每日宏觀策略觀點(diǎn): 1、土耳其央行將隔夜貸款利率由7.75%提升至12%,將隔夜借款利率由3.5%提升至8%。土耳其央行此舉旨在穩(wěn)定本國(guó)貨幣里拉。消息公布后,里拉迅速走強(qiáng),美元兌里拉由此前的2.253降至2.2。之前由于擔(dān)心加息可能傷害國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì),土耳其央行遲遲沒有加息。此外,周二印度央行意外加息25個(gè)基點(diǎn),新興市場(chǎng)貨幣反彈。 2、美國(guó): (1)美國(guó)1月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)80.7,創(chuàng)2013年8月以來新高;現(xiàn)況指數(shù)79.1,創(chuàng)2008年4月以來新高;預(yù)期指數(shù)81.8,創(chuàng)2013年9月以來新高。 (2)美國(guó)12月耐用品訂單環(huán)比跌4.3%,遠(yuǎn)低于預(yù)期的上漲1.8%;12月核心耐用品訂單環(huán)比跌1.6%,遠(yuǎn)低于預(yù)期的上漲0.5%。計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品等耐用品訂單為1993年12月以來最低。 3、中國(guó):去年12月,中國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)速度再次下滑,增速為去年8月以來最低,回落幅度超過11月。12月主營(yíng)活動(dòng)利潤(rùn)同比零增長(zhǎng),較11月的負(fù)增長(zhǎng)有所好轉(zhuǎn)。 4、今日重點(diǎn)關(guān)注前瞻: 周三(1月29日): 臺(tái)灣休市; 15:00,德國(guó)2月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù),上月7.6,預(yù)期持平; 3:00,美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決定; 4:00,新西蘭聯(lián)儲(chǔ)公布利率決定; 股指: 1、宏觀經(jīng)濟(jì):1月份匯豐PMI預(yù)覽值49.6%,較上月終值回落0.9個(gè)百分點(diǎn),為去年8月份以來首次跌破榮枯線,新訂單、產(chǎn)出、就業(yè)等分項(xiàng)指數(shù)均出現(xiàn)不同程度回落。PMI超預(yù)期回落有春節(jié)因素影響,結(jié)合發(fā)電量數(shù)據(jù),經(jīng)濟(jì)增速依然面臨下行壓力。 2、政策面:IPO重啟,預(yù)計(jì)1月份約有50家企業(yè)完成發(fā)行上市;市場(chǎng)傳聞一行三會(huì)國(guó)辦107號(hào)文,加強(qiáng)對(duì)影子銀行監(jiān)管;中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出2014年將實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,解決地方政府債務(wù)問題,推進(jìn)利率匯率市場(chǎng)化改革;央行年前通過SLF和逆回購向市場(chǎng)注入流動(dòng)性。 3、盈利預(yù)期:滬深300成分股2013年一致預(yù)期利潤(rùn)增速穩(wěn)定。 4、流動(dòng)性: A、本周二人民銀行以利率招標(biāo)方式開展了1500億元14天期逆回購操作,中標(biāo)利率持平于4.3%。本周公開市場(chǎng)初步凈投放資金750億元。 B、昨日銀行間市場(chǎng)質(zhì)押式回購利率(R007)4.91%,隔夜回購利率(R001)4.61%,隨著央行維穩(wěn)流動(dòng)性,資金利率高位有所回落。 C、1月下旬后IPO壓力階段性緩解;1月份全部A股市場(chǎng)限售股解禁市值環(huán)比小幅增加,本周限售股解禁壓力環(huán)比上升;上周產(chǎn)業(yè)資本在全部A股市場(chǎng)凈減持力度顯著下降,滬深300板塊凈增持;1月24日當(dāng)周新增A股開戶數(shù)和新增基金開戶數(shù)回升,持倉賬戶數(shù)回落,交易活躍程度回升。 