股指: 1、宏觀經(jīng)濟:6月CPI同比上漲2.7%,通脹總體溫和;PPI同比下降2.7%,較上月收窄0.2個百分點,環(huán)比下降0.6%,與上月持平,工業(yè)品價格繼續(xù)下跌反應(yīng)國內(nèi)需求依然低迷,工業(yè)品補庫存動力不足,不利于企業(yè)盈利轉(zhuǎn)暖。6月份進、出口分別同比下降0.7%和3.1%,外貿(mào)數(shù)據(jù)大幅低于預(yù)期。本周起將陸續(xù)公布6月份宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)。 2、政策面:李克強表示宏觀調(diào)控使經(jīng)濟增率和就業(yè)水平不滑出下限,政策預(yù)期改善,重點關(guān)注國務(wù)院年中經(jīng)濟形勢分析會;央行本周繼續(xù)暫停公開市場操作;貨幣政策基調(diào)“用好增量、盤活存量”,預(yù)計流動性將總體維持緊平衡;當(dāng)前宏觀經(jīng)濟政策著眼于調(diào)整結(jié)構(gòu)性矛盾,出臺大力度刺激政策的可能性小;證監(jiān)會新股發(fā)行改革征求意見稿發(fā)布,IPO重啟預(yù)期升溫。 3、盈利預(yù)期:從已公布的上市公司中期業(yè)績預(yù)告來看,預(yù)增公司個數(shù)占比相比1季度大幅下降,并低于過去6年的2季報預(yù)增公司占比,預(yù)示著2季度業(yè)績改善的空間并不大。 4、流動性: A、央行本周繼續(xù)暫停公開市場操作。 B、昨日銀行間市場質(zhì)押式回購利率(R007)3.83%,隔夜回購利率(R001)3.36%,資金利率維持緊平衡。 C、新股繼續(xù)停發(fā);7月份A股市場剔除農(nóng)業(yè)銀行后的實際限售股解禁壓力較小,本周限售股解禁壓力不大;7月份第一周產(chǎn)業(yè)資本減持力度維持較高水平;7月5日當(dāng)周新增A股開戶數(shù)和新增基金開戶數(shù)大幅回落,持倉賬戶數(shù)回升,交易活躍程度回落,證券交易結(jié)算資金凈流入,交易結(jié)算資金余額回升。 5、消息面: 新華網(wǎng):李克強三次基層調(diào)研傳遞中央政策從未改變 貸款利率下限有望完全放開 小結(jié):經(jīng)濟增速面臨進一步下行風(fēng)險,IPO重啟預(yù)期升溫,資金面維持緊平衡,股指基本面繼續(xù)偏空,政策預(yù)期改善帶動股指連續(xù)大漲后,接下來重點關(guān)注政策預(yù)期的兌現(xiàn),消息面有利空風(fēng)險,等待國務(wù)院年中經(jīng)濟形勢分析會對未來政策走向的表態(tài)。關(guān)注本周開始陸續(xù)公布的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)。 貴金屬: 1、 較今日2:30 AM,倫敦金+0.52%,倫敦銀+0.94%。 2、 美國上周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)36.0萬,預(yù)期34.0萬,前值從34.3萬修正為34.4萬; 3、 葡萄牙總統(tǒng)周三向執(zhí)政聯(lián)盟和反對黨社會黨提出了一項跨黨派的緊急協(xié)議,以確保葡萄牙能夠在2014年該國提前大選前解決完成改革計劃,從而確保葡萄牙在2014年初重返債券市場,并完成這項調(diào)整計劃 4、 日本央行昨日維持利率決議不變,承諾以每年60-70萬億日元的速度擴大基礎(chǔ)貨幣。 