煤焦鋼縮量反彈,突破不易 宏觀指引 有媒體援引消息人士的話稱,中國(guó)央行近期針對(duì)特定銀行進(jìn)行了PSL操作,以提供基礎(chǔ)貨幣,同時(shí)調(diào)降本次PSL利率至3.1%,以進(jìn)一步支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。此前,有媒體報(bào)道稱,新一輪PSL期限可能為3~5年,規(guī)??赡軘U(kuò)至1.5萬億元以上。有機(jī)構(gòu)表示,為國(guó)開行提供1.5萬億元PSL的效果,相當(dāng)于降準(zhǔn)兩次以上,可以有效補(bǔ)充當(dāng)前受制于外匯流出的基礎(chǔ)貨幣供給。 現(xiàn)貨報(bào)價(jià) 上海HRB400(20mm)螺紋鋼價(jià)格報(bào)2190元/噸,較上一交易日持平;唐山鋼坯價(jià)格為1970元/噸。 澳大利亞61.50%PB粉礦干基價(jià)報(bào)478元/噸,唐山國(guó)產(chǎn)礦報(bào)595元/噸,普式報(bào)價(jià)62.75美元/噸。唐山二級(jí)冶金焦報(bào)860元/噸,天津港準(zhǔn)一級(jí)冶金焦報(bào)940元/噸。京唐港山西產(chǎn)主焦煤報(bào)855元/噸,澳產(chǎn)主焦煤報(bào)760元/噸。 夜盤報(bào)價(jià) 螺紋夜盤1510收于2369元/噸,漲幅-0.08%,總成交量為566142手。鐵礦石夜盤1509收于440.5元/噸,漲幅0.11%,總成交量為338232手。焦炭夜盤1509收于922.5元/噸,漲幅-0.05%,總成交量為22422手。焦煤夜盤1509收于692.0元/噸,漲幅-0.22 %,總成交量為20172手。 技術(shù)分析 螺紋主力1510圍繞布林中軌做窄幅整理,60日均線壓力位重心下移,MACD試探中軸阻擋,明確信號(hào)發(fā)出之前,建議觀望。 鐵礦石主力1509沖破下壓支撐線后未選擇連續(xù)上攻,轉(zhuǎn)而回踩該線確認(rèn)支撐,夜盤窄幅整理,MACD柱狀線較短,多頭動(dòng)能不足,短期內(nèi)將試探450一線強(qiáng)壓力位。 焦煤主力1509均線系統(tǒng)發(fā)散向上,K線依托短期均線支撐上揚(yáng),布林通道開口繼續(xù)放大,然而RSI回落,確認(rèn)中軸支撐,短期格局偏多。 小結(jié) 周二夜盤黑色各品種交投清淡,雙焦成交量?jī)H有兩萬余手,鐵礦石成交量也大幅萎縮。普式報(bào)價(jià)走高,折算人民幣價(jià)格突破490元/噸,現(xiàn)貨升水繼續(xù)拉大。澳洲至中國(guó)鐵礦石發(fā)貨量連續(xù)四周維持在1200萬噸之上,屬于歷史最高水平,6月中上旬礦石到港量有望增加,同時(shí)伴隨輸港量的減少,下游廠家補(bǔ)庫(kù)的完成,港口庫(kù)存繼續(xù)大幅下跌的概率減小,這也使得多頭不敢輕易跟進(jìn)。持倉(cāng)上看,昨日鐵礦石主力多頭有減倉(cāng)跡象,而空頭表現(xiàn)平靜,未見太大動(dòng)作,更多處于觀望態(tài)勢(shì),缺少增量資金配合,礦價(jià)突破前高不易。鋼材現(xiàn)貨價(jià)格處于低位徘徊,長(zhǎng)時(shí)間低位利潤(rùn)將迫使鋼廠供應(yīng)收縮,需密切關(guān)注鋼廠開工情況,對(duì)于現(xiàn)階段黑色領(lǐng)頭羊位置的鐵礦石將造成較大影響。鐵礦石有望繼續(xù)試探450壓力位,支撐位升至430,其他品種權(quán)且觀望。 貴金屬要點(diǎn): 1、周二外盤金銀價(jià)格震蕩微升,市場(chǎng)成交回落持倉(cāng)相對(duì)平穩(wěn)。紐約黃金主力合約開盤1189.5美元/盎司,收盤1193.2美元/盎司,漲幅為0.33%,盤中交投區(qū)間介于1185.8 - 1196.4美元。紐約白銀主力合約開盤16.725美元/盎司,收盤16.775美元/盎司,漲幅為0.24%,盤中交投區(qū)間介于16.61 - 16.84美元。 