農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)要聞

周一

【大豆】

美國(guó)農(nóng)業(yè)部周五發(fā)布的出口銷售數(shù)據(jù)顯示，截至11月19日的一周，美國(guó)大豆出口凈銷售量為118萬(wàn)噸，比上周(1,797,550噸)低了35%，位于市場(chǎng)預(yù)期范圍的低端(100到150萬(wàn)噸)。

當(dāng)周美國(guó)對(duì)中國(guó)（大陸地區(qū)）裝運(yùn)129.7萬(wàn)噸大豆，上周裝運(yùn)了174.8萬(wàn)噸。2015/16年度（始于9月1日）美國(guó)對(duì)中國(guó)（大陸地區(qū)）大豆出口裝船量為1261.8萬(wàn)噸，低于上年同期的1343.7萬(wàn)噸。迄今美國(guó)已經(jīng)對(duì)我國(guó)售出但尚未裝船的2015/16年度大豆數(shù)量為582.3萬(wàn)噸，低于去年同期的1077萬(wàn)噸。

迄今美國(guó)對(duì)華大豆銷售總量（已經(jīng)裝船和尚未裝船的銷售量）為1844.1萬(wàn)噸，較去年同期的2420.6萬(wàn)噸減少23.8%,上周是同比降低24.4%，兩周前是同比降低30%。（來源：USDA）

【大豆】

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的壓榨周報(bào)顯示，過去一周美國(guó)大豆壓榨利潤(rùn)繼續(xù)下滑。截至周三（11月25日）的一周，美國(guó)大豆壓榨利潤(rùn)為每蒲式耳1.37美元，比一周前的1.38美元/蒲式耳減少1美分，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于去年同期的4.21美元。（來源：USDA）

【白糖】

截止11月30日廣西共有26家糖廠開榨，上榨季開榨糖廠數(shù)也是26家；累計(jì)壓榨甘蔗46萬(wàn)噸，同比減少26萬(wàn)噸；產(chǎn)糖4.3萬(wàn)噸，同比減少2.3萬(wàn)噸；產(chǎn)糖率9.34%，同比提高0.14%；累計(jì)銷糖0.9萬(wàn)噸，同比減少5.1萬(wàn)噸；產(chǎn)銷率20.84%，同比下降70.16%；平均糖價(jià)5142元/噸，同比提高692元/噸。（廣西糖網(wǎng)）

周二

【大豆】

據(jù)阿根廷號(hào)角報(bào)（Clarin）的報(bào)道稱，即將上任的阿根廷農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)Ricardo Buryaile表示，當(dāng)選總統(tǒng)馬克里在12月10日上任后，將把大豆出口關(guān)稅下調(diào)至30%，較當(dāng)前的35%調(diào)低5個(gè)百分點(diǎn)。Buryaile稱，新政府將履行競(jìng)選承諾，從12月10日起取消小麥、玉米、牛肉和葵花籽出口關(guān)稅。大豆出口關(guān)稅將會(huì)下調(diào)5%。（來源：天下糧倉(cāng)）

【大豆】

據(jù)巴西分析機(jī)構(gòu)AgRural稱，截至11月27日，巴西大豆播種進(jìn)度達(dá)到81%，比一周前推進(jìn)了11個(gè)百分點(diǎn)，部分原因在于南部南里奧格蘭德州的大豆播種進(jìn)度加快。不過目前大豆播種進(jìn)度仍落后上年同期的85%以及五年平均進(jìn)度89%。（來源：天下糧倉(cāng)）

周三

【大豆】

巴西貿(mào)易部稱，11月份大豆出口量為144萬(wàn)噸，相比之下，10月份為259萬(wàn)噸。主要原因是南部港口出現(xiàn)暴雨，放慢裝船步伐。上年同期的大豆出口量只有176,556噸。（來源：天下糧倉(cāng)）

【豆油】

2016年生物質(zhì)燃料總計(jì)19億加侖，較6月公布的最初的值高出1億加侖。17年生物柴油添加量為20億加侖，較6月公布的最初的值高出1億加侖。2016年最新的生物燃料添加標(biāo)準(zhǔn)為36.1億加侖，較6月公布值高2.1億加侖。（來源：EPA）

【白糖】

鑒于巴西國(guó)內(nèi)市場(chǎng)白糖和乙醇生物燃料供應(yīng)緊張，巴西制糖企業(yè)正從貿(mào)易商手中買回此前銷售給他們的原糖。目前巴西低品質(zhì)的150-ICUMSA糖和無水乙醇的需求強(qiáng)勁，導(dǎo)致部分巴西糖產(chǎn)商買回原糖或取消此前的原糖銷售合國(guó)，并且中南部的部分糖業(yè)公司在上周就買回了部分原糖。據(jù)公布的數(shù)據(jù)顯示，上周巴西國(guó)內(nèi)糖價(jià)較出口價(jià)格高出15%。結(jié)晶糖均價(jià)為每袋（50公斤）77.86雷亞爾，而美國(guó)3月原糖相當(dāng)于67.25雷亞爾。上周巴西即期發(fā)運(yùn)的原糖較ICE原糖期貨現(xiàn)貨月合約貼水63個(gè)點(diǎn)，而10月中旬是為貼水70個(gè)點(diǎn)。（云南糖網(wǎng)）

