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煤焦鋼報復(fù)性反彈:宏源期貨4月28日早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2015-04-28 08:42:52 來源:宏源期貨
煤焦鋼:報復(fù)性反彈,謹(jǐn)慎對待反彈空間
宏觀指引
全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額12543.2億元,同比下降2.7%,降幅比1-2月份收窄1.5個百分點。3月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額5086.1億元,同比下降0.4%。因需求偏弱,工業(yè)生產(chǎn)增速放緩,產(chǎn)品價格持續(xù)下降,主營業(yè)務(wù)收入增速明顯下滑,制約企業(yè)利潤增加。同時,銷售低迷導(dǎo)致企業(yè)庫存壓力持續(xù)加大、應(yīng)收賬款居高不下。
現(xiàn)貨報價
上海HRB400(20mm)螺紋鋼價格報2300元/噸,較上一交易日上漲30元/噸;唐山鋼坯價格為2040元/噸。 澳大利亞61.50%PB粉礦干基價報435元/噸,唐山國產(chǎn)礦報570元/噸,普式報價59.75美元/噸。唐山二級冶金焦報880元/噸,天津港準(zhǔn)一級冶金焦報975元/噸。京唐港山西產(chǎn)主焦煤報855元/噸,澳產(chǎn)主焦煤報780元/噸。
夜盤報價
螺紋夜盤1510收于2427元/噸,漲幅1.59%,總成交量為2317516手。鐵礦石夜盤1509收于433.5元/噸,漲幅1.29%,總成交量為1004192手。焦炭夜盤1509收于937.5元/噸,漲幅-0.27%,總成交量為138712手。焦煤夜盤1509收于684元/噸,漲幅0.81%,總成交量為122450手。
技術(shù)分析
螺紋主力1510連續(xù)反彈,夜盤升至40日均線之長,MACD柱狀線持續(xù)走高,多頭動能仍處于累計階段,K線穿過布林中軌上行,進入多頭格局,若60日均線被突破,則有效壓力位將升至2550一線。
鐵礦石主力1509反彈至強壓力位附近,60日均線與布林上軌距離較近,對價格形成抑制,MACD快線接近中軸,將會受到壓制,反彈空間并不十分看好。
焦煤主力1509短期均線上穿中期均線,CCI上穿過+100線,發(fā)出買入信號,距離60日均線以及布林上軌仍有30點左右空間,反彈或?qū)⒊掷m(xù)。
小結(jié)
穩(wěn)增長刺激乏力,流動性釋放預(yù)期增強令工業(yè)品系統(tǒng)性拉漲,黑色品種前期跌幅過大迎來報復(fù)性反彈。同時煤焦鋼基本面未見較大松動,尤其是螺紋現(xiàn)貨價格以及鋼坯現(xiàn)價滯漲,實際需求依然較弱,現(xiàn)貨合約跟漲乏力,近遠月合約價差再度拉大。二季度鐵礦石供給面堪憂,港口去庫存壓力仍舊較大,結(jié)合技術(shù)面礦石主力450點下方壓力較大,突破不易。唐山高爐開工率升至92.21%,焦炭合計庫存降至9.51萬噸,出現(xiàn)階段性拐點,但下游對爐料的需求是否真正回暖仍需觀察,目前國內(nèi)鋼廠焦炭平均庫存為11天,表現(xiàn)偏中性。前期已經(jīng)提示鋼礦迎來階段性休整,報復(fù)性反彈令抄底或沽空風(fēng)險系數(shù)增加,但催生更好的賣出保值空間,持有現(xiàn)貨拋出期貨者則處在優(yōu)勢地位。

鋁鋅繼續(xù)反彈 市場情緒樂觀
要點
