每日宏觀策略觀點(diǎn): 1、 中國(guó): (1) 中國(guó)央行行長(zhǎng)周小川稱,存款保險(xiǎn)制度將于上半年啟動(dòng)。如果有合適時(shí)機(jī),今年很可能會(huì)放開存款利率上限。周小川表示,資金進(jìn)入股市就不是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì),這個(gè)觀點(diǎn)他不贊成。因?yàn)楣墒兄杏写罅繉?shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)融資。金融市場(chǎng)交易實(shí)際上就是在進(jìn)行資源配置,當(dāng)然個(gè)別的純粹投機(jī)性行為需要防范。 (2) 中國(guó)2月新增人民幣貸款為1.02萬億元,大超預(yù)期的7500億元;當(dāng)月社會(huì)融資規(guī)模為1.35萬億元,預(yù)期為1萬億元;M2增速為12.5%。 2、 美國(guó):2月零售銷售環(huán)比萎縮0.6%,連續(xù)第三個(gè)月下滑,預(yù)期為增長(zhǎng)0.3%,1月為萎縮0.8%;上周美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)環(huán)比大減3.6萬人,降至28.9萬人的三周來最低水平。 3、 歐洲:歐元區(qū)1月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降0.1%,不及預(yù)期的增0.2%,12月數(shù)值上修為環(huán)比增0.3% 4、 今日重點(diǎn)關(guān)注前瞻: 周五(3月13日); 20:30,美國(guó)2月PPI環(huán)比,上月-0.8%,預(yù)期0.2%; 22:00,美國(guó)3月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值,上月95.4,預(yù)期94.5; 金屬: 銅: 1、LME銅C/3M升水23(昨升24.5)美元/噸,庫存+325噸,注銷倉單-1475噸,倉單集中度較高,現(xiàn)貨升水較低,庫存增加,注銷倉單回升,COMEX基金持倉凈空頭縮減。上海保稅區(qū)銅溢價(jià)小幅回升,歐洲貿(mào)易升水依舊較弱。 2、滬銅庫存本周+19194噸,現(xiàn)貨對(duì)主力合約升水35元/噸(昨貼65),廢精銅價(jià)差3475(前3580)。 3、現(xiàn)貨比價(jià)7.19(前值7.29)[進(jìn)口比價(jià)7.34],三月比價(jià)7.33(前值7.30)[進(jìn)口比價(jià)7.43]。 4、基本面:中國(guó)銅產(chǎn)量有所上升,智利秘魯含銅產(chǎn)量同比增速回升;國(guó)內(nèi)下游開工率低迷,銅材產(chǎn)量轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng),終端需求較平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)廢銅偏緊,廢精銅價(jià)差歷史低位,2月進(jìn)口量下降,貿(mào)易升水低迷,現(xiàn)貨比價(jià)預(yù)計(jì)回升。基金凈空持倉縮減,國(guó)內(nèi)供應(yīng)壓力增加,庫存增,現(xiàn)貨差,基本面看壓力仍在,上海保稅區(qū)銅溢價(jià)小幅回升,歐洲貿(mào)易升水依舊較弱。 鋁: 1、LME鋁 C/3M貼水10(昨貼11.75)美元/噸,庫存+2025噸,注銷倉單-7925噸,庫存下降,注銷倉單回落,現(xiàn)貨貼水縮減。 2、滬鋁交易所庫存+4044噸,現(xiàn)貨對(duì)主力貼水165元/噸(昨貼160)。 