每日宏觀策略觀點(diǎn)：
1、美國(guó)：美國(guó)8月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比+0.3%，預(yù)期+0.8%，前值由+1.0%下修至+0.8%，雖然是連續(xù)第十九個(gè)月上漲，但增速創(chuàng)下11個(gè)月以來的最低水平。
2、歐洲：英國(guó)央行MPC會(huì)議紀(jì)要：9-0投票通過維持3750億英鎊QE不變，9-0投票通過維持0.5%基準(zhǔn)利率不變。
3、中國(guó)：最近兩天受稅款繳款影響，資金面由松轉(zhuǎn)緊，且央行停止逆回購(gòu)，令市場(chǎng)資金表現(xiàn)為凈回籠狀態(tài)，也迫使一些資金期限不匹配的機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)為借入。周三票據(jù)市場(chǎng)轉(zhuǎn)貼利率走高。市況上看，小型銀行及農(nóng)商行尋求資金拆入，大行資金借出也趨于謹(jǐn)慎。鑒于抬頭的通脹以及外匯的流入，市場(chǎng)目前對(duì)于央行略微收緊銀根有較強(qiáng)的預(yù)期。昨日澳元紐元加元大幅下跌。
4、今日重點(diǎn)關(guān)注前瞻：
周四（10月24日）：
9:45，中國(guó)10月匯豐制造業(yè)PMI預(yù)覽值，上月50.2；
14:58，法國(guó)10月制造業(yè)PMI初值，上月49.8，預(yù)期50；
15:28，德國(guó)10月制造業(yè)PMI初值，上月51.1，預(yù)期51.6；
15:58，歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI初值，上月51.1，預(yù)期51.4；
20:30，美國(guó)10月19日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)，上周35.8萬人；
20:58，美國(guó)10月Markit制造業(yè)PMI初值，上月52.8，預(yù)期持平；
22:00，美國(guó)9月新屋銷售總數(shù)年化，上月42.1萬戶，預(yù)期42.5萬戶；

股指：
 1、宏觀經(jīng)濟(jì)：3季度GDP增速回升至7.8%，季調(diào)環(huán)比增長(zhǎng)2.2%，較2季度回升0.3個(gè)百分點(diǎn)，GDP同比和環(huán)比的顯著上升顯示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)在三季度有明顯好轉(zhuǎn)。9月份工業(yè)增長(zhǎng)值同比增長(zhǎng)10.2%，略好于預(yù)期，較8月份小幅放緩，仍保持較高增速，需求回落帶動(dòng)工業(yè)增速回落。今天將公布10月份匯豐PMI預(yù)覽值。
2、政策面：三中全會(huì)臨近，改革預(yù)期升溫，政策氛圍繼續(xù)向好；李克強(qiáng)表示既不放松也不收緊銀根，引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期；隨著經(jīng)濟(jì)階段性企穩(wěn)，政策“穩(wěn)增長(zhǎng)”重要性可能會(huì)有弱化；政策面有托底預(yù)期，有利于穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，體現(xiàn)底線思維；證監(jiān)會(huì)表示新股發(fā)行要在改革意見正式發(fā)布實(shí)施后才能啟動(dòng)，有利于緩解IPO重啟憂慮；央行暫停逆回購(gòu)，顯示中性貨幣政策立場(chǎng)。
3、盈利預(yù)期：滬深300成分股2013年一致預(yù)期利潤(rùn)增速有所下調(diào)。
4、流動(dòng)性：
A、本周二央行公開市場(chǎng)繼續(xù)暫停逆回購(gòu)，本周公開市場(chǎng)到期待回籠資金580億元。
B、昨日銀行間市場(chǎng)質(zhì)押式回購(gòu)利率(R007)4.05 %，隔夜回購(gòu)利率(R001)3.80%，資金利率有所回升，總體維持緊平衡。
C、新股繼續(xù)停發(fā)；10月份全部A股市場(chǎng)和滬深300板塊限售股解禁市值明顯回落，限售股解禁壓力有限，本周限售股解禁壓力?。簧现苋緼股市場(chǎng)和滬深300板塊產(chǎn)業(yè)資本減持力度明顯回落；10月18日當(dāng)周新增A股開戶數(shù)和新增基金開戶數(shù)回升，持倉(cāng)賬戶數(shù)持平，交易活躍程度稍有回落，證券交易結(jié)算資金小幅凈流出，交易結(jié)算資金期末余額回落。 
5、消息面： 
習(xí)近平：將在三中全會(huì)就全面深化改革作總體部署
京七條出臺(tái) 北京樓市調(diào)控升級(jí) 
小結(jié)：三季度和9月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期，工業(yè)增速稍有回落，但仍處高位，宏觀面關(guān)注今天公布10月份匯豐PMI預(yù)覽值；三中全會(huì)前改革預(yù)期升溫，政策氛圍繼續(xù)向好，股指維持震蕩偏多行情，會(huì)后面臨回調(diào)壓力。
  