5、 今日前瞻:17:00,歐元區(qū)5月工業(yè)產(chǎn)出月率,上月0.4%,預(yù)期-0.2%;20:30,美國6月PPI月率;前值+0.5%,預(yù)期+0.5%;21:55,美國7月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值;前值84.1,預(yù)期85; 6、 中國白銀網(wǎng)白銀現(xiàn)貨昨日報價 4000元/千克(+80);COMEX白銀庫存 5161.82噸(+26.28),上期所白銀庫存 610.432噸(-1.051);SRPD黃金ETF持倉 939.075噸(-0.00),白銀ISHARES ETF持倉 10124.98噸(+0.00);上海黃金交易所交易數(shù)據(jù):黃金TD 空付多,交收量 2524 千克;白銀TD 空付多,交收量0 千克; 7、 美國10年tips 0.56%(-0.08%);CRB指數(shù) 286.68(+0.18%);S&P五百1675.02(+1.36%);VIX 14.01(-0.20); 8、 倫敦金銀比價 63.73(-1.23),金鉑價差-122.23(-15.65),金鈀比價1.78(+0.02),黃金/石油比價:12.73(+0.34) 9、 小結(jié):短期問題:市場昨夜對伯南克偏鴿派言論反應(yīng)激烈,但我們認(rèn)為伯南克言論除去措辭“溫和”之外與之前新聞發(fā)布會內(nèi)容實質(zhì)上并無大的區(qū)別;貴金屬交易的核心在于美聯(lián)儲的貨幣政策以及美國新增非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),從6月新增非農(nóng)的反應(yīng)來看,貴金屬下跌后反彈動力較4月份下跌以來都更大,預(yù)期短期內(nèi)將保持目前震蕩行情,但在重要時間節(jié)點前(8月份美聯(lián)儲、歐央行利率決議)需要采取措施應(yīng)對。中期來看,美國中期增長前景繼續(xù)穩(wěn)步改善,日本經(jīng)濟開始逐步復(fù)蘇,歐元區(qū)仍顯疲軟;經(jīng)濟基本面有利于美元資產(chǎn)(美元、美股)穩(wěn)步上升,防御型商品貴金屬承壓;以中國為代表的新興經(jīng)濟體表現(xiàn)疲軟使得大宗商品價格低迷,通脹低位維持。綜上,中期內(nèi)黃金利空因素持續(xù)存在;白銀工業(yè)需求弱好轉(zhuǎn),尚未帶動COMEX庫存下降;金銀比價雖然向上空間有限但是短期內(nèi)下行的驅(qū)動尚未形成;鉑金、鈀金相對緊缺的供應(yīng),以及工業(yè)屬性更強,持續(xù)推薦買鈀、鉑拋黃金的頭寸。 鋼鐵爐料: 1、國產(chǎn)礦市場持穩(wěn)運行,成交尚未轉(zhuǎn)好。進口礦市場期貨拉漲,買家活躍詢盤,成交量有所增加。 2、國內(nèi)煉焦煤市場持續(xù)下探,下游走勢趨弱,成交不暢,商家謹(jǐn)慎觀望。進口煤炭市場弱勢運行,成交一般。 3、國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場整體弱勢平穩(wěn)運行,唐山地區(qū)部分冶金焦陰跌,成交尚可。 4、秦皇島煤炭庫存708萬噸(+3),上周進口煉焦煤庫存835.8萬噸(-3.1),上周進口鐵礦石港口庫存7396萬噸(+85) 5、天津港一級冶金焦平倉價1380(-55),天津一級焦出廠價1440(0),天津鋼鐵一級焦采購價1390(0),唐山二級焦炭1285(0),臨汾一級冶金焦1280(0)(注:焦炭、焦煤現(xiàn)貨價格以一周變動一次),秦皇島5500大卡動力煤平倉價575(0),62%澳洲粉礦125(+2),唐山鋼坯3100(+30)。 6、柳林4號焦煤車板價970(0),京唐港S0.6A8.5澳洲焦煤1025(0),日照港A8.5S0.43美國焦煤1100(0),天津港A10S0.7蒙古焦煤1040(0);港口主流焦煤折算盤面價格1000(0)。 7、隨著期貨反彈,螺紋鋼現(xiàn)貨價格略有上漲,爐料價格穩(wěn)定,大庫存格局,焦煤焦炭難有大漲,不排除未來倉單進入的可能性,1309合約依然看跌為主。 橡膠: 1、華東國產(chǎn)全乳膠16400/噸(+400);交易所倉單76650噸(-130),上海(-270),海南(+0),云南(+200),山東(-40),天津(-20)。 