國債: 1、國債收益率穩(wěn), 1Y 3.02%(-0.00%)、3Y 3.70%(-0.00%)、5Y 3.83%(-0.01%)、7Y 3.95(-0.00%)、10Y 4.05%(-0.00%)。國開金融債 1Y 4.18% (-0.02%)、3Y 4.60%(-0.02%)、5Y 4.80%(-0.01%)、 7Y 4.91(-0.01%)、 10Y 4.94%(-0.01%)。國債期貨參考標(biāo)的債券 (130015.IB)收益率4.08(-0.00%),凈價 96.718(+0.00)。以3.5%的資金成本計算,目前對應(yīng)合約遠(yuǎn)期理論價范圍 TF1406(94.353)。 2、資金方面繼續(xù)保持寬松,隔夜資金2.60%(+0.02%),7天回購3.15% (+0.02%)、14天回購3.25%(+0.14%)、1月回購4.58%(+0.30%)。 3、利率互換市場,3M 3.42(+0.04)、1Y 3.48(+0.02%)、5Y 3.92%(+0.01%)。信用債市場,中期債5年中票 AAA 5.16%(-0.00%)、AA+ 5.85(+0.00%). 4、5月份CPI2.5%,環(huán)比上漲0.1%,基數(shù)效應(yīng)帶領(lǐng)CPI走高;5月份PPI負(fù)1.4%,環(huán)比下降0.1%,顯示5月經(jīng)濟(jì)動能疲弱,沒有出現(xiàn)補(bǔ)庫存動作。 5、央行決定從2014年6月16日起,對符合審慎經(jīng)營要求且“三農(nóng)”和小微企業(yè)貸款達(dá)到一定比例的商業(yè)銀行下調(diào)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點。此次定向降準(zhǔn)覆蓋約2/3的城商行、80%的非縣域農(nóng)商行和90%的非縣域農(nóng)合行。此次定向降準(zhǔn)釋放資金大概為600億元人民幣,對整體流動性影響不大。 6、上周歐央行降息,但歐美10年期國債收益率大漲,反映降息對經(jīng)濟(jì)預(yù)期的正面效應(yīng)高于實際利率下降對債券收益率的影響。 截止上周末,美國10年期國債2.60%,較前一周2.48%大漲12個基點個基點。歐元區(qū)主要國家10年期國債收益率較前一周上升2-7個基點。 7、小結(jié):一、貨幣政策有非常明顯的微調(diào)取向,經(jīng)濟(jì)下行壓力大,去年導(dǎo)致債券熊市的核心-資金,今年很難再收緊,債市易漲難跌。 貴金屬: 1、COMEX白銀庫存 5492.81噸(+24.49),上期所白銀庫存 225.827噸(+0);SRPD黃金ETF持倉787.08(+0),白銀ISHARES ETF持倉 10,354.58噸(-0);上海黃金交易所交易數(shù)據(jù):黃金TD 空付多,交收量11164千克;白銀TD空付多,交收量無; 2、美國10年tips 0.41%(+0.01%);CRB指數(shù) 305.23(-0.09%),標(biāo)普500指數(shù)1943.89(-0.35%);VIX 11.6(+0.61); 3、倫敦金銀比價65.58(-0.18),金鉑比價0.86(-0),金鈀比價1.72(-0); 4、國際貨幣基金組織發(fā)布最新報告稱,4月各大央行黃金需求較為旺盛。俄羅斯新增持黃金28噸,黃金總儲備達(dá)1068噸;土耳其增持13噸,至497噸;哈薩克斯坦黃金儲備增加2.7噸,至151噸。本年度4月,黃金購買凈需求超過44噸。 