貴金屬：
1、 較昨日15:00 PM，倫敦金-0.2%，倫敦銀-0.4%
2、 歐元區(qū)10月消費(fèi)者信心指數(shù)初值-14.5，預(yù)期-14.4，前值-14.9. 西班牙三季度GDP季率增長(zhǎng)0.1%，結(jié)束長(zhǎng)達(dá)9個(gè)季度的衰退。不過三季度GDP年率萎縮1.2%。
3、 歐洲央行行長(zhǎng)德拉吉認(rèn)為，明年將接掌歐洲銀行業(yè)監(jiān)督工作的歐洲央行會(huì)保持警覺，如有歐洲銀行未能通過明年的壓力測(cè)試，歐洲央行將毫不猶豫地堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，最終目的是要修復(fù)或增強(qiáng)私人部門對(duì)銀行健康狀況及銀行資產(chǎn)負(fù)債表質(zhì)量的信心。私人部門的資金流入銀行業(yè)
4、 美國(guó)8月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比+0.3%，預(yù)期+0.8%，前值由+1.0%下修至+0.8%；8月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)同比+8.5%，前值+8.8%。
5、 今日前瞻：09:45 中國(guó)10月匯豐制造業(yè)PMI預(yù)覽值，前值50.2；14;58 法國(guó)10月制造業(yè)PMI初值，上月49.8；服務(wù)業(yè)PMI初值，前值51.0；15:28 德國(guó)10月制造業(yè)PMI 初值，前值51.1；服務(wù)業(yè)PMI初值，前值53.7；15:58 歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI 初值，前值51.1；服務(wù)業(yè)PMI初值，前值52.2；20:30 美國(guó)10月19日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)，前值35.8；20:58 美國(guó)10月Makit制造業(yè)初值，前值52.8，預(yù)期52.8；22:00 美國(guó)9月新屋銷售總數(shù)年化，預(yù)期42,5萬戶，前值42.1萬戶；
6、 中國(guó)白銀網(wǎng)白銀現(xiàn)貨昨日?qǐng)?bào)價(jià) 4545元/千克（+110）；COMEX白銀庫(kù)存 5178噸（+25.00），上期所白銀庫(kù)存 428.670噸（-2.999）；SRPD黃金ETF持倉(cāng) 878.324噸（+0.00），白銀ISHARES ETF持倉(cāng) 10442.30噸（+50.95）；上海黃金交易所交易數(shù)據(jù)：黃金TD多付空，交收量10862千克；白銀TD 多付空，交收量6750千克； 
7、 美國(guó)10年tips 0.36%（-0.01%）；CRB指數(shù) 281.74（-0.22%），標(biāo)普五百1746.38（-0.47%）；VIX13.42（+0.09）；
8、 倫敦金銀比價(jià)59.11（+0.05），金鉑比價(jià)0.92（-0.00），金鈀比價(jià)1.78（+0.01），黃金/石油比價(jià)：13.923（+0.167）；
9、 小結(jié)：短期問題：滾動(dòng)的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和貨幣政策預(yù)期重回市場(chǎng)焦點(diǎn)，我們預(yù)期在復(fù)蘇動(dòng)能并無進(jìn)一步增強(qiáng)且財(cái)政不確定性持續(xù)存在的情形下，美聯(lián)儲(chǔ)開始縮減QE的時(shí)間節(jié)點(diǎn)將延后（基準(zhǔn)預(yù)測(cè)是12月份FOMC會(huì)議，但是若明年第一季度仍面臨債務(wù)之爭(zhēng)的話，有可能進(jìn)一步延后），在無數(shù)據(jù)表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)重新加速而導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策調(diào)整之前，這將支撐貴金屬表現(xiàn)，但向上空間有限。中期問題：全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和貨幣政策逐步收斂的大格局沒有改變，歐元區(qū)、日本、中國(guó)更為廣泛的復(fù)蘇對(duì)資產(chǎn)的影響如下：全球股指上升（利空貴金屬）、利率上升（謹(jǐn)慎利空）、削弱美元強(qiáng)勢(shì)局面（謹(jǐn)慎利多）、支撐整體周期性大宗商品需求（利多），中期而言我們認(rèn)為這樣的經(jīng)濟(jì)基本面和資產(chǎn)預(yù)判對(duì)貴金屬仍偏利空。