巴西貿(mào)易部公布的數(shù)據(jù)顯示，巴西11月玉米和糖出口量較10月小幅下滑，但仍高于去年同期，因雷亞爾疲軟令該國(guó)商品在全球市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)力。巴西南部主要港口遭遇降雨，導(dǎo)致玉米和糖等商品的裝載放緩，貿(mào)易商稱出口仍有高于去年同期。分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，巴西大豆出口已經(jīng)過季。玉米產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄，目前玉米占據(jù)了港口，包括新運(yùn)作的北部和東北部港口。巴西11月玉米出口量為476萬(wàn)噸，低于10月的550萬(wàn)噸。盡管降雨導(dǎo)致巴西南部港口商品出口放緩，但鐵路和亞馬遜河支流的谷物運(yùn)輸終端幫助該國(guó)出口更多玉米。近幾年的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有助于緩解南部港口的運(yùn)輸壓力。巴西11月原糖出口量為200萬(wàn)噸，低于10月的207萬(wàn)噸。（我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)）

國(guó)際糖價(jià)走軟，印度原糖出口料下滑，因糖廠向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)優(yōu)先銷售低質(zhì)白糖。因天氣長(zhǎng)期干燥而調(diào)降印度2015/16及2016/17年度糖產(chǎn)量預(yù)估，預(yù)示國(guó)內(nèi)糖價(jià)將走升。2015/16年度（10月-次年9月）至今，印度已簽訂約5萬(wàn)噸原糖出口訂單，第四季度發(fā)運(yùn)。印度糖廠及經(jīng)銷商稱，印度糖產(chǎn)量預(yù)估下降，且國(guó)內(nèi)糖價(jià)上漲，意味著生產(chǎn)低質(zhì)白糖的利潤(rùn)要好于出口原糖。低質(zhì)白糖價(jià)格高于原糖。PlattsKingsman高級(jí)農(nóng)產(chǎn)品分析師預(yù)計(jì)，印度2016年第一季度料出口原糖20萬(wàn)噸，第二季度料出口20萬(wàn)噸，第三季度可能僅出口5萬(wàn)噸，第四季度低質(zhì)白糖出口量將30萬(wàn)噸，明年第一季度出口30萬(wàn)噸，此后兩個(gè)季度分別出口15萬(wàn)噸。(我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng))

周四

【大豆】

美國(guó)農(nóng)業(yè)部周二公布的月度油籽加工數(shù)據(jù)顯示，2015年10月份美國(guó)大豆壓榨量為510萬(wàn)噸，高于9月份的404萬(wàn)噸。10月底的豆粕庫(kù)存為360,253噸，高于9月份的240,755噸。豆油庫(kù)存為16.20億磅。（來源：USDA）

【大豆】

德國(guó)漢堡的行業(yè)刊物《油世界》稱，2015年10月份阿根廷大豆壓榨量出現(xiàn)異常的反季節(jié)增長(zhǎng)，壓榨量達(dá)到388萬(wàn)噸。（來源：油世界）

【白糖】

歐盟委員會(huì)稱，歐盟2025年白糖產(chǎn)量料增至近1800萬(wàn)噸，較2017年歐盟糖配額制度取消之前的均值水平增加約5%。該產(chǎn)量預(yù)估是在歐盟農(nóng)業(yè)展望會(huì)議上作出的，歐盟委員會(huì)在秋季的預(yù)估報(bào)告中曾預(yù)計(jì)歐盟2015年白糖產(chǎn)量為1530萬(wàn)噸，低于去年的創(chuàng)紀(jì)錄的1940萬(wàn)噸。（廣西糖網(wǎng)）

周五

【大豆】

美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）周四公布的大豆出口銷售報(bào)告顯示：截至11月26日當(dāng)周，美國(guó)2015-16年度大豆出口凈銷售878,300噸(預(yù)估80-110萬(wàn)噸)。

當(dāng)周美國(guó)對(duì)中國(guó)（大陸地區(qū)）裝運(yùn)135萬(wàn)噸大豆，上周裝運(yùn)了129.7萬(wàn)噸。2015/16年度（始于9月1日）美國(guó)對(duì)中國(guó)（大陸地區(qū)）大豆出口裝船量為1369.7萬(wàn)噸，低于上年同期的1478萬(wàn)噸。迄今美國(guó)已經(jīng)對(duì)我國(guó)售出但尚未裝船的2015/16年度大豆數(shù)量為499.4萬(wàn)噸，低于去年同期的1019.4萬(wàn)噸。 

2015/16年度迄今為止，美國(guó)對(duì)華大豆銷售總量（已經(jīng)裝船和尚未裝船的銷售量）為1896.2萬(wàn)噸，較去年同期的2497.3萬(wàn)噸減少24.1%,上周是同比降低23.8%，兩周前是同比降低24.4%。本年度迄今為止，美國(guó)還對(duì)中國(guó)售出100萬(wàn)噸2016/17年度交貨的大豆，和一周前持平。（來源：USDA）

貴金屬行業(yè)要聞 

周一

【黃金】監(jiān)測(cè)的黃金ETFs數(shù)據(jù)顯示，截止周一(11月30日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉(cāng)量約為654.8噸或2105.2432萬(wàn)盎司，較上一交易日持平。（來源：匯金網(wǎng)）