1、中國宏觀經(jīng)濟運行:中國經(jīng)濟下行壓力加大,固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)回落,基建增速保持平穩(wěn),房地產(chǎn)市場出現(xiàn)分化。3月份匯豐PMI數(shù)據(jù)顯示中國經(jīng)濟下行壓力依舊較大。
2、中國宏觀經(jīng)濟政策取向:2014年,3月19日國務(wù)院指出要穩(wěn)定經(jīng)濟運行在合理區(qū)間范圍內(nèi)。6月16日,央行再次定向降準(zhǔn)。央行通過PSL向國開行再貸款1萬億。政府開始大力救市。11月21日,央行宣布降息。2月4日,央行降準(zhǔn)。2月28日,央行再次降息。4月19日,央行大幅降準(zhǔn)。
3、鋁鋅運行主要動因與制約:前期鋁鋅價格出現(xiàn)反彈主要是由供應(yīng)受限,中國穩(wěn)增長政策及后期政策力度可能加碼的預(yù)期引致的。近期鋁鋅價格反彈主要是因為中國政府政策繼續(xù)寬松,美元短期走弱,支撐了大宗商品價格表現(xiàn)。制約鋁鋅價格反彈高度的核心因素是產(chǎn)能過剩,一旦價格足夠高,供應(yīng)將大幅增加,從而壓制價格表現(xiàn)。
5、鋁現(xiàn)貨價格:4月27日,現(xiàn)貨市場上海主流成交在13150-13160元/噸,貼水170元/噸至貼水160元/噸,無錫主流成交在13130-13150元/噸,杭州主流成交在13180-13190元/噸,鋁價連續(xù)大漲,持貨商逢高出貨增多供應(yīng)壓力增加明顯,挺價較難,下游逢周初加上鋁價快速大幅上行之后后期能否持續(xù)上行的穩(wěn)定性不明,接貨觀望情緒有增無減,持貨商報價日內(nèi)小幅下調(diào),貼水?dāng)U大,成交較淡。
6、鋅現(xiàn)貨價格:4月27日,0#鋅主流成交16630-16660元/噸,對滬期鋅1506合約貼水110-90元/噸,1#鋅成交在16570-16580元/噸附近。滬期鋅1506合約高位震蕩盤整于16740-16750元/噸附近,持貨商保值盤被套少出,0#現(xiàn)鋅堅挺貼水僵持僅較上周擴大10元/噸附近。鋅價大幅上漲,煉廠出貨積極,不過普通交割品牌低價貨源中間商逢低大量采購,令市場流通貨源偏少,較0#雙燕品牌價差收窄;期鋅波動較大,中間商稍顯活躍;不過今日下游多觀望,部分采興較高,對成交貢獻有限,市場成交以貿(mào)易市場為主。
小結(jié)
最近市場關(guān)注的焦點是政府穩(wěn)增長政策的力度,部分品種已經(jīng)相當(dāng)強勢。其內(nèi)部邏輯是,中國經(jīng)濟下行壓力越來越大,財政部和發(fā)改委官員都表示要加大基建投資的力度,穩(wěn)定經(jīng)濟增長。鐵礦石已經(jīng)連續(xù)大漲,有色金屬價格也持續(xù)反彈,雖然這是階段性的刺激政策,但是短期影響不容忽視。策略上,鋁鋅價格短期逢低買入,設(shè)好止損,長線操作,繼續(xù)等待放空的機會。

市場情緒樂觀 銅價小幅上漲
要點
1、經(jīng)濟環(huán)境概述:美國經(jīng)濟復(fù)蘇放緩,房地產(chǎn)市場去庫存過程緩慢,就業(yè)消費循環(huán)動能尚可。歐元區(qū)經(jīng)濟復(fù)蘇動能略有加強。3月匯豐中國制造業(yè)指數(shù)走弱,固定資產(chǎn)投資增速延續(xù)回落,出口略有好轉(zhuǎn),經(jīng)濟下行壓力依舊較大,房地產(chǎn)市場出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的改善。