2、SICOM TSR20近月結(jié)算價221.3(+5.4)折進口成本16177(+389),進口盈利223(+11);RSS3近月結(jié)算價260.3(+5.3)折進口成本20480(+382)。日膠主力245.1(+10.4),折美金2484(+149),折進口成本19624(+1070)。 3、青島保稅區(qū):泰國3號煙片報價2560美元/噸(+50),折人民幣19977(+360);20號復(fù)合膠美金報價2290美元/噸(+65),折人民幣16586(+468);渤商所20號膠16450(+562)。 4、泰國生膠片72.82(-0.46)折美金2446(+3);膠團58(-1)折美金1968(-18)。 5、丁苯華東報價10300/噸(+200),順丁華東報價10000元/噸(+0)。 6、截至6月28日,青島保稅區(qū)天膠+復(fù)合庫存約28.7萬噸,較半月前下降7300噸。橡膠總庫存34.19萬噸,下降8800噸。 7、據(jù)金凱訊6月28日調(diào)研,山東地區(qū)輪胎廠全鋼開工率回升1至81.5;半鋼持穩(wěn)于82.9。 小結(jié):全乳現(xiàn)貨上漲,倉單小降;滬膠近月對復(fù)合膠升水拉大。截止6月底保稅區(qū)庫存下降,全鋼開工回升。6月天膠進口同比大幅下降。滬膠價格季節(jié)性:78月稍弱。 玻璃: 永安玻璃早報20130712 1、玻璃現(xiàn)貨市場穩(wěn)定為主,整體波動不大。目前玻璃主要消費區(qū)域天氣多雨,對需求構(gòu)成影響,但企業(yè)庫存壓力亦不大,為此預(yù)計供需端僵持為主。 2、各交割廠庫5mm 白玻報價情況 交割廠庫名稱 倉單限額 升貼水 10日現(xiàn)貨價格 11日現(xiàn)貨價格 折合盤面價格 武漢長利玻璃 1 30 1392 1392 1362 荊州億均玻璃股份有限公司 0.7 0 1384 1384 1384 中國耀華 0.5 20 1408 1408 1388 株洲旗濱集團股份有限公司 0.9 0 1400 1400 1400 山東巨潤建材有限公司 1.5 -120 1296 1296 1416 江門華爾潤 1.1 120 1544 1552 1432 河北大光明嘉晶玻璃有限公司 0.7 -200 1232 1232 1432 沙河市安全玻璃實業(yè)有限公司 2.4 -200 1232 1232 1432 臺玻長江玻璃有限公司 1.1 170 1608 1608 1438 山東金晶科技股份有限公司 1.1 -40 1424 1424 1464 華爾潤玻璃產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2.7 0 1496 1496 1496 漳州旗濱玻璃有限公司 2 80 1608 1608 1528 3、上游原料價格變動 華東重質(zhì)堿 1325(-) 華北1275(-) 華東石油焦均價1263(-),5500k 動力煤580(-0) 華南180CST 5695(-25) 4、 社會庫存情況 截止7 月5日,統(tǒng)計的國內(nèi)298條玻璃生產(chǎn)線庫存量為2756萬重箱,較6 月 28 日的2752 萬重箱增4 萬重箱。 5、中國玻璃綜合指數(shù)1083.71(+0.7) 中國玻璃價格指數(shù)1064.3(+0.8); 中國玻璃市場信心指數(shù)1161.35(+0.35) 6、注冊倉單數(shù)量 1958(+0) 7、FG1401期現(xiàn)價差(月均),最高8(+3) 最低-19(+3) 平均-4(+2) 8、宏觀整體轉(zhuǎn)好,玻璃期貨昨日大幅上行。上漲后期現(xiàn)價差已得到很大修復(fù)。與期 貨不同,現(xiàn)貨價格較為穩(wěn)定,波動不大,這勢必將限制玻璃漲幅。考慮到倉單壓力 猶存,目前FG1309 價格已經(jīng)偏高,理論上可以進行拋空操作,但目前交易所3000 手多頭套保持倉對近月價格有所支撐,建議投資者短期仍觀望為主,等待更明確操 作機會,同時9-1 反套也可考慮獲利了結(jié)。 