周二

【美元】本月第一個(gè)交易日，投資者在超級(jí)周重大風(fēng)險(xiǎn)事件到來之前仍然顯得十分謹(jǐn)慎，當(dāng)日歐元區(qū)數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，而美國(guó)數(shù)據(jù)卻表現(xiàn)不佳，這激發(fā)了美元多頭回補(bǔ)的行情。在歐洲央行決議和美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)前投資者紛紛調(diào)整頭寸。（匯通網(wǎng)）

周三

中國(guó)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議：保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定。（匯通網(wǎng)）

周四

【黃金】隔夜美國(guó)ADP大增使美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息預(yù)期升溫，美指周四(12月3日)刷新日高100.21；歐元兌美元刷新日低1.0582；現(xiàn)貨黃金承壓下挫，刷新近六年低點(diǎn)1046.40美元/盎司

周五

【黃金】監(jiān)測(cè)的黃金ETFs數(shù)據(jù)顯示，截止周四(12月3日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉(cāng)量約為638.8噸或2053.796萬(wàn)盎司，較上一交易日減少0.22噸。（來源：匯金網(wǎng)）

周五國(guó)際黃金價(jià)格強(qiáng)勁反彈,一度漲至1088美元/盎司,刷新一周高點(diǎn),漲幅逾2.6%。美國(guó)11月非農(nóng)表現(xiàn)不錯(cuò),眾多利空消息出盡,恰逢周末,美元回落,黃金空頭回補(bǔ)是促使了金價(jià)的反彈。 

周五的非農(nóng)報(bào)告表現(xiàn)不錯(cuò),但黃金的表現(xiàn)堪稱今年最戲劇化的“表演”。逾10美元的漲跌,不過彈指一揮間。數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)11月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加21.1萬(wàn)人,預(yù)期增加20萬(wàn)人,前值修正為增加29.8萬(wàn)人,初值增加27.1萬(wàn)人。11月失業(yè)率持穩(wěn)于5%,符合預(yù)期。（來源：東方財(cái)富網(wǎng) ）

基本金屬行業(yè)要聞 

周一

【銅】拯救銅價(jià)：媒體稱大型銅企達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議

華爾街見聞11月27日消息：繼鋅企之后，中國(guó)大型銅企也計(jì)劃減產(chǎn)自救，應(yīng)對(duì)金屬市場(chǎng)寒冬。

彭博新聞社周六報(bào)道稱，中國(guó)的銅冶煉企業(yè)考慮明年減產(chǎn)。江西銅業(yè)和銅陵有色等銅企當(dāng)天在上海召開會(huì)議，討論如何拯救銅市。會(huì)議可能會(huì)持續(xù)數(shù)天，最終決定最快將于下周公布。（來源：長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)）

【鋁】力拓將批準(zhǔn)10億美元用于鋁土礦擴(kuò)張項(xiàng)目

澳大利亞金融評(píng)論報(bào)（Australian Financial Review）周四報(bào)道稱，力拓（Rio Tinto）將批準(zhǔn)10億美元用于South of Embley鋁土礦擴(kuò)張項(xiàng)目。

力拓預(yù)計(jì)該項(xiàng)目收益將超過Pilbara鐵礦石項(xiàng)目。

該項(xiàng)目此前受到批準(zhǔn)延遲和反環(huán)保的影響。

根據(jù)報(bào)告，力拓預(yù)計(jì)最早在本周開始繼續(xù)進(jìn)行該項(xiàng)目。

South of Embley對(duì)發(fā)展力拓在該地區(qū)的鋁土礦業(yè)務(wù)起關(guān)鍵作用。

鋁土礦主要用來制造鋁。（來源：富寶資訊）

周二

【銅】全球最大銅生產(chǎn)商有意減產(chǎn)

中國(guó)證券報(bào)12月1日?qǐng)?bào)道：全球最大銅生產(chǎn)商智利國(guó)家銅業(yè)公司（Codelco）于11月30日表示，該公司在今年1月至9月銅產(chǎn)量呈現(xiàn)微幅增長(zhǎng)，盡管銅價(jià)期間出現(xiàn)明顯下跌。該公司首席執(zhí)行官表示，如果未來銅價(jià)格下跌幅度加大，該公司可能將不得不選擇減產(chǎn)。如果行業(yè)巨頭均沒有大幅減產(chǎn)的計(jì)劃，這可能將進(jìn)一步打壓銅價(jià)。

數(shù)據(jù)顯示，今年以來LME三個(gè)月銅期價(jià)累計(jì)大幅下跌26.9%，Codelco數(shù)據(jù)則顯示，該集團(tuán)今年1月至9月產(chǎn)銅126萬(wàn)噸，較上年同期增長(zhǎng)2.3%。不過由于銅價(jià)下跌，該公司今年前三季度稅前獲利較上年同期減少近一半至12億美元。（來源：上海金屬網(wǎng)）