3、現(xiàn)貨比價(jià)7.44(前值7.38)[進(jìn)口比價(jià)8.73],三月比價(jià)7.44(前值7.31)[進(jìn)口比價(jià)8.82],{原鋁出口比價(jià)5.33,鋁材出口比價(jià)6.87}。 4、春節(jié)期間庫存增幅較大,季節(jié)性增庫存導(dǎo)致弱勢(shì)會(huì)一直持續(xù),部分冶煉產(chǎn)能關(guān)停,氧化鋁價(jià)格有所下降,滬鋁冶煉利潤(rùn)虧損縮小,成本支撐,預(yù)計(jì)鋁價(jià)維持13000附近窄幅震蕩。鋁土礦進(jìn)口平穩(wěn),氧化鋁開工率較高,鋁材出口維持高位,內(nèi)外比價(jià)底部回升,國(guó)外貿(mào)易升水繼續(xù)回落。 鋅: 1、LME鋅C/3M貼水15(昨貼17)美元/噸,庫存-2650噸,注銷倉單+9900噸,大倉單維持,庫存回落,注銷倉單回升,現(xiàn)貨貼水持穩(wěn)。 2、滬鋅庫存+3344噸,現(xiàn)貨對(duì)主力升水70元/噸(昨升35)。 3、現(xiàn)貨比價(jià)7.83(前值7.89)[進(jìn)口比價(jià)7.72],三月比價(jià)7.79(前值7.78)[進(jìn)口比價(jià)7.81]。 4、產(chǎn)量高位加上進(jìn)口鋅流入沖擊,庫存增加,當(dāng)前依舊處于較差階段,尚未轉(zhuǎn)好。倫鋅看跌期權(quán)持倉量較大,現(xiàn)貨貼水較大,短期氛圍較空。短期內(nèi)滬鋅做多謹(jǐn)慎。買鉛拋鋅短期有一定支持條件。 鉛: 1、LME鉛C/3M貼水1.9(昨貼3.5)美元/噸,庫存+100噸,注銷倉單-400噸,大倉單維持,庫存平穩(wěn),注銷倉單回升,現(xiàn)貨平水附近。 2、滬鉛交易所庫存+107噸,現(xiàn)貨對(duì)主力升水70元/噸(昨升100)。 3、現(xiàn)貨比價(jià)6.81(前值6.81)[進(jìn)口比價(jià)7.79],三月比價(jià)6.76(前值6.76)[進(jìn)口比價(jià)7.90],{鉛出口比價(jià)5.59,鉛板出口比價(jià)6.11}。 4、倫鉛現(xiàn)貨平水附近,交易數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)。世界貿(mào)易升水低迷,國(guó)內(nèi)礦供應(yīng)偏緊,國(guó)內(nèi)鉛產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)較快以及再生鉛產(chǎn)量增長(zhǎng),下游鉛酸電池產(chǎn)量轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)下需求低迷,內(nèi)外比價(jià)有所回升。 鎳: 1、LME鎳C/3M 貼水57(昨貼58)美元/噸,庫存-1626噸,注銷倉單+360噸,庫存增加趨緩,注銷倉單回升,貼水縮小。 2、現(xiàn)貨比價(jià)7.44(前值7.45)[進(jìn)口比價(jià)7.35]。 3、倫鎳交易數(shù)據(jù)偏弱;國(guó)內(nèi)港口鎳礦庫存回落;國(guó)內(nèi)鎳產(chǎn)量有所下滑,國(guó)內(nèi)不銹鋼產(chǎn)量高位較平穩(wěn),國(guó)內(nèi)不銹鋼模擬利潤(rùn)回落,內(nèi)外比價(jià)回升至進(jìn)口盈利,國(guó)內(nèi)鎳凈出口量減少。 綜合新聞: 1、安吉南方銅業(yè)年產(chǎn)能30萬噸的銅桿項(xiàng)目料下周3月20日恢復(fù)生產(chǎn)。 2、青海鑫恒水電電解鋁減產(chǎn)4萬噸,當(dāng)前該公司保持20萬噸的年產(chǎn)量,因進(jìn)行技術(shù)改造。 