金屬：
 銅：
1、LME銅C/3M貼水13.5（昨貼15.5）美元/噸，庫(kù)存-2950噸，注銷倉(cāng)單+21350噸，LME銅庫(kù)存繼續(xù)下降，貼水縮減明顯， 注銷倉(cāng)單單日大幅增加，近三周CFTC未發(fā)布數(shù)據(jù)。
2、滬銅庫(kù)存本周+10524噸，現(xiàn)貨對(duì)主力合約升水190元/噸（昨135），廢精銅價(jià)差4225（昨4225），國(guó)內(nèi)顯性庫(kù)存已有 所增加。
3、現(xiàn)貨比價(jià)7.23（前值7.23）[進(jìn)口比價(jià)7.38]，三月比價(jià)7.18（前值7.19）[進(jìn)口比價(jià)7.37]，國(guó)內(nèi)進(jìn)口到岸升水處于高 位。
4、基本面：中國(guó)智利秘魯?shù)戎饕~生產(chǎn)國(guó)今年產(chǎn)量增幅明顯，國(guó)內(nèi)需求也較去年同期增長(zhǎng)顯著。四季度供應(yīng)預(yù)期增幅達(dá) ，而需求轉(zhuǎn)弱，供需矛盾較突出，但進(jìn)口需求預(yù)計(jì)維持。當(dāng)前比價(jià)處于相對(duì)高位，廢精銅價(jià)差有所回落。
 
鋁：
1、LME鋁C/3M貼水46（昨貼47)美元/噸，庫(kù)存+675噸，注銷倉(cāng)單-425噸，庫(kù)存有所增加，注銷倉(cāng)單回升，基差持穩(wěn)。
2、滬鋁交易所庫(kù)存+6594噸，庫(kù)存下降趨緩，現(xiàn)貨對(duì)主力合約升水130元/噸（昨升80），滬鋁升水高位回落。
3、現(xiàn)貨比價(jià)7.98（前值8.04）[進(jìn)口比價(jià)8.21]，三月比價(jià)7.72（前值7.77）[進(jìn)口比價(jià)8.17]，{原鋁出口比價(jià)5.39，鋁 材出口比價(jià)6.91}。
4、國(guó)外減產(chǎn)難扭轉(zhuǎn)過剩局面，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量依舊維持，下游需求平穩(wěn)，但國(guó)內(nèi)鋁材產(chǎn)量增幅明顯，行業(yè)整體成本有所下移。 近期庫(kù)存降幅趨弱，現(xiàn)貨升水回落下交易信號(hào)有所轉(zhuǎn)弱，成本支撐。
 
鋅：
1、LME鋅C/3M貼水36（昨貼36）美元/噸，庫(kù)存-5050噸，注銷倉(cāng)單-4050噸，庫(kù)存降幅明顯，注銷倉(cāng)單小幅回落，基差較 弱。
2、滬鋅庫(kù)存+3014噸，現(xiàn)貨對(duì)主力升水95元/噸（昨升95），現(xiàn)貨升水有所回落，庫(kù)存表現(xiàn)較好，庫(kù)存降幅趨緩。
3、現(xiàn)貨比價(jià)7.94（前值7.93）[進(jìn)口比價(jià)8.01]，三月比價(jià)7.73（前值7.75）[進(jìn)口比價(jià)7.98]。
4、精煉鋅產(chǎn)量增幅較慢，但礦供應(yīng)較寬松。行業(yè)去庫(kù)存明顯，現(xiàn)貨升水情況下供應(yīng)端沒有明顯利空，滬鋅逢低買入。
 
