對需求構(gòu)成影響，但企業(yè)庫存壓力亦不大，為此預(yù)計供需端僵持為主。

2、各交割廠庫5mm 白玻報價情況 

交割廠庫名稱 倉單限額 升貼水 10日現(xiàn)貨價格 11日現(xiàn)貨價格 折合盤面價格

武漢長利玻璃 1 30 1392 1392 1362

荊州億均玻璃股份有限公司 0.7 0 1384 1384 1384

中國耀華 0.5 20 1408 1408 1388

株洲旗濱集團股份有限公司 0.9 0 1400 1400 1400

山東巨潤建材有限公司 1.5 -120 1296 1296 1416

江門華爾潤 1.1 120 1544 1552 1432

河北大光明嘉晶玻璃有限公司 0.7 -200 1232 1232 1432

沙河市安全玻璃實業(yè)有限公司 2.4 -200 1232 1232 1432

臺玻長江玻璃有限公司 1.1 170 1608 1608 1438

山東金晶科技股份有限公司 1.1 -40 1424 1424 1464

華爾潤玻璃產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2.7 0 1496 1496 1496

漳州旗濱玻璃有限公司 2 80 1608 1608 1528

3、上游原料價格變動

華東重質(zhì)堿 1325（-） 華北1275（-）

華東石油焦均價1263（-），5500k 動力煤580（-0） 華南180CST 5695（-25）

4、 社會庫存情況

截止7 月5日，統(tǒng)計的國內(nèi)298條玻璃生產(chǎn)線庫存量為2756萬重箱，較6 月

28 日的2752 萬重箱增4 萬重箱。

5、中國玻璃綜合指數(shù)1083.71(+0.7）

中國玻璃價格指數(shù)1064.3(+0.8)；

中國玻璃市場信心指數(shù)1161.35(+0.35）

6、注冊倉單數(shù)量 1958（+0）

7、FG1401期現(xiàn)價差（月均），最高8（+3） 最低-19（+3） 平均-4（+2）

8、宏觀整體轉(zhuǎn)好，玻璃期貨昨日大幅上行。上漲后期現(xiàn)價差已得到很大修復(fù)。與期

貨不同，現(xiàn)貨價格較為穩(wěn)定，波動不大，這勢必將限制玻璃漲幅。考慮到倉單壓力

猶存，目前FG1309 價格已經(jīng)偏高，理論上可以進行拋空操作，但目前交易所3000

手多頭套保持倉對近月價格有所支撐，建議投資者短期仍觀望為主，等待更明確操

作機會，同時9-1 反套也可考慮獲利了結(jié)。

甲醇：

1.上游原料： 布倫特原油107.81（+0.38）；秦皇島山西優(yōu)混（Q5500K）575（-0）； 

2.期現(xiàn)價格：江蘇中間價2565（+10）， 西北中間價1860（-0），山東中間價2305（+5）；   期盤主力1309收盤價2660（+32）； 

3.升貼水交割庫名稱          升貼水      現(xiàn)貨價格    折合盤面價格  期盤-折合價   

江蘇地區(qū)                    0          2580（+15）   2580          80 

浙江寧波                    0          2650（+25）   2650          10 

河南中原大化集團           -140        2240（+15）   2380          280 

山東兗礦煤化               -150        2310（+5）    2460          200 

河北定州天鷺               -155        2295（+5）    2450           210 

內(nèi)蒙博源                   -500        2005（-0）    2505           155 

福建泰山石化                0          2625（-0）    2625           35 

4.外盤價格：CFR東南亞415（+0）美元/噸；F0B鹿特丹中間價369（+4）歐元/噸，F(xiàn)OB美灣價格469(+0)美元/噸；（易貿(mào)報價）CRF中國價格354（+0.5）美元/噸,人民幣完稅價格2735.71 

5.下游價格：江蘇二甲醚價格4000（-50） ；華東甲醛市場均價1255（-）；華南醋酸 3100（+），江蘇醋酸2850（+），山東醋酸2800（+) ； 寧波醋酸3000（+）；  

6.庫存情況：截止7月4日，華東庫存28.2萬噸（-1.9）；華南庫存15.4萬噸（+1.3）；寧波庫存10.2萬噸（-0）  

7.開工率：截至7月4日，總開工率：65.9%（-2.2%）華東開工率73%（+3.4%）；山東69.8%（-0.6%），西南44.4%（+5.8%）；西北68.6%（-4.2%），華北72.4%（+3.4%） 

8.進口與產(chǎn)量：2013年5月甲醇進口量45.53萬噸（-9），出口量2.1萬噸（-3.5） 

2012年5月產(chǎn)量218.37萬噸（-14.5） 

9.小結(jié):華東地區(qū)甲醇現(xiàn)貨迅速反彈，西北、山東等地仍處震蕩之中，短期內(nèi)西北等地供給仍然較為充裕，而隨著裝置檢修后期開工負(fù)荷下降，國產(chǎn)甲醇流向港口將大大減少，而甲醇CFR中國價格仍然大幅高于國內(nèi)價格，貿(mào)易商倒掛嚴(yán)重。目前又處于季節(jié)性淡季轉(zhuǎn)向旺季過程中，因此后市港口地區(qū)將處于現(xiàn)貨偏緊狀態(tài)，整體格局有所轉(zhuǎn)好，期市震蕩向上概率增加。 