周三

【銅】九大銅企減產(chǎn) 有色行業(yè)亟需供給側(cè)改革

聯(lián)合減產(chǎn)已非首次，減產(chǎn)的同時(shí)新的產(chǎn)能每年卻在悄然增加。顯然這是一種體制機(jī)制造成的結(jié)構(gòu)性扭曲。在剛剛過去的中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十一次會(huì)議上，中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平提出：“在適度擴(kuò)大總需求的同時(shí)，著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力提高供給體系質(zhì)量和效率，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力。”所謂“供給側(cè)改革”說白了就是打破區(qū)域“藩籬”，加大兼并重組力度，徹底提高效率。唯有如此，有色行業(yè)才能真正擺脫過剩產(chǎn)能帶來的惡性競(jìng)爭(zhēng)。（來源：中國(guó)有色金屬網(wǎng)）

周四

【銅】技術(shù)指標(biāo)失守 銅博士12年來最潦倒

中國(guó)證券報(bào)12月3日?qǐng)?bào)道：“銅博士”越來越落魄了。經(jīng)過連續(xù)四年的下跌，目前全球銅價(jià)已經(jīng)較2011年高點(diǎn)跌去50%以上。眼下，銅博士正在經(jīng)歷12年來最潦倒期——倫銅已經(jīng)跌破200月均線5055美元/噸。這是2003年大宗商品超級(jí)周期以來第一次。

國(guó)信期貨研發(fā)部有色金屬負(fù)責(zé)人顧馮達(dá)對(duì)此評(píng)論表示，從銅產(chǎn)能變化來看，本次中國(guó)倡議2016年聯(lián)合減產(chǎn)的規(guī)模達(dá)35萬(wàn)噸銅，僅為今年10月銅產(chǎn)量（69.32萬(wàn)噸）的1/2，相對(duì)于今年1-10月中國(guó)累計(jì)產(chǎn)銅645萬(wàn)噸來說數(shù)量仍相對(duì)有限。當(dāng)前銅精礦加工費(fèi)TC能否覆蓋冶煉廠加工成本，冶煉廠降低開工率的動(dòng)力相對(duì)有限，且若價(jià)格反彈冶煉企業(yè)開工率能夠迅速恢復(fù)，因此聯(lián)合減產(chǎn)消息更多是對(duì)市場(chǎng)短期情緒的提振，但實(shí)際執(zhí)行落實(shí)存疑，消息料難以逆轉(zhuǎn)產(chǎn)業(yè)熊市格局。（來源：中國(guó)有色金屬網(wǎng)）

周五

【銅】銅價(jià)跌一周低位受累于中國(guó)需求憂慮

周四（12月3日）國(guó)際銅價(jià)、鋅價(jià)和鎳價(jià)觸及一周低位，因看空的投機(jī)商無視美元下跌，將注意力集中在最大金屬消費(fèi)國(guó)中國(guó)的需求疲弱上。

美元指數(shù)周三急升至2003年以來最高水平，此前美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫暗示將很快升息，但美元周四逆轉(zhuǎn)漲勢(shì)，此前歐洲央行下調(diào)利率幅度小于市場(chǎng)預(yù)期.（來源：富寶資訊）

【銅】必和必拓：Escondida銅礦正向成為全球表現(xiàn)最好銅礦沖刺

道瓊斯12月3日消息，必和必拓（BHP Billiton Ltd.）稱，正在對(duì)該公司旗下位于智利的Escondida銅礦進(jìn)行改造。 必和必拓稱，在Escondida銅礦，使用三臺(tái)選礦機(jī)加工礦石將能夠以極低的成本實(shí)現(xiàn)潛在能力的釋放，并抵消礦石品位下滑帶來的影響。必和必拓預(yù)計(jì)將在2016財(cái)年下半年批準(zhǔn)該銅礦的約2億美元投資計(jì)劃。必和必拓稱，該礦的生產(chǎn)成本將進(jìn)一步下降。

必和必拓表示，作為全球最大的銅礦，Escondida銅礦正在成為全球表現(xiàn)最好的銅礦。（來源：中國(guó)有色金屬網(wǎng)）

化工產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一：

【原油】利潤(rùn)目標(biāo)難達(dá)？中石油計(jì)劃年底前出售管道、煉油資產(chǎn)

中國(guó)石油、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)計(jì)劃年底前出售管道及煉油等資產(chǎn)，從而提振今年利潤(rùn)。受國(guó)際油價(jià)暴跌影響，中石油上月底公布的季報(bào)顯示，三季度凈利潤(rùn)52億元，大幅不及預(yù)期的109億元，也創(chuàng)歷史最差季度表現(xiàn)。三季度其營(yíng)收下滑29%，至4275億元。1-9月油氣當(dāng)量產(chǎn)量11億桶。中石油是國(guó)內(nèi)最大的管道擁有者，控制著7.7萬(wàn)公里長(zhǎng)的油汽管道，長(zhǎng)度遠(yuǎn)超緊隨其后擁有3萬(wàn)多公里管道的中石化。作為油氣改革的重要主體，中石油的改革進(jìn)程備受關(guān)注。今年5月彭博報(bào)道稱，中國(guó)政府考慮讓中石化和中石油的原油與天然氣管道輸送業(yè)務(wù)獨(dú)立，為行業(yè)改革掃清障礙。海外機(jī)構(gòu)分析師估計(jì)，這類業(yè)務(wù)的資產(chǎn)價(jià)值至多可達(dá)300億美元。（來源：華爾街見聞）