2、各國政策取向:美聯(lián)儲對加息依舊保持耐心。歐洲貨幣政策偏松,歐洲央行啟動QE。中國除北上廣深三亞外均放開房地產(chǎn)市場限購。房地產(chǎn)救市拉開序幕。11月21日晚,中國央行宣布降息。2月4日央行降準(zhǔn)。2月28日再度降息。4月19日,央行降準(zhǔn)1個百分點。
3、銅價運行主要動因與制約:長周期下行主要因中國經(jīng)濟潛在增速回落,銅供需格局寬松,隱性庫存居高難下。近期原油價格反彈,提振了市場情緒。中國經(jīng)濟下行壓力依舊較大,寬松政策對銅價的支撐減弱。美國加息進程以及中國經(jīng)濟運行的預(yù)期促使銅價波動。
4、其他指標(biāo)驗證:美元指數(shù)遇到60日均線支撐。黃金和白銀反彈。中國固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)回落,房地產(chǎn)銷售面積增速大幅下降。中國上證指數(shù)強勢格局未變,創(chuàng)業(yè)板和中小板指數(shù)活躍。
5、現(xiàn)貨價格:4月27日,上海電解銅現(xiàn)貨對當(dāng)月合約報升水130元/噸-升水180元/噸,平水銅成交價格43980元/噸-44180元/噸,升水銅成交價格44000元/噸-44200元/噸。滬期銅大幅反彈,早間有部分投機商入市收低價貨,后滬期銅快速拉升超200元/噸,市場大量投機商開始逢高拋貨,現(xiàn)銅升水一路收窄,但市場供應(yīng)全線以好銅品牌為主,難覓平水銅,與好銅無價差,下游受制平水銅供應(yīng)有限,入市量減少,投機商活躍度下降,供大于求格局持續(xù),成交較差,現(xiàn)周一特征。
6、近期重要經(jīng)濟數(shù)據(jù):今日,美國2月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)年率,美國4月諮商會消費者信心指數(shù)。
7、重要行業(yè)新聞:中國國家統(tǒng)計局周五公布的數(shù)據(jù)顯示,中國3月精煉銅產(chǎn)量較上年同期增長9.7%,至636,351噸。
小結(jié)
美國4月服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值降至57.8,低于3月的59.2終值,后者是去年8月以來最高水準(zhǔn)。周三美國將公布第一季度GDP的初值報告,聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)將在周三結(jié)束為期兩天的央行會議,并公布會議聲明。中國財政貨幣化的信號出現(xiàn),基建相關(guān)的品種表現(xiàn)強勢。市場情緒樂觀,對銅價具有一定的支撐。短期內(nèi),銅價依舊具有上沖的可能。策略上,日內(nèi)交易為主,可以逢低買入,中線空單要等數(shù)周之后。

新一輪QE預(yù)期,滬膠強勢上漲
要點:
1、 現(xiàn)貨價格:上海市場13年云南國營全乳膠報12300-12400元/噸(+0),14年國營全乳膠(不能交割)報價12400元/噸,14年民營全乳膠報12300元/噸,山東人民幣復(fù)合膠11200-11300元/噸左右(+0),越南3L膠17稅報價在12200-12300元/噸(+0),泰國3#煙片現(xiàn)貨17稅報13200-13300元/噸(+100)。外盤泰國RSS3報1770-1780美元/噸(+55),外盤STR20報1490-1500美元/噸(+25),保稅區(qū)泰國RSS3報1680-1700美元/噸(+50),保稅區(qū)STR20報1460-1480美元/噸(+50)。 海南國營膠水收購價格大幅上漲至12.0元/公斤,部分民營加工廠人士反映膠水收購11.8元/公斤。部分民營膠廠依然尚未開工,往年4月中旬已基本開割,但當(dāng)前膠價水平偏低,因此開工時間將繼續(xù)延后,5月上旬新膠整體供應(yīng)量或依然稀少。云南產(chǎn)區(qū)膠水價格持續(xù)上漲,部分膠水收購價在11.2元/公斤左右;二級膠原料膠塊收購價9.2-9.3元/公斤左右。泰國橡膠原料價格普遍上漲,生膠49.86,漲1.36;煙片52.20,漲1.01;膠水47.50,漲1.00;杯膠40.0,漲1.00(單位:泰銖/公斤,匯率1美元兌32.62泰銖)。