鉛：
1、LME鉛C/3M貼水26（昨貼26）美元/噸，庫(kù)存-400噸，注銷倉(cāng)單-400噸，近期庫(kù)存維持高位，注銷倉(cāng)單下降，基差企穩(wěn) 。
2、滬鉛交易所庫(kù)存+1027噸，去庫(kù)存較緩慢，現(xiàn)貨對(duì)主力貼水160元/噸（昨貼150）。
3、現(xiàn)貨比價(jià)6.59（前值6.64）[進(jìn)口比價(jià)7.66]，三月比價(jià)6.61（前值6.64）[進(jìn)口比價(jià)7.74]，{鉛出口比價(jià)5.56，鉛板 出口比價(jià)6.09}。
4、倫鉛基本面較強(qiáng)，近期受到交易數(shù)據(jù)的擾動(dòng)較明顯，內(nèi)外比價(jià)相對(duì)高位持穩(wěn)，國(guó)內(nèi)依舊偏弱。倫鉛面臨季節(jié)性淡季， 短期會(huì)表現(xiàn)偏弱。
 
鎳：
1、LME鎳C/3M貼水42.5（昨貼42.5）美元/噸，庫(kù)存-400噸，注銷倉(cāng)單-400噸，倫鎳庫(kù)存上升，注銷倉(cāng)單上升，貼水小幅 走強(qiáng)。鎳價(jià)上漲受印尼禁止礦出口的消息影響。
2、現(xiàn)貨比價(jià)6.97（前值6.99）[進(jìn)口比價(jià)7.23]。
3、供應(yīng)增加明顯加上庫(kù)存持續(xù)增加，倫鎳基本面依舊偏差，但是有成本支撐，加上鎳/不銹鋼比價(jià)低位，預(yù)計(jì)13000美元 /噸一線支撐較強(qiáng)。關(guān)注印尼可能禁止鎳礦出口和減產(chǎn)。
 
綜合新聞：
1、中國(guó)海關(guān)：9月份精煉銅進(jìn)口34.73萬噸，上月26.29萬噸，增幅明顯。銅精礦進(jìn)口101.8萬噸，上月75.24萬噸。
2、中國(guó)海關(guān)：9月份精煉鋅進(jìn)口6.04萬噸，上月5.2萬噸。鋅精礦進(jìn)口11.97萬噸，上月16.49萬噸。
3、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：9月份國(guó)內(nèi)精煉銅產(chǎn)量62萬噸，歷史新高。
4、南山鋁業(yè)證實(shí)有意印尼建廠 緩解原料供應(yīng)壓力
5、10月22日LME評(píng)論：金屬期市：期銅上漲，因在美國(guó)公布疲弱就業(yè)數(shù)據(jù)后美元下滑 
結(jié)論：銅價(jià)四季度預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)弱，逢高空，近日外盤貼水縮減明顯，注銷倉(cāng)單大幅增加，近期仍高位震蕩。滬鋁近期庫(kù)存降 幅趨緩，交易信號(hào)轉(zhuǎn)弱。鋅市繼續(xù)去庫(kù)存，預(yù)計(jì)14500-15200元/噸一線震蕩，建議逢低買入。 
 

鋼材：
1、現(xiàn)貨市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)總體上以穩(wěn)為主，成交量無明顯變化；鐵礦石價(jià)格穩(wěn)中趨弱，小幅下跌，市場(chǎng)觀望氣氛濃厚。
2、前一交易日現(xiàn)貨價(jià)格：上海三級(jí)螺紋3410（-），二級(jí)螺紋3430（-），北京三級(jí)螺紋3360（-），沈陽三級(jí)螺紋3310（-30），上海6.5高線3300（+10），5.5熱軋3440（-10），唐山鐵精粉1045（-），青島港報(bào)價(jià)折算干基報(bào)價(jià)1010（-），唐山二級(jí)冶金焦1375（-），唐山普碳鋼坯2990（-）
3、三級(jí)鋼過磅價(jià)成本3800，現(xiàn)貨邊際生產(chǎn)毛利-6.7%，期盤利潤(rùn)-6.3%。
4、新加坡鐵礦石掉期11月價(jià)格128.75（-0.62），Q4價(jià)格129.36（-0.60）。
5、持倉(cāng)：螺紋海通減持多單；鐵礦石摩根大通增持空單。
6、小結(jié)：螺紋鋼總體上仍是小庫(kù)存與低需求之間的矛盾，行情近期雖弱，但下方空間不大。鐵礦石基本面比較中性，上市初月間結(jié)構(gòu)與新交所結(jié)構(gòu)需趨于一致，套利資金對(duì)新交所利多，對(duì)國(guó)內(nèi)期貨利空。
 