【橡膠】ITRC部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議于12月3日在印尼雅加達(dá)舉行. 國(guó)際三方橡膠理事會(huì)（ITRC）部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議將于2015年12月3日在印尼雅加達(dá)舉行，同時(shí)將與來自柬埔寨、老撾、緬甸和越南（CLMV）橡膠工業(yè)代表負(fù)責(zé)人舉行部長(zhǎng)級(jí)別的會(huì)晤。泰國(guó)，印度尼西亞和馬來西亞是國(guó)際三方橡膠理事會(huì)成員，理事會(huì)于2001年12月12日成立，目的在于促進(jìn)主要天然橡膠（NR）生產(chǎn)國(guó)之間的合作，并確保橡膠價(jià)格的穩(wěn)定。目前，理事會(huì)成員國(guó)占據(jù)了全球天然橡膠產(chǎn)量的67.5%。（信息來源：中國(guó)橡膠信息貿(mào)易網(wǎng)）

截至11月底青島保稅區(qū)橡膠庫(kù)存突破23萬(wàn)噸 增幅達(dá)10%.截至11月底，青島保稅區(qū)橡膠庫(kù)存較中旬增長(zhǎng)10%至23.51萬(wàn)噸。時(shí)隔兩個(gè)月，庫(kù)存增幅再次達(dá)到兩位數(shù)。具體品種來看，除復(fù)合膠庫(kù)存幾無變動(dòng)外，天膠、合成膠庫(kù)存也均有兩位數(shù)的增幅。從庫(kù)存增量絕對(duì)數(shù)來看，天膠依然獨(dú)占鰲頭。除此以外，煙片膠、丁苯膠、順丁膠庫(kù)存均有少量下降。近期庫(kù)存增加主要是由于倉(cāng)庫(kù)持續(xù)流入，同時(shí)出庫(kù)低迷所致。（信息來源：中國(guó)橡膠信息貿(mào)易網(wǎng)）

周二

【原油】新常態(tài)下中國(guó)天然氣勘探開發(fā)戰(zhàn)略考量

2004年底“西氣東輸”管道工程完工并正式投運(yùn)，標(biāo)志著中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期。近10年來（2004—2014年，下同），中國(guó)天然氣工業(yè)獲得了跨越式發(fā)展，在勘探開發(fā)、管輸配套、消費(fèi)利用等方面都取得了一系列成果，基本形成了比較完整的工業(yè)格架，為我國(guó)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和節(jié)能減排作出了重要貢獻(xiàn)。經(jīng)過近10年的快速發(fā)展，中國(guó)已躋身世界天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)的行列，中國(guó)與全球天然氣市場(chǎng)的融合度以及對(duì)全球市場(chǎng)的影響程度都顯著增強(qiáng)。但從2014年下半年以來，世界石油市場(chǎng)發(fā)生了深刻變化，油價(jià)大幅下跌，至今仍在低位徘徊，全球油氣市場(chǎng)疲軟；與此同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，資源環(huán)境約束趨緊，能源生產(chǎn)與消費(fèi)革命加快推進(jìn)，天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)、外部條件也正在發(fā)生著深刻變化，既面臨新的機(jī)遇、又面對(duì)新的挑戰(zhàn)。（來源：華爾街見聞）

【橡膠】泰國(guó)副總理：擱置中泰鐵路建設(shè)項(xiàng)目 因中方未履行橡膠協(xié)議.據(jù)泰國(guó)12月2日消息，因中國(guó)未能履行一攬子合作項(xiàng)目中的相關(guān)橡膠協(xié)議，泰國(guó)擱置了原計(jì)劃于明日簽署的泰國(guó)與中國(guó)間新鐵路發(fā)展項(xiàng)目計(jì)劃備忘錄。泰國(guó)交通運(yùn)輸部部長(zhǎng)周二透露，副總理叫停合作備忘錄的簽署，除非雙方能再次達(dá)成一致并促成新的協(xié)議。該部長(zhǎng)稱：“中國(guó)提出更換已與泰國(guó)政府簽約的橡膠公司，并增加只購(gòu)入新膠的條件。我別無選擇，只好推遲合作備忘錄的簽署，因?yàn)殍F路合同最初是與橡膠和大米貿(mào)易協(xié)議打包的一攬子項(xiàng)目計(jì)劃。這三個(gè)合同將被擱置，除非泰國(guó)和中國(guó)在橡膠交易上能夠達(dá)成一致?！? （信息來源：中國(guó)橡膠信息貿(mào)易網(wǎng)）

周三

【原油】俄羅斯?fàn)幃?dāng)原油供應(yīng)霸主

面對(duì)全球供給過剩和油價(jià)暴跌的沖擊，俄羅斯油企表現(xiàn)出很好的適應(yīng)性，低廉的原油開采成本和出口稅率，以及盧布疲軟帶來的成本縮減，給俄羅斯石油生產(chǎn)商帶來一定的緩沖。彭博社報(bào)道，得益于先前的投資增加，以及原油生產(chǎn)商對(duì)低油價(jià)環(huán)境的承受能力，俄羅斯10月原油日均產(chǎn)量增至1077.6萬(wàn)桶，今年第四次創(chuàng)下蘇聯(lián)解體后的高位紀(jì)錄。俄羅斯能源部公布數(shù)據(jù)顯示，10月俄羅斯原油日均產(chǎn)量達(dá)到1077.6萬(wàn)桶，同比增長(zhǎng)1.3%，環(huán)比增長(zhǎng)0.3%。俄羅斯1~10月平均日產(chǎn)原油1070萬(wàn)桶，同比增長(zhǎng)1.3%。并預(yù)估，今年原油產(chǎn)量可達(dá)5.33億噸。據(jù)悉，沙特10月原油日均產(chǎn)量為1010萬(wàn)桶，歐佩克近期將召開會(huì)議討論原油產(chǎn)量策略。俄羅斯正就全球石油供應(yīng)過剩問題與歐佩克展開對(duì)話，但實(shí)現(xiàn)聯(lián)合減產(chǎn)依然遙遙無期。（來源：華爾街見聞）