2、 價差結(jié)構(gòu):全乳膠與人民幣復(fù)合膠價差1000元/噸左右。1601與1509價差670元/噸,1509與1505價差440元/噸。
3、 庫存:截至2015年4月16日,青島保稅區(qū)橡膠總庫存微增0.6%至21.95萬噸。具體品種來看,除合成橡膠庫存略有下降外,標(biāo)膠、復(fù)合膠均有增加。從近期調(diào)研的情況來看,目前部分倉庫的出庫量有所增加,入庫基本平穩(wěn)。此外,市場預(yù)期5月份橡膠到港量較大。
4、 合成膠:齊魯石化丁苯橡膠1502市場價10400元/噸(+0),順丁橡膠BR9000市場價10200元/噸(+0)。
5、 汽車產(chǎn)量: 1-3月,汽車產(chǎn)銷620.16萬輛和615.30萬輛,同比增長5.26%和3.90%。其中乘用車產(chǎn)銷531.01萬輛和530.51萬輛,同比增長10.66%和8.95%;商用車產(chǎn)銷89.15萬輛和84.79萬輛,同比下降18.44%和19.48%。
重卡市場3月份共計銷售各類車輛6.6萬輛,比去年同期的9.7萬輛大幅下降32%, 2015年一季度只銷售了13.37萬輛,同比下降34%。
6、行業(yè)要聞:詩董稱膠價若不回升 將進一步減產(chǎn)10%。詩董橡膠的董事長周四稱,如果此前宣布的措施不能提升橡膠價格,公司計劃將橡膠產(chǎn)出再削減10%,相當(dāng)于減產(chǎn)100000噸。該公司為全球最大的天然橡膠生產(chǎn)商。他稱,如果橡膠價格仍未有回升,則公司只能繼續(xù)削減產(chǎn)出。但是如果進一步削減產(chǎn)出,該公司很可能會裁員,對此他并沒有做進一步的說明。 本周稍早,包括該公司在內(nèi)的9家來自泰國和印尼的橡膠加工商決定在下半年聯(lián)合上調(diào)橡膠售價,并拋棄緊盯SICOM指標(biāo)膠價的定價系統(tǒng),不再向該交易所交割橡膠。 詩董橡膠公司2014年的橡膠產(chǎn)量約為120萬噸,比全球第三大橡膠生產(chǎn)國越南一年的橡膠產(chǎn)量還要高。 他稱,“如果消費者愿意支付較SICOM橡膠價格每公斤140美分高出10%的價格,公司會欣然接受,那才相當(dāng)于我們的生產(chǎn)成本。我想即便售價上調(diào)10%,對我們的消費者而言,都不是個問題?!?/div>
小結(jié):
本輪的天膠反彈其實更多的來自于中國新一輪QE及未來基建投資加碼的預(yù)期。期貨操作的是預(yù)期,未來國內(nèi)貨幣政策和財政政策更加積極,經(jīng)濟企穩(wěn)的預(yù)期增強;同時從長期資金格局來看,未來隨著股市由快牛轉(zhuǎn)為慢牛格局,前期的對沖基金多股指空商品的策略將收斂,隨著商品的逐漸活躍,股市資金流向商品的動力加強,未來商品將迎來中期反彈行情。中國目前積極推行一帶一路建設(shè),未來基建投資驅(qū)動力加強,部分商品過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移,長期來看期貨做多信心增強。商品市場整體都處在反彈階段,滬膠技術(shù)面已經(jīng)形成良好突破,未來進一步反彈可期,相對來說現(xiàn)貨跟漲幅度有限,期現(xiàn)價差將進一步擴大。投機者可逢低買入,現(xiàn)貨商可關(guān)注期現(xiàn)套利機會。