 

 

LLDPE:

1、日本石腦油到岸均價910（+4），東北亞乙烯1285（-） 

2、華東LLDPE現(xiàn)貨均價10810（+50），國產(chǎn)10800-10900，進口10750-10800 

3、LLDPE東北亞到岸1425（+5），進口成本11080，進口盈虧-275 

4、石化全國出廠均價10760（+40），石腦油折合生產(chǎn)成本10170 

5、交易所倉單687張（-） 

6、主力基差（華東現(xiàn)貨-1401合約）：218，持有收益：4%。 

7、小結(jié)： 

6月PE開工率94.5%，產(chǎn)量約94.3萬噸，其中LLDPE29.9萬噸，同比增速連續(xù)第4個月回落，至6.8%，1-6月累計增速達23.6%。 

近日華東地區(qū)合同戶陸續(xù)開單，石化庫存小幅下滑，但華北石化庫存有明顯漲幅。 

亞洲市場逐步反應(yīng)美國原油漲幅。前期主力多頭在移倉完成后出場困難，導(dǎo)致9-1價差穩(wěn)定在400點附近，但當(dāng)前基本面因素并不能導(dǎo)致如此高價差。 

 

 

豆類油脂：

1CBOT大豆：芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四收高，交易商稱因投資人擔(dān)心美國大豆作物生長和種植推遲，且得益于小麥和玉米期貨上漲的支撐。指標(biāo)11月大豆期貨 連升四日。市場擔(dān)心晚播種的美國大豆可能易受早秋霜凍的影響，且美國農(nóng)業(yè)部可能在今夏稍晚下調(diào)美國大豆種植預(yù)估。11月大豆期貨合約 收高6美分，報每蒲式耳12.90-3/4美元。

2馬來西亞期市：馬來西亞棕櫚油期貨周四微跌，因投資者擔(dān)憂需求減弱，不過庫存降幅大于預(yù)期幫助限制跌幅。這些數(shù)據(jù)幫助抵消了利空出口數(shù)據(jù)的影響。船貨調(diào)查機構(gòu)Intertek Testing Services的數(shù)據(jù)顯示，7月1-10日棕櫚油出口較上個月同期減少15.9%。另一家船貨調(diào)查機構(gòu)Societe Generale de Surveillance公布，7月1-10日棕櫚油產(chǎn)品出口較上月同期減少16.3%。指標(biāo)9月合約 下跌0.3%.

3 ICE菜籽：周四，ICE旗下的加拿大溫尼伯商品交易所油菜籽期貨市場收盤下跌，未能追隨CBOT大豆市場走勢，因為加元匯率走強。截至收盤，11月合約下跌10.50加元，報收537.10加元/噸；1月合約下跌10.20加元，報收542.90加元/噸。另外，西加拿大油菜籽產(chǎn)區(qū)天氣條件良好，有利于油菜籽作物生長，也對盤面不利。 交易商指出，好天氣使得油菜籽作物的花期長于去年夏季。通常情況下，花期越長，油菜籽單產(chǎn)越高。

4按下午三點點對點算，1月盤面壓榨虧損7.3%，5月壓榨虧損2.9%。美豆11月船期基差98（0），南美豆3月船期-5（0）。

5 張家港43豆粕報價3850（-30）；張家港四級豆油7100（+50）；廣州港24度棕油5670（+20）。

6 國內(nèi)棕油港口庫存106.4（-0.9）萬噸，豆油商業(yè)庫存98.3（-0.1）萬噸。本周進口大豆庫存529萬噸（+41）。

7 美國農(nóng)業(yè)部7月供需報告顯示，美豆播種面積增加60萬英畝，收獲面積增加70萬英畝，單產(chǎn)維持44.5不變，總產(chǎn)量3000萬蒲（0.09%)維持2012/13年度大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存不變，仍為6月預(yù)估的1.25億蒲式耳，高于分析師預(yù)估的1.21億。美國農(nóng)業(yè)部將2013/14年度美國大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存由2.65億上調(diào)至2.95億蒲式耳，高于市場預(yù)估均值2.66億。

8 美國農(nóng)業(yè)部報告，最近一周出口銷售美國2012/13年度大豆33.99萬噸，其中包括7.09萬噸的取消訂單，2013/14年度大豆出口銷售為41.08萬噸。美國農(nóng)業(yè)部公布周度出口銷售美國豆粕為2012/13年度的3.37萬噸以及2013/14年度的1.09萬噸，均低于市場預(yù)期。豆油出口則凈取消2,300噸出口訂單。