5、消息面: 肖鋼:把改革力度和市場(chǎng)可承受程度統(tǒng)籌平衡好 周二歐美股市全線反彈道指結(jié)束5日連跌 小結(jié):工業(yè)增速繼續(xù)下滑,1月份匯豐PMI預(yù)覽值跌破榮枯線,經(jīng)濟(jì)存在下行壓力,宏觀面偏空;資金面,1月下旬后IPO發(fā)行壓力階段性緩解;央行節(jié)前維穩(wěn)資金面,通過SLF和逆回購向市場(chǎng)注入流動(dòng)性;股指扭轉(zhuǎn)此前連續(xù)下跌行情,短線有望繼續(xù)震蕩企穩(wěn)反彈。 國(guó)債: 1、央行昨日以利率招標(biāo)方式開展了 14 天逆回購操作,交易量 1500 億元,中標(biāo)利率 4.30%與之前持平。逆回購到期 750 億,故央行向市場(chǎng)凈投放資金750億元。 1500 億的量低于市場(chǎng)普遍心理預(yù)期,昨日資金稍緊張,而節(jié)后資金14天,21天資金利率繼續(xù)漲,機(jī)構(gòu)對(duì)節(jié)后資金面處于謹(jǐn)慎態(tài)度。 2、國(guó)債金融債收益率曲線昨日開始上行,部分機(jī)構(gòu)獲利平倉。國(guó)債 1Y 3.65%(-0.00%)、3Y 3.95%(+0.17%)、5Y 4.20%(+0.02%)、7Y 4.41(-0.03%)、10Y 4.52%(+0.045%)。國(guó)開債 1Y 5.00% (-0.07%)3Y 5.55%(+0.06%)、5Y 5.65%(+0.09%)、 7Y 5.73%(+0.06%)、10Y 5.77%(+0.04%)。國(guó)債期貨參考標(biāo)的債券 (130020.IB)昨日未動(dòng),收益率持平于4.43(+0.02%),凈價(jià) 97.9294(-0.15)。以5%的資金成本計(jì)算,目前對(duì)應(yīng)合約遠(yuǎn)期理論價(jià)范圍 TF1403(92.226),TF1406(92.616)。 3、資金方面,1500億逆回購量低于預(yù)期,資金面稍緊張。隔夜資金4.87%(+0.24%),7天回購5.16% (+0.20%)、21天回購7.11%(+0.36%)、1月回購7.55%(+0.39%)。 4、利率互換市場(chǎng),3M 4.88%(+0.03%)、1Y 4.86%(+0.07%)、5Y 4.97%(+0.06)。信用債市場(chǎng)收益率持平。中期債5年中票 AAA 6.12%(+0.00%)、AA+ 6.90(+0.00%). 5、2013年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額62831億元,同比12.2%,比11月下滑近1個(gè)百分點(diǎn)。該指標(biāo)自10月以來連續(xù)兩個(gè)月下滑。 6、1月份匯豐制造業(yè)采購經(jīng)理人預(yù)覽指數(shù)為49.6,創(chuàng)六個(gè)月最低水平。 7、截止上周末美國(guó)10年期國(guó)債2.75%,較前一周2.84%降9個(gè)基點(diǎn)。其中上周四單日下行8個(gè)基點(diǎn),主要影響面來自于中國(guó)疲弱的PMI數(shù)據(jù)和中國(guó)影子銀行管控問題。 歐元區(qū)主要國(guó)家10年期國(guó)債較前一周降5-10個(gè)基點(diǎn)。外匯市場(chǎng)美元/人民幣中間價(jià)報(bào)6.1035,較前一周6.1041基本持平。 8、一、央行短期釋放流動(dòng)性維穩(wěn)市場(chǎng),經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)加速下滑,銀行一季度有配置需求,國(guó)債短期強(qiáng)勢(shì)。二、央行貨幣政策基調(diào)沒有發(fā)生大變化,預(yù)期債券漲幅有限。追高謹(jǐn)慎,關(guān)注節(jié)后央行對(duì)資金的回籠情況。 原油: 昨日布倫特原油收?qǐng)?bào)107.41(+0.67%)美元每桶;WTI收?qǐng)?bào)97.41(+1.77%);WTI-BRENT價(jià)差-10(+0.97);NYMEX汽油2.6278(+0.23%)美元每加侖;取暖油收?qǐng)?bào)3.1218(+0.95%)美元每加侖;ICE柴油收?qǐng)?bào)912.5(+0.44%)美元每噸; 1、美原油昨日大漲接近2美元。LLS與WTI價(jià)差至5美元每桶,LLS-BRENT價(jià)差至-6.01美元每桶;輸油管道改善紅利開始體現(xiàn),但墨西哥灣煉廠需求有所回減,今日美國(guó)新增煉廠停產(chǎn)9.8萬桶每天。