甲醇: 1.上游原料: 布倫特原油107.81(+0.38);秦皇島山西優(yōu)混(Q5500K)575(-0); 2.期現(xiàn)價格:江蘇中間價2565(+10), 西北中間價1860(-0),山東中間價2305(+5); 期盤主力1309收盤價2660(+32); 3.升貼水交割庫名稱 升貼水 現(xiàn)貨價格 折合盤面價格 期盤-折合價 江蘇地區(qū) 0 2580(+15) 2580 80 浙江寧波 0 2650(+25) 2650 10 河南中原大化集團 -140 2240(+15) 2380 280 山東兗礦煤化 -150 2310(+5) 2460 200 河北定州天鷺 -155 2295(+5) 2450 210 內(nèi)蒙博源 -500 2005(-0) 2505 155 福建泰山石化 0 2625(-0) 2625 35 4.外盤價格:CFR東南亞415(+0)美元/噸;F0B鹿特丹中間價369(+4)歐元/噸,F(xiàn)OB美灣價格469(+0)美元/噸;(易貿(mào)報價)CRF中國價格354(+0.5)美元/噸,人民幣完稅價格2735.71 5.下游價格:江蘇二甲醚價格4000(-50) ;華東甲醛市場均價1255(-);華南醋酸 3100(+),江蘇醋酸2850(+),山東醋酸2800(+) ; 寧波醋酸3000(+); 6.庫存情況:截止7月4日,華東庫存28.2萬噸(-1.9);華南庫存15.4萬噸(+1.3);寧波庫存10.2萬噸(-0) 7.開工率:截至7月4日,總開工率:65.9%(-2.2%)華東開工率73%(+3.4%);山東69.8%(-0.6%),西南44.4%(+5.8%);西北68.6%(-4.2%),華北72.4%(+3.4%) 8.進口與產(chǎn)量:2013年5月甲醇進口量45.53萬噸(-9),出口量2.1萬噸(-3.5) 2012年5月產(chǎn)量218.37萬噸(-14.5) 9.小結(jié):華東地區(qū)甲醇現(xiàn)貨迅速反彈,西北、山東等地仍處震蕩之中,短期內(nèi)西北等地供給仍然較為充裕,而隨著裝置檢修后期開工負(fù)荷下降,國產(chǎn)甲醇流向港口將大大減少,而甲醇CFR中國價格仍然大幅高于國內(nèi)價格,貿(mào)易商倒掛嚴(yán)重。目前又處于季節(jié)性淡季轉(zhuǎn)向旺季過程中,因此后市港口地區(qū)將處于現(xiàn)貨偏緊狀態(tài),整體格局有所轉(zhuǎn)好,期市震蕩向上概率增加。 LLDPE: 1、日本石腦油到岸均價910(+4),東北亞乙烯1285(-) 2、華東LLDPE現(xiàn)貨均價10810(+50),國產(chǎn)10800-10900,進口10750-10800 3、LLDPE東北亞到岸1425(+5),進口成本11080,進口盈虧-275 4、石化全國出廠均價10760(+40),石腦油折合生產(chǎn)成本10170 5、交易所倉單687張(-) 6、主力基差(華東現(xiàn)貨-1401合約):218,持有收益:4%。 7、小結(jié): 6月PE開工率94.5%,產(chǎn)量約94.3萬噸,其中LLDPE29.9萬噸,同比增速連續(xù)第4個月回落,至6.8%,1-6月累計增速達23.6%。 近日華東地區(qū)合同戶陸續(xù)開單,石化庫存小幅下滑,但華北石化庫存有明顯漲幅。 亞洲市場逐步反應(yīng)美國原油漲幅。前期主力多頭在移倉完成后出場困難,導(dǎo)致9-1價差穩(wěn)定在400點附近,但當(dāng)前基本面因素并不能導(dǎo)致如此高價差。 豆類油脂: 1CBOT大豆:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四收高,交易商稱因投資人擔(dān)心美國大豆作物生長和種植推遲,且得益于小麥和玉米期貨上漲的支撐。指標(biāo)11月大豆期貨 連升四日。市場擔(dān)心晚播種的美國大豆可能易受早秋霜凍的影響,且美國農(nóng)業(yè)部可能在今夏稍晚下調(diào)美國大豆種植預(yù)估。