橡膠：
1、華東國(guó)產(chǎn)全乳膠17700-19400，均價(jià)18550/噸（-200）；倉(cāng)單101420噸（-30），上海（-80），海南（+110），云南（-60），山東（-0），天津（-0）。
2、SICOM TSR20近月結(jié)算價(jià)231.5（-0.6）折進(jìn)口成本16771（-68），進(jìn)口盈利1779（-132）；RSS3近月結(jié)算價(jià)254.5（-1.5）折進(jìn)口成本19912（-135）。日膠主力261.2（-7.7），折美金2682（-54），折進(jìn)口成本20889（-409）。
3、青島保稅區(qū)：泰國(guó)3號(hào)煙片報(bào)價(jià)2580美元/噸（-40），折人民幣19969（-313）；20號(hào)復(fù)合膠美金報(bào)價(jià)2440美元/噸（-10），折人民幣17518（-98）；渤海電子盤20號(hào)膠17404元/噸（-146）。
4、泰國(guó)生膠片75.29（0），折美金2428（9）；膠團(tuán)69（0），折美金2225（8）；膠水73(0),折美金2354(8)。
5、丁苯華東報(bào)價(jià)13200（-550），順丁華東報(bào)價(jià)13400元/噸（-500）。
6、截至10月15日，青島保稅區(qū)天膠+復(fù)合庫(kù)存約22.09萬噸，較半月前下降9100噸。
7、據(jù)金凱訊10月15日調(diào)研，山東地區(qū)輪胎廠全鋼開工率回落0.7至79.5；半鋼持穩(wěn)于82.5。
小結(jié)： 1401較煙片進(jìn)口成本高193元；上周交易所庫(kù)存增11603噸。保稅區(qū)庫(kù)存下降，山東輪胎廠開工下滑。滬膠價(jià)格季節(jié)性： 9、10月偏強(qiáng)，11月弱。
 

瀝青：
1、瀝青廠庫(kù)價(jià)格在4500-4740元，均較前一日持穩(wěn)。廠庫(kù)價(jià)格重心在4500-4630。實(shí)際成交低端價(jià)較4500低。
2、韓國(guó)瀝青華東到岸美金價(jià)587.5（+0），折進(jìn)口成本4466元，折盤面4416元。
3、山東焦化料4960（+0），華南180燃料油4540（-0），Brent原油107.8（-2.17）。
4、截止10月16日一周，瀝青廠庫(kù)存38%（+2%）；開工率69%（+0%）
5、瀝青價(jià)格季節(jié)性：從最近4年的價(jià)格季節(jié)性來看，1季度表現(xiàn)最強(qiáng)，4季度相對(duì)弱。
 
小結(jié)：現(xiàn)貨瀝青價(jià)格持穩(wěn)，近期燃料油價(jià)格走弱。瀝青庫(kù)存上升，終端需求旺季8-10月。價(jià)格季節(jié)性：1季度強(qiáng)，4季度偏弱。
 
 
 
