基建難對(duì)沖地產(chǎn)投資下滑,滬膠重心或下移 要點(diǎn): 1、 現(xiàn)貨價(jià)格:上海市場(chǎng)2013年國營全乳膠報(bào)價(jià)13000-13100元/噸(-0),山東人民幣復(fù)合膠11850-11900元/噸左右(+0),越南3L膠17稅報(bào)價(jià)在12600-12900元/噸(+0),泰國3#煙片現(xiàn)貨17稅報(bào)14200-14300元/噸(-0)。外盤泰國RSS3報(bào)1850-1860美元/噸(-0),外盤STR20報(bào)1550-1580美元/噸(-0),保稅區(qū)泰國RSS3報(bào)1740-1760美元/噸(+0),保稅區(qū)STR20報(bào)1530-1550美元/噸(-0)。 海南東部膠水收購價(jià)格13.2-13.5元/公斤。泰國橡膠原料價(jià)格普遍上漲,生膠54.69,漲0.22;煙片57.37,漲0.57;膠水53.00,持平;杯膠44.50,漲0.50(單位:泰銖/公斤,匯率1美元兌33.55泰銖)。 2、 價(jià)差結(jié)構(gòu):全乳膠與人民幣復(fù)合膠價(jià)差1200元/噸左右。1601與1509價(jià)差80元/噸,1509與1505價(jià)差470元/噸。 3、 庫存:截止至4月30日,青島保稅區(qū)總庫存21.27萬噸,較中旬(下同)減少0.68萬噸,降幅為3%。其中,天膠16.97萬噸(-0.2萬噸或-1.2%),復(fù)合3.19萬噸(-0.68萬噸或-12.8%),合成膠1.11萬噸(-0.01萬噸或-0.9%)。 4、 合成膠:齊魯石化丁苯橡膠1502市場(chǎng)價(jià)10400元/噸(+0),順丁橡膠BR9000市場(chǎng)價(jià)10200元/噸(+0)。 5、 汽車產(chǎn)銷量:國內(nèi)重卡市場(chǎng)4月份共計(jì)銷車5.7萬輛,環(huán)比下降16%,同比大幅下滑35%,比3月份的30.3%降幅還要大。1-4月,國內(nèi)重卡市場(chǎng)銷售19.16萬輛,同比下降34%。中國重卡行業(yè)已經(jīng)連續(xù)九個(gè)月出現(xiàn)同比下降,也意味著,這一銷量是最近八年來(2008-2015年)的最低水平,其月銷售規(guī)模之低,在最近八年內(nèi)只有2012年能勉強(qiáng)與其相比(2012年4月份銷量為62379輛,比今年4月份其實(shí)還略高一些)。 中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2015年4月中國汽車產(chǎn)銷量分別為207.97萬輛和199.45萬輛。4月份,汽車產(chǎn)量環(huán)比下降8.93%,同比增長(zhǎng)0.59%,比上年同期回落8.25個(gè)百分點(diǎn)。汽車銷量環(huán)比下降10.98%,同比下降0.49%。汽車產(chǎn)銷環(huán)比有所下降,產(chǎn)量同比增速回落,銷量同比略降。1-4月,汽車產(chǎn)銷增速繼續(xù)趨緩。乘用車企業(yè)庫存為2015年最高,月末庫存量達(dá)到了104.35萬輛,增長(zhǎng)率達(dá)到了8.7%。 6、行業(yè)要聞:市場(chǎng)傳聞的復(fù)合膠新標(biāo)準(zhǔn)推遲仍待進(jìn)一步確定。近日市場(chǎng)有傳出消息稱,復(fù)合膠新標(biāo)準(zhǔn)有可能暫緩執(zhí)行;美國輪胎雙反已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略層面列入中美經(jīng)濟(jì)對(duì)話;出口輪胎退稅標(biāo)準(zhǔn)在積極爭(zhēng)取。部分貿(mào)易商表示復(fù)合膠新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時(shí)間推遲較為期待,當(dāng)前市場(chǎng)也存在一部分預(yù)期。