(22日TransCanada 宣布其連接俄克拉荷馬庫辛至墨西哥灣地區(qū)煉廠的輸油管線開始輸送原油,輸油能力為每日70萬桶,公司預(yù)計(jì)運(yùn)行第一年日均輸油量為52.5萬桶)。 2、 美國(guó)EIA最新庫存,原油總庫存增加99萬桶,庫欣庫存增加72.2萬桶,墨西哥灣的地區(qū)原油庫存增加87萬桶,汽油庫存增加212.3萬桶,餾分油庫存減少321.2萬桶。 3、布倫特原油現(xiàn)貨升水1.01美元每桶,連續(xù)6天處于升水狀態(tài),大跌動(dòng)能不足。 5、IEA最新報(bào)告預(yù)計(jì)由發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體帶動(dòng)的原油需求增幅將仍將超過原油供給,IEA上調(diào)全球原油需求5萬桶每天; 6、ARA1月23日庫存數(shù)據(jù),成品油總庫存減少7.1萬噸;取暖油和柴油庫存減少1.6萬噸。汽油庫存減少9.3萬噸,石腦油庫存減少3萬噸。 總結(jié):美國(guó)墨西哥灣地區(qū)原油庫存處于低位,受成品油需求帶動(dòng),WTI原油價(jià)格支撐較強(qiáng),運(yùn)輸改善紅利也將在未來幾周緩慢體現(xiàn),受寒冷天氣影響,成品油需求利空與利多因素同時(shí)存在,取暖油需求的增加與汽油需求增長(zhǎng)遲緩對(duì)WTI原油共同作用,預(yù)計(jì)仍持震蕩上升格局。布倫特原油受美原油提升帶動(dòng),前期地緣性政治利空因素依然存在,但是已較大體現(xiàn),寒冷天氣延長(zhǎng)了取暖油需求,布倫特短期大跌動(dòng)能不足,預(yù)計(jì)仍然維持高位震蕩格局。 金屬: 銅: 1、LME銅C/3M升水37.5(昨升32.5)美元/噸,庫存-2825噸,注銷倉單-4400噸,大倉單下降,庫存降幅趨緩,現(xiàn)貨升水回落,注銷倉單庫存比小幅回升,上周COMEX基金持倉凈多頭維持高位,銅遠(yuǎn)期價(jià)格曲線為倒價(jià)差結(jié)構(gòu)。 2、滬銅庫存本周+9350噸,現(xiàn)貨對(duì)主力合約貼水150元/噸(昨貼220),廢精銅價(jià)差4400(昨4350)。 3、現(xiàn)貨比價(jià)7.05(前值7.03)[進(jìn)口比價(jià)7.33],三月比價(jià)7.11(前值7.09)[進(jìn)口比價(jià)7.32],國(guó)內(nèi)進(jìn)口到岸升水高位回落。 4、基本面:智利秘魯?shù)群~產(chǎn)量增幅明顯,中國(guó)銅產(chǎn)量增幅較大,國(guó)內(nèi)需求也增長(zhǎng)顯著,國(guó)內(nèi)供應(yīng)壓力有所增大,下游開工率平穩(wěn),進(jìn)口需求關(guān)注內(nèi)外低比價(jià)影響,近兩周上期所庫存上升較大。內(nèi)外比價(jià)較低,廢精銅價(jià)差階段性高位回落。 鋁: 1、LME 鋁 C/3M 貼水44(昨貼45)美元/噸,庫存-7325 噸,注銷倉單-6825噸,大倉單維持,庫存與注銷倉單維持高位,貼水較弱。 2、滬鋁交易所庫存+4170噸,現(xiàn)貨對(duì)主力合約貼水150元/噸(昨貼130)。 3、現(xiàn)貨比價(jià)7.88(前值7.85)[進(jìn)口比價(jià)8.34],三月比價(jià)7.73(前值7.70)[進(jìn)口比價(jià)8.30],{原鋁出口比價(jià)5.35,鋁材出口比價(jià)6.85}。 4、國(guó)外雖減產(chǎn)但LME庫存依舊處于高位,近期LME鋁世界各地的貿(mào)易升水持續(xù)走高。國(guó)內(nèi)產(chǎn)量依舊維持,供應(yīng)壓力有所增加,下游需求增速有所弱化,行業(yè)整體成本有所下移,滬鋁庫存降幅趨緩。供應(yīng)壓力增大及成本下移,且現(xiàn)貨貼水較大,滬鋁弱勢(shì)運(yùn)行。 鋅: 1、LME 鋅 C/3M 貼水8.5(昨貼8.5)美元/噸,庫存-4800噸,注銷倉單-4850噸,大倉單維持,庫存降幅趨緩,注銷倉單回落較大,現(xiàn)貨貼水?dāng)U大。 2、滬鋅庫存-1137噸,現(xiàn)貨對(duì)主力貼水30元/噸(昨貼45)。 3、現(xiàn)貨比價(jià)7.46(前值7.45)[進(jìn)口比價(jià)7.86],三月比價(jià)7.47(前值7.45)[進(jìn)口比價(jià)7.85],國(guó)內(nèi)進(jìn)口到岸升水高位小幅回落。 