4、小結(jié):美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn),上周五公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)略超出市場預(yù)期的好,美國已經(jīng)進(jìn)入貨幣緊縮周期,美債收益率依然上升,長期來說依然對貴金屬偏空;歐洲央行宣布降息,將結(jié)束SMP沖銷、準(zhǔn)備實施ABS購買,引入初始規(guī)模4000億歐元的更長期LTRO,目前歐洲較差的經(jīng)濟(jì)狀況使得黃金涌入一部分避險買盤,然而隨著歐洲量化寬松的效果逐漸顯現(xiàn),歐元走弱,美元走強(qiáng),依然將使得貴金屬承壓。 金屬: 銅: 1、LME銅C/3M升水53(昨升35)美元/噸,庫存-75噸,注銷倉單-19525噸,升水有所企穩(wěn),LME銅庫存下降趨緩,注銷倉單庫存比回落明顯,COMEX基金持倉凈空頭小幅擴(kuò)大,遠(yuǎn)期價格曲線為倒價差結(jié)構(gòu)。 2、滬銅庫存本周-5447噸,現(xiàn)貨對主力合約升水875元/噸(昨升975),廢精銅價差4125(昨4050)。 3、現(xiàn)貨比價7.20(前值7.24)[進(jìn)口比價7.30],三月比價7.13(前值7.12)[進(jìn)口比價7.30]。 4、基本面:中國3月和4月銅產(chǎn)量增幅較去年略有下降,后期國內(nèi)銅產(chǎn)量預(yù)計上升,上期所庫存低位徘徊。現(xiàn)貨進(jìn)口比價走低,近期進(jìn)口到岸升水走弱,保稅區(qū)庫存高位小降,廢精銅價差平均位置。 鋁: 1、LME鋁 C/3M 貼水40(昨貼35)美元/噸,庫存-6525噸,注銷倉單-6525噸,大倉單維持,庫存下降,注銷倉單維持高位,貼水?dāng)U大。 2、滬鋁交易所庫存-884噸,現(xiàn)貨對主力合約貼水255元/噸(昨貼250)。 3、現(xiàn)貨比價7.24(前值7.16)[進(jìn)口比價8.70],三月比價7.19(前值7.15)[進(jìn)口比價8.71],{原鋁出口比價5.30,鋁材出口比價6.85}。 4、國外減產(chǎn)下近期倫鋁庫存有所下降。滬鋁現(xiàn)貨庫存依舊較大,但電解鋁開工率有所下降,國內(nèi)減產(chǎn)下,底部已經(jīng)基本成形,但上方空間有壓力,關(guān)注后續(xù)國內(nèi)鋁土礦進(jìn)口情況。 鋅: 1、LME鋅C/3M貼水15.5(昨貼11.25)美元/噸,庫存-1100噸,注銷倉單-1100噸,庫存下降,注銷倉單回落較大。 2、滬鋅庫存+1571噸,現(xiàn)貨對主力貼水105元/噸(昨貼30)。 3、現(xiàn)貨比價7.30(前值7.18)[進(jìn)口比價7.75],三月比價7.31(前值7.23)[進(jìn)口比價7.78]。 4、國內(nèi)鋅冶煉開工率維持較低以及社會庫存有所下降,進(jìn)口有所回落,且下游開工率恢復(fù)較好,預(yù)計滬鋅震蕩偏強(qiáng),逢低買入,國內(nèi)鋅冶煉企業(yè)檢修力度不減,關(guān)注后續(xù)國內(nèi)鋅冶煉企業(yè)開工率變化情況。 鉛: 1、LME鉛C/3M 貼水26.5(昨貼23.75)美元/噸,庫存-0噸,注銷倉單-1950噸,大倉單維持,庫存下降,注銷倉單比較低,貼水持穩(wěn)。 2、滬鉛交易所庫存-1797噸,現(xiàn)貨對三月貼水145元/噸(昨貼95)。 3、現(xiàn)貨比價6.53(前值6.49)[進(jìn)口比價7.67],三月比價6.54(前值6.53)[進(jìn)口比價7.78],{鉛出口比價5.57,鉛板出口比價6.11}。 4、倫鉛基本面弱于往年同期,季節(jié)性弱勢,倫鉛有支撐但上漲動力不足。