復(fù)合膠經(jīng)過前期的高熱的炒作情緒后現(xiàn)在逐漸趨于冷靜,復(fù)合膠和標(biāo)膠的價(jià)差也由高位的100美元/噸下降至60-70美元/噸。而部分官方人士表示復(fù)合膠新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時(shí)間定為7月1日,如果推遲還需要標(biāo)委會(huì)、農(nóng)業(yè)部、協(xié)會(huì)等各個(gè)部門的綜合考量,目前并未得到相關(guān)部門的確定消息。 小結(jié): 盡管當(dāng)局大力推動(dòng)基礎(chǔ)建設(shè)投資,中國固定資產(chǎn)投資增速仍然在不斷下滑。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù),1-4月全國完成固定資產(chǎn)投資同比增速僅12%,創(chuàng)四年新低,大幅不及預(yù)期13.5%,也不及一季度增速13.5%。 本輪的天膠反彈更多的來自于中國未來基建投資加碼的預(yù)期,政府加大基建投資來穩(wěn)增長(zhǎng)將直接刺激重卡輪胎的消費(fèi),但具體落實(shí)狀況如何仍具有不確定性。雖然交割品種越南膠和煙片膠現(xiàn)貨不多,對(duì)天膠現(xiàn)貨市場(chǎng)有所支撐,但因當(dāng)前下游需求表現(xiàn)平淡,且期現(xiàn)貨價(jià)差明顯,現(xiàn)貨明顯跟進(jìn)力度不足。滬膠前期快速拉漲基本消化掉此前利多因素,昨日4月固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)顯示基建加碼難對(duì)沖地產(chǎn)投資下滑,固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)下滑,受此影響昨日橡膠夜盤大幅回落,今日或重心下移,我們建議多單逢高離場(chǎng)觀望。 棉花早評(píng):鄭棉以觀望為主 要點(diǎn) 1.現(xiàn)貨: 據(jù)新疆兵團(tuán)棉麻公司負(fù)責(zé)人表示,截至4月中旬,兵團(tuán)2014/15年度產(chǎn)棉176萬噸,銷售84萬噸(不包含兵團(tuán)棉麻公司臨時(shí)收購的38萬噸機(jī)采棉),如果兵團(tuán)收購50萬噸機(jī)采棉計(jì)劃繼續(xù)執(zhí)行,兵團(tuán)目前可流通的皮棉就剩下42萬噸。 2. 棉紗市場(chǎng):近期,國內(nèi)純棉紗市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)溫和,成交清淡,購銷主體下單的態(tài)度依舊謹(jǐn)慎,價(jià)格與上周相比維持平穩(wěn),訂單略有增多,但企業(yè)仍然是產(chǎn)多銷少。國內(nèi)市場(chǎng)棉紡織下游企業(yè)仍按需采購,隨用隨買。國內(nèi)棉花價(jià)格繼續(xù)偏弱運(yùn)行,整體棉花供應(yīng)質(zhì)量難以達(dá)到紡企要求,優(yōu)質(zhì)棉價(jià)比較抗跌,中低等皮棉價(jià)格繼續(xù)明顯下降。 3.工業(yè)庫存:據(jù)國家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)抽樣調(diào)查顯示,截至5月7日,被抽樣調(diào)查企業(yè)棉花平均庫存使用天數(shù)約為29.3天(含到港進(jìn)口棉數(shù)量),環(huán)比減少1天,同比減少2.8天。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)推算,全國棉花工業(yè)庫存約62.5萬噸,環(huán)比減少3.3%,同比減少8.7%。全國主要省份棉花工業(yè)庫存狀況不一,福建、安徽、河北棉花工業(yè)庫存相對(duì)較大。 