2、6月2日,SPDR黃金ETF持倉(cāng)為22823713.65 盎司(-134254.32)。iShares白銀ETF持倉(cāng)量為318175604.0 盎司(+1104806.9)。 3、周二,紐約金庫(kù)存增加15926.17盎司,總庫(kù)存量為7,887,348.46盎司。紐約銀庫(kù)存減少123694.37盎司,總庫(kù)存量為179,789,841.76盎司。 4、美國(guó)4月工廠訂單環(huán)比下降0.4%,為過去九個(gè)月內(nèi)第八次下滑。美國(guó)4月房?jī)r(jià)環(huán)比上漲2.7%,同比漲幅達(dá)6.8%,上漲速度進(jìn)一步加快,低庫(kù)存和銷售的增長(zhǎng)推高了房?jī)r(jià)。美國(guó)5月汽車銷量環(huán)比增加1.6%至164萬輛,創(chuàng)將近10年最佳。 5、《華爾街日?qǐng)?bào)》Jon Hilsenrath撰文稱美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)消費(fèi)者捉摸不透,不知消費(fèi)疲軟問題出在何處,暗示低迷消費(fèi)或阻礙美聯(lián)儲(chǔ)加息。美聯(lián)儲(chǔ)理事Brainard認(rèn)為,二季度美國(guó)經(jīng)濟(jì)未見反彈。 6、歐元區(qū)5月CPI初值同比增0.3%,核心CPI初值同比增0.9%。德國(guó)5月失業(yè)金申請(qǐng)人數(shù)減少6000人。歐盟、IMF代表完成了希臘援助談判的協(xié)議草案,草案將很快提交給希臘政府。 小結(jié): 經(jīng)濟(jì)上,美國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況依然好壞參半,官員講話繼續(xù)擾動(dòng)加息節(jié)奏預(yù)期,美元指數(shù)再度回落。歐洲方面,經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)持續(xù)改善態(tài)勢(shì),特別是通脹指標(biāo)方面得到較好修復(fù)。希臘債務(wù)談判獲得進(jìn)展,但能否達(dá)成協(xié)議仍存不確定性。多國(guó)PMI數(shù)據(jù)接連發(fā)布,部分國(guó)家制造業(yè)溫和擴(kuò)張,金屬工業(yè)需求信心緩慢修復(fù)。 趨勢(shì)因素上,主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策保持寬松,油價(jià)持穩(wěn),通脹預(yù)期保持向上修復(fù),對(duì)貴金屬價(jià)格存在較好支持作用。但核心經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)循環(huán)尚未能順暢運(yùn)行,通脹抬升節(jié)奏不會(huì)很快,這削弱了貴金屬價(jià)格向上動(dòng)能。多空因素交織,貴金屬價(jià)格維持震蕩,上下動(dòng)能都顯不足。策略上,趨勢(shì)機(jī)會(huì)不明,觀望為主,可輕倉(cāng)關(guān)注做空金銀比機(jī)會(huì)。 鋁鋅下行動(dòng)能減弱 要點(diǎn) 1、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行:中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)回落,基建增速保持平穩(wěn),房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)分化。5月份匯豐PMI數(shù)據(jù)顯示中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力略有緩解。 2、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向:2014年,3月19日國(guó)務(wù)院指出要穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間范圍內(nèi)。