周四

【原油】土總統(tǒng)回應(yīng)家人涉買IS原油：拿得出證據(jù)就辭職

俄羅斯副防長(zhǎng)安東諾夫當(dāng)?shù)貢r(shí)間2日在記者會(huì)上說，俄方已經(jīng)掌握證據(jù)，土耳其是“伊斯蘭國(guó)”非法走私原油的主要買家，“這一非法生意還牽涉到土耳其當(dāng)局高層，總統(tǒng)埃爾多安和他的家人”。路透社報(bào)道，俄方官員雖然聲稱已掌握“證據(jù)”，但沒有出示能直接證明土耳其領(lǐng)導(dǎo)人及家人牽涉其中的證據(jù)。面對(duì)俄方指責(zé)，土耳其總統(tǒng)埃爾多安先前堅(jiān)決否認(rèn)，稱如果事實(shí)真如普京所言，自己就下臺(tái)。對(duì)此，俄官員不忘敲打美國(guó)為首的打擊“伊斯蘭國(guó)”國(guó)際聯(lián)合陣線，暗示其空襲行動(dòng)“忽略”了切斷極端組織的這一財(cái)源。（來源：搜狐）

【橡膠】泰國(guó)政府與中國(guó)中化集團(tuán)簽署20萬(wàn)噸橡膠出售合同.據(jù)泰國(guó)曼谷12月3日消息，泰國(guó)政府12月3日與中國(guó)企業(yè)代表在曼谷東方大酒店，簽署農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)協(xié)議，由泰方向中國(guó)輸送20萬(wàn)噸橡膠以及100萬(wàn)噸大米。

在兩國(guó)鐵路合作項(xiàng)目合約框架下，泰國(guó)農(nóng)業(yè)及合作社部也同中國(guó)中化集團(tuán)公司（SINOCHEM）簽約出售20萬(wàn)噸橡膠合同。同時(shí)，以政府對(duì)政府（G2G）的形式出售泰國(guó)官倉(cāng)新產(chǎn)季大米100萬(wàn)噸給中方，從明年起交貨。大米簽署協(xié)議方為中國(guó)中糧集團(tuán)有限公司（COFCO）。（信息來源：中國(guó)橡膠信息貿(mào)易網(wǎng)）

周五

【原油】歐美央行輪番“虐市”后 輪到OPEC維也納會(huì)議了

石油輸出國(guó)組織（OPEC）將于今日在維也納開會(huì)。會(huì)前，沙特拋出了一項(xiàng)條件苛刻的提議：如果OPEC成員國(guó)伊朗和伊拉克，以及非成員國(guó)俄羅斯、墨西哥等參與減產(chǎn)，那么沙特也將在明年采取行動(dòng)提振油價(jià)。《華爾街日?qǐng)?bào)》援引匿名OPEC高級(jí)代表消息稱，如果伊朗、伊拉克以及非歐佩克國(guó)家參與減產(chǎn)，那么，沙特阿拉伯將提議OPEC將日均產(chǎn)量減少100萬(wàn)桶，以平衡原油市場(chǎng)。然而，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，OPEC會(huì)議將維持當(dāng)前產(chǎn)量不變，而這一提議或?qū)槲磥砜赡苓_(dá)成的協(xié)議鋪平道路。而華爾街見聞此前報(bào)道，伊朗、伊拉克、委內(nèi)瑞拉等OPEC成員國(guó)將在這次會(huì)議上直接向沙特施壓，要求其減產(chǎn)，沙特很可能是迫于壓力提出了上述實(shí)現(xiàn)難度高的協(xié)議。周四，原油價(jià)格大幅上升，收漲3%左右。分析師認(rèn)為，油價(jià)在低迷水平出現(xiàn)反彈，可能是因?yàn)榻灰咨虛?dān)心今日的OPEC會(huì)議會(huì)有意外結(jié)果而進(jìn)行對(duì)沖，而這些交易商此前預(yù)計(jì)這次OPEC會(huì)議不減產(chǎn)。(來源：華爾街見聞)

【橡膠】工廠開工整體下降 年底資金壓力明顯。本周工廠開工整體走低，山東地區(qū)全鋼胎開工60.35%，環(huán)比下降3.97%。國(guó)內(nèi)半鋼胎開工率63.64%，環(huán)比下降2.49%。臨近年底，廠家多以回籠資金為主，年底資金壓力較大，工廠多控制開工緩解庫(kù)存壓力，本周個(gè)別廠家停產(chǎn)檢修。需求方面，內(nèi)外需求不佳，訂單減少，整體走貨情況一般。市場(chǎng)受傳統(tǒng)淡季影響，銷售整體不佳，交投下降，年底代理商庫(kù)存壓力較大。外銷則受臨近圣誕節(jié)影響，訂單減少。