 
玻璃：
1、據(jù)統(tǒng)計(jì)1-9月份全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)玻璃5.8億重箱，同比增長(zhǎng)11.30%；而去年同期產(chǎn)量為5.38億重箱，同比增長(zhǎng)-4.0%。因此當(dāng)前價(jià)格的提前走低和產(chǎn)量增加有直接關(guān)系。東北聯(lián)合體會(huì)議召開后市場(chǎng)價(jià)格一路下滑，據(jù)統(tǒng)計(jì)東北地區(qū)白玻價(jià)格自月初以來已經(jīng)下滑30元/噸，并且尚未有穩(wěn)定之勢(shì)。同時(shí)受到需求減緩的影響北方地區(qū)價(jià)格多有降低，至此今年北方地區(qū)玻璃價(jià)格頂峰已過，后期走勢(shì)以回調(diào)為主！
2、各交割廠庫(kù)5mm白玻報(bào)價(jià)情況
交割庫(kù)名稱                    倉(cāng)單限額   升貼水   現(xiàn)貨價(jià)格   折合盤面價(jià)格
荊州億均玻璃股份有限公司       0.7        0       1400（+）     1408       
武漢長(zhǎng)利玻璃                   1          30      1432（+）     1402      
中國(guó)耀華                       0.5        20      1504（-）     1484     
株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司       0.9        0       1400（-）     1400     
山東巨潤(rùn)建材有限公司           1.5       -120     1456（+）      1560      
河北大光明嘉晶玻璃有限公司     0.7       -200     1288（-）     1488      
沙河市安全玻璃實(shí)業(yè)有限公司     2.4       -200     1288（-）     1488      
江門華爾潤(rùn)                     1.1        120     1632（-16）     1512      
臺(tái)玻長(zhǎng)江玻璃有限公司           1.1        170     1792（+）      1622      
山東金晶科技股份有限公司       1.1        -40      1528（+）      1568      
華爾潤(rùn)玻璃產(chǎn)業(yè)股份有限公司     2.7        0       1640（+）       1640       
漳州旗濱玻璃有限公司            2         80      1720（+）      1640       
3、上游原料
華東重質(zhì)堿 1365（-） 華北1315（-）華東石油焦均價(jià)1216（-）
，5500k 動(dòng)力煤520（-） 華南180CST 5675（-）
4、 社會(huì)庫(kù)存情況
截止10月18日，統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)309條玻璃生產(chǎn)線庫(kù)存量為2753萬重箱，較10月
11日的2751萬重箱增2萬重箱。
5、中國(guó)玻璃綜合指數(shù)1141.02 （-2.31）
中國(guó)玻璃價(jià)格指數(shù)1132.17 （ -2.19）；
中國(guó)玻璃市場(chǎng)信心指數(shù)1176.42（-2.81）
6、注冊(cè)倉(cāng)單數(shù)量 ：116（-）；
期貨1401合約：1314（-2）；  期貨1405合約：1309（-7）  5-1月間價(jià)差：5
7、FG1401期-現(xiàn) 月均價(jià)差 最低： -118 月均最高：-30  月均平均： -73
8、玻璃在短期內(nèi)下跌不明顯，但從趨勢(shì)性角度看，隨著季節(jié)性旺季的結(jié)束，玻璃現(xiàn)貨將呈現(xiàn)出小幅下滑趨勢(shì)。目前玻璃現(xiàn)貨情況華東、華南維持高位，華北小幅下跌。期貨角度上看，期貨貼水幅度較大，注冊(cè)倉(cāng)單驅(qū)動(dòng)不足，且現(xiàn)貨短期大幅下行驅(qū)動(dòng)也不大，因此玻璃近月將維持震蕩格局，上下行空間都不大。對(duì)于FG1405考慮到交易所可能調(diào)整升水及交割制度，短期內(nèi)趨勢(shì)不明確，建議關(guān)注后市交易所動(dòng)向、

pta:
1、原油WTI至96.86（-1.44）；石腦油至922（-9），MX至1165（+4）。
2、亞洲PX至1407（+42）CFR，折合PTA成本7745元/噸。
3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至7390（-0），外盤1001（+1），進(jìn)口成本7650元/噸，內(nèi)外價(jià)差-260。
4、江浙滌絲產(chǎn)銷尚可，平均產(chǎn)銷9-10成。聚酯滌絲價(jià)格部分有20-50的下滑。
5、PTA裝置開工率72（-0）%，下游聚酯開工率78.3（-0）%，織造織機(jī)負(fù)荷72.9（-0）%。
6、中國(guó)輕紡城總成交量升至7229（+7）萬米，其中化纖布584（+5）萬米。
7、PTA 庫(kù)存：PTA工廠2-5天左右，聚酯工廠5-7天左右。
 
原油下滑對(duì)PX仍難有支撐仍可能延續(xù)弱勢(shì)，下游聚酯保持剛需水平且有低位補(bǔ)貨動(dòng)作，近日結(jié)算價(jià)將要出臺(tái)，PTA短期維穩(wěn)的可能性大，后市多關(guān)注PTA廠家開工負(fù)荷的變化。
 