滬鉛依舊去庫存,內(nèi)外比價較低,滬鉛成本支撐較強(qiáng)。 鎳: 1、LME鎳C/3M 貼水90(昨貼82)美元/噸,庫存+126噸,注銷倉單-2670噸,大倉單維持,倫鎳庫存增加,注銷倉單維持,貼水?dāng)U大明顯,M1存在大空頭。 2、現(xiàn)貨比價6.98(前值7.03)[進(jìn)口比價7.31]。 3、受俄羅斯局勢及印尼出口政策影響,前期漲勢較大,近期倫鎳交易數(shù)據(jù)表現(xiàn)較差;國內(nèi)港口鎳礦庫存下降趨緩,國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)量下滑,近期國內(nèi)不銹鋼模擬利潤下滑較大,內(nèi)外比價維持高位。 綜合新聞: 1、6月11日LME評論:期銅微幅收高,交投謹(jǐn)慎。中國五礦資源在澳洲的Century鋅礦預(yù)計明年年中開采枯竭,該礦附近的Dugald River礦預(yù)計無法按計劃在明年年底投運(yùn),因地面條件惡劣。 結(jié)論:近期受國內(nèi)融資銅操作的調(diào)查,兩市現(xiàn)貨升水和進(jìn)口貿(mào)易升水回落,觸發(fā)回調(diào)提前,關(guān)注國內(nèi)保稅區(qū)庫存流向。滬鋁現(xiàn)貨庫存依舊較大,但電解鋁開工率有所下降,底部已經(jīng)基本成形,但上方空間有壓力,關(guān)注后續(xù)鋁土礦進(jìn)口情況。國內(nèi)精煉鋅產(chǎn)量恢復(fù)的持續(xù)性不夠,滬鋅庫存連續(xù)下降,且下游開工率恢復(fù)較好,預(yù)計滬鋅震蕩偏強(qiáng),逢低買入,國內(nèi)鋅冶煉企業(yè)檢修力度不減,關(guān)注后續(xù)國內(nèi)鋅冶煉企業(yè)開工率變化。倫鉛季節(jié)性弱勢,有支撐但上漲動力不足。滬鉛依舊去庫存,內(nèi)外比價較低,成本支撐較強(qiáng)。 鋼材: 1、現(xiàn)貨市場:目前時處高溫多水時節(jié),螺紋鋼現(xiàn)貨成交清淡。港口礦弱勢下行,鋼廠采購動力不足。 2、前一日現(xiàn)貨價格:上海三級螺紋3020(-),北京三級螺紋3090(-10),上海5.75熱軋3390(-),天津5.75熱軋3270(-),唐山鐵精粉840(-),青島港報價折算干基報價695(-5),唐山二級冶金焦1085(-),唐山鋼坯2790(-) 3、三級鋼過磅價成本2975,現(xiàn)貨邊際生產(chǎn)毛利+5.9%;熱卷成本3025,現(xiàn)貨邊際生產(chǎn)毛利+12.1%。 4、新加坡鐵礦石掉期9月92.75(-0.25),1月93(-0.25) 5、小結(jié):鋼材逐漸步入季節(jié)性需求淡季,但鋼廠近期的高利潤使得在未來一段時間內(nèi),鋼材供給端壓力依舊很大,雖然鋼材庫存壓力下降明顯,但預(yù)期鋼廠挺價支撐有限,總體上預(yù)計將維持震蕩偏弱走勢。 鋼鐵爐料: 1. 國產(chǎn)礦市場維持弱勢,成交近乎停滯。因外礦價格較低,加之礦價尚處跌勢,鋼廠對于國內(nèi)礦采購積極性不高,中小礦停產(chǎn)居多,部分礦山因庫存較高少量低價出貨。進(jìn)口礦市場弱勢盤整,成交一般. 2. 國內(nèi)煉焦煤價格持穩(wěn),市場成交情況一般,下游需求疲軟,近日看空為主。進(jìn)口煤炭市場延續(xù)弱勢,成交不溫不火 3. 國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場運(yùn)行平穩(wěn),多空僵持,市場成交情況一般。 4. 