4、倫鋅近期交易數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)弱明顯。礦供應(yīng)較寬松,精煉鋅產(chǎn)量控制較好,但國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增幅有所上升以及進(jìn)口量,國(guó)內(nèi)供應(yīng)壓力有所增大,上期所庫存已有所增加,內(nèi)外比價(jià)已處于較低位置,現(xiàn)貨貼水縮減。 鉛: 1、LME 鉛 C/3M 貼水26(昨貼26)美元/噸,庫存-500噸,注銷倉單-500噸,庫存下降趨緩,注銷倉單有所回升,貼水?dāng)U大。 2、滬鉛交易所庫存-2619噸,現(xiàn)貨對(duì)三月貼水55元/噸(昨貼70)。 3、現(xiàn)貨比價(jià)6.49(前值6.45)[進(jìn)口比價(jià)7.69],三月比價(jià)6.52(前值6.48)[進(jìn)口比價(jià)7.77],{鉛出口比價(jià)5.53,鉛板出口比價(jià)6.06}。 4、倫鉛基本面較強(qiáng),倫鉛季節(jié)性偏強(qiáng),但受交易數(shù)據(jù)擾動(dòng)明顯。滬鉛去庫存較緩慢,基本面依舊偏弱,但現(xiàn)貨貼水縮減,跌幅有限。 鎳: 1、LME 鎳 C/3M 貼水58(昨貼 55)美元/噸,庫存+198噸,注銷倉單-3894噸,倫鎳庫存上升,注銷倉單近期有所回升,貼水縮減。 2、現(xiàn)貨比價(jià)6.70(前值6.63)[進(jìn)口比價(jià)7.29]。 3、供應(yīng)增加明顯加上庫存持續(xù)增加,倫鎳基本面依舊偏差,內(nèi)外比價(jià)已處于歷史較低位置,且國(guó)內(nèi)鎳礦庫存充足,15000美元/噸一線可拋空;但是有成本支撐以及印尼出口禁令生效,加上鎳/不銹鋼比價(jià)低位,預(yù)計(jì)13000美元/噸一線支撐較強(qiáng)。 綜合新聞: 1、日本12月季調(diào)后壓延銅產(chǎn)量較上年同期增加15.0%,至66022噸。 2、Capital Economics稱,一些全球最大的鋅礦關(guān)閉可能導(dǎo)致供應(yīng)縮緊,但不太可能導(dǎo)致價(jià)格大幅上漲。普遍疲軟的價(jià)格環(huán)境暗示新鋅礦項(xiàng)目投資將緩慢,不過,目前的項(xiàng)目暗示2014-15年礦產(chǎn)量將繼續(xù)增加,盡管礦場(chǎng)關(guān)閉。 3、印尼礦業(yè)部稱,該國(guó)計(jì)劃很快對(duì)加工礦產(chǎn)品和精礦實(shí)施出口配額,因政府尋求更大程度地控制自然資源出口。 4、1月28日LME評(píng)論:基金屬收盤漲跌互現(xiàn),因市場(chǎng)靜候FOMC會(huì)議結(jié)果。 結(jié)論:雖廢精銅價(jià)差高位回落但近期滬銅現(xiàn)貨貼水走弱,近兩周上期所庫存上升較大;倫銅交易數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好但部分?jǐn)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)弱,且內(nèi)外比價(jià)處于較低位置,以震蕩偏弱為主。滬鋁國(guó)內(nèi)供應(yīng)壓力不減且成本下移,且現(xiàn)貨貼水較大,滬鋁弱勢(shì)運(yùn)行。倫鋅交易數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)弱明顯,回調(diào)已開始;滬鋅供應(yīng)壓力有所增大以及內(nèi)外較低比價(jià),滬鋅仍然承壓。倫鎳基本面依舊偏差,15000美元/噸一線可拋空。 鋼材: 1、現(xiàn)貨市場(chǎng):國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行,成交量逐漸平淡;鐵礦石弱勢(shì)盤整,鋼廠采購積極性不高。 2、前一交易日現(xiàn)貨價(jià)格:上海三級(jí)螺紋3290(-),北京三級(jí)螺紋3210(-),沈陽三級(jí)螺紋3290(-),上海6.5高線3260(-),5.5熱軋3430(-),唐山鐵精粉1045(-),青島港報(bào)價(jià)折算干基報(bào)價(jià)915(-),唐山二級(jí)冶金焦1320(-),唐山普碳鋼坯2820(-) 3、三級(jí)鋼過磅價(jià)成本3660,現(xiàn)貨邊際生產(chǎn)毛利-5.5%,螺紋焦炭礦石期盤5月利潤(rùn)-0.7%。 