4.USDA:根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的5月份全球產(chǎn)需預(yù)測(cè),2015/16年度美國棉花供應(yīng)和消耗量同比略增,期末庫存同比持平。美國期初庫存同比增加43.5萬噸,植棉面積減少導(dǎo)致產(chǎn)量減少11%。美國國內(nèi)用棉量增加而出口量和本年度持平,仍為233萬噸。農(nóng)場(chǎng)價(jià)格預(yù)計(jì)為50-70美分,平均價(jià)60美分,也和本年度持平。從全球看,下年度全球庫存在2009/10年度之后首次下降,和美國一樣,全球期初庫存增加被產(chǎn)量大幅下降所抵消。全球消費(fèi)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3.5%,原因是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)復(fù)蘇以及本年度棉價(jià)下跌的影響相對(duì)滯后。全球棉花進(jìn)口量小幅減少,中國進(jìn)口量減少37萬噸基本被其他國家進(jìn)口量增加所抵消。中國棉花產(chǎn)量和進(jìn)口量減少以及消費(fèi)量增長(zhǎng)3%導(dǎo)致期末庫存下降大約65.3萬噸,占全球庫存下降的四分之三以上。盡管如此,全球期末庫存仍高達(dá)2314.4萬噸,仍為歷史第二高?! ?014/15年度,美棉產(chǎn)量小幅調(diào)增,原因是收獲面積減少而單產(chǎn)提高。全球庫存小幅調(diào)增,部分國家的歷史數(shù)據(jù)有所修正。 5.ICE期棉:5月13日,市場(chǎng)繼續(xù)消化前日公布的USDA月報(bào),ICE期貨早盤上沖后在賣盤的打壓下迅速回落,但尾盤美元指數(shù)下跌助推棉價(jià)強(qiáng)勁反彈至當(dāng)日高點(diǎn),且本年度合約漲幅小于新年度合約。 小結(jié): 從期現(xiàn)價(jià)差的角度看,鄭棉上方空間不大,從技術(shù)上看,鄭棉1509近日反彈乏力,操作上,以觀望為主,待企穩(wěn)信號(hào)明確后再繼續(xù)入場(chǎng)。 棉花早評(píng):鄭棉以觀望為主 要點(diǎn) 1.現(xiàn)貨: 據(jù)新疆兵團(tuán)棉麻公司負(fù)責(zé)人表示,截至4月中旬,兵團(tuán)2014/15年度產(chǎn)棉176萬噸,銷售84萬噸(不包含兵團(tuán)棉麻公司臨時(shí)收購的38萬噸機(jī)采棉),如果兵團(tuán)收購50萬噸機(jī)采棉計(jì)劃繼續(xù)執(zhí)行,兵團(tuán)目前可流通的皮棉就剩下42萬噸。 2. 棉紗市場(chǎng):近期,國內(nèi)純棉紗市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)溫和,成交清淡,購銷主體下單的態(tài)度依舊謹(jǐn)慎,價(jià)格與上周相比維持平穩(wěn),訂單略有增多,但企業(yè)仍然是產(chǎn)多銷少。國內(nèi)市場(chǎng)棉紡織下游企業(yè)仍按需采購,隨用隨買。國內(nèi)棉花價(jià)格繼續(xù)偏弱運(yùn)行,整體棉花供應(yīng)質(zhì)量難以達(dá)到紡企要求,優(yōu)質(zhì)棉價(jià)比較抗跌,中低等皮棉價(jià)格繼續(xù)明顯下降。 3.工業(yè)庫存:據(jù)國家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)抽樣調(diào)查顯示,截至5月7日,被抽樣調(diào)查企業(yè)棉花平均庫存使用天數(shù)約為29.3天(含到港進(jìn)口棉數(shù)量),環(huán)比減少1天,同比減少2.8天。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)推算,全國棉花工業(yè)庫存約62.5萬噸,環(huán)比減少3.3%,同比減少8.7%。