設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年03月16日 星期日

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 合作伙伴機(jī)構(gòu)研究觀點(diǎn)

鄭棉上方空間不大:宏源期貨5月13日早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2015-05-13 08:50:01 來源:宏源期貨
煤焦鋼:利多提振漸隱,黑色步入回調(diào)整理
宏觀指引
據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì),2015年4月下旬,141家會員鋼鐵企業(yè)(按集團(tuán)口徑為93家),日產(chǎn)粗鋼179.01萬噸,環(huán)比增產(chǎn)6.04萬噸,增幅3.49%,旬度產(chǎn)量創(chuàng)去年10月上旬以來的新高;日產(chǎn)生鐵174.92萬噸,環(huán)比增產(chǎn)4.74萬噸,增幅2.79%。與此同時,4月下旬末重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫存1496.28萬噸,旬環(huán)比下降171.33萬噸,降幅10.27%。
現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
上海HRB400(20mm)螺紋鋼價(jià)格報(bào)2310元/噸,較上一交易日持平;唐山鋼坯價(jià)格為2050元/噸。 澳大利亞61.50%PB粉礦干基價(jià)報(bào)467元/噸,唐山國產(chǎn)礦報(bào)580元/噸,普式報(bào)價(jià)62.50美元/噸。唐山二級冶金焦報(bào)860元/噸,天津港準(zhǔn)一級冶金焦報(bào)940元/噸。京唐港山西產(chǎn)主焦煤報(bào)855元/噸,澳產(chǎn)主焦煤報(bào)780元/噸。
夜盤報(bào)價(jià)
螺紋夜盤1510收于2393元/噸,漲幅-0.42%,總成交量為913770手。鐵礦石夜盤1509收于438.5元/噸,漲幅-0.23%,總成交量為741168手。焦炭夜盤1509收于913.5元/噸,漲幅-1.08%,總成交量為86236手。焦煤夜盤1509收于675元/噸,漲幅-0.37%,總成交量為62322手。
技術(shù)分析
螺紋主力1510跌破2400點(diǎn),短期均線以及40日均形成的支撐位失效,MACD柱狀線進(jìn)一步回落,下方有效支撐降至2350一線。
鐵礦石主力1509窄幅震蕩,無力緊貼布林上軌上行之后將回落至60日均尋求支撐,布林通道開口向上,且下方生成上行趨勢線,偏多格局并未被打破。
焦煤主力1509下降至布林中軌,成交重心降至短期多空分水嶺附近,一旦跌破670點(diǎn)則將使支撐位下移,下方目標(biāo)位將回落至654點(diǎn)附近。
小結(jié)
本周黑色品種走勢疲弱,前期利多刺激消退。雖有鐵礦石港口庫存繼續(xù)走低,但盤面走勢缺乏足夠增量資金配合,上漲漸露疲態(tài),夜盤成交量回落至100萬手以下。包括螺紋在內(nèi)的其他品種夜間成交量均出現(xiàn)回落。昨日鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)小幅上揚(yáng),上漲5-10元左右,普氏指數(shù)維持在60美元之上,現(xiàn)貨價(jià)格走強(qiáng)令鐵礦石近月合約最高攀升至499元/噸,大幅升水主力合約。折合1509盤面價(jià)格約為55美元/噸,仍然貼水現(xiàn)貨。而反觀螺紋鋼現(xiàn)貨表現(xiàn)滯漲,唐山鋼坯價(jià)格小幅下探10元/噸,主力合約升水阻礙了合約價(jià)格進(jìn)一步上漲的空間。期現(xiàn)貨價(jià)差的差異直觀反映了鋼礦之間的強(qiáng)弱關(guān)系,也使得螺紋/鐵礦石比值進(jìn)一步回落,同時螺紋虛擬生產(chǎn)利潤率下行。目前缺乏足夠外力指引,鋼礦延續(xù)低位筑底階段,技術(shù)上沒有明顯買入賣出信號,策略上仍以輕倉觀望為主,風(fēng)險(xiǎn)偏好者可以背靠60日均線試空螺紋。

貴金屬要點(diǎn):
1、周二外盤金銀價(jià)格震蕩收升,市場成交持倉相對平穩(wěn)。紐約黃金主力合約開盤1182.5美元/盎司,收盤1192.5美元/盎司,漲幅為0.80%,盤中交投區(qū)間介于1179.7 - 1196.3美元。紐約白銀主力合約開盤16.295美元/盎司,收盤16.51美元/盎司,漲幅為1.26%,盤中交投區(qū)間介于16.12 - 16.595美元。