6月16日,央行再次定向降準(zhǔn)。央行通過PSL向國(guó)開行再貸款1萬億。政府開始大力救市。11月21日,央行宣布降息。2月4日,央行降準(zhǔn)。2月28日,央行再次降息。4月19日,央行大幅降準(zhǔn)。4月30日政治局會(huì)議定調(diào)穩(wěn)增長(zhǎng)。 3、鋁鋅運(yùn)行主要?jiǎng)右蚺c制約:前期鋁鋅價(jià)格出現(xiàn)反彈主要是由供應(yīng)受限,中國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)政策及后期政策力度可能加碼的預(yù)期引致的。近期鋁鋅價(jià)格沖高回落主要是穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期與美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期變動(dòng)共同導(dǎo)致的。發(fā)改委公布2萬億的投資項(xiàng)目,對(duì)鋁鋅價(jià)格有所支撐。 5、鋁現(xiàn)貨價(jià)格:6月2日,現(xiàn)貨市場(chǎng)上海主流成交在12950-12960元/噸,貼水110元/噸至貼水90元/噸,無錫主流成交在12930-12950元/噸,杭州主流成交在12990-13000元/噸,下游按需采購(gòu)節(jié)奏不變?cè)绫P接貨完畢后市場(chǎng)成交漸弱,盡管持貨商仍然有惜售挺價(jià)情緒,但是受制于需求有限貼水難以繼續(xù)收窄,整體市況由較好轉(zhuǎn)淡。 6、鋅現(xiàn)貨價(jià)格:6月2日,0#鋅主流成交16400-16440元/噸,對(duì)滬期鋅1507合約貼水70-50元/噸,對(duì)主力月貼水110-90元/噸附近,1#鋅成交于16380-16390元/噸附近。滬期鋅主力探低16470元/噸附近后,重心逐步回升至16520-16530元/噸,盤間貼水逐步擴(kuò)大20元/噸附近。雖期鋅回落,但煉廠少聽聞惜售情緒,出貨情緒尚可,持貨商保值盤流出,貨源較充裕;不過隨著盤面探低回升,下游買興趨弱,畏跌觀望情緒顯現(xiàn)拖累成交,中間商長(zhǎng)單交易略活躍,整體成交一般,主要由貿(mào)易市場(chǎng)貢獻(xiàn)。 小結(jié) 最近幾個(gè)月美國(guó)制造業(yè)數(shù)據(jù)相對(duì)較差,說明美元升值對(duì)制造業(yè)已經(jīng)產(chǎn)生較大的負(fù)面沖擊。美聯(lián)儲(chǔ)表示加息后,市場(chǎng)處于平靜,隔夜美元指數(shù)大幅下挫,應(yīng)該是對(duì)加息預(yù)期變動(dòng)的一種修正。中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了一些積極的變化,房屋成交量攀升,房?jī)r(jià)止跌企穩(wěn)。鋁鋅持續(xù)回落后存在一定的反彈需求,策略上,可以逢低少量買入,設(shè)好止損。 白糖早評(píng):政策加資金模式推高鄭糖遠(yuǎn)月 要點(diǎn) 1.原糖:受巴西提高生產(chǎn)乙醇原糖比及厄爾尼諾天氣對(duì)東南亞的影響,原糖超跌反彈,能否繼續(xù)走高值得觀察。 2.國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨:昨日(6月2日),主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)具體情況如下:柳州中間商新糖報(bào)價(jià)5480元/噸(30);南寧中間商新糖報(bào)價(jià)5410-5460元/噸(20);廣東湛江中間商新糖報(bào)價(jià)5540-5500元/噸(0); 昆明中間商報(bào)價(jià)5260-5270元/噸(20) 3.鄭糖盤面回顧:昨日(6月2日),SR1509合約開盤5535,收漲62點(diǎn)(漲幅1.12%),報(bào)收5608,增倉(cāng)7534手,持倉(cāng)為560676。 