全國主要省份棉花工業(yè)庫存狀況不一,福建、安徽、河北棉花工業(yè)庫存相對(duì)較大。 4.USDA:根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的5月份全球產(chǎn)需預(yù)測(cè),2015/16年度美國棉花供應(yīng)和消耗量同比略增,期末庫存同比持平。美國期初庫存同比增加43.5萬噸,植棉面積減少導(dǎo)致產(chǎn)量減少11%。美國國內(nèi)用棉量增加而出口量和本年度持平,仍為233萬噸。農(nóng)場(chǎng)價(jià)格預(yù)計(jì)為50-70美分,平均價(jià)60美分,也和本年度持平。從全球看,下年度全球庫存在2009/10年度之后首次下降,和美國一樣,全球期初庫存增加被產(chǎn)量大幅下降所抵消。全球消費(fèi)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3.5%,原因是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)復(fù)蘇以及本年度棉價(jià)下跌的影響相對(duì)滯后。全球棉花進(jìn)口量小幅減少,中國進(jìn)口量減少37萬噸基本被其他國家進(jìn)口量增加所抵消。中國棉花產(chǎn)量和進(jìn)口量減少以及消費(fèi)量增長(zhǎng)3%導(dǎo)致期末庫存下降大約65.3萬噸,占全球庫存下降的四分之三以上。盡管如此,全球期末庫存仍高達(dá)2314.4萬噸,仍為歷史第二高?! ?014/15年度,美棉產(chǎn)量小幅調(diào)增,原因是收獲面積減少而單產(chǎn)提高。全球庫存小幅調(diào)增,部分國家的歷史數(shù)據(jù)有所修正。 5.ICE期棉:5月13日,市場(chǎng)繼續(xù)消化前日公布的USDA月報(bào),ICE期貨早盤上沖后在賣盤的打壓下迅速回落,但尾盤美元指數(shù)下跌助推棉價(jià)強(qiáng)勁反彈至當(dāng)日高點(diǎn),且本年度合約漲幅小于新年度合約。 小結(jié): 從期現(xiàn)價(jià)差的角度看,鄭棉上方空間不大,從技術(shù)上看,鄭棉1509近日反彈乏力,操作上,以觀望為主,待企穩(wěn)信號(hào)明確后再繼續(xù)入場(chǎng)。 貴金屬要點(diǎn): 1、周三外盤金銀價(jià)格顯著收升,市場(chǎng)成交平穩(wěn)持倉下降。紐約黃金主力合約開盤1192.5美元/盎司,收盤1214.6美元/盎司,漲幅為1.86%,盤中交投區(qū)間介于1190.4 - 1218.5美元。紐約白銀主力合約開盤16.52美元/盎司,收盤17.12美元/盎司,漲幅為3.59%,盤中交投區(qū)間介于16.48 - 17.235美元。 2、5月13日,SPDR黃金ETF持倉為23416364.46 盎司(+0.00)。iShares白銀ETF持倉量為323618377.8 盎司(+955880.0)。 3、周三,紐約金庫存減少14068.89盎司,總庫存量為7,784,927.15盎司。紐約銀庫存減少38356.3盎司,總庫存量為177,685,319.94盎司。 4、美國4月零售銷售經(jīng)季調(diào)后環(huán)比持平,美國家庭減少了對(duì)汽車及其它大件商品的采購;不包括汽車在內(nèi)的零售銷售增長(zhǎng)0.1%,不包括汽車和汽油在內(nèi)的零售銷售增長(zhǎng)0.2%。美國4月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)環(huán)比下跌0.3%,主要是由于美元升值的影響。不包括燃料在內(nèi),美國3月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)下跌0.4%。美國4月出口價(jià)格指數(shù)下跌0.7%。 5、歐元區(qū)一季度GDP初值環(huán)比增長(zhǎng)0.4%,同比增長(zhǎng)1%,符合預(yù)期。