11月大豆期貨合約 收高6美分,報每蒲式耳12.90-3/4美元。 2馬來西亞期市:馬來西亞棕櫚油期貨周四微跌,因投資者擔(dān)憂需求減弱,不過庫存降幅大于預(yù)期幫助限制跌幅。這些數(shù)據(jù)幫助抵消了利空出口數(shù)據(jù)的影響。船貨調(diào)查機構(gòu)Intertek Testing Services的數(shù)據(jù)顯示,7月1-10日棕櫚油出口較上個月同期減少15.9%。另一家船貨調(diào)查機構(gòu)Societe Generale de Surveillance公布,7月1-10日棕櫚油產(chǎn)品出口較上月同期減少16.3%。指標(biāo)9月合約 下跌0.3%. 3 ICE菜籽:周四,ICE旗下的加拿大溫尼伯商品交易所油菜籽期貨市場收盤下跌,未能追隨CBOT大豆市場走勢,因為加元匯率走強。截至收盤,11月合約下跌10.50加元,報收537.10加元/噸;1月合約下跌10.20加元,報收542.90加元/噸。另外,西加拿大油菜籽產(chǎn)區(qū)天氣條件良好,有利于油菜籽作物生長,也對盤面不利。 交易商指出,好天氣使得油菜籽作物的花期長于去年夏季。通常情況下,花期越長,油菜籽單產(chǎn)越高。 4按下午三點點對點算,1月盤面壓榨虧損7.3%,5月壓榨虧損2.9%。美豆11月船期基差98(0),南美豆3月船期-5(0)。 5 張家港43豆粕報價3850(-30);張家港四級豆油7100(+50);廣州港24度棕油5670(+20)。 6 國內(nèi)棕油港口庫存106.4(-0.9)萬噸,豆油商業(yè)庫存98.3(-0.1)萬噸。本周進口大豆庫存529萬噸(+41)。 7 美國農(nóng)業(yè)部7月供需報告顯示,美豆播種面積增加60萬英畝,收獲面積增加70萬英畝,單產(chǎn)維持44.5不變,總產(chǎn)量3000萬蒲(0.09%)維持2012/13年度大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存不變,仍為6月預(yù)估的1.25億蒲式耳,高于分析師預(yù)估的1.21億。美國農(nóng)業(yè)部將2013/14年度美國大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存由2.65億上調(diào)至2.95億蒲式耳,高于市場預(yù)估均值2.66億。 8 美國農(nóng)業(yè)部報告,最近一周出口銷售美國2012/13年度大豆33.99萬噸,其中包括7.09萬噸的取消訂單,2013/14年度大豆出口銷售為41.08萬噸。美國農(nóng)業(yè)部公布周度出口銷售美國豆粕為2012/13年度的3.37萬噸以及2013/14年度的1.09萬噸,均低于市場預(yù)期。豆油出口則凈取消2,300噸出口訂單。 小結(jié):7月供需報告對美豆偏空,但市場反應(yīng)平淡似乎對天氣的擔(dān)憂超過了產(chǎn)量的上調(diào)和庫存的增加,未來一周氣溫偏正常,但降雨預(yù)計稍少,總體來說天氣炒作期新作美豆不確定性較大。國內(nèi)豆粕定價9月合約重點還是實際現(xiàn)貨供應(yīng)與預(yù)期之間的差距,6月海關(guān)數(shù)據(jù)顯示到港693萬噸,預(yù)計7月量更大;1月合約主要受cbot新豆合約影響。豆油隨著到港的逐步實現(xiàn)供應(yīng)量非常充足,馬棕油預(yù)計逐漸轉(zhuǎn)入季節(jié)性淡季,歐盟對阿根廷和印尼生物柴油征收暫時反傾銷關(guān)稅,阿根廷生物柴油前6月出口較去年同期減少一半以上,總體來看植物油依然比較偏空。菜籽、菜油、菜粕9月合約主要受收儲政策的影響,1月合約則受到外盤菜籽的帶動,從給目前來看加拿大新菜籽生長天氣較好。 