4. 國(guó)家相關(guān)部門對(duì)糖業(yè)規(guī)范進(jìn)口予以高度肯定 5. 古巴今年糖產(chǎn)量增加18%至190萬噸,為11年來最高水準(zhǔn)且為國(guó)有糖業(yè)公司Azcuba于2011年成立以來最高產(chǎn)量。 6. 印度繼續(xù)遭受高溫“烘烤”,泰國(guó)干旱持續(xù) 小結(jié): 政策加資金模式推高鄭糖遠(yuǎn)月:昨日早上高層會(huì)議首肯國(guó)內(nèi)食糖管控政策,國(guó)內(nèi)糖市新常態(tài)運(yùn)行特征愈加明顯。灌輸本榨季的政策市繼續(xù)發(fā)揮威力,在資金的推動(dòng)下,遠(yuǎn)月1601合約勇創(chuàng)新高,近月1509合約逼近前期成交密集區(qū)。下一步要關(guān)注若得不到現(xiàn)貨配合,恐行情還將有所反復(fù)。操作上注意節(jié)奏變化,長(zhǎng)線多單依然持有。 油脂油料期貨早評(píng): 買棕油賣豆粕對(duì)沖頭寸減倉(cāng) 要點(diǎn) 1.價(jià)格快報(bào):黃埔進(jìn)口大豆交貨價(jià)3060 (+0)元/噸;國(guó)產(chǎn)大豆大連入廠價(jià)3860 (+0)元/噸;張家港普通蛋白豆粕出廠價(jià)2700 (-20)元/噸。國(guó)產(chǎn)油菜籽荊州入廠價(jià)5100 (+0)元/噸:荊州菜粕出廠價(jià)2150 (-30)元/噸;黃埔港菜粕交貨價(jià)2140 (-40)元/噸。8月船期進(jìn)口菜籽CNF453 (+4)美元/噸;10月船期美灣大豆CNF404 (+2)美元/噸;6月船期南美大豆CNF397 (+2)美元/噸;天津港24度棕櫚油5250 (+100)元/噸;張家港進(jìn)口豆油5740 (+60)元/噸;張家港國(guó)標(biāo)四級(jí)豆油6050 (+100)元/噸;湖北荊州四級(jí)菜籽油6340 (+100)元/噸。 2. 進(jìn)口大豆:根據(jù)統(tǒng)計(jì),5月國(guó)內(nèi)大豆壓榨量為656萬噸,較4月壓榨量的560萬噸提高17.1%,去年同期壓榨量為626萬噸。按照5月大豆進(jìn)口710萬噸計(jì)算,進(jìn)口大豆庫(kù)存將增加50萬噸左右。。 3. 厄爾尼諾:由于氣象數(shù)據(jù)顯示厄爾尼諾現(xiàn)象發(fā)生概率持續(xù)增加,且發(fā)生時(shí)間在第四季度左右,可能影響明年年初的棕櫚油產(chǎn)量,導(dǎo)致遠(yuǎn)月棕櫚油價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)。。 4. 美豆進(jìn)展:美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的作物進(jìn)展周度報(bào)告顯示,過去一周美國(guó)大豆播種進(jìn)度低于市場(chǎng)預(yù)期。截至5月31日,美國(guó)18個(gè)大豆主產(chǎn)州的大豆播種進(jìn)度為71%,高于一周前的61%,低于去年同期的75%,過去五年的同期平均進(jìn)度為70%。市場(chǎng)預(yù)期播種進(jìn)度將達(dá)到75-80%。 5. USDA:美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)預(yù)計(jì),2015/16年末美國(guó)大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存將膨脹至5億 蒲式耳,如果實(shí)現(xiàn),將創(chuàng)九年高位,高于2014/15年末美國(guó)大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存3 .5億蒲式耳。 