德國第一季度季調(diào)后GDP初值環(huán)比上升0.3%,同比上升1.1%,未及預(yù)期。德國4月CPI同比上升0.5%,環(huán)比持平,調(diào)和CPI環(huán)比下滑0.1%,同比上升0.3%。英國第一季度ILO失業(yè)率為5.5%。 6、中國4月社會(huì)融資規(guī)模10500億元,新增人民幣貸款7079億元,均大幅不及預(yù)期。 小結(jié): 經(jīng)濟(jì)上,昨日美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)略遜,市場(chǎng)對(duì)加息節(jié)奏預(yù)期繼續(xù)放緩,美元指數(shù)顯著下挫。歐洲方面,經(jīng)濟(jì)保持良好改善,但部分國家動(dòng)能仍顯不足。希臘進(jìn)一步談判進(jìn)展依然緩慢。多地政經(jīng)局勢(shì)存在不確定性。工業(yè)需求上,多國制造業(yè)增速放緩,市場(chǎng)對(duì)政策刺激期待依然較高,而前期政策影響逐步消化,金屬工業(yè)需求信心緩慢修復(fù)。 趨勢(shì)因素上,主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策保持寬松,油價(jià)企穩(wěn),通脹預(yù)期向上修復(fù),對(duì)貴金屬價(jià)格存在支持作用。但關(guān)注到多國經(jīng)濟(jì)循環(huán)尚未修復(fù),通脹抬升節(jié)奏并不會(huì)很快。政策預(yù)期對(duì)白銀工業(yè)需求方面存在支持。策略上,趨勢(shì)因素并沒有出現(xiàn)顯著強(qiáng)化,價(jià)格大幅反彈后上方存在一定阻力,日內(nèi)不追多,前期提示做空金銀比操作可考慮部分止盈,波段操作。 白糖早評(píng):受累于商品集體回落鄭糖處于拉鋸狀態(tài) 要點(diǎn) 1.原糖:受15/16榨季巴西豐產(chǎn)的預(yù)期以及到9月份國際市場(chǎng)過剩300-400萬噸貿(mào)易流的影響,原糖昨晚全球峰會(huì)后重挫。 2.國內(nèi)現(xiàn)貨:昨日(5月13日),主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)具體情況如下:柳州中間商新糖報(bào)價(jià)5520元/噸(0);南寧中間商新糖報(bào)價(jià)5400-5430元/噸(15);廣東湛江中間商新糖報(bào)價(jià)5500元/噸(0); 昆明中間商報(bào)價(jià)5280元/噸(0) 3.鄭糖盤面回顧:昨日(5月13日),SR1509合約開盤5555,收漲33點(diǎn)(漲幅0.59%),報(bào)收5584,減倉8052手,持倉為658460手。 4. 14/15榨季泰國糖產(chǎn)量或持平于上榨季的1130萬噸 5. 普氏能源資訊(Platts)旗下分析公司Kingsman下修2015/16年度全球糖供應(yīng)短缺預(yù)估,并稱由于印度、巴西等主產(chǎn)國的產(chǎn)量高于預(yù)期,此前的供應(yīng)短缺預(yù)估被夸大。這一權(quán)威機(jī)構(gòu)周二表示,2015/16年度(10月1日開始)全球糖供應(yīng)料短缺46.6萬噸,此前預(yù)估缺口在520萬噸。 6. 截至2015年4月底,本制糖期全國累計(jì)銷售食糖545.1萬噸(上制糖期同期銷售食糖596.2萬噸),累計(jì)銷糖率52.88%(上制糖期同期45%),其中,銷售甘蔗糖508.69萬噸(上制糖期同期555.58萬噸),銷糖率53.16%(上制糖期同期為44.44%);銷售甜菜糖36.41萬噸(上制糖期同期40.69萬噸),銷糖率49.35%(上制糖期同期為54.52%) 小結(jié): 受累于商品集體回落鄭糖處于拉鋸狀態(tài):全球食糖峰會(huì)調(diào)子偏空,預(yù)計(jì)將運(yùn)行在12.5-14.5的區(qū)間,12.5美分作為底部已經(jīng)相對(duì)明朗。