3、宜昌長(zhǎng)江鋁業(yè)已停止電解鋁的生產(chǎn),年產(chǎn)能為15萬噸,停產(chǎn)前保持5萬噸的產(chǎn)量,初步計(jì)劃今年9月或10月重啟產(chǎn)能。 4、甘肅東興隴西地區(qū)電解鋁計(jì)劃啟動(dòng)24萬噸,當(dāng)前復(fù)產(chǎn)完成8萬噸。 5、日本2月末三大港口鋁庫存為453400噸,環(huán)比增加0.8%。 6、2015年中國(guó)前兩個(gè)月精煉銅為1197368噸,同比增長(zhǎng)15.81%;1-2月原鋁產(chǎn)量4642356噸,同比增長(zhǎng)4.85%;1-2月鋅產(chǎn)量967099噸,同比增長(zhǎng)16.81%;1-2月鉛產(chǎn)量654977噸,同比減少5.35%。 結(jié)論: 銅:基本面壓力依然存在,上海保稅區(qū)銅溢價(jià)小幅回升,倫銅庫存增加,空頭繼續(xù)持有。 鋁:春節(jié)期間國(guó)內(nèi)庫存增幅較大,季節(jié)性增庫存導(dǎo)致弱勢(shì)會(huì)一直持續(xù),但成本支撐,鋁價(jià)維持13000附近窄幅震蕩。 鋅:產(chǎn)量高位加上進(jìn)口鋅流入沖擊,庫存增加,當(dāng)前依舊處于較差階段,尚未轉(zhuǎn)好。倫鋅看跌期權(quán)持倉量較大,現(xiàn)貨貼水較大,短期氛圍較空。短期內(nèi)滬鋅做多謹(jǐn)慎。買鉛拋鋅短期有一定支持條件。 鋼材: 1、現(xiàn)貨市場(chǎng):國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)走勢(shì)分化,北京、天津地區(qū)成交好轉(zhuǎn),價(jià)格暴漲,華東地區(qū)走勢(shì)雖成交逐漸后恢復(fù),但價(jià)格依舊疲軟,;國(guó)產(chǎn)礦走勢(shì),受外礦影響下行壓力較大;進(jìn)口礦情緒好轉(zhuǎn),午后成交略微活躍。 2、前一日現(xiàn)貨價(jià)格:上海三級(jí)螺紋2300(-10),北京三級(jí)螺紋2260(+90),上海5.75熱軋2420(-20),天 津5.75熱軋2320(-10),唐山鐵精粉605(-),日照港報(bào)價(jià)折算干基報(bào)價(jià)480(-),Platts62%58.5 (+1.5),唐山二級(jí)冶金焦995(-),唐山鋼坯2440(+50)。 3、三級(jí)鋼過磅價(jià)成本2525,現(xiàn)貨邊際生產(chǎn)毛利 -6.19%;熱卷成本2580,現(xiàn)貨邊際生產(chǎn)毛利-6.2%。 4、庫存:螺紋801.52萬噸,增73.93萬噸;線材208.86萬噸,增23.76萬噸;熱軋314.5萬噸,增24.13萬噸。港口鐵礦石9938萬噸,增109萬噸。 5、小結(jié):庫存因素、虧損幅度以及環(huán)保因素壓制了鋼材的供給,雖然對(duì)整年的供需仍然不樂觀,但綜合利潤(rùn)端以及需求端的逐漸復(fù)蘇,鋼材現(xiàn)貨端短期已出現(xiàn)企穩(wěn)跡象;從帶鋼的上漲到鋼坯的拉漲再到北京天津地區(qū)的螺紋價(jià)格暴漲都再次確認(rèn)了階段性的企穩(wěn)。短期黑色震蕩偏強(qiáng),但是對(duì)于反彈的力度,鋼廠庫存能否有效下降以及華東地區(qū)成交能否回暖至關(guān)重要. 橡膠: 1、華東全乳膠11800-12300,均價(jià)12050/噸(-0);倉單123700噸(+2110),上海(-0),海南(-0),云南(+2010),山東(+100),天津(+0)。 2、SICOM TSR20近月結(jié)算價(jià)142.7(1.1)折進(jìn)口成本10752(81),進(jìn)口盈利1298(-81);RSS3近月結(jié)算價(jià)172(1)折進(jìn)口成本14754(74)。日膠主力211.3(2.8),折美金1742(23),折進(jìn)口成本14913(166)。 