近年來(lái)，隨著國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)復(fù)雜多變，大宗商品價(jià)格大幅波動(dòng)，廣大實(shí)體企業(yè)、產(chǎn)業(yè)客戶利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理、套期保值的需求與日俱增，大中型企業(yè)和銀行對(duì)期貨投資咨詢服務(wù)的需求日益強(qiáng)烈。2010年股指期貨平穩(wěn)推出后，相關(guān)機(jī)構(gòu)投資者也日益需要期貨公司提供專(zhuān)業(yè)化期貨投資咨詢服務(wù)。同時(shí)期，期貨市場(chǎng)也處于從量的擴(kuò)張向質(zhì)的提升轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵階段。

在該業(yè)務(wù)推出前，期貨市場(chǎng)上期貨投資咨詢活動(dòng)缺少規(guī)范管理。為了積極促進(jìn)期貨市場(chǎng)功能發(fā)揮，引導(dǎo)期貨公司為廣大實(shí)體企業(yè)、產(chǎn)業(yè)客戶以及機(jī)構(gòu)投資者提供更多、更好的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)，進(jìn)一步提高期貨市場(chǎng)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的服務(wù)質(zhì)量和水平，也為了規(guī)范和加強(qiáng)對(duì)期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的監(jiān)管，引導(dǎo)期貨行業(yè)加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展，中國(guó)證監(jiān)會(huì)制定了《期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)試行辦法》，推出該項(xiàng)業(yè)務(wù)。