USDA預(yù)期,2015/16年全球大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存將為9,622萬噸,高于市場(chǎng)平均預(yù)期的9,517萬噸,且高于2014/15年末的8,554萬噸。 小結(jié): 油脂與豆粕相對(duì)強(qiáng)弱在近期內(nèi)開始轉(zhuǎn)換,前期油脂低位買入的多單繼續(xù)持有。買P1601拋M1509的對(duì)沖頭寸應(yīng)該及時(shí)減倉(cāng)或全部?jī)冬F(xiàn)。 棉花早評(píng):鄭棉上行難度大 要點(diǎn) 1.棉花現(xiàn)貨:從各地方、兵團(tuán)棉花加工企業(yè)的反饋和還貸情況來看,5月中下旬國(guó)產(chǎn)長(zhǎng)絨棉的詢價(jià)、銷售已全面減速。 2.棉紗進(jìn)口:繼上周市場(chǎng)傳言中國(guó)政府承諾減免印度棉紗進(jìn)口關(guān)稅以來,有多方業(yè)內(nèi)人士前來打探消息可否屬實(shí)。據(jù)中國(guó)棉花網(wǎng)記者從印度某大型紡織企業(yè)得到的確切消息:印度總理莫迪訪華期間與中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人的談話確實(shí)提到棉紗進(jìn)口關(guān)稅的問題,中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人字里行間透露出減免印度棉紗進(jìn)口關(guān)稅的誠(chéng)意。 3.ICAC:國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)(ICAC)發(fā)布的6月份全球產(chǎn)需預(yù)測(cè)認(rèn)為,2015/16年度全球棉花進(jìn)口量將有所恢復(fù)。2014/15年度,中國(guó)以外地區(qū)的棉花進(jìn)口量預(yù)計(jì)達(dá)到590萬噸,同比增長(zhǎng)6%,但無法抵消45%的中國(guó)棉花進(jìn)口降幅。因此,2014/15年度全球棉花進(jìn)口量預(yù)計(jì)為750萬噸,同比減少12%。預(yù)計(jì)2014/15年度全球棉花進(jìn)口量有所增長(zhǎng)。 4.ICE期棉:6月2日,美元指數(shù)大幅下跌和谷物市場(chǎng)飄紅未能提振棉價(jià),基金大量移倉(cāng)給ICE期貨帶來巨大壓力,7月合約兩度沖高均以失敗告終,最終棉價(jià)小幅收低。 小結(jié): 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)棉價(jià)比較抗跌,但中低等皮棉行情比較疲弱。從交割品等級(jí)來看,鄭棉更多反映了中等級(jí)棉花的行情,鄭棉企穩(wěn)已不錯(cuò),難以上行。 滬膠持續(xù)上漲動(dòng)力不足 要點(diǎn): 1、 現(xiàn)貨價(jià)格:上海市場(chǎng)2013年國(guó)營(yíng)全乳膠報(bào)價(jià)12800-12900元/噸(+0),14年云南國(guó)營(yíng)全乳報(bào)價(jià)13400元/噸,山東人民幣復(fù)合膠12300-12500元/噸左右(+0),越南3L膠17稅報(bào)價(jià)在12600-13300元/噸(+0),泰國(guó)3#煙片現(xiàn)貨17稅報(bào)14500-14600元/噸(+0)。外盤泰國(guó)RSS3報(bào)1910-1940美元/噸(-15),外盤STR20報(bào)1680-1700美元/噸(-15),保稅區(qū)泰國(guó)RSS3報(bào)1780-1790美元/噸(+0),保稅區(qū)STR20報(bào)1640-1670美元/噸(-15)。 海南東部膠水收購(gòu)價(jià)格12.9-13.2元/公斤,云南部分膠水收購(gòu)價(jià)在12.6-12.9元/公斤。泰國(guó)橡膠原料價(jià)格上漲,生膠60.25,漲0.20;煙片63.29,漲1.05;膠水61.00,漲1.00;杯膠50.50,漲0.50(單位:泰銖/公斤,匯率1美元兌33.76泰銖)。 