LLDPE:
1、日本石腦油到岸均價(jià)924.5（-9），東北亞乙烯1415（-5），石腦油折算成本10240
2、華東國(guó)產(chǎn)LLDPE現(xiàn)貨價(jià)區(qū)間11600（-25），進(jìn)口LLDPE價(jià)格11700（-0）。
3、LDPE華東市場(chǎng)價(jià)13125（-0)，HDPE華東市場(chǎng)價(jià)11700（-0），PP華東市場(chǎng)價(jià)11675（-25）。
4、東北亞LLDPE到岸價(jià)1510（-5)，折合進(jìn)口成本11690。
5、交易所倉(cāng)單量990（-600）。
6、主力基差（華東現(xiàn)貨-1401合約）350，多單持有收益12.8%。
7、現(xiàn)貨近期成交清淡，價(jià)格已有所回調(diào)。基本面方面，撫順傳開車消息，若屬實(shí)11月份供應(yīng)仍偏緊，但12月份將大概率偏弱，為此現(xiàn)貨短期上沖不乏可能性，但上方想象空間不會(huì)太大，若期貨不出現(xiàn)大的回調(diào)，目前點(diǎn)位多單意義不大，且不確定性比較強(qiáng)，建議投資者觀望為主，等待更明確機(jī)會(huì)。

豆類油脂：
1、芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周三升至三周高位，豆粕觸及一個(gè)月最高，交易商稱，因美國(guó)大豆和豆粕現(xiàn)貨市場(chǎng)走堅(jiān)，豆粕現(xiàn)貨漲幅尤其明顯。12月豆粕合約 盤中升至9月19日以來最高425.60美元，收?qǐng)?bào)每短噸421.40美元，日內(nèi)攀升5.3美元，受助于出口需求，以及盡管美國(guó)大豆收割持續(xù)推進(jìn)，但豆粕供應(yīng)仍然短缺。豆油期貨走低，受累于豆粕/豆油套利交易，以及原油價(jià)格疲弱造成的拖累。不過，美國(guó)墨西哥灣地區(qū)現(xiàn)貨豆油基差走堅(jiān)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部表示，民間出口商報(bào)告，向俄羅斯出口本作物銷售年度交割的美國(guó)大豆12萬噸。產(chǎn)量預(yù)估機(jī)構(gòu)Lanworth上調(diào)全球大豆產(chǎn)量預(yù)估200萬噸，至2.88億噸，稱因阿根廷產(chǎn)量預(yù)估被上調(diào)。Lanworth估計(jì)，美國(guó)大豆產(chǎn)量為32.15億蒲式耳，平均單產(chǎn)為每畝41.8蒲式耳。一位農(nóng)業(yè)氣象學(xué)家周三稱，天氣轉(zhuǎn)干且氣溫回落將使2013年美國(guó)玉米和大豆收割再度加速。12月豆油合約 小跌0.02美分，收?qǐng)?bào)41.50美分。
2、周三馬來西亞棕櫚油期貨由跌轉(zhuǎn)升，漲至近兩個(gè)月最高，因投資者預(yù)計(jì)馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量將開始季節(jié)性放緩。產(chǎn)量一般在下半年增長(zhǎng)，在10月達(dá)到峰值，隨著棕櫚樹休整以及雨季到來，產(chǎn)量接近年底開始放緩。不過周二一組種植者預(yù)計(jì)，10月1-20日產(chǎn)量下滑10.5%，引發(fā)市場(chǎng)預(yù)期期末庫(kù)存可能在今年不會(huì)超過200萬噸。一吉隆坡當(dāng)?shù)亟?jīng)紀(jì)商品公司交易員稱，“10月產(chǎn)出下滑的消息是市場(chǎng)上漲原因?！敝笜?biāo)1月棕櫚油期貨 在尾盤交易中漲至每噸2,485馬幣(林吉特)
周三，ICE旗下的加拿大溫尼伯商品交易所油菜籽期貨市場(chǎng)收盤上漲，主要原因是芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆走強(qiáng)。截至收盤，11月合約上漲2加元，報(bào)收493.40加元/噸。加元匯率大幅下跌，增添了油菜籽市場(chǎng)的利多氣氛，因?yàn)檫@使得加工商和出口商積極入市。
3、現(xiàn)貨價(jià)格：張家港豆粕4350（-30）；張家港豆油7250（-50）；廣州棕油5750（+20）；張家港進(jìn)口毛菜油7800（-100）；湖北菜粕3300（0）
4、豆油庫(kù)存100萬噸（-0.1）；棕油庫(kù)存90.3萬噸。
小結(jié)：美豆目前價(jià)格一方面受季度庫(kù)存超預(yù)期、新豆收割以及南美種植面積樂觀的打壓，另一方面美豆產(chǎn)量的不確定性和繼續(xù)調(diào)低產(chǎn)量的可能限制了跌幅。國(guó)內(nèi)豆粕10月供應(yīng)仍然比較緊張，預(yù)計(jì)現(xiàn)貨難跌。植物油方面，馬棕油9月船運(yùn)機(jī)構(gòu)出口數(shù)據(jù)環(huán)比增加1%-2%，仍然處于較好水平，雖然馬棕油仍有季節(jié)性累庫(kù)存的壓力，但總體來看馬棕油庫(kù)存壓力小于去年，加上棕油絕對(duì)價(jià)格處于低位，預(yù)計(jì)棕油價(jià)格跌幅將趨緩。豆油的壓力來自于新油籽上市帶來的供應(yīng)充足。菜油有拋儲(chǔ)的傳聞。
上傳：