2、5月12日,SPDR黃金ETF持倉為23416364.46 盎司(+0.00)。iShares白銀ETF持倉量為322662497.8 盎司(+0.0)。
3、周二,紐約金庫存增加80609.36盎司,總庫存量為7,798,996.04盎司。紐約銀庫存增加1413313.56盎司,總庫存量為177,723,676.24盎司。
4、美國4月NFIB小企業(yè)樂觀指數(shù)升至96.9,但仍處于去年10月以來的第二低水平。美國3月JOLTS職位空缺數(shù)環(huán)比下降15萬至499萬,同比增加19%,其中私營部門職位空缺數(shù)增加19%至451萬,政府部門職位空缺數(shù)增至48.8萬。
5、美聯(lián)儲理事約翰?威廉姆斯表示,希望美聯(lián)儲能稍早一些開始加息,以便該行能以漸進(jìn)的步伐加息。紐約聯(lián)儲主席杜德利表示,市場會根據(jù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)預(yù)測加息時點(diǎn),這會幫助抵消部分市場震蕩。
6、英國3月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增0.5%,創(chuàng)2014年2月以來最高,2月為環(huán)比增0.1%。
? 小結(jié):
經(jīng)濟(jì)上,美國小企業(yè)樂觀情緒回升,提升市場對二季度經(jīng)濟(jì)修復(fù)的預(yù)期,美聯(lián)儲加息節(jié)奏預(yù)期暫緩,美元指數(shù)小幅波動。歐洲方面,經(jīng)濟(jì)保持溫和改善,但后續(xù)動能仍顯不足。希臘成功償還最近一期欠款,但進(jìn)一步談判進(jìn)展依然緩慢。多地政經(jīng)局勢存在不確定性。工業(yè)需求上,多國制造業(yè)增速放緩,政策刺激影響逐步消化,金屬工業(yè)需求信心修復(fù)緩慢。
趨勢因素上,主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策保持寬松,油價(jià)企穩(wěn),通脹預(yù)期向上修復(fù),對貴金屬階段價(jià)格存在一定支持作用。但關(guān)注到多國經(jīng)濟(jì)循環(huán)尚未修復(fù),對通脹前景尚不宜期待過高,金銀價(jià)格進(jìn)一步回升仍需更多助力。政策預(yù)期對白銀工業(yè)需求方面存在支持。多空因素交織,繼續(xù)等待趨勢方向明朗。策略上,短線投機(jī)以關(guān)注均線位附近偏空機(jī)會為主。適度關(guān)注做空金銀比機(jī)會。

白糖早評:謹(jǐn)防鄭糖制造空頭陷阱
要點(diǎn)
1.原糖:權(quán)威機(jī)構(gòu)大幅調(diào)降食糖供應(yīng)預(yù)估,原糖昨晚在受空頭回補(bǔ)的情況下再創(chuàng)反彈新高,07合約收漲01美分至13.58。
2.國內(nèi)現(xiàn)貨:昨日(5月12日),主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)具體情況如下:柳州中間商新糖報(bào)價(jià)5520元/噸(0);南寧中間商新糖報(bào)價(jià)5380-5420元/噸(-10);廣東湛江中間商新糖報(bào)價(jià)5500元/噸(0); 昆明中間商報(bào)價(jià)5280元/噸(-10)
3.鄭糖盤面回顧:昨日(5月12日),SR1509合約開盤5580,收跌12點(diǎn)(跌幅0.22%),報(bào)收5551,減倉11586手,持倉為666512手。
4. 14/15榨季泰國糖產(chǎn)量或持平于上榨季的1130萬噸
5.  中國人民銀行決定,自2015年5月11日起下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率。金融機(jī)構(gòu)一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個百分點(diǎn)至5.1%;一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個百分點(diǎn)至2.25%,同時結(jié)合推進(jìn)利率市場化改革,將金融機(jī)構(gòu)存款利率浮動區(qū)間的上限由存款基準(zhǔn)利率的1.3倍調(diào)整為1.5倍。