2、 價(jià)差結(jié)構(gòu):全乳膠與人民幣復(fù)合膠價(jià)差400元/噸左右。1601與1509價(jià)差1470元/噸,1509與1506價(jià)差390元/噸。 3、 庫(kù)存:截至2015年5月29日,青島保稅區(qū)橡膠總庫(kù)存16.81萬噸水平,較月中旬整體下滑13.7%,已跌至較低庫(kù)存區(qū)間。其中天然膠13.21萬噸,復(fù)合膠2.31萬噸,合成膠1.29萬噸,近期出庫(kù)依然明顯快于入庫(kù),未來庫(kù)存仍有進(jìn)一步下降的機(jī)會(huì)。 4、 合成膠:齊魯石化丁苯橡膠1502市場(chǎng)價(jià)10700元/噸(+0),順丁橡膠BR9000市場(chǎng)價(jià)10600元/噸(+0)。 5、 汽車產(chǎn)銷量:國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)4月份共計(jì)銷車5.7萬輛,環(huán)比下降16%,同比大幅下滑35%,比3月份的30.3%降幅還要大。1-4月,國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)銷售19.16萬輛,同比下降34%。 中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2015年4月中國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為207.97萬輛和199.45萬輛。4月份,汽車產(chǎn)量環(huán)比下降8.93%,同比增長(zhǎng)0.59%,比上年同期回落8.25個(gè)百分點(diǎn)。汽車銷量環(huán)比下降10.98%,同比下降0.49%。汽車產(chǎn)銷環(huán)比有所下降,產(chǎn)量同比增速回落,銷量同比略降。1-4月,汽車產(chǎn)銷增速繼續(xù)趨緩。乘用車企業(yè)庫(kù)存為2015年最高,月末庫(kù)存量達(dá)到了104.35萬輛,增長(zhǎng)率達(dá)到了8.7%。 6、天膠產(chǎn)量及進(jìn)口:ANRPC統(tǒng)計(jì),今年前4個(gè)月成員國(guó)天膠產(chǎn)量同比增0.6%。預(yù)計(jì)今年各成員國(guó)天膠產(chǎn)量都有2%以上的增長(zhǎng)。今年前4個(gè)月,成員國(guó)天膠出口量同比下降3.4%。 4月我國(guó)天然及合成橡膠進(jìn)口35萬噸,同比減少10.3%;1-4月我國(guó)天然及合成橡膠累計(jì)進(jìn)口133萬噸,同比減少15.9%。 小結(jié): 中長(zhǎng)期來看,從大類資產(chǎn)配置角度講,滬膠底部空間不大,吸引抄底資金介入。但一旦天膠價(jià)格回升至1800美元/噸,甚至2000美元/噸,膠農(nóng)有利潤(rùn)就會(huì)逐步刺激供應(yīng)提升,從而壓制滬膠反彈高度。 現(xiàn)貨方面,一方面原料整體供應(yīng)不足,同時(shí)國(guó)內(nèi)流通環(huán)節(jié)去庫(kù)存化進(jìn)展較好,整體流通環(huán)節(jié)庫(kù)存壓力不大。但六月份天然橡膠整體供應(yīng)產(chǎn)出料將過去的幾個(gè)月要增加,同時(shí)復(fù)合膠新政有推遲的短期的可能,同時(shí)國(guó)營(yíng)全乳膠未來倉(cāng)單注冊(cè)壓力將增加的可能性也加大。滬膠從底部11500反彈至15200附近,繼續(xù)大幅上漲動(dòng)力不足。發(fā)改委發(fā)布1.97萬億元的PPP推介項(xiàng)目,然而社會(huì)資金是否參與取決于項(xiàng)目收益。我們認(rèn)為,此次滬膠的反彈也許像4月上旬的上漲一樣,是階段性的。昨日滬膠收十字星,多頭在15200上方信心不足,我們短期建議觀望為主。 責(zé)任編輯:黃榮益 |
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