環(huán)渤海四港煤炭庫存 1861.8 萬噸(+28.4),上周進(jìn)口煉焦煤庫存 1141萬噸(+20),港口焦炭庫存 365 萬噸(+11),上周進(jìn)口鐵礦石港口庫存 11576 萬噸(-12) 5. 唐山一級焦到廠價1130(0),日照二級焦采購價1040(0),唐山二級焦炭 1085(0),臨汾準(zhǔn)一級冶金焦 980(0)(注:焦炭、焦煤現(xiàn)貨價格以一周變動一次) 6. 秦皇島 5500 大卡動力煤平倉價 530(0),62%澳洲粉礦 93(0),唐山鋼坯 2790(0),上海三級螺紋鋼價格 3000(0),北京三級螺紋鋼價格 3090(-10) 7.京唐港 S0.6A8.5 澳洲焦煤 930(0);澳洲中等揮發(fā)焦煤 S0.6A10 到岸價 109.5美金(-1.5);日照港S0.3A9.5澳洲焦煤825(0),澳洲中等焦煤折算人民幣價格796(-12) 8. 焦煤現(xiàn)貨價格下跌,目前美金報價創(chuàng)歷史新低,折合盤面低于800元。爐料總體依然承壓。 橡膠: 1、華東全乳膠13500-14000,均價13750/噸(+150);倉單119370噸(-720),上海(-0),海南(-0),云南(-0),山東(-500),天津(-220)。 2、SICOM TSR20近月結(jié)算價168.3(0.9)折進(jìn)口成本12560(73),進(jìn)口盈利1190(77);RSS3近月結(jié)算價210.3(3.3)折進(jìn)口成本17124(249)。日膠主力199.9(3.6),折美金1954(35),折進(jìn)口成本16038(259)。 3、青島保稅區(qū):泰國3號煙片報價1975美元/噸(-5),折人民幣15996(-28);20號復(fù)合膠美金報價1680美元/噸(5),折人民幣12392(43);渤海電子盤:20號膠11794元/噸(12),煙片1871美金(10)人民幣15240元(82)。 4、泰國生膠片62.29(0.53),折美金1919(13);膠團(tuán)49(0.5),折美金1510(14);膠水62(0.5),折美金1910(12)。 5、丁苯華東報價12750(0),順丁華東報價12000元/噸(0)。 6、截至5月30日,青島保稅區(qū)天膠+復(fù)合庫存32.15萬噸,較半月前下降16000噸。 7、截止6月5日,山東地區(qū)全鋼胎開工率74.9%,較上周下滑0.2%。國內(nèi)半鋼胎開工率為82.9%,較上周持穩(wěn)。 小結(jié):倉單下降720噸至11.9萬噸,高位;1409與渤海20號膠價差2566,價差較大,不可持續(xù)。5月下半月保稅區(qū)橡膠庫存下降。5月天膠加合成進(jìn)口31萬噸,同比持穩(wěn),4月增8.3%。4月中國輪胎出口同比增長34%。ANRPC 4月產(chǎn)量同比下滑3.2%。國內(nèi)開割;泰國開割。滬膠價格季節(jié)性:5月偏強(qiáng),6-8月弱。 玻璃: 1、自五月下旬以來的現(xiàn)貨降價風(fēng)波有暫穩(wěn)的跡象,生產(chǎn)企業(yè)銷售價格低于成本線,降價意愿正在消減。預(yù)計短期內(nèi)以僵持為主,市場需求的啟動尚未得到有效確認(rèn)。 