事件：國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)8月19日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，會(huì)議通過(guò)《關(guān)于促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展的行動(dòng)綱要》，提升創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力和社會(huì)治理水平。

投資評(píng)級(jí)與估值：從數(shù)據(jù)共享、基礎(chǔ)設(shè)施與應(yīng)用發(fā)展、數(shù)據(jù)安全三個(gè)角度出發(fā)，推薦標(biāo)的:浪潮信息、久其軟件、東方國(guó)信、浪潮軟件、同有科技、華宇軟件、啟明星辰。

關(guān)鍵假設(shè)點(diǎn)：此次會(huì)議提出三點(diǎn)要求：一要推動(dòng)政府信息系統(tǒng)和公共數(shù)據(jù)互聯(lián)共享；二要順應(yīng)潮流引導(dǎo)支持大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，深化大數(shù)據(jù)在各行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用；三要強(qiáng)化信息安全保障，完善產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。三點(diǎn)要求直接針對(duì)目前大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的主要障礙：政府?dāng)?shù)據(jù)過(guò)于封閉、公共數(shù)據(jù)缺乏共享機(jī)制、基礎(chǔ)設(shè)施與行業(yè)應(yīng)用發(fā)展緩慢、數(shù)據(jù)安全保障缺乏規(guī)范。

有別于大眾的認(rèn)識(shí)：下半年來(lái)我們始終思考未來(lái)投資機(jī)會(huì)與策略，在全市場(chǎng)首次提出“‘金融+’與信息技術(shù)”這一新的未來(lái)研究思路，并建立“金融+”+數(shù)據(jù)+產(chǎn)業(yè)的三維研究體系，此次國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)大數(shù)據(jù)發(fā)展綱要，符合我們研究體系對(duì)行業(yè)趨勢(shì)的前瞻性預(yù)測(cè)。

《關(guān)于促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展的行動(dòng)綱要》將是大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展的指引。預(yù)計(jì)未來(lái)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)幾大趨勢(shì)：1）政府?dāng)?shù)據(jù)資源端企業(yè)在數(shù)據(jù)運(yùn)用中更加靈活，同時(shí)各類數(shù)據(jù)的協(xié)同效應(yīng)將出現(xiàn)1+1>2的效果，真正豐富“大數(shù)據(jù)”的內(nèi)涵。2）數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的快速爆發(fā)將引導(dǎo)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)包括從基礎(chǔ)設(shè)施到創(chuàng)新應(yīng)用的革命性發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施與創(chuàng)新應(yīng)用的發(fā)展具有正反饋效應(yīng)。3）特別強(qiáng)調(diào)要在信息安全領(lǐng)域完善產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，有望在網(wǎng)絡(luò)安全法正式出臺(tái)之前形成完整的產(chǎn)業(yè)安全規(guī)范，引導(dǎo)信息安全行業(yè)從IT投資“后周期”走向“前周期”。

股價(jià)表現(xiàn)的催化劑：數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃細(xì)則出現(xiàn)。

核心假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)：進(jìn)一步政策出臺(tái)不達(dá)預(yù)期。