6.  截至2015年4月底,本制糖期全國累計(jì)銷售食糖545.1萬噸(上制糖期同期銷售食糖596.2萬噸),累計(jì)銷糖率52.88%(上制糖期同期45%),其中,銷售甘蔗糖508.69萬噸(上制糖期同期555.58萬噸),銷糖率53.16%(上制糖期同期為44.44%);銷售甜菜糖36.41萬噸(上制糖期同期40.69萬噸),銷糖率49.35%(上制糖期同期為54.52%)
小結(jié):
謹(jǐn)防鄭糖制造空頭陷阱:鄭糖橫盤窄幅整理已有時日,且鄭糖1509合約5500的箱底已經(jīng)考驗(yàn)了三次。截至到4月30號國內(nèi)食糖行業(yè)虧損約30億,工業(yè)庫存不足500萬噸,在全行業(yè)尚未扭虧的情況下,討論拋儲、增加進(jìn)口都太牽強(qiáng)。也可以解讀為廣西后市現(xiàn)貨再難以跌破5500大關(guān)。從理論上分析,1509合約5550以下的價(jià)位都是制造空頭陷阱的區(qū)域,因此操作上堅(jiān)定做多的信念。

油脂油料期貨早評: USDA預(yù)估新年度全球大豆期末庫存大增
要點(diǎn)
1.價(jià)格快報(bào):黃埔進(jìn)口大豆交貨價(jià)3180 (+0)元/噸;國產(chǎn)大豆大連入廠價(jià)3860 (+0)元/噸;張家港普通蛋白豆粕出廠價(jià)2840 (+0)元/噸。國產(chǎn)油菜籽荊州入廠價(jià)5100 (+0)元/噸:荊州菜粕出廠價(jià)2300 (+0)元/噸;黃埔港菜粕交貨價(jià)2320 (+0)元/噸。4月船期進(jìn)口菜籽CNF458 (+1)美元/噸;10月船期美灣大豆CNF421 (+2)美元/噸;4月船期南美大豆CNF417 (+3)美元/噸;天津港24度棕櫚油5200 (+50)元/噸;張家港進(jìn)口豆油5940 (+100)元/噸;張家港國標(biāo)四級豆油6150 (+50)元/噸;湖北荊州四級菜籽油6500 (+20)元/噸。
2. 油世界:德國漢堡的行業(yè)刊物油世界數(shù)據(jù)顯示,2014/15年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到3.159億噸,高于該機(jī)構(gòu)早先預(yù)測的3.1275億噸,比上年的產(chǎn)量2.8165億噸增長約12%。油世界預(yù)計(jì)2014/15年度阿根廷大豆產(chǎn)量為5750萬噸,巴西大豆產(chǎn)量為9430萬噸。。
3. 飼料養(yǎng)殖:由于能繁母豬持續(xù)減少,生豬補(bǔ)欄能力下降,1、2月集中出欄后,生豬存欄顯著下降,豬肉供應(yīng)減少,支撐價(jià)格上漲。截至3月底,母豬存欄連續(xù)7個月同比降幅超10%,生豬存欄連續(xù)兩個月同比降幅超10%。預(yù)計(jì)2季度生豬補(bǔ)欄幅度有限,整體存欄規(guī)模仍將保持10%左右的同比降幅,豬肉價(jià)格將繼續(xù)上漲。受存欄規(guī)模下降影響,5-6月豬飼料中豆粕需求將受到抑制,加之DDGS到港增加,預(yù)計(jì)豆粕用量將減少20-25噸/月。
4. 棕櫚油:據(jù)新規(guī)定,印尼出口商將為棕櫚油產(chǎn)品出口繳納30-50美元/噸的費(fèi)用,其中毛棕櫚油的出口費(fèi)為50美元/噸,加工棕櫚油產(chǎn)品出口費(fèi)為30美元/噸。
5. USDA:美國農(nóng)業(yè)部(USDA)預(yù)計(jì),2015/16年末美國大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存將膨脹至5億 蒲式耳,如果實(shí)現(xiàn),將創(chuàng)九年高位,高于2014/15年末美國大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存3 .5億蒲式耳。 USDA預(yù)期,2015/16年全球大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存將為9,622萬噸,高于市場平均預(yù)期的9,517萬噸,且高于2014/15年末的8,554萬噸。
小結(jié):