3、青島保稅區(qū):泰國(guó)3號(hào)煙片報(bào)價(jià)1650美元/噸(10),折人民幣14045(75);20號(hào)復(fù)合膠美金報(bào)價(jià)1420美元/噸(10),折人民幣10554(74);渤海電子盤20號(hào)膠10027元/噸(70),煙片1594美金(13)人民幣13632元(94)。 4、泰國(guó)生膠片48.96(0.84),折美金1493(21);膠團(tuán)38.5(0.5),折美金1174(11);膠水46.5(1.5),折美金1418(41)。 5、丁苯華東報(bào)價(jià)9650(-50),順丁華東報(bào)價(jià)8850元/噸(0)。 6、截至2月28日,青島保稅區(qū)天膠+復(fù)合庫存19.9萬噸,較半月前增加29800噸;同比下降127600噸,降幅由47.6%縮小至40.4%。 7、截止3月5日,山東地區(qū)全鋼胎開工率54.82%(+36.05%);國(guó)內(nèi)半鋼胎開工率為59.59%(+18.36%),工廠開工率恢復(fù)至春節(jié)前水平。 小結(jié):ANRPC成員國(guó)2月天膠產(chǎn)量同比下降7.7%。新加坡煙片和20號(hào)膠走強(qiáng);泰國(guó)原料均走強(qiáng);上海倉單123700噸(+2110),滬膠5月貼水新加坡煙片1389;青島保稅區(qū)庫存繼續(xù)增加;輪胎廠產(chǎn)品庫存高位。2月天膠及合成進(jìn)口27萬噸,同比下降10%。1月中國(guó)輪胎出口同比下降6.3%。2月重卡銷量同比約下降47%。滬膠價(jià)格季節(jié)性: 11月弱,12-2月強(qiáng)。國(guó)內(nèi)云南11月陸續(xù)停割,海南12月停割,泰國(guó)11-1月旺產(chǎn)期。2014年國(guó)內(nèi)收儲(chǔ)12.85萬噸。 玻璃: 1、 截止到目前,大部分玻璃深加工企業(yè)都已經(jīng)開始復(fù)工,接單生產(chǎn)。從接單情況來看,明顯少于去年同期水平,部分地區(qū)加工企業(yè)甚至出現(xiàn)裁員的狀況。另一方面,部分華東企業(yè)因脫硫脫硝不合格,被勒令保窯停產(chǎn),檢修環(huán)保設(shè)備。 2、各交割廠庫5mm白玻報(bào)價(jià)情況 交割庫 倉單限額 升貼水 升貼水2 現(xiàn)貨價(jià)格 漲跌 折盤面 折盤面2 荊州億均 0.7 0 130 1100 0 1100 970 武漢長(zhǎng)利 1 30 180 1128 0 1098 948 中國(guó)耀華 0.5 20 0 944 0 924 944 山東巨潤(rùn) 1.5 -120 100 1024 0 1144 924 河北大光明 0.7 -200 0 850 0 1050 850 沙河安全 2.4 -200 0 866 0 1066 866 江門華爾潤(rùn) 1.1 120 300 1288 0 1168 988 山東金晶 1.1 0 200 1200 0 1200 1000 江蘇華爾潤(rùn) 2.7 0 240 1186 0 1186 946 漳州旗濱 2 80 300 1312 0 1232 1012 3、上游原料 華東重質(zhì)堿 1575(-) 華北1575(-)華東石油焦均價(jià)993.3(-) ,5500k 動(dòng)力煤535(-) 華南180CST 5650(-) 4、 社會(huì)庫存情況 截止3月6日,統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)339條玻璃生產(chǎn)線庫存量為3490萬重箱,較2月27日的3431萬重箱增加59萬重箱。 