2、各交割廠庫5mm白玻報價情況 交割庫名稱 倉單限額 升貼水 現(xiàn)貨價格 漲跌 折合盤面價格 荊州億均玻璃股份有限公司 0.7 0 1120 0 1120 武漢長利玻璃 1 30 1120 0 1090 中國耀華 0.5 20 1120 0 1100 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司 0.9 0 1152 0 1152 山東巨潤建材有限公司 1.5 -120 1000 -40 1120 河北大光明嘉晶玻璃有限公司 0.7 -200 1000 -8 1200 沙河市安全玻璃實業(yè)有限公司 2.4 -200 1000 -24 1200 江門華爾潤 1.1 120 1320 0 1200 臺玻長江玻璃有限公司 1.1 170 1360 0 1190 山東金晶科技股份有限公司 1.1 0 1224 0 1224 滕州金晶玻璃有限公司 -40 華爾潤玻璃產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2.7 0 1208 0 1208 漳州旗濱玻璃有限公司 2 80 1384 -24 1304 3、上游原料 華東重質(zhì)堿 1575(-) 華北1575(-)華東石油焦均價993.3(-) ,5500k 動力煤535(-) 華南180CST 5650(-) 4、 社會庫存情況 截止6月6日,統(tǒng)計的國內(nèi)320條玻璃生產(chǎn)線庫存量為3232萬重箱,較5月 30日的3225萬重箱增加7萬重箱。 5、中國玻璃綜合指數(shù)902.67(-4.3) 中國玻璃價格指數(shù)882.78(-4.3); 中國玻璃市場信心指數(shù)982.23(-4.28) 6、注冊倉單數(shù)量 :250(+0); 主力期貨1409合約:1060(-6) 7、交易所調(diào)整廠庫升貼水,以河北為基準(zhǔn)價,1506合約開始執(zhí)行。沙河、華東和華南價格繼續(xù)調(diào)整。倉單持穩(wěn)于250。上周庫存增加。當(dāng)前現(xiàn)貨市場處在淡季向旺季轉(zhuǎn)換的過程之中,但庫存未見明顯下降。期貨目前貼水,但在產(chǎn)能壓力、庫存壓力、消費(fèi)預(yù)期差等負(fù)面影響的背景下,玻璃期貨貼水可能還將持續(xù)。 瀝青: 1、中油江蘇汽運(yùn)成交價4200元,煉廠停產(chǎn)檢修;中油高富4150元,溫州中油4050元,目前停產(chǎn)檢修。瀝青廠庫C1價格在4150-4500元。 2、韓國瀝青華東到岸美金價547.5(-0),折進(jìn)口成本4271元(-0),折盤面4221元(-0) 3、山東焦化料4675(+0),華南180燃料油4350(-0),Brent原油109.95(+0.43)。 4、倉單76230噸(+0)。 5、截止6月4日一周,瀝青廠庫存44%(-3%);開工率57%(+3%) 6、瀝青價格季節(jié)性:從最近4年的價格季節(jié)性來看,1季度表現(xiàn)最強(qiáng),4季度相對弱。 7、據(jù)百川資訊統(tǒng)計,2014年1-4 月中國瀝青產(chǎn)量545.8 萬噸,同比下降9%;表觀消費(fèi)同比下降5%。2013年全年產(chǎn)量同比增長7.4%。 小結(jié):瀝青倉單持穩(wěn)于76230噸。上周瀝青廠庫存減少,開工率回升。中石化華東煉廠價格4130-4200元。中油高富4150,中油江蘇汽運(yùn)成交價4200元,煉廠停產(chǎn)檢修;溫州中油4050;華東進(jìn)口折盤面4221。山東焦化料價格持穩(wěn)。價格季節(jié)性:1季度強(qiáng),4季度偏弱。 PTA: 1、原油WTI至104.40(+0.05);石腦油至952(+3),MX至1069(-3)。 2、亞洲PX至1278(-0)CFR,折合PTA成本7139元/噸。 3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至6950(+30),外盤945(+5),進(jìn)口成本7242元/噸,內(nèi)外價差-292。 4、江浙滌絲產(chǎn)銷低迷,平均在4成左右,價格普遍穩(wěn)定。 