受商品集體回落的影響和原糖重挫的拖累,昨晚夜盤鄭糖沖高回落,1509繼續(xù)圍繞5520-5620區(qū)間拉鋸震蕩整理。由于工業(yè)庫存薄弱,現(xiàn)貨后市存在挺價(jià)的意向。操作上還是保持逢急跌,逢低做多的策略。 油脂油料期貨早評(píng): 油脂多單部分兌現(xiàn) 要點(diǎn) 1.價(jià)格快報(bào):黃埔進(jìn)口大豆交貨價(jià)3180 (+0)元/噸;國產(chǎn)大豆大連入廠價(jià)3860 (+0)元/噸;張家港普通蛋白豆粕出廠價(jià)2840 (+0)元/噸。國產(chǎn)油菜籽荊州入廠價(jià)5100 (+0)元/噸:荊州菜粕出廠價(jià)2300 (+0)元/噸;黃埔港菜粕交貨價(jià)2320 (+0)元/噸。4月船期進(jìn)口菜籽CNF458 (+1)美元/噸;10月船期美灣大豆CNF421 (+2)美元/噸;4月船期南美大豆CNF417 (+3)美元/噸;天津港24度棕櫚油5200 (+50)元/噸;張家港進(jìn)口豆油5940 (+100)元/噸;張家港國標(biāo)四級(jí)豆油6150 (+50)元/噸;湖北荊州四級(jí)菜籽油6500 (+20)元/噸。 2. AMD:ADM公司發(fā)布的預(yù)測(cè)報(bào)告顯示,2015年歐盟28國油菜籽產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2170萬噸,比上年減少約10%。今年德國油菜籽產(chǎn)量為540萬噸,比上年減少近13%。英國油菜籽產(chǎn)量預(yù)計(jì)為230萬噸,低于上年的240萬噸。。 3. 飼料養(yǎng)殖:由于能繁母豬持續(xù)減少,生豬補(bǔ)欄能力下降,1、2月集中出欄后,生豬存欄顯著下降,豬肉供應(yīng)減少,支撐價(jià)格上漲。截至3月底,母豬存欄連續(xù)7個(gè)月同比降幅超10%,生豬存欄連續(xù)兩個(gè)月同比降幅超10%。預(yù)計(jì)2季度生豬補(bǔ)欄幅度有限,整體存欄規(guī)模仍將保持10%左右的同比降幅,豬肉價(jià)格將繼續(xù)上漲。受存欄規(guī)模下降影響,5-6月豬飼料中豆粕需求將受到抑制,加之DDGS到港增加,預(yù)計(jì)豆粕用量將減少20-25噸/月。 4. 棕櫚油:據(jù)新規(guī)定,印尼出口商將為棕櫚油產(chǎn)品出口繳納30-50美元/噸的費(fèi)用,其中毛棕櫚油的出口費(fèi)為50美元/噸,加工棕櫚油產(chǎn)品出口費(fèi)為30美元/噸。 5. USDA:美國農(nóng)業(yè)部(USDA)預(yù)計(jì),2015/16年末美國大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存將膨脹至5億 蒲式耳,如果實(shí)現(xiàn),將創(chuàng)九年高位,高于2014/15年末美國大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存3 .5億蒲式耳。 USDA預(yù)期,2015/16年全球大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存將為9,622萬噸,高于市場(chǎng)平均預(yù)期的9,517萬噸,且高于2014/15年末的8,554萬噸。 小結(jié): 如筆者所言,受USDA利空?qǐng)?bào)告影響油脂出現(xiàn)回落,按照我們?cè)O(shè)計(jì)好的節(jié)奏,獲利的油脂多單可繼續(xù)兌現(xiàn)一部分,等適度回落后再重新做多,不建議做空。國內(nèi)豆粕方面受需求疲弱影響近月合約上漲乏力,不排除繼續(xù)走低可能,至少不要輕易抄底。 責(zé)任編輯:黃榮益 |
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