5、中國(guó)玻璃綜合指數(shù)848.68(+0.42) 中國(guó)玻璃價(jià)格指數(shù)835.28(+0.48); 中國(guó)玻璃市場(chǎng)信心指數(shù)902.28(+0.19) 6、注冊(cè)倉單數(shù)量 :4(-0); 期貨1506合約:926(+8);1509合約:926(+10)。 7、現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn);主力期貨升水,主要反映對(duì)貨幣政策寬松以及春季開工旺季的預(yù)期,房地產(chǎn)竣工同比下滑,玻璃需求仍然維持弱勢(shì)。倉單4(0)。截止3月6日一周庫存繼續(xù)快速上升。交易所調(diào)整廠庫升貼水(升貼水2),以河北為基準(zhǔn)價(jià),1506合約開始執(zhí)行。 pta: 1、原油WTI至47.05(-1.12);石腦油至524(+14),MX至701(+4)。 2、亞洲PX至875(+19)CFR,折合PTA成本4914元/噸。 3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至4520(-0),外盤638(-0),進(jìn)口成本4897元/噸,內(nèi)外價(jià)差-377。 4、江浙滌絲產(chǎn)銷偏低,平均3成,滌絲價(jià)格大多穩(wěn)定少部分有25左右的下跌。 5、PTA裝置開工率70.6(-0)%,下游聚酯開工率74.3(+0.9)%,織造織機(jī)負(fù)荷45(+0)%。 6、中國(guó)輕紡城總成交量524(-0)萬米,其中化纖布成交438(-0)萬米。 7、PTA 庫存:PTA工廠6-7天左右,聚酯工廠5-7天左右。 下游需求恢復(fù)緩慢,且PTA負(fù)荷仍然偏高,供給過剩壓力較大,利空占主導(dǎo),但考慮后市上游集中檢修,原料有偏緊預(yù)期,及利潤(rùn)空間已被極度壓縮,不建議繼續(xù)追空。從長(zhǎng)周期看,中長(zhǎng)線繼續(xù)看好今年行情。關(guān)注PTA庫存及降負(fù)的程度及下游需求恢復(fù)情況。 白糖: 1.國(guó)內(nèi)期貨:上一交易日鄭糖SR1509 主力合約,收高95元,或1.92%,報(bào)每噸5050元,成交量83.4萬手,持倉量59.1萬手,減倉2.96萬手。倉單數(shù)量:32423,有效預(yù)報(bào):11113。夜盤鄭糖SR1509主力合約,收跌5元,或0.1%,報(bào)每噸5045元。 2.外盤期貨:(1) ICE 5月原糖期貨合約,收高0.07美分,或0.5%,報(bào)每磅13.21美分。 (2) LIFFE 5月白糖期貨合約,收跌0.7美元,或0.2%,收?qǐng)?bào)每噸371.1美元。(3) LIFFE白糖與ICE原糖折算后價(jià)差79.87美元/噸。 3.國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨:(1)柳州:中間商報(bào)價(jià)4890元/噸,上調(diào)20元/噸,成交不錯(cuò); (2)南寧:中間商報(bào)價(jià)4760-4850元/噸,低報(bào)價(jià)下調(diào)30元/噸,成交清淡; (3)湛江:湛江中間商報(bào)價(jià)4850元/噸,報(bào)價(jià)不變,成交一般;(4)昆明:昆明中間商一級(jí)糖新糖報(bào)價(jià)4700-4730元/噸,報(bào)價(jià)不變,成交清淡; (5)進(jìn)口加工糖方面:各地加工糖報(bào)價(jià)4950-5200元/噸,部分下調(diào)20元/噸,成交一般。 4.進(jìn)口利潤(rùn):巴西升水0.03,配額外進(jìn)口糖到岸精煉后的完稅成本為4362元/噸;泰國(guó)升水0.35,配額外進(jìn)口糖到岸精煉后的完稅成本為4272元/噸,進(jìn)口利潤(rùn)約600元/噸。