5、PTA裝置開工率69.2(+0)%,下游聚酯開工率75(-1.5)%,織造織機(jī)負(fù)荷71(-0)%。 6、中國輕紡城總成交量720(+23)萬米,其中化纖布成交558(+9)萬米。 7、PTA 庫存:PTA工廠5-7天左右,聚酯工廠4-6天左右。 PTA現(xiàn)貨仍然略緊,加之成本支撐,而且9月合約倉單量相對不足有擠倉風(fēng)險,但下游聚酯產(chǎn)銷回落 減產(chǎn)增多,對PTA需求將會減弱,加之PTA效益明顯改善后,開機(jī)負(fù)荷有逐漸提升的動力,多單可逐步減倉,空頭繼續(xù)等待機(jī)會;關(guān)注PTA及下游聚酯的負(fù)荷變化。 LLDPE: 1、日本石腦油價格 955(↑3),石腦油折算成本 10497(↑31),東北亞乙烯 1440(-0),韓國丙烯 1350(-0); 2、遠(yuǎn)東LLDPE 1565(-0),折合進(jìn)口成本 12144(↑11),華東LLDPE國產(chǎn) 12025(↑75),華東LLDPE進(jìn)口 12200(↑125); 3、LL主力基差(華東) 250(↑25),多單持有收益 8.07%(↑0.85%),華南LLDPE 11950(↑50),華北LLDPE 11925(↑25); 4、LDPE華東 12475(↑100),HDPE華東 12225(-0); 5、LL交易所倉單 184(-0); 6、遠(yuǎn)東PP 1500(-0),折合進(jìn)口成本 11646(↑10),PP華東國產(chǎn) 11450(-0),PP華東進(jìn)口 11425(↑50); 7、PP主力基差(華東PP) 121(↑35),多單持有收益 4.06%(↑1.21%); 8、山東粉料 11050(↑50),山東丙烯 10350(-0); 9、PP華東注塑 11600(↑25),華南拉絲 11500(↑25); 10、PP交易所倉單 521(↓200); 11、總結(jié):LLDPE及PP倉單流出,從供需上看,整體國內(nèi)趨于增加,而消費(fèi)正值淡季。從遠(yuǎn)期來看,煤化工產(chǎn)能投放預(yù)期對1409合約影響有限。目前基差大幅收斂,PP已經(jīng)接近平水。筆者認(rèn)為,目前的市場氛圍投機(jī)空單不宜介入,可以考慮兩個品種的買近月空遠(yuǎn)月策略。套保頭寸可以關(guān)注基差走勢。 豆類油脂: 1、南京邦基、泰興振華恢復(fù)出價,43蛋白豆粕3890元。日照邦基43蛋白豆粕維持在3800元,較昨日持平。日照新良43蛋白豆粕6月底前提貨合同報3900元,成交3780元,較昨日跌20元/噸。日照中紡43蛋白豆粕報價3830元,成交3780元,較昨日持平。 2、菜粕廣東富之源3200,8月提貨,成交4000噸,福建廈門銀祥3150,6月提貨,無成交;福建廈門中盛3120,成交600噸。菜油湖北公安中糧進(jìn)口四級菜油7250,持平。 3、廣州貿(mào)易商24度棕櫚油上午下調(diào)至5640-5670元/噸,下午跟盤進(jìn)一步跌至5620-5650元/噸,較昨日跌30-40元/噸。南通嘉吉一級豆油6780元,較昨日下跌20元,無成交。日照邦基一級豆油報價6570元,實際成交價6550元,四級豆油報價6470元,實際成交價6450元,較昨日下跌80元,成交了500噸。 4、豆油庫存118.1(+0.1),棕油庫存107.3(-0.6)。 5、截止6月6日,油廠壓榨開幾率48.3%(-5.3),進(jìn)口豆庫存604(+9)。 責(zé)任編輯:翁建平 |
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