白糖早評:大宗商品集體回暖支撐鄭糖強勢震蕩
要點
1.原糖:盡管05合約交割量巨大,但07合約技術(shù)上已經(jīng)創(chuàng)新高,后市或?qū)⒅鸩较蚺?/div>
2.國內(nèi)現(xiàn)貨:昨日(4月27日),主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報價具體情況如下:柳州中間商新糖報價5500元/噸(0);南寧中間商新糖報價5450-5490元/噸(-20);廣東湛江中間商新糖報價5520-5550元/噸(35); 昆明中間商報價5340-5400元/噸(5)
3.鄭糖盤面回顧:昨日(4月27日),SR1509合約開盤5611,收漲5點(漲幅0.09%),報收5586,減倉30774手,持倉為827144手。
4. ISMA上調(diào)14/15年度印度糖產(chǎn)量至2700萬噸,較此前預(yù)估增長近2%。
5.   農(nóng)科院預(yù)估今年中國精煉糖產(chǎn)量將下降17.4%,至1100萬噸,因成本增加且進口糖價較低,阻止國內(nèi)生產(chǎn)。
6. 3月份中國進口糖49萬噸 完全符合市場預(yù)期
小結(jié):
大宗商品集體回暖支撐鄭糖強勢震蕩:有跡象表明,國家將加大基建投入拉動內(nèi)需,且實施財政貨幣化釋放流動性,受此利好提振,昨日商品普漲脫離底部。從文華指數(shù)來看,技術(shù)上也形成了W底的形態(tài),對美元走勢弱化。而鄭糖屬于率先啟動品種,現(xiàn)屬于中場休息,糖會前以震蕩思維應(yīng)對,中長期以多頭思路應(yīng)對。

油脂油料期貨早評: 豆粕菜粕遠月戰(zhàn)略買入
要點
1.價格快報:黃埔進口大豆交貨價3180 (+0)元/噸;國產(chǎn)大豆大連入廠價3820 (+0)元/噸;張家港普通蛋白豆粕出廠價2840 (+0)元/噸。國產(chǎn)油菜籽荊州入廠價5100 (+0)元/噸:荊州菜粕出廠價2300 (+0)元/噸;黃埔港菜粕交貨價2320 (+0)元/噸。4月船期進口菜籽CNF454 (+1)美元/噸;10月船期美灣大豆CNF417 (-1)美元/噸;4月船期南美大豆CNF410 (-2)美元/噸;天津港24度棕櫚油5050 (-10)元/噸;張家港進口豆油5660 (+0)元/噸;張家港國標(biāo)四級豆油5950 (+0)元/噸;湖北荊州四級菜籽油6380 (+0)元/噸。
2. 油脂進口:3月下旬開始,我國棕櫚油裝運量開始恢復(fù),預(yù)計4月、5月進口量將達到45萬噸。預(yù)計全年度(10月-次年9月)進口量在450萬噸左右,低于上年度的557萬噸。菜籽油全年度(6月-次年5月)進口預(yù)計為60萬噸,低于上年度的126萬噸。后期豆油進口將以儲備輪換為主,預(yù)計全年度(10月-次年9月)進口量為110萬噸,低于上年度的135萬噸。
3. 油廠開機:由于4月以來大豆壓榨開機率持續(xù)處于較低水平,加之本周末適逢“五一”假期,壓榨量提升空間有限,預(yù)計4月大豆壓榨量在550萬噸左右,較3月壓榨量的600萬噸減少8.3%。去年同期壓榨量為605萬噸。今年1-4月累計壓榨量為2240萬噸,略高于去年同期的2200萬噸。
4. 水產(chǎn)養(yǎng)殖:調(diào)研顯示,淡水魚價格低迷,部分養(yǎng)殖戶壓塘,導(dǎo)致陳塘魚數(shù)量多于往年,影響到新季水產(chǎn)養(yǎng)殖啟動。陳塘魚對營養(yǎng)的需求較低,飼料中菜粕添加量有限,部分養(yǎng)殖戶直接轉(zhuǎn)喂草。5月中旬前,陳塘魚將集中出塘,加上池塘晾曬消毒的時間,新季菜粕上市前,菜粕需求將出現(xiàn)下降。5月中旬開始,水產(chǎn)養(yǎng)殖大范圍啟動,菜粕需求將顯著提高,新季菜粕供應(yīng)市場的節(jié)奏將決定菜粕價格的走勢。