小結(jié)：7月供需報告對美豆偏空，但市場反應(yīng)平淡似乎對天氣的擔(dān)憂超過了產(chǎn)量的上調(diào)和庫存的增加，未來一周氣溫偏正常，但降雨預(yù)計稍少，總體來說天氣炒作期新作美豆不確定性較大。國內(nèi)豆粕定價9月合約重點還是實際現(xiàn)貨供應(yīng)與預(yù)期之間的差距，6月海關(guān)數(shù)據(jù)顯示到港693萬噸，預(yù)計7月量更大；1月合約主要受cbot新豆合約影響。豆油隨著到港的逐步實現(xiàn)供應(yīng)量非常充足，馬棕油預(yù)計逐漸轉(zhuǎn)入季節(jié)性淡季，歐盟對阿根廷和印尼生物柴油征收暫時反傾銷關(guān)稅，阿根廷生物柴油前6月出口較去年同期減少一半以上，總體來看植物油依然比較偏空。菜籽、菜油、菜粕9月合約主要受收儲政策的影響，1月合約則受到外盤菜籽的帶動，從給目前來看加拿大新菜籽生長天氣較好。

 

白糖：

1：柳州中間商報價5410（+0）元/噸，13093收盤價5273（+8）元/噸；昆明中間商報價5240（+0）元/噸，1309收盤價5169（+14）元/噸；

柳州現(xiàn)貨價較鄭盤1309升水172（-9）元/噸，昆明現(xiàn)貨價較鄭盤1309升水11（+1）元/噸；柳州9月-鄭糖9月=35（-1）元，柳盤1月-鄭糖9月=7（-3）元； 注冊倉單量805（+0），有效預(yù)報65（+0）；廣西電子盤可供提前交割庫存7000（+0）。

2：（1）ICE原糖10月合約下跌0.92%至16.10美分/磅；目前近月升水-0.80（+0）美分/磅；LIFFE近月升水16.9（+2.9）美元/噸；巴西FOB原-白糖價差、盤面原白價差大幅縮??；

（2）泰國原糖升水1.35（+0.05），完稅進口價3934（-32）元/噸，進口盈利1476（+32）元，巴西原糖完稅進口價3815（-32）噸，進口盈利1595（+32）元，升水-0.12（+0）。

3：（1）UNICA雙周報顯示，因降雨影響壓榨進度，6月下半月，巴西中南部壓榨甘蔗2910萬噸，同比降低8.2%，食糖產(chǎn)量150萬噸，同比減少16.36%，乙醇產(chǎn)量12.79億升，同比增加5.98%，制糖比例41.9%，制乙醇比例58.1%；壓榨數(shù)量基本符合交易商預(yù)期；

（2）印度農(nóng)業(yè)部長表示，食糖進口關(guān)稅上調(diào)至15%將令進口停止并提振國內(nèi)銷售，幫助糖廠結(jié)清對農(nóng)戶的欠款。

4：（1）2012/13年制糖期食糖生產(chǎn)已全部結(jié)束，全國共生產(chǎn)食糖1306.84萬噸，同比增長155.09萬噸，截至6月底，累計銷糖1044萬噸，同比增長294.77萬噸，累計銷糖率79.89%，同比增長14.84%，工業(yè)庫存262.84萬噸，同比減少139.68萬噸；其中6月單月銷糖122.83萬噸，同比增加41.22萬噸；

（2）李克強看望廣西蔗農(nóng)，表示政府將從農(nóng)資、糖價上幫扶蔗農(nóng)；

小結(jié)

A．外盤：UNICA雙周報公布，由于降雨影響，壓榨數(shù)據(jù)同比降低，但基本符合市場預(yù)期；進入7月以后，巴西天氣晴朗，巴西的生產(chǎn)壓力仍然很大，雷亞爾的貶值趨勢給以美元計價的食糖帶來壓力，雷亞爾貶值利于食糖出口，后期或影響制糖比例；巴西乙醇消費稅的減免使整個平衡價格得到提升，乙醇產(chǎn)業(yè)的矛盾有緩和趨勢；從長期來看，有水乙醇的需求量或是巴西食糖乙醇產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵，目前有水乙醇競爭優(yōu)勢有明顯的恢復(fù)跡象；但以巴西乙醇期貨計算的平衡價格看，平衡價格仍低于目前的糖價；同時需要關(guān)注需求方向的動向；

B．內(nèi)盤：李總理看望廣西蔗農(nóng)讓糖市又開始政策炒作；市場期待下榨季的政策動向，糖市或進入新一輪的政策市；同時市場在炒作6月份食糖進口量；從基本面上說，工業(yè)庫存的低位，使市場預(yù)期后期可能缺糖，對9月形成支撐；而到港的壓力集中在1月，1401合約創(chuàng)下新低，處于絕對的價格低位；配額外進口處于盈利邊緣，而工業(yè)庫存創(chuàng)近幾個榨季新低，工業(yè)庫存低與內(nèi)外價差高的矛盾愈演愈烈；后期糖價走勢，一方面得看外盤的走勢，另一方面取決于現(xiàn)貨價格。 

 

 

 

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