美國農(nóng)業(yè)部(USDA)預(yù)計(jì),2015/16年末美國大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存將膨脹至5億 蒲式耳,如果實(shí)現(xiàn),將創(chuàng)九年高位,高于2014/15年末美國大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存3 .5億蒲式耳。 USDA預(yù)期,2015/16年全球大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存將為9,622萬噸,高于市場平均預(yù)期的9,517萬噸,且高于2014/15年末的8,554萬噸。受USDA利空報(bào)告影響,代表新年度大豆的美豆11月合約大幅走低,筆者認(rèn)為此次走低有可能要挑戰(zhàn)904美分/蒲式耳的前低。近日國內(nèi)油脂油料出現(xiàn)回落是大概率事件,從操作上,獲利的油脂多單可以短期先兌現(xiàn),等適度回落后再重新做多。國內(nèi)豆粕方面受需求疲弱影響近月合約上漲乏力,不排除繼續(xù)走低可能。另外還可以多油脂空豆粕的對沖操作。

棉花早評:USDA報(bào)告平淡
要點(diǎn)
1.現(xiàn)貨: 據(jù)新疆兵團(tuán)棉麻公司負(fù)責(zé)人表示,截至4月中旬,兵團(tuán)2014/15年度產(chǎn)棉176萬噸,銷售84萬噸(不包含兵團(tuán)棉麻公司臨時收購的38萬噸機(jī)采棉),如果兵團(tuán)收購50萬噸機(jī)采棉計(jì)劃繼續(xù)執(zhí)行,兵團(tuán)目前可流通的皮棉就剩下42萬噸。
2. 棉紗市場:近期,國內(nèi)純棉紗市場價(jià)格波動溫和,成交清淡,購銷主體下單的態(tài)度依舊謹(jǐn)慎,價(jià)格與上周相比維持平穩(wěn),訂單略有增多,但企業(yè)仍然是產(chǎn)多銷少。國內(nèi)市場棉紡織下游企業(yè)仍按需采購,隨用隨買。國內(nèi)棉花價(jià)格繼續(xù)偏弱運(yùn)行,整體棉花供應(yīng)質(zhì)量難以達(dá)到紡企要求,優(yōu)質(zhì)棉價(jià)比較抗跌,中低等皮棉價(jià)格繼續(xù)明顯下降。
3.工業(yè)庫存:據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)抽樣調(diào)查顯示,截至5月7日,被抽樣調(diào)查企業(yè)棉花平均庫存使用天數(shù)約為29.3天(含到港進(jìn)口棉數(shù)量),環(huán)比減少1天,同比減少2.8天。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)推算,全國棉花工業(yè)庫存約62.5萬噸,環(huán)比減少3.3%,同比減少8.7%。全國主要省份棉花工業(yè)庫存狀況不一,福建、安徽、河北棉花工業(yè)庫存相對較大。
4.USDA:根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的5月份全球產(chǎn)需預(yù)測,2015/16年度美國棉花供應(yīng)和消耗量同比略增,期末庫存同比持平。美國期初庫存同比增加43.5萬噸,植棉面積減少導(dǎo)致產(chǎn)量減少11%。美國國內(nèi)用棉量增加而出口量和本年度持平,仍為233萬噸。農(nóng)場價(jià)格預(yù)計(jì)為50-70美分,平均價(jià)60美分,也和本年度持平。從全球看,下年度全球庫存在2009/10年度之后首次下降,和美國一樣,全球期初庫存增加被產(chǎn)量大幅下降所抵消。全球消費(fèi)量預(yù)計(jì)增長3.5%,原因是全球經(jīng)濟(jì)增長復(fù)蘇以及本年度棉價(jià)下跌的影響相對滯后。全球棉花進(jìn)口量小幅減少,中國進(jìn)口量減少37萬噸基本被其他國家進(jìn)口量增加所抵消。中國棉花產(chǎn)量和進(jìn)口量減少以及消費(fèi)量增長3%導(dǎo)致期末庫存下降大約65.3萬噸,占全球庫存下降的四分之三以上。盡管如此,全球期末庫存仍高達(dá)2314.4萬噸,仍為歷史第二高?! ?014/15年度,美棉產(chǎn)量小幅調(diào)增,原因是收獲面積減少而單產(chǎn)提高。全球庫存小幅調(diào)增,部分國家的歷史數(shù)據(jù)有所修正。
5.ICE期棉:5月12日,備受關(guān)注的USDA月報(bào)沒有給市場帶來驚喜,盡管美棉產(chǎn)量減少,但下年度美國期末庫存同比持平,全球庫存仍為歷史第二高,而本年度美國平衡表基本沒變。受其影響,ICE期貨在報(bào)告公布之后迅速下跌,尾盤收復(fù)部分失地。
 小結(jié):