5.進口大豆:3月我國大豆到港量為449萬噸,大豆壓榨開機率為48%,壓榨量為600萬噸。由于大豆庫存下降及壓榨企業(yè)控制開機率,4月中旬開始豆粕庫存壓力有所緩解,支持豆粕價格。4月大豆到港量預(yù)計為530萬噸,壓榨開機率逐漸回升,壓榨量預(yù)計達到650萬噸左右。5-6月到港將達到月均700萬噸以上,壓榨開機率將繼續(xù)提高。后期豆粕庫存將繼續(xù)回升,豆油供給也將增加,壓榨利潤或從目前的較高水平小幅下降。
小結(jié):
油脂類后期總體穩(wěn)中偏強,原油若不大幅回調(diào),則油脂的回調(diào)空間也有限,找尋長線做多機會是一個有戰(zhàn)略意義的事情。從近日盤面表現(xiàn)看,油脂拒絕深幅回調(diào),一定要留有多單底倉。另外,厄爾尼諾重新又回到了交易者的視線,應(yīng)特別關(guān)注棕櫚油。粕類方面,豆粕1601與菜粕1601可以買入戰(zhàn)略性多單底倉,已獲利多單繼續(xù)持有。

棉花早評:鄭棉1509將上演翹尾行情
要點
1.現(xiàn)貨: 截至4月23日,新疆棉花播種接近尾聲。據(jù)棉農(nóng)反映,目前南疆阿克蘇、喀什等地播種完成70%以上,庫爾勒地區(qū)已完成55%左右,棉農(nóng)預(yù)計至本月底或者5月初南疆地方棉區(qū)便可全部完成春播。另外,當(dāng)前新疆棉銷售緩慢,也給了軋花廠很大壓力。
2. 4月16日,在中國棉花協(xié)會召開的三屆二次理事會上,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司總經(jīng)理梁東亞表示,2014年兵團植棉面積1115萬畝,產(chǎn)量176萬噸。無論面積還是產(chǎn)量,都堪稱歷史之最。然而,好的棉花生產(chǎn)年景卻趕上了熊市,棉農(nóng)收益減少,令其叫苦不迭。不過現(xiàn)在最令兵團頭痛的問題是機采棉銷售不暢。
3. USDA:根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù),在截至4月16日的一周內(nèi),本年度美國棉花簽約總量增加到3.9萬噸,本年度累計簽約量已達235.7萬噸,同比增長6%,超過USDA預(yù)測的233萬噸。當(dāng)周,美棉裝運總量增加到7.5萬噸,本年度裝運量累計達到158.4萬噸,完成USDA預(yù)測的67%。
4.植棉意向:4月15日,在國家統(tǒng)計局發(fā)布的《一季度國民經(jīng)濟開局平穩(wěn)》一文中指出,根據(jù)全國11萬多農(nóng)戶種植意向調(diào)查,2015年全國稻谷意向種植面積增長0.2%,小麥增長0.7%,玉米增長1.9%,棉花減少11.2%。目前,主產(chǎn)區(qū)苗情正常。
5.ICE期棉:4月27日,ICE期貨盤中上沖至67.50美分的高點后遭遇獲利盤打壓,7月合約小幅收低??傮w看,棉價繼續(xù)向上突破面臨較強阻力,本周調(diào)整回落的可能性大。
小結(jié):
棉花現(xiàn)貨是結(jié)構(gòu)化的行情,總體供需平衡,但高等級棉在年度后期會較短缺。CF1509合約很有可能上演翹尾行情,輕倉多單可以長線持有。
責(zé)任編輯:黃榮益

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