白糖: 1:柳州中間商報價5410(+0)元/噸,13093收盤價5273(+8)元/噸;昆明中間商報價5240(+0)元/噸,1309收盤價5169(+14)元/噸; 柳州現(xiàn)貨價較鄭盤1309升水172(-9)元/噸,昆明現(xiàn)貨價較鄭盤1309升水11(+1)元/噸;柳州9月-鄭糖9月=35(-1)元,柳盤1月-鄭糖9月=7(-3)元; 注冊倉單量805(+0),有效預(yù)報65(+0);廣西電子盤可供提前交割庫存7000(+0)。 2:(1)ICE原糖10月合約下跌0.92%至16.10美分/磅;目前近月升水-0.80(+0)美分/磅;LIFFE近月升水16.9(+2.9)美元/噸;巴西FOB原-白糖價差、盤面原白價差大幅縮??; (2)泰國原糖升水1.35(+0.05),完稅進口價3934(-32)元/噸,進口盈利1476(+32)元,巴西原糖完稅進口價3815(-32)噸,進口盈利1595(+32)元,升水-0.12(+0)。 3:(1)UNICA雙周報顯示,因降雨影響壓榨進度,6月下半月,巴西中南部壓榨甘蔗2910萬噸,同比降低8.2%,食糖產(chǎn)量150萬噸,同比減少16.36%,乙醇產(chǎn)量12.79億升,同比增加5.98%,制糖比例41.9%,制乙醇比例58.1%;壓榨數(shù)量基本符合交易商預(yù)期; (2)印度農(nóng)業(yè)部長表示,食糖進口關(guān)稅上調(diào)至15%將令進口停止并提振國內(nèi)銷售,幫助糖廠結(jié)清對農(nóng)戶的欠款。 4:(1)2012/13年制糖期食糖生產(chǎn)已全部結(jié)束,全國共生產(chǎn)食糖1306.84萬噸,同比增長155.09萬噸,截至6月底,累計銷糖1044萬噸,同比增長294.77萬噸,累計銷糖率79.89%,同比增長14.84%,工業(yè)庫存262.84萬噸,同比減少139.68萬噸;其中6月單月銷糖122.83萬噸,同比增加41.22萬噸; (2)李克強看望廣西蔗農(nóng),表示政府將從農(nóng)資、糖價上幫扶蔗農(nóng); 小結(jié) A.外盤:UNICA雙周報公布,由于降雨影響,壓榨數(shù)據(jù)同比降低,但基本符合市場預(yù)期;進入7月以后,巴西天氣晴朗,巴西的生產(chǎn)壓力仍然很大,雷亞爾的貶值趨勢給以美元計價的食糖帶來壓力,雷亞爾貶值利于食糖出口,后期或影響制糖比例;巴西乙醇消費稅的減免使整個平衡價格得到提升,乙醇產(chǎn)業(yè)的矛盾有緩和趨勢;從長期來看,有水乙醇的需求量或是巴西食糖乙醇產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵,目前有水乙醇競爭優(yōu)勢有明顯的恢復(fù)跡象;但以巴西乙醇期貨計算的平衡價格看,平衡價格仍低于目前的糖價;同時需要關(guān)注需求方向的動向; B.內(nèi)盤:李總理看望廣西蔗農(nóng)讓糖市又開始政策炒作;市場期待下榨季的政策動向,糖市或進入新一輪的政策市;同時市場在炒作6月份食糖進口量;從基本面上說,工業(yè)庫存的低位,使市場預(yù)期后期可能缺糖,對9月形成支撐;而到港的壓力集中在1月,1401合約創(chuàng)下新低,處于絕對的價格低位;配額外進口處于盈利邊緣,而工業(yè)庫存創(chuàng)近幾個榨季新低,工業(yè)庫存低與內(nèi)外價差高的矛盾愈演愈烈;后期糖價走勢,一方面得看外盤的走勢,另一方面取決于現(xiàn)貨價格。 永安期貨研究中心咨詢電話:0571-88388014(銅鋁鋅),88398227(橡膠 燃料油),88370927(大豆油脂),88398203(塑料、PVC),88373212(PTA,棉花),88398217(黃金),88370937(白糖 谷物)
責(zé)任編輯:翁建平 |
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。
七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356
七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位