5月12日,備受關(guān)注的USDA月報(bào)沒有給市場帶來驚喜。全球消費(fèi)量預(yù)計(jì)增長3.5%,原因是全球經(jīng)濟(jì)增長復(fù)蘇以及本年度棉價(jià)下跌的影響相對滯后。全球棉花進(jìn)口量小幅減少,中國進(jìn)口量減少37萬噸基本被其他國家進(jìn)口量增加所抵消。中國棉花產(chǎn)量和進(jìn)口量減少以及消費(fèi)量增長3%導(dǎo)致期末庫存下降大約65.3萬噸,占全球庫存下降的四分之三以上。盡管如此,全球期末庫存仍高達(dá)2314.4萬噸,仍為歷史第二高。操作上,CF1509注意短線13000元/噸附近支撐,待企穩(wěn)信號明確后再繼續(xù)入場,從期現(xiàn)價(jià)差的角度看,鄭棉上方空間也不大。

滬膠滾動操作為宜
要點(diǎn):
1、 現(xiàn)貨價(jià)格:上海市場2013年國營全乳膠報(bào)價(jià)13000元/噸(-0),山東人民幣復(fù)合膠11850-11900元/噸左右(+0),越南3L膠17稅報(bào)價(jià)在12600-12900元/噸(+0),泰國3#煙片現(xiàn)貨17稅報(bào)14200-14300元/噸(-0)。外盤泰國RSS3報(bào)1850-1860美元/噸(-0),外盤STR20報(bào)1560-1570美元/噸(-10),保稅區(qū)泰國RSS3報(bào)1740-1760美元/噸(+0),保稅區(qū)STR20報(bào)1530-1550美元/噸(-0)。 海南東部膠水收購價(jià)格13.2-13.5元/公斤。泰國橡膠原料價(jià)格普遍上漲,生膠54.69,漲0.22;煙片57.37,漲0.57;膠水53.00,持平;杯膠44.50,漲0.50(單位:泰銖/公斤,匯率1美元兌33.55泰銖)。
2、 價(jià)差結(jié)構(gòu):全乳膠與人民幣復(fù)合膠價(jià)差1200元/噸左右。1601與1509價(jià)差80元/噸,1509與1505價(jià)差470元/噸。
3、 庫存:截止至4月30日,青島保稅區(qū)總庫存21.27萬噸,較中旬(下同)減少0.68萬噸,降幅為3%。其中,天膠16.97萬噸(-0.2萬噸或-1.2%),復(fù)合3.19萬噸(-0.68萬噸或-12.8%),合成膠1.11萬噸(-0.01萬噸或-0.9%)。
4、 合成膠:齊魯石化丁苯橡膠1502市場價(jià)10400元/噸(+0),順丁橡膠BR9000市場價(jià)10200元/噸(+0)。
5、 汽車產(chǎn)銷量:國內(nèi)重卡市場4月份共計(jì)銷車5.7萬輛,環(huán)比下降16%,同比大幅下滑35%,比3月份的30.3%降幅還要大。1-4月,國內(nèi)重卡市場銷售19.16萬輛,同比下降34%。中國重卡行業(yè)已經(jīng)連續(xù)九個月出現(xiàn)同比下降,也意味著,這一銷量是最近八年來(2008-2015年)的最低水平,其月銷售規(guī)模之低,在最近八年內(nèi)只有2012年能勉強(qiáng)與其相比(2012年4月份銷量為62379輛,比今年4月份其實(shí)還略高一些)。
6、行業(yè)要聞:新加坡交易所欲促成三大產(chǎn)膠大國交易系統(tǒng)。新加坡交易所已提出幾個模式,包括將三個產(chǎn)膠大國的商品交易所與自己的平臺互聯(lián),提供整合后的交易、結(jié)算和交割服務(wù)。新加坡交易所的SICOM期貨合約已經(jīng)是TSR20橡膠的價(jià)格基準(zhǔn)。
小結(jié):
傳聞中國版QE將啟動。昨日華爾街見聞報(bào)道外媒援引消息人士稱,中國將允許地方債納入中央國庫和地方國庫現(xiàn)金管理抵押品范圍。中國將允許地方債納入央行SLF,MLF和PSL的抵押品范圍。中國將允許地方債納入商業(yè)銀行抵押品范圍,并按規(guī)定展開回購交易。該措施旨在鼓勵銀行購買地方國債,并減輕3萬億美元中國地方政府債務(wù)問題的風(fēng)險(xiǎn)。
本輪的天膠反彈更多的來自于中國未來基建投資加碼的預(yù)期,政府加大基建投資來穩(wěn)增長將直接刺激重卡輪胎的消費(fèi),但具體落實(shí)狀況如何仍具有不確定性。雖然交割品種越南膠和煙片膠現(xiàn)貨不多,對天膠現(xiàn)貨市場有所支撐,但因當(dāng)前下游需求表現(xiàn)平淡,且期現(xiàn)貨價(jià)差明顯,現(xiàn)貨明顯跟進(jìn)力度不足。滬膠前期快速拉漲基本消化掉此前利多因素,隨著股市的上漲,商品資金抽離期市進(jìn)入股市,近期滬膠攀升動能減弱,區(qū)間盤整走勢概率較大。傳聞中國版QE將啟動,建議滬膠逢回調(diào)買入,在15000附近逢高減倉,滾動操作。
責(zé)任編輯:黃榮益

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位