白糖：
1：柳州中間商昨日無報(bào)價(jià)，南寧中間商報(bào)價(jià)5590（+20）元/噸；柳州電子盤13113收盤價(jià)5425（-11）元/噸，14013收盤價(jià)5186（-27）元/噸；昆明中間商報(bào)價(jià)5370（-40）元/噸，1401收盤價(jià)5085（-34）元/噸；
南寧現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤1401升水388（+58）元/噸，昆明現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤1401升水168（-2）元/噸；柳州1月-鄭糖1月=-16（+9）元/噸，昆明1月-鄭糖1月=-117（+4）元/噸； 注冊(cè)倉(cāng)單量559（+0），有效預(yù)報(bào)0（+0）；廣西電子盤可供提前交割庫(kù)存27900（+1600）。
2：（1）ICE原糖3月合約下跌0.87%收于19.28美分/磅，近月升水0.23（-0.04）美分/磅；LIFFE近月升水-1（-1.6）美元/噸；盤面原白價(jià)差微幅縮??；
（2）泰國(guó)Hipol等級(jí)原糖升水0.6，完稅進(jìn)口價(jià)4369（-34）元/噸，進(jìn)口盈利1281（+34）元，巴西原糖完稅進(jìn)口價(jià)4354（-34）噸，進(jìn)口盈利1296（+34）元，升水-0.4。
3：（1）UNICA10月上半月雙周報(bào)顯示，10月上半月巴西中南部甘蔗壓榨量同比下滑17.95%，食糖產(chǎn)量同比減少30.61%，雙周出糖率為139.59，去年同期為149.80；
（2）印度政府官員表示，印度2013/14年度出口量或達(dá)259萬噸。借近期糖價(jià)上漲之機(jī)，印度交易商前幾日敲定約17.5萬噸的原糖出口協(xié)議，交付期為12月-1月，為10月開始的新一年度的首筆出口交易；
（3）據(jù)南非當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，由于大量進(jìn)口糖嚴(yán)重影響南非本地糖業(yè)，南非糖業(yè)協(xié)會(huì)要求將進(jìn)口糖關(guān)稅提高50%，該提議引發(fā)眾多爭(zhēng)論；
（4）巴西copersugar對(duì)第三方糖出口商通過其桑托斯港終端發(fā)貨的合約宣布不可抗力；
4： （1）9月份我國(guó)進(jìn)口糖59.19萬噸，同比增加1.07%，環(huán)比增加4.5%；進(jìn)口均價(jià)為433.76美元/噸；2013年1-9月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口糖292.6萬噸，同比減少2.85%；2012/13榨季進(jìn)口糖總量達(dá)366.14萬噸，同比減少14.08%。
小結(jié)
A．外盤：巴西桑托斯港口火災(zāi)的持續(xù)影響需時(shí)間來驗(yàn)證；UNICA10月上半月雙周報(bào)發(fā)布，受降雨影響，雙周甘蔗壓榨量和食糖產(chǎn)量同比環(huán)比都大幅降低，雙周出糖率仍低于去年同期；從長(zhǎng)期來講，外盤基本面在轉(zhuǎn)好，但目前沒看到供需結(jié)構(gòu)上根本的調(diào)整，所以上行過程是曲折和迂回的；關(guān)注主產(chǎn)國(guó)新榨季產(chǎn)量和進(jìn)出口情況；
B．內(nèi)盤：9月進(jìn)口數(shù)據(jù)公布，將近60萬噸，略高于去年同期，略低于市場(chǎng)預(yù)期，食糖到港向10、11月份后延；隨著新糖大量上市的臨近，在進(jìn)口糖和新糖共同的供給作用下，1月合約的壓力凸顯；目前盤面間的配額外進(jìn)口窗口關(guān)閉。