目前資金壓力是工廠最大的問題，回籠資金是本月的工作重點(diǎn)。個(gè)別廠家在月初暫時(shí)選擇減產(chǎn)或停產(chǎn)以緩解后期庫(kù)存增長(zhǎng)壓力，目前廠家對(duì)本月開工水平并不看好，更多的是控制現(xiàn)有開工。（信息來源：中國(guó)橡膠信息貿(mào)易網(wǎng)）

建材行業(yè)要聞 

周一

【鋼材】全球最大鐵礦石生產(chǎn)商的“非?！睍r(shí)刻

過去十年間中國(guó)快速增長(zhǎng)的鋼鐵需求令淡水河谷獲益良多。如今中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下臺(tái)階，進(jìn)入“新常態(tài)”，淡水河谷這家全球最大的鐵礦石廠商也正在經(jīng)歷“非?！睍r(shí)刻：今年第三季度出現(xiàn)十年來的首次虧損。淡水河谷今年的第三季度產(chǎn)量創(chuàng)出單季新高。淡水河谷首席執(zhí)行官費(fèi)慕禮說，該公司正在“按部就班的進(jìn)行擴(kuò)張”。（來源：我的鋼鐵網(wǎng)）

2015年11月份中國(guó)鋼鐵行業(yè)PMI為37.0，環(huán)比下降2.7個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)十九個(gè)月處于榮枯線以下，指數(shù)三連降并且創(chuàng)下新低。從分項(xiàng)指標(biāo)來看，除新出口訂單指數(shù)、成品材庫(kù)存指數(shù)、國(guó)外原材料采購(gòu)指數(shù)出現(xiàn)上升外，其余指數(shù)均出現(xiàn)下降。四季度屬市場(chǎng)消費(fèi)淡季，三駕馬車除消費(fèi)有所回升外，出口和投資均出現(xiàn)回落，需求低迷程度可見一斑。與此同時(shí)，價(jià)格屢創(chuàng)新低，鋼廠虧損擴(kuò)大，通過控制原材料采購(gòu)節(jié)奏和自身產(chǎn)出以期降低風(fēng)險(xiǎn)，但廠內(nèi)庫(kù)存仍舊出現(xiàn)增加。可見中國(guó)鋼鐵行業(yè)供需兩弱格局仍將持續(xù)，而且去庫(kù)存難度加大，十二月份國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)形勢(shì)依舊不容樂觀。（來源：我的鋼鐵網(wǎng)）

中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)：11月份國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)為37.0%,較上月下挫5.2個(gè)百分點(diǎn),該指數(shù)三連降創(chuàng)2008年12月份以來的最低水平,并連續(xù)19個(gè)月處在50%的榮枯線以下。（來源：我的鋼鐵網(wǎng)）

大中型鋼企明年起實(shí)行產(chǎn)品成本核算制度

11月30日，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)產(chǎn)品成本核算制度——鋼鐵行業(yè)〉的通知》。該制度自2016年1月1日起在大中型鋼鐵企業(yè)范圍內(nèi)施行，其他鋼鐵企業(yè)參照?qǐng)?zhí)行。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品成本核算制度及其實(shí)施辦法的制定，是提高鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，提升鋼鐵企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造力的有效措施；是提高鋼鐵企業(yè)會(huì)計(jì)信息可比性、提升鋼鐵企業(yè)成本對(duì)標(biāo)管理水平的基礎(chǔ)。（來源：我的鋼鐵網(wǎng)）

湖北：預(yù)測(cè)有重污染天可停產(chǎn)停工 強(qiáng)化對(duì)鋼鐵等企業(yè)監(jiān)督

湖北省政府辦公廳發(fā)布通知，要求各地、各部門采取有力措施，完成今冬明春大氣污染防治年度目標(biāo)（PM10，97微克/立方米）。預(yù)測(cè)出現(xiàn)重污染天氣時(shí)，要果斷采取企業(yè)停產(chǎn)限產(chǎn)等應(yīng)急措施，最大限度減少重污染天氣影響。通知要求，嚴(yán)控工業(yè)企業(yè)污染排放。強(qiáng)化對(duì)火電、鋼鐵等重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)管。（來源：我的鋼鐵網(wǎng)）

周二

【鋼鐵】南京12月1日起全面啟動(dòng)排污權(quán)交易 鋼鐵業(yè)或受影響

12月1日起，南京將全面開展排污權(quán)交易。從明年1月1日起，排污權(quán)有償使用也將開始實(shí)施。全市范圍內(nèi)排放二氧化硫、氮氧化物、化學(xué)需氧量、氨氮和總磷污染物的工業(yè)企業(yè)，都需要進(jìn)行排污權(quán)交易。本市范圍內(nèi)所有產(chǎn)生廢氣、廢水排放的排污單位，都必須向環(huán)保部門申辦排污許可證，根據(jù)核定的初始排污量繳納排污權(quán)使用費(fèi)用。排污權(quán)的核定和征收由環(huán)保部門開展，排污費(fèi)全額繳入國(guó)庫(kù)。排污權(quán)交易全面啟動(dòng)后，鋼鐵等行業(yè)受此影響較大。（來源：我的鋼鐵網(wǎng)）