4、新加坡鐵礦石掉期5月117.88(-0.18),Q1價(jià)格123.54(-0.19)。 5、小結(jié):由于產(chǎn)業(yè)面的弱勢(shì)延續(xù),即使市場(chǎng)情緒有所波動(dòng),但仍難以形成較大的反彈空間。 鋼鐵爐料: 1. 國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)維穩(wěn),成交稀少。進(jìn)口礦市場(chǎng)弱勢(shì)維穩(wěn),節(jié)前詢報(bào)盤冷清。 2. 國(guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)弱勢(shì)維穩(wěn),市場(chǎng)價(jià)格暫無較大波動(dòng),整體成交一般。進(jìn)口煤炭市場(chǎng)疲態(tài)依舊,交投氣氛清淡。 3. 國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn),部分地區(qū)鋼廠焦炭采購價(jià)繼續(xù)下探,地方市場(chǎng)成交情況一般。 4. 環(huán)渤海四港煤炭庫存1896.4萬噸(+83),上周進(jìn)口煉焦煤庫存1246萬噸(-11.6),港口焦炭庫存282萬噸(-9.3),上周進(jìn)口鐵礦石港口庫存9812萬噸(+203) 5. 天津港一級(jí)冶金焦平倉價(jià)1510(-50),天津準(zhǔn)一級(jí)焦出廠價(jià)1400(-20),河北鋼鐵一級(jí)焦采購價(jià)1450(-30),唐山二級(jí)焦炭1320(0),臨汾一級(jí)冶金焦1220(-30)(注:焦炭、焦煤現(xiàn)貨價(jià)格以一周變動(dòng)一次) 6. 秦皇島5500大卡動(dòng)力煤平倉價(jià)570(-10),62%澳洲粉礦123.75(-1),唐山鋼坯2820(-10),上海三級(jí)螺紋鋼價(jià)格3270(0),北京三級(jí)螺紋鋼價(jià)格3200(0) 7. 柳林4號(hào)焦煤車板價(jià)1100(0),京唐港S0.6A8.5澳洲焦煤1075(0);澳洲中等揮發(fā)焦煤S0.6A10離岸價(jià)115美金(-3);港口主流焦煤折算盤面價(jià)格1000(0)。 8. 現(xiàn)貨市場(chǎng)春節(jié)前基本停滯,但節(jié)后格局難有大的變化。焦煤焦炭依然面臨去庫存的問題,螺紋成本下降是大勢(shì)所趨。短期期貨升貼水及驅(qū)動(dòng)并沒有大矛盾,建議觀望。 動(dòng)力煤: 1、 國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)弱勢(shì)下行。煤礦方面,開工率有所下降,價(jià)格穩(wěn)中下跌;港口方面,庫存高位,成交一般。 2、 秦皇島5500大卡動(dòng)力煤平倉價(jià)580(0),5000大卡515-525(-10);天津港5500大卡動(dòng)力煤平倉價(jià)580(0);廣州港5500大卡動(dòng)力煤670(-20),山西大混5000大卡報(bào)605(-15) 3、 環(huán)渤海四港煤炭庫存1813.6萬噸(+195),秦皇島煤炭庫存657.5萬噸(+84),曹妃甸煤炭庫存464萬噸(+54),紐克斯?fàn)柛勖禾繋齑?90.9(+43.3) 4、 大同5500大卡動(dòng)力煤坑口價(jià)375(0),鄂爾多斯5500大卡動(dòng)力煤坑口價(jià)275(0),唐山5000大卡動(dòng)力煤價(jià)格510(+0) 5、 澳洲5500大卡進(jìn)口煤CIF報(bào)價(jià)84.5美金(0),印尼5500大卡動(dòng)力煤CFR報(bào)價(jià)615元(0),南非5500大卡動(dòng)力煤報(bào)83-84美金(0) 6、 港口現(xiàn)貨成交價(jià)目前在570附近,環(huán)渤海動(dòng)力煤指數(shù)價(jià)格591,大集團(tuán)本周協(xié)議價(jià)參照指數(shù)執(zhí)行。春節(jié)前市場(chǎng)交投較為冷清。 責(zé)任編輯:費(fèi)思妲 |
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