(加工費(fèi)及國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)等雜費(fèi)按400元/噸計(jì)算,精煉損耗率按8%計(jì)算) 5.消息面:(1) 道瓊斯消息 2014/15年度巴西中南部食糖生產(chǎn)己于2月底結(jié)束,累計(jì)產(chǎn)糖3196萬噸,較2013/14年度的3427萬噸下降6.7% ;累計(jì)產(chǎn)酒精260.95億公升,較上年的255.28億公升增長(zhǎng)2.2%。 (2) 截止3月12日,廣西收榨糖廠數(shù)量為25家。 (3) 道瓊斯消息 截至3月7日,墨西哥2014/15年度糖產(chǎn)量為331.26萬噸,去年同期為311.17萬噸,同比增加6.46%。 6.總結(jié):原糖觸底反彈,連升兩日。現(xiàn)貨市場(chǎng)成交量有所回升,或因中間商看好后市,鄭糖呈向上突破的態(tài)勢(shì)。今日盤面預(yù)計(jì)在5050-5100區(qū)間震蕩。 棉花: 1、主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價(jià)格:3128B級(jí)翼魯豫13328(0),長(zhǎng)江中下游13289(0),西北內(nèi)陸13248(0),新疆13592(0)。 2、鄭棉1505合約收盤價(jià)13145(80),CC Index 3128B13467(-3),CC Index3128 - 鄭棉1505收盤價(jià)322(-83),新疆均價(jià)-鄭棉1505收盤價(jià)447(-80)。 3、美棉ICE1505合約收盤價(jià)60.94(0.52),美國(guó)現(xiàn)貨58.49(-0.39),美棉基差-2.45(-0.91)。 4、美棉EMOT M到港報(bào)價(jià)68.35美分/磅(-0.5),美棉1%關(guān)稅到港完稅價(jià)10757(-77),美棉40%關(guān)稅到港完稅價(jià)14833.47(-106.73),印度S-6到港報(bào)價(jià)65.95(0),印度S-6 1%關(guān)稅到港完稅價(jià)10386美分/磅(0),印度S-6 40%關(guān)稅到港完稅價(jià)14319.21(0)。 5、鄭棉1509-美棉ICE7月1%關(guān)稅價(jià)格2034.84(21.88),鄭棉1509-美棉ICE7月40%關(guān)稅價(jià)格-2322.8(-14.08),CC Index3128-美棉1%關(guān)稅到港價(jià)2710(74),CC Index3128-美棉40%關(guān)稅到港價(jià)-1366.47(103.73)。 6、鄭棉注冊(cè)倉單1060(-3),有效預(yù)報(bào)463(3)。ICE倉單7557(-2548)。 7、下游紗線C32S21080(0),JC40S25930(0),TC45S18400(0)。 8、中國(guó)輕紡城面料市場(chǎng)總成交571(47)萬米,其中棉布98(12)萬米。 小結(jié):美棉出口銷售變差,后期或繼續(xù)出現(xiàn)回購,ICE盤面在60美分以下空間有限; 印度CCI收購量超136萬噸,今年收儲(chǔ)量已接近歷史記錄高點(diǎn),而本年度拋儲(chǔ)壓力較大,有較強(qiáng)下跌預(yù)期,但由于目前價(jià)格企穩(wěn)止跌,利空尚無法傳導(dǎo)至國(guó)內(nèi)。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨取決于兵團(tuán)定價(jià)以及開年下游采購,壓力或繼續(xù)后移,前面推薦的正套頭寸可逐步獲利平倉,5月合約短期下13000可買。(3月12日)
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