周三

【鋼鐵】方大特鋼凈利降六成 謀轉(zhuǎn)型競(jìng)購(gòu)海際證券66%股權(quán)

12月2日，方大特鋼發(fā)布公告稱，收到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公告，該公司符合受讓海際證券有限公司66.67%股權(quán)資格，成為項(xiàng)目競(jìng)買人之一。近年來鋼鐵行業(yè)低迷的情況下，多數(shù)鋼企虧損，而方大特鋼一直是行業(yè)內(nèi)逆勢(shì)增長(zhǎng)的標(biāo)桿。不過，今年以來，方大特鋼的增長(zhǎng)也顯露疲態(tài)，前三季度凈利潤(rùn)為1.6億元，同比大幅下降63.6%。據(jù)了解，方大特鋼除了在證券行業(yè)涉足，去年還在貴州投資了礦泉水生產(chǎn)，今年還收購(gòu)關(guān)聯(lián)方宜春特種汽車公司進(jìn)軍新能源環(huán)衛(wèi)汽車領(lǐng)域。（來源：我的鋼鐵網(wǎng)）

周四

【鋼鐵】重鋼牽頭供給側(cè)改革 組建鋼結(jié)構(gòu)公司“一石二鳥”

鋼鐵行業(yè)嚴(yán)重過剩的產(chǎn)能有望通過供給側(cè)改革得到極大化解并同時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)自身的轉(zhuǎn)型升級(jí)。日前，由重鋼集團(tuán)牽頭組建的“重慶鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)有限公司”舉行簽約儀式，今后，上市公司重慶鋼鐵每年上百萬(wàn)噸的產(chǎn)能有望就地消化，還能在設(shè)計(jì)、施工、裝配、物流等環(huán)節(jié)創(chuàng)造邊際效益，可謂“一石二鳥”。據(jù)了解，重慶鋼結(jié)構(gòu)公司注冊(cè)資本為20億元，重鋼集團(tuán)出資7億，占比35%，為第一大股東。（來源：我的鋼鐵網(wǎng)）

煤炭行業(yè)要聞 

周一

11月29日，環(huán)渤海四港煤炭庫(kù)存量分別為：秦皇島港592.5噸、國(guó)投曹妃甸港266萬(wàn)噸、京唐港區(qū)380萬(wàn)噸、天津港164.2萬(wàn)噸。環(huán)渤海四港庫(kù)存量均有所減少。（來源：秦皇島煤炭網(wǎng)）

周三

煤炭一直都是我國(guó)的主體能源，并始終被認(rèn)為是工業(yè)的糧食。國(guó)家對(duì)煤炭穩(wěn)定供應(yīng)高度重視，國(guó)有企業(yè)順理成章在煤炭行業(yè)占據(jù)了主導(dǎo)地位。再加上從“十一五”開始，煤炭行業(yè)大力推動(dòng)資源整合，國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)份額得到進(jìn)一步提升。但是，多數(shù)國(guó)企決策隨意、體制僵化、觀念落后、反應(yīng)遲鈍，煤炭行業(yè)如今的局面與此應(yīng)該不無關(guān)系。（來源：秦皇島煤炭網(wǎng)）

周四

【電價(jià)】近期，強(qiáng)勢(shì)冷空氣幾度來襲，燃煤需求驟然釋放，使得電廠購(gòu)煤積極性明顯提高。受寒冷天氣的影響，六大沿海電廠煤炭庫(kù)存震蕩下滑，日均耗煤量也開始持續(xù)回升，目前日耗已接近58萬(wàn)噸水平。（來源：秦皇島煤炭網(wǎng)）

國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)副主任連維良在2016年度全國(guó)煤炭交易會(huì)上表示，要加快煤炭交易市場(chǎng)體系建設(shè)。各類煤炭交易平臺(tái)要堅(jiān)持以創(chuàng)新為引領(lǐng)，為交易各方提供信息、物流、金融、擔(dān)保等多樣化、個(gè)性化服務(wù)，降低交易成本，既滿足市場(chǎng)主體需要，又便于政府調(diào)節(jié)和監(jiān)管。鼓勵(lì)引導(dǎo)大型供需企業(yè)和運(yùn)輸企業(yè)進(jìn)入交易平臺(tái)，簽訂年度合同與中長(zhǎng)期合同。（來源：秦皇島煤炭網(wǎng)）

周五

在內(nèi)蒙古鄂爾多斯舉行的2016年度全國(guó)煤炭交易會(huì)上表示，要解決煤炭行業(yè)當(dāng)前的困難，需要綜合施策，但當(dāng)前最重要的是改善供求關(guān)系，尤其是加強(qiáng)供給側(cè)管理。要嚴(yán)格控制違法違規(guī)煤礦建設(shè)和生產(chǎn)，堅(jiān)決治理超能力生產(chǎn)，要嚴(yán)格治理劣質(zhì)煤生產(chǎn)消費(fèi)，嚴(yán)格限制劣質(zhì)煤進(jìn)口。（來源：秦皇島煤炭網(wǎng)）